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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/3

시그널엔진
2025-02-03 08:21:30


2/3 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,544.66 (-0.75%)

- S&P500: 6,040.53 (-0.50%)

- 나스닥: 19,627.44 (-0.28%)

- S&P500 VIX: 16.43 (+3.72%)

- 달러인덱스: 108.37 (+0.53%)

- WTI선물: 72.53 (-0.27%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.97 (-2.35%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 트럼프 미 대통령의 중국, 멕시코, 캐나다 관세 부과에 따른 글로벌 투자심리 악화가 우리 증시에도 영향을 미칠 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 하락 마감. 트럼프 대통령의 캐나다와 멕시코, 중국에 대한 관세 부과 방침을 재확인한 점이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결.

- 개장 초반 발표된 미국의 경제지표는 대체로 시장 예상에 부합하면서 영향력이 제한적이었던 모습.

- 12월 개인소비지출 물가지수는 YoY +2.6%, MoM +0.3%, 근원 개인소비지출 물가지수는 YoY +2.8%, MoM +0.2%로 시장에 부합.

- 연준 위원들의 발언은 이전과 크게 다르지 않은 모습. 미셸 보우만 연준 이사는 인플레 상승 위험이 계속 보인다며 점진적 금리 조정을 주장.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리 인하가 계속 지속되어야 한다고 주장했으며, 트럼프 대통령의 정책은 불확실하다고 언급.

- 트럼프 대통령은 행정명령에 서명한 뒤 취재진의 관세시행을 막기 위해 31일 밤 할 수 있는 있나는 질문에 지금 당장 협상 도구는 없다며 단호하게 대답.




2/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 12월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…상승폭 확대(상보)

ㆍ '연준 주시' 美고용비용지수, 작년 4분기 0.9% 증가…예상치 부합

ㆍ 美 1월 시카고 PMI 4개월만에 첫 상승…예상은 소폭 하회

ㆍ 보먼 연준 이사 "인플레 상승위험 계속 보여…점진 금리조정"

ㆍ 시카고 연은 총재 "금리인하 지속돼야…트럼프 정책은 불확실"

ㆍ 트럼프, 加ㆍ멕시코에 관세 25% 행정명령 서명…中은 10%(종합)

ㆍ 독일 1월 실업률 6.2%…4년 만에 최고

ㆍ 독일 1월 CPI 예비치 전년비 2.3%↑…둔화 흐름

ㆍ 우에다 BOJ 총재 "물가 상승세 지원 위해 완화적 정책 유지"(상보)

ㆍ 1월 수출 491억2천만달러·10.3%↓…16개월 만에 감소(종합)




2/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 트럼프 관세 2.0

유진투자증권 이유진

ㆍ 트럼프, 관세 부과 행정명령 서명 

ㆍ 미국, 2024 년 철강 수입 +2.5%yoy 증가


[복합기업] 지배력 강화 본격화

IBK투자증권 남성현

ㆍ 현대지에프홀딩스 지배구조 정리 마무리 단계 

ㆍ 현대백화점과 대원강업 지배력 강화의 의미 

ㆍ 지배력 강화는 지속될 것


[자동차] 멕시코 관세 영향: 업종내 특정 쏠림현상 기대

다올투자증권 유지웅

ㆍ 미국의 멕시코 및 캐나다향 관세부과 시작에 따른 업종 여파 점검 

ㆍ 2월 1일부로 미국의 관세부과 시행으로 관세 노출 정도에 따른 업종내 쏠림현상 발생 기대. 

ㆍ 국내 완성차의 경우 글로벌 OEM중 멕시코/캐나다 생산 비중이 가장 적어 캐나다에도 생산법인을 갖춘 대부분의 경쟁사 대비 상대적인 수혜가 예상. 

