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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/29

시그널엔진
2024-11-29 08:21:21


11/29 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,722.06 (0.00%)

- S&P500: 5,998.74 (0.00%)

- 나스닥: 19,060.48 (0.00%)

- S&P500 VIX: 13.90 (-1.42%)

- 달러인덱스: 106.14 (+0.09%)

- WTI선물: 68.72 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.14 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상되지만, 어제에 이어 제한된 움직임 예상.

- 한국은행의 기준금리 인하, 중동의 지정학적 리스크 완화 등이 대체로 긍정적으로 작용하는 가운데, 오늘 미국 증시가 추수감사절 연휴로 인해 조기마감하는 점이 투자자들의 관망세로 이어질 가능성이 높기 때문.

- 어제 미 증시는 추수감사절로 휴장. 런던장에서 원/달러 환율은 한국은행의 기준금리 인하로 하락하며 1,394.50원으로 마감.

- 유럽 증시는 대체로 강세를 보이며 STOXX50은 +0.54%, 독일 DAX는 +0.84%로 마감. 다만 영국의 FTSE100은 +0.08%로 다소 약세를 보인 점이 특징.

- 독일의 소비자물가지수가 YoY +2.2%, MoM -0.2%로 시장 예상(YoY +2.3%, MoM -0.2%)을 하회한 점이 대체로 긍정적으로 작용.




11/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 11월 물가상승률 2.2%…2개월 연속 올라

ㆍ 美민주, '트럼프 관세' 제동?…'대통령 관세남용 방지법안' 제출

ㆍ OPEC+, 원유 생산 전략 회의 내달 1일→5일로 연기

ㆍ 기업여신 신규부실 감소…은행권 부실채권비율 상승세 둔화

ㆍ 12월 통안채 5.8조 발행 계획…전월보다 2.8조 감소

ㆍ 12월 국고채 1.1조 경쟁입찰 발행…30년 0.3조

ㆍ 서울 주택매매거래량 3개월 연속↓…악성 미분양 15개월 연속↑

ㆍ 3분기 은행 부실채권비율 0.53%…전분기와 동일

ㆍ 4년 끈 '항공 빅딜' 종결 눈앞…세계 10위권 항공사 탄생

ㆍ 푸틴 "우크라 핵보유 모든 무기로 저지…트럼프는 해결사"(종합)




11/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[기계] [2025 산업 전망] 전쟁과 평화

한화투자증권 배성조

ㆍ 방위산업: 휴전의 양면 

ㆍ 우주항공: 전장의 감시자, 위성 

ㆍ 건설기계: 수요 회복의 실마리 찾기


[조선] LNG선 운임 급락은 호재

다올투자증권 최광식

ㆍ LNG 스팟운임 급락세. 특히 스팀터빈 LNG는 운영비 이하 

ㆍ 어떻게 할 것인가? 개조? 개선? 해체? 

ㆍ 스팀터빈 LNG 해체 매각 증가해서 2023년 넘김


[조선] 2025 outlook: 아직 중기에 불과한 조선시대

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 2024년 조선업 키워드: 중국 

ㆍ 상선 수주 성과: 좋은데, 아쉬웠다 

ㆍ 조선업 경기순환주기: Up-cycle


[항공사] 유럽연합, 대한항공 인수합병 심사 최종 승인

메리츠증권 오정하

ㆍ 대한항공-아시아나항공 합병 과정 4년만의 종료 

ㆍ 글로벌 11위 항공사의 탄생과 합병 효과


[항공사] 대한항공-아시아나항공 합병 EC 최종승인 Comment

LS증권 이재혁

ㆍ 대한항공-아시아나항공 합병 EU 경쟁당국 최종승인 발표 

ㆍ 메가 FSC 및 3사 통합 LCC 관련 모멘텀 부각될 전망


[운송인프라] 명탐정의 단서: 공급 뉴노멀

신한투자증권 명지운

ㆍ 공급 뉴노멀-수요 성장 둔화에도 업황 지지 

ㆍ 2025년 전망-난기류 속 상승 기류 포착


[판매업체] 금리 인하 가속화로 백화점 주목 필요

키움증권 박상준,신대현

ㆍ 한국은행, 기준금리 2회 연속 인하 단행 

ㆍ 금리 인하 가속화로 백화점 업태 주목 필요 

ㆍ 백화점 업체의 밸류에이션 상승 여력에 주목


[은행] 이자이익 증가세 정체는 예상했던 경로

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 이자이익 증가 정체, 비이자와 충당금비용으로 만회 전망 

ㆍ 대출증가세 둔화, 예대금리차 축소 중


[은행] 연속적 금리인하와 금융주 시사점

LS증권 전배승

ㆍ 예상외의 연속적 금리인하, 경기전망 하향 

ㆍ 금융업종별 영향과 전망


[전자장비와기기] 삼성전자 계열사, 기술력 강화 초점

KB증권 김동원

ㆍ 삼성의 전자계열 3사 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성에스디에스 사장 인사 : 인적쇄신과 기술강화 초점


