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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/24

시그널엔진
2025-01-24 08:23:55


1/24 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,555.07 (+0.90%)

- S&P500: 6,118.71 (+0.53%)

- 나스닥: 20,053.68 (+0.22%)

- S&P500 VIX: 15.02 (-0.53%)

- 달러인덱스: 108.14 (-0.03%)

- WTI선물: 74.62 (-1.09%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.67 (-0.78%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 트럼프 미 대통령의 발언에 따라 연준 통화정책 기대감이 높아진 점이 우리 증시에 대한 투심 개선으로 연결될 전망.

- 다만 장중 매물 출회로 인한 제한적 움직임 가능성 높다고 판단. 다음주 월요일부터 우리 증시가 설 연휴에 돌입한다는 점에서 불확실성을 회피하기 위한 매물 출회 가능성이 높기 때문.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 연준 통화정책에 대한 기대감이 위험자산 선호심리로 연결.

- 개장 초반 약세 출발했지만, 실업수당 청구건수 발표에 대한 긍정적 해석이 투심 개선으로 연결되며 주요 증시는 상승 전환 및 상승폭 확대.

- 이후 장 후반 트럼프 대통령이 즉각 금리를 인하할 것이며 사우디와 OPEC에 유가 인하를 요청할 것이라는 내용을 언급하면서 위험자산 선호심리가 재차 자극.

- 미국의 신규 실업수당 청구건수는 22만 3천 건으로 시장 예상(22만 1천)을 소폭 상회했으며, 연속 실업수당 청구건수의 경우 189만 9천 건으로 시장 예상(186만)을 상회.




1/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 美 2주 이상 실업수당 청구건수 38개월 만에 최대… 고용꺾였나 촉각

ㆍ 트럼프 "즉각 금리인하 요구할 것"…연준 압박 시작(종합)

ㆍ 블랙록 CEO "10년물 금리, 5.5%도 가능…증시 충격 클 것"

ㆍ 中, 美관세 위협에 "경제·무역 협력 의향 있어"

ㆍ 산은, 반도체 설비투자지원 특별프로그램 출시…올해 4조




1/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] 신한속보; 조선/기계 4Q24 실적발표, 엎치락뒤치락

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ HD한국조선해양 기대치 충족, HD현대마린솔루션 하회 

ㆍ 건설장비: 두산밥캣 의외의 서프라이즈, HD현대인프라코어와 HD현대건설기계 기대치 하회


<손해보험 자동차보험료 인하, 이익 추정치 하향 불가피>

키움증권 안영준

ㆍ 자동차보험료 0.4~1.0% 인하 예정, 4년 연속 인하 

ㆍ 2025년 자동차보험손익은 전년대비 감소할 것으로 전망 

ㆍ 이익 눈높이 낮춰야 하나, 주주환원 기대감은 유효




1/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] HBM 경쟁 우위를 다시 한번 증명>

신영증권 박상욱

ㆍ 4Q24 Review: 시장 기대치에 부합 

ㆍ 범용 메모리 수요 감소에도 불구하고 HBM으로 업황 둔화를 상쇄 가능할 전망 

ㆍ 오픈AI, 소프트뱅크, 오라클의 대규모 JV(Joint Venture) 스타게이트의 행보에 주목 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 280,000원으로 상향