ㆍ 특정 국내 부품사는 멕시코 미진출로 금번 관세정책의 반사수혜가 기대되며, 해당업체로 현대모비스, 에스엘 추천


[식품] 2025년 유통산업 투자전략: 생존소비

IBK투자증권 남성현

ㆍ GDP 구성요소 분석을 통한 2025년 소비시장 점검 및 전략 도출 

ㆍ GDP를 통한 소비시장 점검 필요성 

ㆍ (1) 가계소비(C): 개선이 쉽지 않은 Macro 환경


[건강관리장비와용품] 설 연휴에도 선방한 1월

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ Implication: 2025.01월 설 연휴가 있었음에도 전반적으로 양호한 수출 실적 기록 

ㆍ 보툴리눔 톡신: 2025.01월 북미 선적 8.5백만달러 기록됨에 따라 대웅제약의 Evolus향 수출 3배치 선적 기록 추정 

ㆍ 미용의료기기: 2025.01월 미용 의료기기 수출은 YoY -10%의 하락을 보였으며, 일본과 브라질, 러시아 등 주요 판매 국가 판매 부진


[은행] 은행 Weekly - 주주환원 확대 기대 현실화될 것으로 예상

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 설 연휴를 포함한 지난 2주간 은행주는 약 4.3% 상승해 KOSPI 하락률 -0.2%를 크게 초과상승 

ㆍ 전주에도 특징주는 JB금융과 BNK금융. 설 연휴 포함 2주간 주가가 각각 8.5%와 7.0% 상승해 3주 연속 큰폭 상승하는 모습 

ㆍ 12월 금융기관 가중평균금리 동향에 따르면 12월 예금은행의 신규취급액 기준 저축성수신금리는 3.21%로 전월대비 14bp 하락했고, 대출금리는 4.64%로 12bp 하락해 신규취급액 기준 예대금리차는 2bp 상승


[손해보험] 삼성화재 밸류업 공시의 파급 효과

신한투자증권 임희연

ㆍ 삼성화재, 1/31 기업가치 제고 공시 

ㆍ 상위권사들의 밸류업 공시 기대 기대감 유효 

ㆍ 투자의견 ‘비중확대’, Top Picks 삼성화재, DB손해보험


[손해보험] 대립이 아닌 공존의 답을 기대

다올투자증권 김지원

ㆍ 보험주 주주환원수익률 전망종목간 주주환원수익률 높은 순 변경 

ㆍ 전망업종 특성상 자본 하락 압력 가중되는 상황자본에 부담 주지 않으면서, 주주환원수익률 제고 가능 수단으로 다양화 의의 

ㆍ 보험업종 Top-pick 삼성화재;안정적인 이익 체력, 충분한 여유 자본여력, 보다 높아질 주주환원수익률 근거기업가치 제고계획 분석. 보유 자사주 소각으로, 주당가치 상승 유발 효과 기대


[IT서비스] Tech Weekly-비AI 분야로 포트폴리오 이동

대신증권 박강호,신석환

ㆍ 비AI 분야로 포트폴리오 다변화 

ㆍ 딥시크 여파에 따른 AI 반도체 조정 

ㆍ 비AI 분야로 포트폴리오 다변화 전환


[IT서비스] 2월,자율주행/휴머노이드/유리기판를 주목

대신증권 박강호

ㆍ 2025년 2월, 전기전자 업종의 투자전략은 비중확대를 유지 

ㆍ 대형 IT 기업들의 2025년 1Q 영업이익 증가 전망 

ㆍ 2월, 자율주행, 휴머노이드, 유리기판 관련 기업을 주목


[핸드셋] 24년 12월 스마트폰 판매량 잠정치: 미국은 AI 도입 이후 증가세 전환

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 스마트폰 12월 판매량은 전년동월대비 1% 감소, 전월대비 5% 증가한 1억 626만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 2%, 전월대비 6% 감소한 2,058만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 3%, 전월대비 25% 증가한 1,270만대 기록


