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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/5

시그널엔진
2024-12-05 08:21:31


12/5 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,014.04 (+0.69%)

- S&P500: 6,086.49 (+0.61%)

- 나스닥: 19,735.12 (+1.30%)

- S&P500 VIX: 13.45 (+1.13%)

- 달러인덱스: 106.35 (+0.01%)

- WTI선물: 68.54 (-2.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.21 (+0.72%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 예상. 계엄 사태가 일단락 된 것과 연준 통화정책 기대감이 투심을 자극하여 반발 매수세 유입 전망.

- 다만 장중 상승폭은 제한적일 가능성이 높음. 프랑스 하원에서 정부 불신임안을 가결했다는 소식이 유로존 정치적 리스크를 부각하면서 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 수 있기 떄문.

- 어제 미 증시는 제롬 파월 연준 의장의 발언 이후 연준 통화정책 기대감이 높아지며 상승 마감.

- 파월 의장을 비롯한 연준 위원들의 발언은 대체로 시장에 긍정적. 파월 의장은 미국 경제가 놀랍도록 좋은 상태에 있고, 중립 금리를 찾아가는 과정에서 신중할 여유가 있다고 언급.

- 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 금리인하 속도를 늦추거나 멈추는 것을 고려해야 할 때가 다가오고 있을지도 모른다고 발언.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 물가와 고용 모두 긍정적이며, 중립금리에 대한 견해는 분분하다고 언급.

- 미국의 경제지표는 시장 예상을 하회. 11월 ADP 민간 고용은 14만 6천 명 증가로 시장 예상(15만)을 하회하였고, 11월 ISM 서비스업 PMI는 52.1로 시장 예상(55.5)을 하회. 




12/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 11월 ADP 민간 고용 14만6천명…증가폭 둔화(상보)

ㆍ 美 11월 서비스업 PMI, 확장 유지 속 예상치 미달(상보)

ㆍ 세인트루이스 연은 총재 "금리인하 중단 시점 가까울지도"

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "물가 고용 모두 긍정적…중립금리 견해 분분"

ㆍ 파월 "美 경제 놀랍도록 좋다…중립금리 찾는 데 신중"(상보)

ㆍ 트럼프, 무역제조업고문에 對中무역전쟁 기획한 경제책사 나바로(종합)

ㆍ OECD, 내년 韓성장률 전망치 '2.2%→2.1%'…기준금리 2.5% 예상

ㆍ 이창용 "정치 혼란 이유로 금리 인하 고려 안해"

ㆍ 프랑스 하원, 예산 대치 끝 정부 불신임 의결…62년만(종합)




12/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[운송인프라] 우려를 기회로

하나증권 안도현

ㆍ 항공 수요 영향은 제한적 

ㆍ 더 큰 문제는 환율 

ㆍ 저점 매수 기회로 삼아야


[자동차] 11월 미국 신차 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 11월 미국 신차 판매는 영업일수 증가 영향으로 7~11%의 성장이 전망됨(SAAR는 1,650만대 추정) 

ㆍ 현대/기아는 SUV 볼륨 모델과 하이브리드 판매 호조로 11월 기준 사상 최대 판매를 기록 

ㆍ 11월 미국 평균 대당 인센티브는 3,291달러(MoM +4.5%)로 전월비 상승하였으며 신차 재고는 319만대로 증가함


[자동차] 기아 EV3, EV5 출시... 전기차 대중화의 시대 온다!

그로쓰리서치

김주형,심민규,강권 

ㆍ 보급형 전기차 모델 출시 

ㆍ 소비자 전기차 구매 조건


[자동차] 중국 전기차: 4Q 모멘텀으로 작용 예고

다올투자증권 유지웅

ㆍ 11월 중국 NEV 소매판매는 127.7만대(YoY +52%)를 기록 

ㆍ 7월 이구환신 강화조치로 NEV 보조금이 증가한 이후 하반기에는 특히 로컬업체들의 판매상승 흐름이 가속화 

ㆍ 부품업체들에 대한 투자포인트 재점검 시점으로 판단하며, HL만도/현대모비스의 중국발 밸류에이션 상승 기대


[전자장비와기기] [MLCC 산업 업데이트] 중국 MLCC 업체의 점유율 확대 vs. AI 인프라 시장에서의 기회

iM증권 고의영,손우성

ㆍ 중국의 IT 소비와 MLCC 센티먼트의 괴리는 왜 생긴걸까? 

ㆍ 중국 로컬의 영향력 확대와 Murata의 전략 변화 

ㆍ Murata와 삼성전기, AI 인프라 시장에서 기회를 확보


[전자장비와기기] IT Super Corporate Day; 2주차 IT 신한생각

신한투자증권 오강호,남궁현,김형태

ㆍ 12월 2~4일 신한 IT Corporate Day 2주차 진행



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