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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/4

시그널엔진
2024-12-04 08:23:35


12/4 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,705.53 (-0.17%)

- S&P500: 6,049.88 (+0.05%)

- 나스닥: 19,480.91 (+0.40%)

- S&P500 VIX: 13.30 (-0.30%)

- 달러인덱스: 106.32 (-0.10%)

- WTI선물: 69.94 (+2.70%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.81 (-1.59%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 예상. 간밤에 있었던 계염령으로 인해 시장 불확실성 확대되며 개장 초반 하방 변동성이 크게 나타났다가, 장중 낙폭 회복 흐름 연출할 가능성 높음.

- 오늘 오전 예정된 한국은행의 임시 금통위가 변수 중 하나. 기준금리와 관련한 조치는 없을 가능성이 높음.

- 이외에도 장중 원달러 환율 변동성도 중요. 간밤에 1,440원 부근까지 상승했다 1,415원 부근에서 형성된 환율이 서울환시 개장 이후 어제 종가 부근인 1,400원 부근까지 하락할 수 있을지가 포인트.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 대체로 연준의 12월 기준금리 인하 기대가 올라간 점이 긍정적으로 작용. 최근 연준 위원들의 발언이 12월 금리 인하 기대감을 높이는 상황.

- 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 금리 인하에 대한 구체적인 언급은 하지 않고, 회의 때마다 결정을 내릴 것이라 언급했지만, 인플레가 2% 목표를 향해 가고 있다고 언급.

- 미국 노동부의 10월 구인, 이직보고서 상 채용공고 수는 774만 4천 건으로 시장 예상(737만 2천)을 상회했지만, 강한 노동시장에 따른 연준 정책 우려로는 연결되지 않은 모습.



12/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 中 상무부 "美로 갈륨·게르마늄·안티몬 등 수출금지"(상보)

ㆍ 정부, 금융·외환시장 안정에 무제한 유동성 공급(종합2보)

ㆍ 서울환시, 비상계엄에 "문의전화 폭주"

ㆍ 한은 "금일 오전 임시 금통위 개최…시장안정화 조치 논의"(종합)

ㆍ 美 10월 구인 약 774만건…개선 흐름

ㆍ 연준 쿠글러 이사 "정책 미리 안 정해져…회의 때마다 결정"




12/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 12월: 2025년 키워드는 전월세 가격

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 2025년 연간전망 핵심 정리: 전월세가격, 금리, 정책금융 

ㆍ 1) 주택: 착공 증가, 분양 감소, 미분양 감소, 지방 전세가격 상승 

ㆍ 2) 시멘트: P 유지, 착공면적 증가, 유연탄 가격 소폭 상승


[해운사] 처음보는 사이클이라 방심할 수 없어

한국투자증권 최고운

ㆍ 컨테이너 해운 시황은 예상과 다르게 반등을 준비 중 

ㆍ 이제는 해운/조선 모두 환경규제 도입을 서두르고 있음 

ㆍ 발주잔량 숫자만으로 불황 사이클을 단정하기 어려워졌음


[자동차] 쉽지 않은 상황에서 견조한 판매 지속

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 내수 부진을 해외에서 일부 만회. 글로벌 판매 반등 전망 

ㆍ 현대차 11월 글로벌 판매량 35.6만대(-3.7% YoY) 

ㆍ 기아 11월 글로벌 판매량 26.2만대(+0.8% YoY)


[호텔,레스토랑,레저] 옥석 가리기

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 업종보다는 개별 단이 중요 

ㆍ 여행: 개별 평가 필요 

ㆍ 카지노: 서프라이즈가 가능할 종목


[반도체와반도체장비] HBM 수출 통제 영향은 미미할 전망

현대차증권 노근창,윤동욱

ㆍ 11월말에 공개된 범용 메모리 고정가격 급락 / CXMT가 없는 Server DDR5 가격은 MoM으로 정체 

ㆍ 미국의 대중 HBM 제재도 큰 영향은 없을 전망 / 25년 2분기부터 B300 출시가 모멘텀이 될 전망


[방송과엔터테인먼트] 11월 레저 영업지표: 카지노 반등, 여행 혼조

현대차증권 김현용

ㆍ 하나투어는 32% 성장했지만 모두투어는 6% 감소한 11월 패키지 송출객수 

ㆍ 카지노는 양사 모두 11월 한 자리수 중반대 드롭 성장 & 30%대 매출 성장 기록




12/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LG유플러스[032640] 아직은 갈 길이 멉니다>

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 매수 유지/목표가 14,000원으로 상향, 목표가까지는 주가 오를 듯합니다 

ㆍ 주주환원수익률 기준 2024년 6%, 2025년엔 5% 수준까지 주가 오를 수 있을 듯 

ㆍ ROE 상승 기조 감안 시 PBR 0.7배까지 주가 상승 전망



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