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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 2/3

시그널엔진
2025-02-03 16:10:03


2/3 (월) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,453.95 (-2.52%)

- KOSDAQ: 703.80 (-3.36%)

- NIKKEI 225: 38,520.09 (-2.66%)

- 상해종합지수: 3,250.60 (0.00%)

- 대만 가권: 22,694.71 (-3.53%)

- 원달러: 1,466.00 (+0.86%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+11,275억), 기관(-3,730억), 외국인(-8,721억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,949억), 기관(-1,908억), 외국인(-1,030억)

- 선물 수급 동향: 개인(+991억), 기관(+3,774억), 외국인(-4,529억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-3,065억), 비차익(-6,746억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 미국의 관세 조치 이후 글로벌 위험자산 선호심리 악화되며 매물 출회로 연결.

- 미국의 관세 조치로 인해 미중 갈등 우려가 높아진 것과 함께 멕시코 등에 대한 관세 조치가 국내 기업에 대한 우려를 자극한 점이 주된 약세 요인.

- 개인이 KOSPI에서만 1조원 넘게 순매수하는 등 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 현선물 동반 순매도. 기관은 현물은 순매도했지만, KOSPI200 선물에서는 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 운송장비부품, 금융, 화학 등 다수의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데 외국인은 기계장비, 기관은 음식료담배 등 일부 업종에서는 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 제약, 전기전자, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 외국인은 기계장비, 의료정밀기기 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 하락 섹터가 대부분을 차지한 가운데, 미중 갈등 우려에 따라 희귀금속, 샘 울트먼 오픈 AI CEO 방한에 따른 기대감으로 AI 관련 섹터 정도가 강세를 보인 점이 특징.

- 중국 본토 증시는 춘절 연휴로 인해 휴장인 가운데, 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-2.66%), 대만 가권(-3.53%) 등.




2/3 (월) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 1월 제조업 PMI

- 예상: 44.1 / 이전: 42.5

● (EU) 1월 제조업 PMI

- 예상: 46.1 / 이전: 45.1

● (EU) 1월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.4% / 이전: YoY +2.4%

● (EU) 1월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.6% / 이전: YoY +2.7%

● (미국) 1월 제조업 PMI

- 예상: 50.1 / 이전: 49.4

● (미국) 1월 ISM 제조업 PMI

- 예상: 49.3 / 이전: 49.2

● (미국) 12월 건설지출

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


# 오늘은 미국와 유로존 등 주요 선진국의 제조업 PMI 발표가 중요한 지표. 

# 유럽의 경우 독일과 유로존 모두 이전보다 개선될 것임에도 여전히 위축국면일 것으로 예상.

# 미국의 경우 S&P글로벌의 제조업 PMI와 ISM의 제조업 PMI가 다소 엇갈릴 것으로 예상.

# 둘 모두 이전보다 개선이 예상되지만, S&P글로벌의 경우 확장국면을 소폭 상회할 것으로 예상되는 반면, ISM의 경우 여전히 위축국면일 것으로 예상되기 때문.

# 제조업 PMI들이 시장 예상에 부합하는 수준이라면, 시장에서는 트럼프 행정부의 관세 정책에 대한 부담이 더 부각할 가능성 높음. 반대로 ISM 제조업 PMI가 시장 예상치를 상회하여 50을 넘을 경우, 경기 개선 기대감이 더 부각할 여지가 존재.

# 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 발언은 이전과 크게 다르지 않을 가능성이 높음. 특히 1월 FOMC가 끝난지 얼마 되지 않은 시점이라는 점과 지난주에 있었던 미국의 12월 PCE 물가지수가 시장 예상치에 부합했다는 점에서 특별한 내용을 발언할 가능성은 낮다고 판단.



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