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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/24

시그널엔진
2025-01-24 16:13:01


1/24 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,536.80 (+0.85%)

- KOSDAQ: 728.74 (+0.65%)

- NIKKEI 225: 39,931.98 (-0.07%)

- 상해종합지수: 3,252.63 (+0.70%)

- 대만 가권: 23,525.41 (0.00%)

- 원달러: 1,430.60 (-0.24%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-3,798억), 기관(+701억), 외국인(+2,298억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-874억), 기관(+93억), 외국인(+677억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,498억), 기관(-1,739억), 외국인(+3,395억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-9억), 비차익(+1,918억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 개장 초반 KOSPI를 중심으로 강세를 보였지만, 이후 하락 및 등락 반복하며 제한적인 움직임 연출. KOSDAQ은 오전장 상승폭 확대했지만, 오후 들어 상승폭 일부 반납하며 마감.

- 어제 미 증시 강세와 연준 통화정책 우려가 일부 완화한 점이 투심을 자극한 요소. 다만 다음주 월요일부터 시작되는 설 연휴를 앞두고 불확실성을 회피하기 위한 매물 출회한 점이 상승폭 제한 요인.

- 외국인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물을 순매수. 개인은 현선물 동반 순매도.

- KOSPI에서 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 운송장비부품, 제약 등 대부분의 업종을 순매수. 기관은 외국인과 다소 다르게 전기전자 및 운송장비부품 업종 등 일부 업종을 순매도했지만, 금융, 금속 등 다수의 업종을 순매수. 개인은 종이목재, 금융 업종 정도를 제외하고 대부분의 업종을 순매도.

- KOSDAQ에서 외국인은 전기전자, 기계장비, 화학 등 다수의 업종을 순매수. 기관은 외국인보다 강도는 덜하지만 기계장비, 금융, 전기전자 등 다수의 업종을 순매수. 개인은 의료정밀기기, 제약 업종 정도를 제외한 대부분의 업종을 순매도.

- 시장이 대체로 강세를 보이면서 상승 섹터가 다수를 차지. 건설기계, 우크라이나 재건, 전력설비 등 트럼프 정책 관련 섹터 정도가 특히 강세.

- 대만 증시는 휴장인 가운데, 일본은 약보합, 중국은 상승 마감. 일본 니케이22%(-0.07%), 중국 상해종합(+0.70%) 등.




다음주(1/27~1/31) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


1/27 월요일

● (휴장) 한국

● (중국) 1월 제조업 PMI

- 이전: 50.1

● (중국) 1월 서비스업 PMI

- 이전: 52.2

● (독일) 1월 기대평가지수

- 이전: 84.4

● (독일) 1월 현행평가지수

- 이전: 85.1

● (독일) 1월 Ifo 기업환경지수

- 이전: 84.7

● (미국) 12월 건축승인건수

- 예상: 148만 3천 건 / 이전: 149만 3천 건

● (미국) 12월 신규 주택판매

- 이전: MoM +5.9%


1/28 화요일

● (휴장) 한국, 중국

● (미국) 12월 내구재수주

- 이전: MoM -1.1%

● (미국) 12월 근원 내구재수주

- 이전: MoM -0.1%

● (미국) 11월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수

- 이전: YoY +4.2%, MoM -0.2%

● (미국) 1월 CB 소비자신뢰지수

- 이전: 104.7


1/29 수요일

● (휴장) 한국, 중국, 홍콩

● (일본) 통화정책회의록 공개

● (독일) 2월 GfK 소비자동향

- 이전: -21.3

● (EU) ECB 통화정책 보고서

● (미국) 1월 FOMC


1/30 목요일

● (휴장) 한국, 중국, 홍콩

● (독일) 4분기 GDP

- 이전: YoY -0.3%, QoQ +0.1%

● (EU) 4분기 GDP

- 이전: YoY +0.9%, QoQ +0.4%

● (EU) ECB 1월 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 4분기 GDP

- 이전: QoQ +3.1%

● (미국) 12월 잠정주택매매

- 이전: MoM +2.2%


1/31 금요일

● (휴장) 중국, 홍콩

● (일본) 1월 도쿄 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%

● (일본) 12월 산업생산

- 이전: MoM -2.2%

● (호주) 4분기 생산자물가지수

- 이전: YoY +3.9%, QoQ +0.9%

● (중국) 1월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 50.5

● (독일) 12월 소매판매

- 이전: MoM -0.6%

● (독일) 1월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.5%, MoM +0.5%

● (미국) 12월 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.1%

● (미국) 12월 근원 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.1%

● (미국) 1월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 36.9




1/24 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 1월 제조업 PMI

- 예상: 42.7 / 이전: 42.5

● (독일) 1월 서비스업 PMI

- 예상: 51.1 / 이전: 51.2

● (EU) 1월 제조업 PMI

- 예상: 45.6 / 이전: 45.1

● (EU) 1월 서비스업 PMI

- 예상: 51.4 / 이전: 51.6

● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (미국) 1월 제조업 PMI

- 예상: 49.8 / 이전: 49.4

● (미국) 1월 서비스업 PMI

- 예상: 56.4 / 이전: 56.8

● (미국) 12월 기존주택판매

- 예상: 419만 건(MoM +1.0%) / 이전: 415만 건(MoM +4.8%)

● (미국) 1월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 3.3%(1년), 3.3%(5년) / 이전: 2.8%(1년), 3.0%(5년)

● (미국) 1월 미시간대 소비자지수

- 예상: 70.2(기대), 73.2(심리) / 이전: 73.3(기대), 74.0(심리)


# 오늘은 미국과 유럽 등 주요 선진국들의 제조업 및 서비스업 PMI 발표가 중요.

# 시장에서는 미국과 유럽지역 제조업 PMI 모두 경기확장의 기준인 50을 하회할 것으로 예상. 다만 미국의 경우 50에 거의 근접할 것으로 예상하는 점이 차이점.

# 미국의 제조업 PMI가 시장 예상을 상회하여 50을 넘을 수 있을지 여부가 주요 포인트 중 하나.

# 서비스업 PMI의 경우 미국와 유럽 모두 경기확장 기준인 50을 상회할 것으로 예상. 시장 예상을 크게 하회하는 경우가 아니라면 서비스업 PMI는 경기 개선 자신감을 자극할 가능성 높음.

# 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션의 경우 시장 예상을 상회하는 것이 아니라면 영향이 제한적일 가능성 높음. 만약 시장 예상을 상회한다면, 인플레이션 우려를 자극할 가능성이 높음.



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