<SK하이닉스[000660] 전통 수요처 부진보다 AI 시장 성장세에 집중>

한화투자증권 김광진

ㆍ 4Q24 Review : HBM의 진가가 또 한 번 확인된 분기 

ㆍ 전통 수요처 부진보다 AI 시장 성장세에 집중 

ㆍ 목표주가 28만원으로 상향


<SK하이닉스[000660] 좀더 여유를 가지고 저점 매수하는 전략 권고>

iM증권 송명섭,손우성

ㆍ 4Q24 실적은 예상치에 부합 

ㆍ 1Q25 영업이익을 6.0조원으로 전망 

ㆍ FY25 실적에 대한 시장 컨센서스의 하향 조정이 예상됨


<SK하이닉스[000660] 실적 차별화 기대>

KB증권 김동원

ㆍ 목표주가 280,000원으로 상향 

ㆍ 1분기 추정 영업이익 6.1조원, +112% YoY 

ㆍ 2025년 추정 영업이익 31.7조원, +35% YoY


<SK하이닉스[000660] 확실히 과거와는 다른 모습>

NH투자증권 류영호

ㆍ 기술 경쟁력은 부진한 업황을 뚫어 낼 수 있는 창과 같은 것 

ㆍ 4Q24 Review: 예상보다 긍정적이었던 DRAM ASP


<SK하이닉스[000660] 상반기 기대감 모드>

삼성증권 이종욱,장민승

ㆍ 예상에 부합하는 4Q 영업이익 

ㆍ AI와 Non-AI의 투트랙 사이클 

ㆍ 악재는 반영


<SK하이닉스[000660] 견조한 HBM과 일반 DRAM 조기 안정화>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 4Q24 Review: HBM 비중 확대로 견조한 DRAM 가격 확인 

ㆍ 1Q25 Preview: 전형적인 계절적 비수기 

ㆍ 일반 DRAM 조기 안정화 가능성 반영 필요


<이수페타시스[007660] 올바른 결정>

메리츠증권 양승수

ㆍ 제이오 인수 포기. 시설투자를 위한 유상증자는 단행 

ㆍ 리스크 해소 관점에서 투자의견 Buy로 상향하냐 추가 관찰 필요 

ㆍ 실적 전망 4Q는 눈높이 하회, 고성장성은 유지


<이수페타시스[007660] AI기판 대장주가 다시 돌아왔다>

SK증권 박형우,권민규

ㆍ 제이오 인수 계획 철회 공시 

ㆍ AI수혜주 > 지탄의 대상 > ASIC 수혜주 

ㆍ 목표주가 50,000원으로 상향, 매수 의견 유지


<이수페타시스[007660] 돌아온 탕아>

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 제이오 인수 철회 확정! 

ㆍ 페타시스 본업은 그야말로 황금기 

ㆍ 목표주가 100.0% 상향 조정


<LS ELECTRIC[010120] 중장기 잠재력을 보여준 4분기>

NH투자증권 이민재

ㆍ 북미 시장으로의 매출 발생 시작 

ㆍ 컨센서스를 상회한 4분기 실적


<LS ELECTRIC[010120] 성큼 다가온 AIDC발 배전 초호황, 실적호조마저 2nd 모멘텀>

LS증권 성종화

ㆍ 4Q24 영업실적 Surprise! 환율효과가 전부가 아니다! 

ㆍ 2024년 수주, 고성장 & 공격적 가이디언스도 초과 

ㆍ 2025년 수주, 영업실적 가이디언스. 의미 있고 달성 가능한 목표


<LS ELECTRIC[010120] 4Q24 서프라이즈! 2025년 미국 AI향 전력기기 최대 수혜 업체>

대신증권 허민호

ㆍ 4Q24 영업이익 1,199억원(+76% YoY)으로 어닝 서프라이즈 

ㆍ 2025년 매출액 5.01조원(+10% YoY), 영업이익 4,702억원(+21%) 

ㆍ 미국 전력망 확대 이외 AI 데이터센터 증설의 직접적 수혜 본격화


<LS ELECTRIC[010120] 변압기 호황도 즐기는 중>

삼성증권 한영수

ㆍ 양호한 4분기 실적 

ㆍ 배전기기 수출 모멘텀 부상


<LS ELECTRIC[010120] 숫자로 증명한 저력>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 4Q24 시장 기대치 대비 매출 23%, 영업이익 32% 상회 

ㆍ 북미 수출 및 초고압 변압기 비중 확대 긍정적


<LS ELECTRIC[010120] 눈에 띄는 미국 자회사 실적>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 280,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 4Q24 영업이익 1,199억원(YoY +76.1%)으로 컨센서스 상회 

ㆍ 앞으로도 성장은 송전과 배전 모두 미국에서부터


<NAVER[035420] 상대적 우위는 존재>

키움증권 김진구

ㆍ 세그먼트별 이슈 및 포인트 분석 

ㆍ 4Q24E 실적은 견조한 수준 예상


<유진테크[084370] 4Q24 Preview: 가장 편안한 디램 밸류체인>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 디램 투자 수혜주 

ㆍ 목표주가를 63,000원으로 5% 상향


<삼성바이오로직스[207940] 25년도 기대되는 한 해>

상상인증권 김선아

ㆍ 4Q24 Review: 쌍두마차가 끌어 준 성과 

ㆍ 25년도 매출 및 영업이익 증가 전망 

ㆍ 증가한 비용은 Vaiue-up 과정



- 시그널랩 리서치

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