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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/28

시그널엔진
2024-11-28 08:17:03



11/28 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,722.06 (-0.31%)

- S&P500: 5,998.74 (-0.38%)

- 나스닥: 19,060.48 (-0.59%)

- S&P500 VIX: 14.10 (0.00%)

- 달러인덱스: 106.03 (-0.88%)

- WTI선물: 68.72 (-0.07%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.14 (-0.78%)


◆ Comment


- 우리 증시는 장중 제한된 움직임을 보이는 가운데, 대체로 약세 예상. 연준 통화정책에 대한 우려가 부각한 점이 약세 요인이 되겠으나, 오늘 미 증시가 휴장이라는 점에서 시장 참여자들은 관망세를 보일 가능성이 높기 때문.

- 어제 미 증시는 추수감사절을 하루 앞두고 약세 마감. 연준 통화정책에 대한 의구심이 투심 악화로 연결.

- 시장에서는 연준의 12월 금리인하는 기정사실로 받아들이고 있지만, 그 이후인 1월과 3월 추가 금리인하에 대해서는 의구심이 부각.

- 주요 경제지표는 시장 예상에 부합. 10월 PCE 물가지수는 YoY +2.3%, MoM +0.2%, 근원 PCE 물가지수는 YoY +2.8%, MoM +0.3%로 시장 예상에 부합.

- 3분기 GDP 역시 QoQ +2.8%로 시장 예상에 부합. 다만 신규 실업수당 청구건수는 21만 3천 명으로 시장 예상(21만 6천)을 하회.

- 10월 내구재수주는 다소 엇갈린 모습. 헤드라인은 MoM +0.2%로 시장 예상(-0.8%)보다 크게 개선된 반면 근원 내구재수주는 MoM +0.1%로 시장 예상(+0.2%)을 소폭 하회.




11/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 21만3천명…전주比 2천명↓(상보)

ㆍ 美 3분기 GDP 성장률 잠정치 2.8%…속보치와 같아(상보)

ㆍ 美 10월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.3%↑…예상치 부합(상보)

ㆍ 美 10월 잠정주택판매지수 77.4…전월比 2.0%↑·3개월 연속↑

ㆍ 美 10월 내구재수주 전월비 0.2%↑…3개월 만에 증가

ㆍ 'GDP 나우', 4분기 성장률 2.7%로 0.1%P↑…소비 여전히 견조

ㆍ 美 재무부 7년물 입찰 금리 4.183%…강한 수요

ㆍ 독일 12월 GfK 소비자 신뢰지수 -23.3…"고용 압박에 악화"

ㆍ 佛-獨 스프레드, 유로존 재정위기 이후 최대…佛 내각 붕괴 위험




11/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 해외EPC 3Q24 실발 분석: 잘해요

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 3Q24 실적 분위기: 전반적으로 양호 

ㆍ 실적발표 특이사항1: 가스 관련 수주가 다수, 유럽사의 에너지 전환 설계 수주 

ㆍ 실적발표 특이사항2: 가이던스 상향


[자동차] 현실성이 결여된 관세 전쟁

다올투자증권 유지웅

ㆍ 미국의 자동차 관세 25% 부과, 현실화될 가능성은 낮아 

ㆍ 현대/기아 충격은 제한적일 것 

ㆍ 현대차 1조원 자사주매입 추진, 강력한 주가 방어 배경이 될 것


[자동차] 트럼프 폭격에서 찾아야 할 기회

대신증권 김귀연

ㆍ 현지시간 11/25일, 트럼프 멕시코 수입품에 +25% 관세 부과 경고 

ㆍ 미국의 멕시코산 자동차 수입 비중은 23%로 1위. 관세는 미국도 부담 

ㆍ 2025년 트럼프 취임/공약 현실화에 따른 주가 변동성은 불가피. 과도한 하락에 따른 기회 포착할 필요


[제약] 레켐비 12월 국내 상륙... 국내 대표 수혜주는?

그로쓰리서치 김주형,박재은,정소연

ㆍ 알츠하이머 치료제 국내 도입 임박 

ㆍ 알츠하이머 발병 환자 수는 고령화와 같이 상승


[은행] 10월 은행 여수신 및 가중평균금리 동향

BNK투자증권 김인

ㆍ 10월 총대출 및 총수신 각각 +12.0조원 및 +8.4조원 증가 

ㆍ 상장은행 4Q24 분기 NIM 소폭 상승 전환 전망


[은행] 10월 가중평균금리 동향: 신규 예대금리차 바닥권에서 반등

LS증권 전배승

ㆍ 신규 예대금리차 반등, 잔액 예대금리차 하락추세 유지 

ㆍ 금리인하에도 NIM 하락 폭은 둔화 예상


[증권] 증권주의 상승은 지속된다

유안타증권 우도형

ㆍ 밸류업: 높은 주주환원율 높은 PBR 

ㆍ 거래대금: 해외주식 비중 상승 

ㆍ 발행어음: 금리 하락에 따른 비용개선 기대


[핸드셋] 24년 10월 스마트폰 판매량 잠정치: 글로벌 판매량 1억대 초과 지속

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 스마트폰 10월 판매량은 전년동월대비 3%, 전월대비 13% 증가한 1억 1,391만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 2%, 전월대비 14% 증가한 2,328만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 2% 감소, 전월대비 19% 증가한 1,287만대 기록


