어려운 시장을 함께 고민하고 초과수익을 향해 달려온

멤버십 여러분들께 다시 한번 감사인사를 드립니다.

아직 미공개된 반도체 업종 스페셜 공략주와

3개의 섹터에서 최선호주 분석자료를 공유해드립니다.

참고하시어 좋은 성과 내시기 바라겠습니다.

!@#결제배너#@!

<스페셜 공략주>

@샘씨엔에스(252990) // 반도체 

- 삼성전자의 재고 조정

- 빅배스를 마무리하고 상반기 기점으로 재고 안정화

- 반도체 웨이퍼 테스트에 쓰이는 세라믹 STF제조

- 샘씨엔에스 미세 패턴의 신뢰성 검증

- 세라믹 소재가 높은 정밀도와 열 안정성 제공

- 세라믹 STF 시장에서 경쟁우위 확보

- 삼성전자와 SK하이닉스에 세라믹 STF 공급

- 국내 유일 D램용 세라믹 STF 승인

- 마이크론, 삼성전자, 하이닉스 모두 공급

- HBM 수요 증가와 함께 세라믹 STF 수요 수혜

매수가 : 4,300~4,780원 분할매수

목표가 : 7,500원

손절가 : 3,500원

<빅픽쳐 1>

@한중엔시에스 // ESS(에너지 저장장치)

*ESS에 주목하라

*한중엔시에스만의 차별화된 경쟁력

*폭발적인 성장

- ESS시장규모 16년 3.4조 → 25년 41.6조

- 연평균 32% 고성장 지속

- 설비 용량 17년 1.8GW → 26년 50.2GW 대폭 성장

- 빅테크의 ESS시장 진출과 투자활동

- 테슬라, 마이크로소프트, 구글 등 ESS 솔루션 제공

- 국내기업 LG에너지솔루션과 삼성SDI도 

 ESS배터리 분야 프로젝트 진행

- 삼성SDI, 현대/기아차, LG엔솔, SK이노베이션, 포스코 그룹 등 납품

- 코넥스 시장에서 24년 6월 코스닥으로 이전 상장

- 국내 최초이자 유일한 수냉식 ESS냉각시스템 제조사

- 기존 공랭식보다 효율적인 열 관리 제공

- 수냉식 ESS 대형 시스템에서 더 효과적

- 냉각수 회로와 관련 부품이 추가되어 설계와 설치 구조가 난이도 높음

- 20년 매출 712억 → 24년 매출 1921억

- 24년 영업이익 116억 흑자전환 예상

- 25년 3천 억 이상의 매출 예상

- 열 폭주 현상에 국내유일 수냉식 ESS 냉각시스템 상용화 부각

- 삼성SDI의 주요 공급사 ESS부품 독점 납품

- HVAC 및 냉각수 온도 관리 CHILLER, Liquid Cooling Module 제품 생산

- 삼성SDI 미국 최대 전력기업 넥스트라에너지에 1조원 대 ESS 배터리 수주

매수가 : 26,500원~현재가 분할매수

목표가 : 47,000원

손절가 : 22,000원

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<빅픽쳐 2>

@에코프로머티 // 2차전지(2차전지용 양극재 전구체 제조)

*전기차 캐즘은 뭘까? 먹는걸까?

*어려울 때 나타나는 진가

*악재는 이제 다 나왔다

- 제프리 무어의 "크로싱 더 캐즘'에서 처음 제시된 이론

- 캐즘 이후에는 대중화 단계로 발전

- 캐즘이 해소되는 시기 누구도 알수없어...

- 인도네시아 니켈 제련업체 그린에코니켈 533억 출자 

- 지분 28% 확보

- 니켈 제련능력 확보 및 북미시장 대응 강화

- 전구체 제조설비와 황산메탈 제련설비 신규 시설투자 집행

- 9573억 원 투자

- LG엔솔, 삼성SDI, 파나소닉, 비야디, CATL 등 고객사 수요 대응

- 24년 6월 오버행 이슈 해소

- LG에너지솔루션을 통해 리비안에 배터리 소재 공급

- 미공개 북미 기업 대상 중장기 공급계약 체결

- 상반기 테슬라 신차 및 GM 인기모델 IRA 목록 포함 예정

- 27년까지 전구체 연간 21만t 생산

- 글로벌 기업 4곳과 협의 진행

- 25년 YoY 매출 3x 증가

- 26년 본격적인 실적 성장 및 흑자전환 예상

매수가 : 72,500원~77,000원 분할매수

목표가 : 110,000원

손절가 : 65,000원

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< 빅픽쳐 3>

@DS단석 // 바이오에너지(자원 순환)

*바이오디젤 의무혼합비율 8%로 상향

*SAF시장 본격 개화

*안정적인 성장

- 바이오연료는 글로벌 정유사, 선박사, 발전사를 주요 목표로 설정

- 글로벌 친환경 정책 강화

- 바이오디젤 의무 혼합 비율 확대

- 친환경 바이오연료 확대방안

- 바이오디젤의 의무혼합비율 현재는 3.5%

- 기술적 한계로 목표 5%

- 2030년까지 의무혼합비율 8%로 상향

- SAF(Sustainable Aviation Fuel) 지속 가능한 항공 연료

- 폐식용유나 식물성 오일, 동물성 지방, 

 바이오 매스와 같은 합성연료 등을 원료로 사용

- 기존 화석연료 대비 이산화탄소 배출양 최대 80%까지 축소

- 21년 9691억 5천만원 시장 → 24년 13조 원으로 급격한 성장

- 27년 약 28조 시장으로 확대 전망

- HD현대오일뱅크, GS칼텍스, 에스오일 등 SAF 상업화

- 시총 5688억 

- 필립스66과 SAF목적의 전처리 제품 공급계약 

 최대 1조 2617억 수주 계약

- 폐납축전지 재활용 사업 진행

- 배터리 리사이클링 사업 안정적 성장

- 24년 4월 군산 부지 내 신규 공장 준공

- 연 8,000t 규모의 폐배터리 처리 시설

- 5,000t 규모의 블랙매스 추출 시설 가동 예정

매수가 : 29,000원~현재가 분할매수

목표가 : 55,000원

손절가 : 23,000원