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시황

1월 15일 시황. 트럼프 공약 하나 둘 후퇴?

고릴라리서치+
2025-01-15 08:28:02

1월 15일 시황. 트럼프 공약 하나 둘 후퇴? 


◎ 해외 증시

주요 대형주 약세, 중소형주 반등 엇갈리며 혼조

시총 10위 대부분 하락하며 나스닥은 약세

금융, 유틸리티, 소재 등 강세에 다우, S&P500 상승

점진적 관세 부과 보도, 예상 하회한 PPI는 상승 요인

5일 연속 상승했던 달러 하락, 채권 시장 일단 진정 

다만 아직 확정된 것은 아니라는 점에 영향은 제한

또 트럼프는 관세 담당 대외 수입청 만들겠다고 언급

예상 하회한 생산자물가지수도 일단 긍정적 작용

12월 PPI 전월 0.2%, 전년 3.3%. 예상 0.4%, 3.5% 하회

근원은 0.04%, 3.5%로 예상 0.3%, 3.8%

상승 요인은 9.7% 오른 휘발유 등 에너지로 3.5% 상승

하락 요인은 -14.7% 하락한 채소 가격 

다만 중요한 CPI를 앞두고 있다는 점에 영향 제한

또 PCE에 영향을 주는 여행운송 물가 상승도 경계

하락하던 국채 금리가 이내 복원되는 이유

피델리티, 5%대 국채 금리는 주식 시장에 부담

S&P500 3분기 5.5%, 4분기 2.1% 상승. 

무위험 채권 수익률이 주식 시장과 경쟁하는 상황

LPL파이낸셜. 경제 지표 호재가 악재가 된 흐름

결국 경제 좋고 성장 기회 얻는 것. 증시에 긍정적

일라이릴리, 비만 치료제 매출 부진 분석에 약세

바이오젠 등 다른 종목들도 동반 약세 유발

보잉. 2024년 항공기 인도량 부진에 약세

엔비디아 수출 규제 여파 이어지며 하락

씨티. AI 수출 제한 엔비디아에 장기 리스크

120일 유예있어 단기 리스크는 없으나 핵심 관심주 제외

장기적 매수 의견 및 목표가 175달러는 유지

BoA. 부진했던 반도체주들 최근 상승세 주목

기존 주도주는 AI 수출 규제 등에 부진

반면 마이크론, Arm, ASML 등 부진 종목들 선전

엔비디아 블랙웰 납품 불안은 과도. 시장 확대 주목

양자컴퓨터 관련주들은 일부 상업화 평가에 급등

비스트라 등 유틸리티 업종 1% 이상 상승

울프리서치. 재고 과잉 해소 등 제조업 여건 개선

3M, 도버 등 성장 개선 주목해야 

골드만삭스, 캘리포니아 산불로 1분기 GDP -0.2%

1월 비농업 고용 -1.5만 ~ 2.5만 감소 예상

보험료 인상에 따른 인플레 영향은 없을 듯

야후. 트럼프 대선 당시 제시했던 공약 실천에 어려움

물가, 이민, 우크라이나, 예산 삭감 대부분 어려움 인정

이미 말 바꾼 사안들도 여럿 등장하고 있다고 지적


◎ 주요 지표

달러인덱스 109.23 (-0.66%)

국제유가 77.82달러 (-1.27%)

변동성지수 18.8 (-2.03%)

10년물 금리 4.784%

MSCI 한국지수 +1.0%

야간선물 -0.3%


◎ 전망과 전략

연초 이 후 매수하던 외국인은 이틀 연속 매도

이틀간 연초 매수한 것 70% 이상 줄임

국채 금리 4.6% 이상은 부담스러워하는 것

무위험 미국 국채 5% 근접은 영향 줄 수 있는 사안

다만 외국인이 매도로 돌아섰다고 보기는 어려움

연초 매수 시점에도 금리는 오르는 상황

또 트럼프의 임기 시작도 임박한 시점이었음

추세가 바뀌었다기 보다 일부 외국인의 지표 의식 정도

금리 높아지며 아시아 증시에 대한 일시적 경계감

여전히 일정상 부담은 있음

오늘 나올 CPI, 미국 어닝 시즌, 트럼프 등

특히 오늘 정치 관련 변수 장중 일부 영향 줄 가능성

반면 국내 종목들의 가격 부담은 다시 완화

일정 및 매물 소화 후 다시 상승 시도 전망

꾸준하게 기관 매수 이어진 종목들 관심 지속

고릴라리서치+

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