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시황

[25-01-23] 장 마감 시장 브리핑

알파컨덕터
2025-01-23 16:56:43

도널드 트럼프 미국 대통령의 '중국 관세 부과'

언급 이후 외국인이 빠져나가면서

코스피가 하락 마감했습니다.

트럼프 대통령이 백악관 기자회견을 통해

'중국에 오는 2월1일부터 10%의 관세를

부과하는 방안을 고려 중'이라는 발언이

전해지면서 코스피는 약세로 출발했습니다.

특히 국채금리와 달러지수가 소폭

반등했으며 외국인이 대량 매도했습니다.

외국인은 6182억 원 순매도했고,

기관도 2021억 원어치 팔았습니다.

개인은 7578억 원 순매수했습니다.

트럼프 취임 이후 전일 상승했던 증시는 재료가

소멸하자 차익 실현 매물 출회 영향을 받았습니다.




트럼프 미국 대통령이 최대 5000억달러(약 720조)의

인공지능(AI) 인프라 투자를 발표하자

오라클이 연일 급등했습니다.

전일 트럼프 대통령이 대규모

인프라 투자를 발표했기 때문입니다.

트럼프는 오라클, 오픈 AI, 일본의

소프트뱅크가 참여하는

‘스타게이트’가 AI 펀드를

조성한다고 밝혔습니다.

이 펀드는 1000억달러로 시작하지만

5000억달러까지 늘릴 계획입니다.

트럼프는 기자회견에서

"스타게이트는 차세대 AI 발전에

동력을 공급하기 위해 인프라를

구축할 것이며, 여기에는

거대한 데이터센터,

매우 거대한 구조물 건설이

포함될 것"이라고 밝혔습니다.

→ 빛과전자, 옵티코어, 엑셈, 더존비즈온,

비엠팔텍, 폴라리스AI, GST, 삼화전기 등



미국이 빛으로 반도체 신호를 주고 받는

'광 반도체' 기술 투자에 나섰습니다.

미래 먹거리로 꼽히는 광 반도체 분야에서

'중국 굴기'를 견제하려는 것으로 풀이됩니다.

반도체 시장 패권을 쥐려는 미·중 기술 경쟁이

차세대 분야로 확장하는 모습입니다.

미국 반도체 위탁생산(파운드리) 기업인

글로벌파운드리스(GF)는

최근 미국 상무부 및 주정부 지원으로

'첨단 반도체 패키징 및 포토닉스 센터'를

설립할 계획이라고 밝혔습니다.

3차원(3D) 반도체나 이종결합 등

첨단 패키징 뿐 아니라

미국 독자적인 광 반도체 기술 개발을

위해서입니다.

→ 퀄리타스반도체, 진영, 자람테크놀로지, 이미지스,

제주반도체, 제너셈, 에이텀, 씨앤지하이테크,

이수페타시스 등



설 연휴를 앞두고 외국인과 기관의

비중 축소 흐름이 확실하게 나타났습니다.

전일부터 강조한 현금비중 확보와 함께

내일 시장 관망하는 관점으로 지켜보겠습니다.

광 반도체 및 삼성전자와 SK하이닉스의

반도체 서플라이 체인에는 전방위적으로

관심을 가져 볼 필요가 있겠습니다.


감사합니다.


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