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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/4

시그널엔진
2025-02-04 08:18:35


2/4 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,421.91 (-0.28%)

- S&P500: 5,994.57 (-0.76%)

- 나스닥: 19,391.96 (-1.20%)

- S&P500 VIX: 18.62 (+13.33%)

- 달러인덱스: 108.43 (-1.00%)

- WTI선물: 73.16 (+0.87%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.38 (-1.09%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상되지만, 낙폭 제한적인 가운데 장중 반등 시도 전망. 멕시코에 대한 관세 유예 등 미국의 관세 정책에 대한 일부 긍정적 소식이 나온 점이 기대감으로 연결될 가능성.

- 관건은 중국과 EU에 대한 관세가 어떻게 될지 여부. 장중 둘에 대한 긍정적 소식이 있을 경우 관세 관련 불확실성 완화로 위험자산 투자심리를 자극할 수 있기 때문.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 트럼프 대통령의 관세 조치에 따른 불확실성이 시장을 지배하며 매물 출회로 연결.

- 다만 장중 멕시코에 대한 관세 1개월 유예 등 일부 긍정적 소식이 나오면서 낙폭 회복을 연출. 다만 관세 관련 불확실성이 여전하다는 점에서 상승 전환에는 실패.

- 미국의 경제지표는 긍정적이었지만, 관세 이슈로 영향이 제한적. 1월 제조업 PMI는 51.2로 시장 예상(50.1)을 상회했으며, ISM 제조업 PMI는 50.9로 시장 예상(49.3)을 상회하면서 확장 국면에 진입.

- 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 추가 조정을 시급히 할 필요가 없다며 정책 변화에 유보적인 입장을 표명.


◆ 2월 3일 발표 기준 4Q24 실적공시 분석

https://naver.me/5jJ8Gv5v




2/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 美 1월 제조업 업황 확장 전환…트럼프 기대감 반영(상보)

ㆍ 보스턴 연은 총재 "추가 조정 시급히 할 필요 없어"

ㆍ 트럼프 "멕시코 관세 한달 유예…양국 협상 시작"(상보)

ㆍ 백악관 "트럼프, 시진핑과 24시간 동안 대화…캐나다는 통화 중"(종합)

ㆍ 美 재무부, 1분기 차입 예상치 8천150억弗로 소폭 하향(상보)

ㆍ 유로존 1월 CPI 예비치, 전년비 2.5% 상승…시장전망 웃돌아

ㆍ 프랑스 중앙은행 총재" 미국 관세 우려…불확실성 높일 것"




2/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 불확실성 속 간결한 업종 대응전략 II

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 현대건설 실적이 바꾼 업종 투자 지형: 상반기 현대건설 > HDC현대산업개발 = DL이앤씨 

ㆍ 비용 반영 적절성이나 가이던스 달성 가능성 보다 방향성에 주목한 시장 

ㆍ 2018년 돌아보기: 대북 모멘텀 전 GS건설 실적의 의미 

ㆍ 2018년을 돌아보는 이유: 실적에 대한 가시성이 높아지면 모멘텀이 작동할 것


[자동차] 1월 글로벌 판매: 누가 관세 충격을 두배로 맞는가

삼성증권 임은영

ㆍ 현대차, 글로벌 도매 판매 31만 대(-6.0%MoM, -2.3%YoY) 

ㆍ 해외 도매 판매, 26.43만 대(-1.7%MoM, -1.4%YoY) 기록 

ㆍ 기아, 글로벌 도매 판매 24.0만 대(-0.4%MoM, -2.4%YoY)


[자동차] 현대차그룹 1 월 판매: 미국에서 최대한 많이 팔자

SK증권 김도현,박준형

ㆍ 1 월 글로벌 판매: 현대차 -2.3%YoY, 기아 -2.4%YoY 

ㆍ 1 월 미국 자동차 시장


[자동차] 관세신공에 맞설 금강불괴신공(金?不?神功)

현대차증권 장문수

ㆍ Fact 1. 2025년 1월 국내 5개사 내수판매, 전년동기비 11.9% 감소한 9.1만대 

ㆍ Fact 2. 2025년 1월 현대차그룹 도매판매, 전년동기비 2.4% 감소한 55.0만대 기록 

ㆍ Action: 미국발 관세, 자동차 산업 투자 심리에 부정적 요인. 단기적으로 변동성 커질 전망


[자동차] 1월 판매: ＇상저하고＇ 2025년의 초입

다올투자증권 유지웅

ㆍ 현대차와 기아의 1월 글로벌 도매판매는 YoY -2.3%, -2.4% 증가세 기록 

ㆍ 1월은 전기차 보조금 정책 공백기로, 연중 최대 비수기에도 해당 

ㆍ 미국 판매량은 현대차 YoY +15%, 기아 +14%를 기록해 전사 믹스는 상당히 좋은 밸런스 유지


[자동차] 1월 판매량: 조업 일수 감소

LS증권 이병근

ㆍ 1월 글로벌 도매 판매 현대차 31.0만대(-2.3% YoY)/기아 24.0만대 (-2.4% YoY) 

ㆍ 조업 일수 감소로 인한 판매량 감소, 관세 우려는 과도


[화장품] 트럼프 캐나다/멕시코/중국 관세 부과, 화장품 산업 영향 점검

교보증권 권우정

ㆍ 트럼프 1기 관세 정책 시기 복기 

ㆍ 트럼프 2기 관세 정책: 상대적으로 낮은 관세율 적용 받는 K뷰티가 수혜


[반도체와반도체장비] GPU와 HBM은 침몰하는가

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 딥시크 발표 이후 반도체주 주가 하락 지속 

ㆍ 메모리 활용도가 높아지면 사용량은 증가할 것 

ㆍ 빠르게 변하는 AI 모델 대응을 위해 엔비디아 GPU가 유리


[양방향미디어와서비스] AI 등장 이후 검색시장은 변화했는가

한국투자증권 정호윤

ㆍ Chat GPT 등장 이후 2년 

ㆍ PC를 중심으로 시장이 변화하고 있으나 모바일은 아직 

ㆍ 검색광고시장에서의 변화는 아직 확인되지 않음




2/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<효성중공업[298040] 경쟁사와 유사한 흐름 시작>

NH투자증권 이민재

ㆍ 북미시장의 수혜 본격화 

ㆍ 컨센서스를 상회한 4분기


<효성중공업[298040] 4Q24 Re 예상치 상회, 기대되는 ＇25년>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 모든 우려를 극복하는 업황과 실적, 편안할 ’25년 

ㆍ 4Q24 Review: 일회성 요인에도 역대 최대 분기 실적 

ㆍ Valuation & Risk: 건설사업 변수에도 안정화 기조


<효성중공업[298040] 북미 비중 확대, 수익성 개선으로 귀결>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 4Q24 매출과 영업이익, 시장 기대치 약 8% 상회 

ㆍ 실적 성장 기대감 여전


<효성중공업[298040] 업종 전반의 실적 개선 추세를 잘 따라가고 있는 중>

삼성증권 한영수

ㆍ 4Q24, 일회성 비용에도 양호한 실적: 

ㆍ 중공업 부문의 양호한 수익성이 유지될 것 

ㆍ 초고압 위주의 사업구조


<효성중공업[298040] 일시적 비용 반영에도 분기 최대 실적>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 4Q24 영업이익 1,322억원(YoY +108.5%)으로 컨센서스 부합 

ㆍ 재무안정성 제고 확인. 글로벌 호황에 대응하는 추가 투자 필요



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