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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/22

시그널엔진
2025-01-22 08:22:29


1/22 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,025.81 (+1.24%)

- S&P500: 6,049.24 (+0.88%)

- 나스닥: 19,756.78 (+0.64%)

- S&P500 VIX: 15.06 (-4.74%)

- 달러인덱스: 107.97 (-1.26%)

- WTI선물: 75.83 (-2.02%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.68 (+1.55%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 미 증시가 강세, 미 달러화가 약세를 보인 점 등이 우리 증시의 투심 개선으로 연결될 전망.

- 미 증시 강세 요인이 생각보다 약했던 관세 정책이었던 만큼 관련 소식 혹은 대중 정책 관련 소식 등이 장중 중요한 변수.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 트럼프 2기 행정부가 기존 예상과 다르게 전면적인 관세 인상을 시행하지 않은 점이 긍정적으로 작용.

- 이외에도 개별기업의 양호한 실적과 백악관의 대규모 AI 투자 발표 기대감 등 정부 정책 관련 기대감도 투심 개선을 자극.

- 소형주와 대형 기술주 등 시장 전반적인 강세에도 나스닥의 상승폭은 다소 제한적인 모습이었는데, 애플이 신용등급 강등 영향으로 하락한 점이 주된 요인으로 작용.




1/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 英 작년 9~11월 실업률 4.4%…예상치 소폭 상회(상보)

ㆍ 세금전쟁 예고…"트럼프, 美기업 차별국가 '2배과세' 보복 위협"(종합)

ㆍ 오픈AI·소프트뱅크·오라클, 최대 718조원 규모 합작회사 설립

ㆍ 中 부총리 "무역전쟁에 승자는 없지만 더 많은 제품 수입할 것"

ㆍ 캐나다 인플레이션, 예상 밑돌며 2개월째 하락…국채금리↓

ㆍ 2월 기업경기실사지수 87.0…"기업 심리 위축 지속"

ㆍ 소비자심리, 반등했지만 두달 연속 '기준선 아래'




1/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 트럼프의 LNG 시대. 미국 인프라는 얼마나 확대될까

iM증권 전유진

ㆍ 트럼프 집권 2 기 공식 출범, 본격적으로 열릴 그의 LNG 시대 

ㆍ 그래서 미국 LNG 인프라는 얼마나 확대될까


[기계] 휴머노이드 양산을 위해 필연적인 부품 공급망

iM증권 이상수

ㆍ 2025년 상승 추세를 이어가고 있는 국내 로보틱스 산업, 휴머노이드 및 관련 소부장 업체 상승 여력 아직 존재


[자동차] 중요한 시기의 선택

다올투자증권 유지웅

ㆍ 트럼프 2기 정권 시작, 초반에는 현대모비스/현대글로비스의 수혜 기대 

ㆍ 트럼프의 전기차 의무화 및 보조금 폐지로, 국내 자동차 산업은 보편관세 10%에 대한 대응과정에서 GM을 포함한 미국 현지 자동차산업과의 협업사례 가속화 전망 

ㆍ 자동차 산업의 우려가 일시적으로 존재하나, 섹터 내에서 수혜가 가능한 종목군 선별 필요


[자동차] 트럼프 2.0 시대, 전기차 관련 행정명령 아직은 예상대로

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 트럼프 2기 행정부 등장 직후 약 50개 주요 행정 명령 서명 

ㆍ 전기차 관련 행정명령은 지금까지 크게 2가지 

ㆍ 향후 나올 전기차 관련 행정 명령들 예상


[자동차] 2024년 12월 유럽 자동차 판매: 하이브리드차가 최다 판매 차종

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아: 12월 현대차/기아 글로벌 소매판매 +4%/+1% (YoY) 

