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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/21

시그널엔진
2025-01-21 08:21:13


1/21 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,487.83 (0.00%)

- S&P500: 5,996.66 (0.00%)

- 나스닥: 19,630.20 (0.00%)

- S&P500 VIX: 15.81 (-1.00%)

- 달러인덱스: 108.09 (-1.13%)

- WTI선물: 77.39 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.83 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 트럼프 미 대통령의 취임식 이후 불확실성 해소로 인해 투심 개선 예상. 특히 트럼프 정책 관련 섹터들이 시장 상승을 주도할 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 마틴루터킹 데이로 휴장. 유럽 증시는 트럼프 대통령의 취임식을 맞이하여 연설 내용에 반응한 모습.

- 트럼프 대통령이 연설 중 전면적인 신규 관세를 첫 날 부과하지 않을 것이라 언급한 점이 알려지면서 위험자산 선호심리 강화되며 유럽 증시는 상승폭 확대.

- 다만 유럽 지역의 불확실성이 여전히 진행중이라는 점이 부각하면서 장 후반 상승폭 일부 반납하며 마감.


◆ 1월 20일 발표 기준 4Q24 실적공시 분석

https://naver.me/5Hk0MiQy




1/21 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 트럼프 "외국에 관세 부과할 것…국가 에너지 비상사태 선포"(종합)

ㆍ 푸틴, 트럼프 취임 축하…"우크라 전쟁 등에 대해 대화할 용의있다"(상보)

ㆍ 유엔총장, 美의 파리기후협약 탈퇴에 "지방정부·기업역할 기대"

ㆍ 고환율 영향에 생산자물가 2개월 연속 상승

ㆍ 반도체·화학 투자 축소에…건설사도 '보릿고개'




1/21 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] D-day, Make LNG Great Again

IBK투자증권 조정현

ㆍ 러-우 전쟁 여파 => LNG 터미널 신규 개발 증가 

ㆍ 기자재 업체들을 지금 보아야하는 이유? 

ㆍ 달러 강세와 운임지수 하락은 긍정적


[자동차부품] 타이어 4Q24 Preview

현대차증권 장문수

ㆍ 4Q24 Preview (영업이익기준) 

ㆍ 1) 한국타이어앤테크놀로지(BUY 유지, TP 58,000원 하향): 4,505억원(-8.5% yoy, OPM 19.0%), 컨센서스 부합 

ㆍ 2) 금호타이어(BUY 유지, TP 7,000원 하향): 1,385억원(-19.5% yoy, OPM 11.5%), 컨센서스 13.2% 하회 

ㆍ 3) 넥센타이어(BUY 유지, TP 8,000원 하향): 209억원(-67.4% yoy, OPM 2.9%), 컨센서스 60.3% 하회 

ㆍ 4) 한국앤컴퍼니(BUY 유지, TP 22,000원 유지): 1,158억원(+43.5% yoy, OPM 31.6%)


[자동차] 자율주행차 시대, 현대차의 반격

유진투자증권 이재일

ㆍ 자율주행차의 시대 

ㆍ 현대차의 반격 

ㆍ 주요 업체 동향 

ㆍ CES 2025 모빌리티 스냅샷 

ㆍ 추천주


[섬유,의류,신발,호화품] 4Q24 Preview: 수출 선호, 스포츠 선호

키움증권 조소정

ㆍ 4Q24 브랜드사: 수출 > 내수 

ㆍ 4Q24 OEM: 스포츠/아웃도어 선호 

ㆍ 섬유의복 업종, 투자의견 중립


[화장품] 비로소 보이는 빛

NH투자증권 정지윤

ㆍ 충분히 낮아진 주가 레벨 

ㆍ 공급은 과잉의 시대를 지나, 소비는 회복의 방향 

ㆍ 전후방 밸류체인, 모두 바빠질 채비


[화장품] OEM/용기 중심 호실적 전망

DB금융투자 허제나

ㆍ 4Q24 화장품 업종 실적, 시장 눈높이 부합 전망 

ㆍ 업종 투자심리 바닥권 탈출 성공, 추세적 주가 상승은 2분기부터가 중요 

ㆍ OEM 및 용기 업체 강한 실적 모멘텀 지속, 단기 멀티플 매력은 한국콜마 높음


[식품] Make K-Food & Contents Great Again

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ Great K: K수출 유망주, 한류소비실태 점검, K-Food와 Contents 시너지 

ㆍ Great K-Food: 음식료 주요 변수 점검(환율, 원자재, 내수, 해외) 

ㆍ Great K-Contents: 어려운 광고 시장 속 기회 요인


[식품] 4Q24 Preview: 지속되는 글로벌 성장 스토리

키움증권 박상준

ㆍ 삼양식품, 오리온 중심으로 양호한 4Q24 실적 전망 

ㆍ 미국/유럽 중심의 신제품 출시와 채널 확장 지속 전망


[제약] JPMHC25 Recap: 함께 볼 글로벌 기업 & 얻을 수 있는 insight

iM증권 장민환

ㆍ Summary 

ㆍ JPM헬스케어와 섹터 분위기 

ㆍ 국내 섹터 관련 기업: 경쟁사와 협력사 

ㆍ 그 외 빅파마/빅바이오텍: 특허 만료를 앞두고


[제약] JPM Healthcare 2025, Review

SK증권 이선경

ㆍ 트럼프 정부 정책의 불확실성에도 불구, 규제완화 기대감과 더불어 JPM 기간 대규모 인수합병 소식 발표로 25년 제약/바이오 섹터 기대감 확대 