[전자장비와기기] 2월 monthly: 1Q25 단기 반등 기대

NH투자증권 주민우

ㆍ 주가는 1Q25 단기 반등 이후 연말까지 박스권 예상 

ㆍ 1월 2차전지 업종 주가는 월초 반등한 뒤 재차 반락해 마감


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 미국의 메시지

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 섹터 투자의견 중립 유지 

ㆍ Car : 미국 법원, 트럼프 정부보조금 잠정 중단 조치 보류 명령 

ㆍ Cell : Northvolt, Novo Energy 지분 매각


[반도체와반도체장비] 비메모리 틈새시장: 반도체 인력 부족 현상에 따른 수혜 기업 찾기

LS증권 정우성

ㆍ 국내 비메모리 산업 주요 이슈 

ㆍ 국내 반도체 설계 산업 구조 

ㆍ 글로벌 반도체 이슈 Study


[전기제품] 전기전자 Weekly: 우려대비 양호

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 가이던스로 인해 좌우된 주가 움직임 

ㆍ 실적 발표 중간 점검: 스마트폰 재고 축소 기대감 형성 

ㆍ Murata, Ibiden, Taiyo yuden, 대덕전자 실적 발표, 12월 중국 스마트폰 출하량 데이터




2/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 4분기 별도 실적 큰 폭의 어닝 서프라이즈 예상>

DS투자증권 김수현,강태호

ㆍ 24년 4분기 별도 실적 역대 최대 전망 

ㆍ 24년 연결 변동공시(OP 하락)는 24년 밥캣의 실적 부진이 반영된 것 

ㆍ 주가 변동성 높아지겠지만 목표주가 상향 조정


<현대건설[000720] 투자포인트 11가지>

한화투자증권 송유림

ㆍ 현대건설의 11가지 투자포인트 

ㆍ 업종 내 Top Pick. 투자의견 Buy, 목표주가 5만 원으로 상향


<삼성화재[000810] 보유 자사주 소각이 핵심>

LS증권 전배승

ㆍ 기업가치 제고계획: 자사주 5% 초과분 소각 발표 

ㆍ 28년 재무영향 극대화. 밸류에이션 변화 상당부분 주가에 반영 

ㆍ 목표주가 7% 상향. 향후 추가 과제 상존


<삼성화재[000810] 구체화된 주주환원정책>

메리츠증권 조아해

ㆍ 타사대비 적을 변동성 

ㆍ 주주환원정책 공시, 이후의 살펴볼 사안 

ㆍ 자본활용 기대감


<삼성화재[000810] 총 환원율 50%에 대한 공식적인 입장 제시>

대신증권 박혜진

ㆍ 1월 31일 밸류업 공시, 장기보험 MS 확대, K-ICS비율 220% 관리 목표 

ㆍ ’28년까지 환원율 50% 제시, 자사주 10% 이상 소각 예정 

ㆍ 사측 PBR 1배 여전히 저평가 판단, 여유 자본 활용이 앞으로 중요 


<HMM[011200] 업황 불확실성에도 주주환원 감안하면 사볼 만한 시점>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 대규모 주주환원 감안하여 목표주가 22,000원으로 10% 상향 

ㆍ 2024년 8~9,000억원 배당, 자사주 매입 및 특별 배당 1.5~1.6조원 

ㆍ 해운업황 불확실성 감안해도 단기적으로 매수 가능한 영역이라 판단


<현대모비스[012330] 25년 마진 추가 개선 기대, 최선호주 유지>

키움증권 신윤철

ㆍ 4Q24 Review: 컨센서스 상단이었던 당사 기대치까지 상회 

ㆍ 목표주가 상향: 중장기 실적 가이던스 상향 조정 기대


<한화오션[042660] 상선 사이클 장기화와 성장 스토리를 더하면>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 해양, 특수선 성장 스토리를 반영하여, 목표주가 상향 

ㆍ 4분기: 공정 차질은 없다. 환율 호조로 수익성도 예상치 상회


<한전KPS[051600] 4Q24 Preview: 배당을 빛나게 할 원전>

신한투자증권 최규헌

ㆍ ‘해외’와 ‘원전’의 합체는 시원한 박스권 돌파로 이어진다 

ㆍ 4Q24 Preview: 성과급 이슈로 영업이익 컨센서스 하회 예상 

ㆍ Valuation & Risk: 해외 원전 사업 참여 본격화는 리레이팅으로…!


<SK스퀘어[402340] 할인율 축소 과정>

대신증권 김회재

ㆍ 전일 SK하이닉스 -9.9% vs. SK스퀘어 -5.8% 

ㆍ 적극적인 주주환원과 포트폴리오 가치 상승에 대한 신뢰로 할인율 축소 

ㆍ 당사 추정 25년 주주환원은 3.7~4.8천억원, 시총의 2.9~3.8% 수준



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