ㆍ 유럽시장: 12월 전체 +4%. 전기차 +1%, 하이브리드차 +30%, 가솔린차 -8% 

ㆍ 주요 시사점: 유럽 전기차 증가를 통한 글로벌 전기차 점유율 회복이 중요


[제약] 엄니버스#2: 옥석 그리고 중국

신한투자증권 엄민용,정희령

ㆍ 중국발 넥스트 키트루다와 그에 대응하는 머크의 

ㆍ 글로벌 경쟁력을 보유한 종목 또는 새롭게 기술이전, 또는 임상 결과 보유한 기업들 주목 필요


[은행] 은행주 밸류업은 진행 중

유안타증권 우도형

ㆍ 은행을 고르는 기준: 높은 자사주매입액 비중 

ㆍ COE 추가 하락 가능


[전자장비와기기] (2차전지)시대 28 - 트럼프 행정명령과 2차전지

삼성증권 장정훈,서지현

ㆍ 취임 첫날 그린 뉴딜 종식을 언급한 취임사 내용과 행정명령 공개 이슈 

ㆍ IRA 관련 자금 지급 중단을 명시한 행정명령 

ㆍ 한국 2차전지에 대한 보수적 투자의견 유지


[반도체와반도체장비] 대만 지진, 공급망 다변화 계기

KB증권 김동원

ㆍ (반도체) TSMC, UMC 공장 가동 재개, 생산라인 세부 검사 진행 중 

ㆍ (디스플레이) INX 일부 중단, AUO 가동 중 / TV, 모니터 LCD 패널 수급에 직접적 영향 

ㆍ (대만 지진) 단일 공급망 리스크 부각, 반도체 공급망 다변화 계기로 작용해 한국 반사이익 기대


[게임엔터테인먼트] 2025 서브컬쳐 게임 기상도+트럼프 인터넷/게임 영향점검

상상인증권 최승호

ㆍ 서브컬쳐 국내 시장 점유율은 유지되고 있다 

ㆍ 앞으로 HIT RATIO 떨어지겠지만, 국내 주요 서브컬쳐 게임사 영향 제한적 

ㆍ 앞으로 서브컬쳐 Q(유저)는 초장기적으로 봐도 상승흐름 예상




1/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유한양행[000100] 레이저티닙 효과는 계속된다>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 4Q24 연결 매출액 4,935억원(+12.9% YoY, -17.6% QoQ), 영업이익 203억원(+241.1% YoY, -57.3% QoQ)으로 추정 

ㆍ 전 사업부 고른 성장이 예상되나 임상 진행 비용 및 위탁연구비 등 비용 증가로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 하회할 전망 

ㆍ 레이저티닙의 유럽 출시에 따른 마일스톤은 상반기내 발생, 일본과 중국의 품목 허가는 각각 2Q와 2H25로 예상


<대한항공[003490] 앞으로가 더욱 기대되는>

상상인증권 이서연

ㆍ 4Q24E 연결 매출액 4조 5,036억원, 영업이익 4,774억원 전망


<피에스케이홀딩스[031980] 사상 최대 실적 행진>

신한투자증권 남궁현,송혜수

ㆍ 메모리 및 비메모리 Capa 증설 지속. 이중수혜 종목 

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스를 크게 상회할 실적 서프라이즈 

ㆍ Valuation & Risk: 고객사의 Capa 증설 강도 상향 → 밸류에이션 할증


<동성화인텍[033500] 여전히 기자재 Top pick>

하나증권 위경재

ㆍ 4Q24 Pre : 물량만으로 실적 개선 

ㆍ 성장의 시작. 영업이익 +42% 증가 전망 

ㆍ 상승의 초입. 목표주가 +50% 상향


<셀트리온[068270] 4Q24 Preview: 최선을 다하고 있다>

한국투자증권 위해주

ㆍ 영업이익 컨센서스 부합 전망 

ㆍ FY24 매출 가이던스 달성 

ㆍ 변화를 멈추지 않는 셀트리온


<컴투스[078340] 스포츠가 창출할 영구적 현금흐름에 주목>

상상인증권 최승호

ㆍ 일본 프로야구, 상세 추정은 마케팅 성과보고 결정하겠지만, 성공하면 대박


<비에이치아이[083650] 우호적 사업환경 지속>

IBK투자증권 김태현,박은명

ㆍ 4Q24 실적, 시장 기대치 부합 전망 

ㆍ HRSG 수주 호조, 원전 아이템 추가 수주 기대 

ㆍ LNG복합화력 발전소 수요 증가 흐름


<위메이드[112040] 포트폴리오 다변화 긍정적>

상상인증권 최승호

ㆍ 비용 줄이는 상황에서 신작 다수 출시. ＇25년은 턴어라운드 가능성 높다 

ㆍ 블록체인/AI/서브컬쳐/콘솔 등, 포트폴리오 다변화 긍정적으로 평가


<신한알파리츠[293940] 명실상부, 국내 대표 오피스 리츠>

대신증권 이혜진

ㆍ 주요 권역 소재 3.1조 원 규모의 11개 오피스를 보유한 오피스 리츠 

ㆍ 임차인 업종 및 만기 분산으로 시장 임대료 상승 시의성 있게 반영 

ㆍ 액티브한 운용 전략을 통해 보여주는 외형 성장 및 매입매각 역량


<삼성FN리츠[448730] 스폰서의 명성에 안정성을 더하다>

대신증권 이혜진

ㆍ 주요 권역 소재 8,500억 원 규모 오피스 자산 3개 보유한 스폰서 리츠 

ㆍ 그룹 계열사 및 단일 임차인을 바탕으로 한 안정적인 임대차 계약 구조 

ㆍ 스폰서 보유 자산 파이프라인을 통한 외형 확대 전략 기대


<한화리츠[451800] 주가는 저점 통과 중, 배당률은 매력적>

대신증권 이혜진

ㆍ 한화 계열사가 임차한 1.6조원 규모의 6개 오피스 보유한 스폰서 리츠 

ㆍ 대규모 유상증자로 주가 낙폭 심화되었으나 배당 매력 존재 구간? 

ㆍ 스폰서 그룹 계열사 자산 파이프라인 보유 및 임대차 안정성 확보



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