[전자장비와기기] 불확실성이 점차 해소되는 2차전지 업종

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 캘리포니아, IRA 폐지시 캘리포니아 차원의 친환경차 지원 재도입 제안 

ㆍ Tesla, Red State에서 성장이 중요. Tesla 이외 기업 EV 판매 성장 기회 

ㆍ IRA 변화 있겠지만, 완전 폐지는 어려움. 향후 디테일이 중요


[전자장비와기기] 중국 스마트폰 10 월 출하량 코멘트: 사상누각

메리츠증권 양승수

ㆍ CAICT 중국 10월 핸드셋 출하량 약 2,967만대(+17.0% MoM, +1.8% YoY), 스마트폰 출하량 약 2,788만대(+17.6% MoM, -1.1% YoY) 발표


[전자장비와기기] Northvolt 파산과 한국 배터리 업계 영향

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ Northvolt 미국 파산 보호 신청 

ㆍ 한국 및 중국 셀 메이커 반사 수혜 전망 

ㆍ 한국 장비 소재 기업, 단기적으로는 타격 불가피


[양방향미디어와서비스] 미래지향적 시각

키움증권 김진구

ㆍ 인터넷: 시간의 가치, AI 밸류 및 데이터 기반 구독경제 

ㆍ 게임: 콘솔 기반 트리플 A급 신작 경쟁력 확보가 포인트


[복합유틸리티] 힘을 내요 K-POWER

IBK투자증권 김태현,강민구

ㆍ 전력기기: 전력 슈퍼사이클, K-전력은 올해도 달렸다 

ㆍ 원전: 글로벌 에너지 수요 급증 전망, 원자력 발전의 재부각


[복합유틸리티] 배당 재개 가능성 점검

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 재무 정상화와 세수 부족 사이 배당 재개 여부 

ㆍ 미수금이 이번에도 배당의 걸림돌이 될 것인가 

ㆍ 앞으로 한국전력도 고배당 대열 합류 가능




11/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<녹십자[006280] 어둠이 끝나고 밝은 성장을 맞이하는 2025년>

DS투자증권 김민정,강태호

ㆍ 폭발적인 알리글로 수요에 따른 혈액 공급원 인수 가속화 

ㆍ 헌터라제 정상화 & 고마진 신규 백신 출시 

ㆍ ‘25년, 구조적 턴어라운드 돌입의 해


<한올바이오파마[009420] 다가오는 IMVT-1402 적응증 공개>

유안타증권 하현수

ㆍ IMVT-1402 적응증 공개 예정 

ㆍ IgG 감소율과 비례하는 임상적 개선


<LG유플러스[032640] 유선사업 폼 회복했고, 4분기부터는 증익 사이클로!>

현대차증권 김현용

ㆍ 유선사업 경쟁력 회복 기조: 최근 3개 분기 IPTV 가입자 순증 1위 기록 중 

ㆍ 주주환원율 최대 60%까지 증가 목표로 경쟁사와 동등한 레벨까지 끌어올릴 계획 

ㆍ 4분기 영업이익 6개 분기 만에 플러스 성장으로 전환 예상 

ㆍ 통신주 밸류업 기조 가속화 및 전망치 상향을 반영하여 목표주가 상향


<LG유플러스[032640] NDR 후기: 정성을 담은 밸류업 공시>

신한투자증권 김아람

ㆍ 2년만의 박스권 탈출, 이유 있는 신고가! 

ㆍ 기업가치 제고 공시 주요 내용 정리 

ㆍ Valuation & Risk: 약점 보완, 주주환원 확대에 따른 주가 상승 기대


<NAVER[035420] 많이 맞춰진 주가 상승의 퍼즐 조각들>

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 낮은 매출 성장률 속에서도 비용 통제로 이익 개선을 해옴 

ㆍ 시장 부진 속에서도 유의미한 성과를 낸 광고 

ㆍ 효과적 마케팅으로 성장률을 끌어올린 웹툰


<JYP Ent.[035900] 여전히 가장 저평가된 기획사>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 하이브와 함께 최선호주 제시 

ㆍ 스트레이키즈의 역대급 북미/남미 투어 일정 발표 

ㆍ 2025년 영업이익 전망치 14% 상향


<파크시스템스[140860] 높은 밸류에이션엔 이유가 있는 법>

신영증권 박상욱

ㆍ 주요 고객사 CAPEX 반등 및 미세화에 따른 수혜 기대 

ㆍ 목표주가 250,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시


<솔루엠[248070] NDR후기: 달라진 건 없고 좋아지고 있다>

DS투자증권 조대형,김진형

ㆍ 바닥은 확인했고 좋아지는 과정이다 

ㆍ 아쉬웠던 24년, 더 크게 도약할 25년 

ㆍ 경쟁사 대비 여전한 저평가, 투자의견과 목표주가 유지


<넥스틴[348210] 2025년은 수확의 시기>

신영증권 박상욱

ㆍ 중국 JV 설립 효과 본격화될 전망 

ㆍ 목표주가 70,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시



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