ㆍ IRA 약가 인하, 특허 절벽 등 빅파마들의 수익성 악화에 대한 우려 존재하나 회사별 포트폴리오 정비 및 혁신의약품 Bolt-on 전략을 통해 수익성 극대화하겠다는 의지를 확인 

ㆍ 이는 빅파마와의 기술거래에서 혁신성 있는 파이프라인을 보유한 바이오텍의 협상력이 높아 질 수 있음을 시사, 뿐만 아니라 기술이전이 아닌 바이오텍의 직접 시장 진출 모델도 증가함에 따라 바이오텍의 기회요인이 확대될 것으로 전망


[은행] 해빙을 준비할 순간

DB금융투자 나민욱

ㆍ 2025년: 증익을 기대하는 이유 

ㆍ 불확실한 대외 변수에도 속도만 조절될 뿐 

ㆍ 환율 변동에 따른 2025년 주주환원율 분석


[증권] 해주, 국주를 추월

대신증권 박혜진

ㆍ 4Q24E 커버리지 5사 순이익 컨센서스 -11.9% 하회 예상 

ㆍ 리테일 효자상품 등극한 해외주식, 그리고 메리츠의 전액 무료 이벤트 

ㆍ 부동산 PF/ 해외주식 감액손실 부담 완화, 3년만에 4분기 트레이딩 흑자 

ㆍ 증권업 투자의견 비중확대, 한국금융지주 최선호주 유지




1/21 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성중공업[010140] 가격 메리트 부각과 FLNG 입지 강화>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 가격메리트와 FLNG 부문에서 중국 조선소 제재 반사 수혜 기대 

ㆍ 4분기: 계속되는 수익성 개선, 분기 실적 레벨업은 25년 하반기부터


<삼성카드[029780] 배당 매력 견조>

DB금융투자 나민욱

ㆍ 투자 의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원 

ㆍ 2025E 순이익 6,933억원(+4.6% YoY) 

ㆍ 수수료율 인하 영향은 제한적, 배당 시즌 매력 부각


<리노공업[058470] 비수기를 극복한 호실적>

메리츠증권 김동관

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 2025E Preview: 상반기 고객사 재고 축적 수요 전망 

ㆍ 견조한 R&D 소켓 경쟁력에 반가운 양산용 소켓 물량 성장


<한국금융지주[071050] 시장금리 하락 수혜주로서 업종 내 최대실적 예상>

BNK투자증권 김인

ㆍ 4Q24 Preview: 지배주주순이익 1,615억원으로 흑자전환 예상 

ㆍ 투자의견 BUY 및 목표주가 90,000원으로 상향 조정


<엠씨넥스[097520] 4Q 깜작실적, 2025년 출발은 좋다>

대신증권 박강호

ㆍ 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 33,000원 상향(6%) 

ㆍ 2024년 4Q 매출은 19%(qoq) 증가, 전장용 부품과 구동계 매출 성장


<코스맥스[192820] 올해도 고성장 구가 전망>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 아직 중국의 회복은 반영하기도 전 

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상


<HD현대일렉트릭[267260] 지금으로서는 나쁠 것이 없다.>

신영증권 권덕민

ㆍ 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 2%, 33% 증가 

ㆍ 2025년에도 이익개선세는 계속된다 

ㆍ 전력기기 수요는 지속적으로 증가할 전망. 공장 증설 확정.


<HD현대일렉트릭[267260] 그래도 앞날은 맑음>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 500,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 4Q24 영업이익 1,663억원(YoY +33.4%)으로 컨센서스 하회 

ㆍ 멈추지 않을 성장. 길게 보고 단기 조정을 기회로 활용할 시점


<오로스테크놀로지[322310] 4Q24 Preview: 업황을 타지 않는 견조한 장비 라인업>

유진투자증권 임소정

ㆍ 4분기 실적은 매출 247억(YoY +31%, QoQ +48%), 영업이익 54억(YoY +31%, QoQ +48%)을 기록할 것으로 전망 

ㆍ 2025년 실적은 매출 692억원(YoY +21%), 영업이익 165억원(OPM 24%)으로 이전 추정치 대비 상향 

ㆍ 차세대 주력 장비로 개발해왔던 Thin Film 장비가 올해 하반기 기존 고객사향으로 퀄 테스트 예정, 새로운 매출처 기대감 유효


<HD현대중공업[329180] 실적과 모멘텀 모든 걸 갖춘 조선사>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 2,788억원, 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 24년 대비 상승한 수주 가이던스, 견조한 업황 반영 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 380,000원으로 상향


<하이브[352820] 4Q24 Preview: 대장주가 이끈다>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 4Q24E 연결 매출액은 6,857억원(+12.7% YoY, +29.9% QoQ), 영업이익은 809억원(-9.3% YoY, +49.2% QoQ)으로 전망 

ㆍ [앨범] 매출 2,325억원(-15.8% YoY, +8.4% QoQ) 전망 

ㆍ [공연] 매출 1,467억원(+64.0% YoY, +98.3% QoQ) 예상



- 시그널랩 리서치

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