[반도체와반도체장비] Blackwell과 데이터센터 냉각방식 변화

현대차증권 박준영

ㆍ Blackwell 출시와 함께 액체냉각 도입 

ㆍ 액체냉각 관련 부품인 Coldplate, CDM, CDU를 만드는 대만 냉각 부품 기업 가파르게 성장


[반도체와반도체장비] 미국의, 미국에 의한, 미국을 위한

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 블룸버그, 대중 제재 강화 검토 보도 

ㆍ 미국의, 미국에 의한, 미국을 위한 대중 제재 

ㆍ 트럼프 2기 출범 전까지 불확실성 지속 예상


[디스플레이패널] 디스플레이 산업 동향 점검

현대차증권 김종배

ㆍ iPhone 불확실성 지속. iOS 18.2 Update 이후에 주목 

ㆍ iPad 판매 부진 속 IT OLED 지연 우려는 시기상조 

ㆍ OLED 확대로 인한 실적을 확인하며 주가는 우상향할 것


[방송과엔터테인먼트] [엔터 12월보] 2025년 연간 전망

유안타증권 이환욱

ㆍ 2025년 엔터 견조한 주가 회복세 전망 

ㆍ [25년 음반/음원/공연] 음반 (C)ool, 음원 (B)est, 공연 (A)wesome


[양방향미디어와서비스] 숏폼-인플루언서 이코노미

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 숏폼과 인플루언서: 광고 및 콘텐츠 산업의 차세대 성장 동력 

ㆍ 숏 드라마의 부상과 기존 콘텐츠 사업자들의 부진


[양방향미디어와서비스] 회복핑

SK증권 남효지

ㆍ 인터넷: 광고는 숏폼 활용한 신규 상품 출시로 시장 부진 영향 만회, 커머스도 숏폼 활용 및 혜택 차별화 통해 고객 유입하는 전략 필요 

ㆍ 게임: 오랜 개발 기간 거친 기대작들 출시 예정. 업종 전반 비용 레벨 낮아져 탄탄한 이익 기반 다지고, 신작 흥행 정도에 따라 주가 기민하게 반응할 것




11/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<대한항공[003490] 아시아나항공 인수 후에 일어나는 일들>

하나증권 안도현

ㆍ 드디어 EC의 기업결합 승인 

ㆍ 2025년의 연결실적 반영, 목표주가 33,000원으로 상향


<HD한국조선해양[009540] 카타르 LNG에서 깨끗한 HD현대삼호의 질주가 무섭다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 연결 영업이익 2조원대 입성, 3사 상선 수익성 동반 개선 효과 

ㆍ HD현대마린엔진 실적 온기 반영


<삼성중공업[010140] 귀하다, FLNG 건조 슬롯>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 동일 해양 제품 동시 건조 체재 확립 

ㆍ 뚜렷하게 확보한 Top-line 성장 기회


<HD현대미포[010620] 돈을 좀 벌어보겠습니다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 조선 업종 Top-pick 

ㆍ 야드 생산성을 최대치로 끌어올리는 2025년 

ㆍ 주력 선종 수주 pool 굳건, 신규 선종 수주 기회까지 확보


<JYP Ent.[035900] S.Kids 월드투어 모객의 65%가 서구권!>

현대차증권 김현용

ㆍ S.Kids 월드투어 모객의 65%가 서구권이고, 서구권 공연 회당 평균모객수는 4.7만명 

ㆍ S.Kids: 서구권 장악하며 회당 평균모객수 4만명대에 도달한 2번째 K-POP 아티스트 

ㆍ 2025년 JYP 성장률: 공연 +48%, 음반 +21%, 영업이익 +30%로 시장 이끌어갈 것 

ㆍ 서구권 스타디움 투어 반영에 따라 목표가 9.5만원으로 상향하고, 엔터주 Top Picks 제시


<JYP Ent.[035900] 투자심리 회복>

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 스타디움 투어가 가능한 아티스트가 2팀 

ㆍ 4Q24 Preview: 주력 아티스트 총출동


<한화오션[042660] 출범 이후 탄탄하게 기초 공사, 2025년은 골조 올린다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 5%대 영업이익률을 내기 시작하는 상선 

ㆍ 특수선 강점 드러나기 시작


<롯데렌탈[089860] 새로운 시대의 개막>

LS증권 이병근

ㆍ 렌탈 사업 중심 호실적 전망 

ㆍ 금리 인하 수혜 그리고 주주환원 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 39,000원 제시


<화승엔터프라이즈[241590] YES. ADIDAS>

유진투자증권 이해니

ㆍ 2024 매출액 1.53조원(+26.1%, 이하 yoy), 영업이익 668억원(+415.6%) 전망 

ㆍ 화승은 아디다스 생산 벤더 중 높은 비중 유지. 4분기부터는 아디다스의 스테디셀러(삼바) 생산 시작 기대 

ㆍ 2025년부터는 삼바에 더해, 스탠스미스, 슈퍼스타, 가젤 등 인기 모델 생산 시작되며 매출 성장 및 믹스 개선에 따른 수익성 상승까지 연결될 것. 위 모델들은 단가는 높지 않으나 디자인의 변화가 단조로워 생산 효율성 높음


<SK바이오팜[326030] 엑스코프리 파워 + R&D 성장동력 기대>

KB증권 김혜민

ㆍ 미국 내 엑스코프리의 고성장, 매력적 

ㆍ 미래 성장동력에 대한 적극적 스탠스


<HD현대중공업[329180] 상선, 엔진기계, 특수선, 이제 해양까지 좋아집니다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익률 8%대로 올라서는 상선 부문 

ㆍ 엔진 및 특수선 안정, 해양 정상화



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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