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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/5

시그널엔진
2025-02-05 08:22:22


2/5 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,556.04 (+0.30%)

- S&P500: 6,037.88 (+0.72%)

- 나스닥: 19,654.02 (+1.35%)

- S&P500 VIX: 17.21 (-7.57%)

- 달러인덱스: 108.01 (-0.90%)

- WTI선물: 72.70 (-0.63%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.35 (+1.82%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 예상. 미국 관세 관련 리스크가 일부 완화된 점이 긍정적 요소가 될 전망.

- 관건은 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간 통화 여부. 장중 관련 뉴스에 따라 시장 움직일 결정될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 예상을 크게 하회한 고용지표와 관세 우려가 일부 완화한 점이 투심 개선으로 연결.

- 미국의 12월 채용공고 수는 760만 건으로 시장 예상(800만 9천)을 크게 하회. 이는 노동시장 약화에 따른 연준 통화정책 기대감을 자극.

- 백악관에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 곧 통화할 것이라 밝힌 점도 관세 우려를 완화로 연결되며 긍정적으로 작용.




2/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 12월 구인 약 760만건…고용둔화 시사

ㆍ 백악관 "트럼프-시진핑 곧 통화"(종합)

ㆍ EU "미국과 조기 협상 원해"…트럼프 관세 회피 포석

ㆍ 연준 파월 의장, 이달 11일 상원서 반기 통화정책 보고

ㆍ 1월 외환보유액 46억달러 감소…연금 스와프 확대·환율 방어 영향

ㆍ '악성 미분양' 2만호 돌파…11년 만에 최다

ㆍ 작년 기업 주식·회사채 조달, 전년比 16.9%↑…CP 등도 소폭 늘어




2/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] 다시 시작된 패권전쟁: Data War

DS투자증권 양형모,우지연,강태호,김현지

ㆍ GenAI와 천연가스 버블 가능성 

ㆍ LNG선과 Valuation


[운송인프라] 관세와 해상운송

하나증권 안도현

ㆍ 트럼프의 관세 정책 업데이트 

ㆍ 탱커선/벌크선 일부 긍정적 

ㆍ 리쇼어링보다는 글로벌 경기 둔화를 우려할 시점


[반도체와반도체장비] 공포를 걷어내면 기회가 보인다

삼성증권 이종욱,류형근,강희진,장민승

ㆍ DeepSeek의 영향으로 한국 Tech 주가가 크게 조정. 반면 DeepSeek의 이해도가 높아지며 공포가 가라앉는 분위기 

ㆍ 메모리, AI 노출 소부장, 로봇 등 선별적인 주식 접근에 좋은 타이밍이란 판단


[반도체와반도체장비] 사이클의 상수와 변수

LS증권 차용호

ㆍ DRAM 산업은 수요의 양극화 상황이 지속될 것으로 예상 

ㆍ 빅테크 업체들은 비용 효율성과 Nvidia 에 대한 영향력을 축소하기 위한 ASIC Chip 채택을 확대할 것이지만 2025 년은 AI Training 을 위한 고사양 Chip 위주의 투자가 지속되며 Nvidia 의 높은 점유율이 유지될 것 

ㆍ HBM 수급의 주요 변수는 삼성전자의 HBM3e 수율과 고객사들의 Stock Demand 비율로 사료되며 당사 추정치 기준 2025 년 HBM 수급은 7%의 소폭 과잉 공급을 전망


[무선통신서비스] 2월 투자 전략 - 4Q 실적 발표가 주가 반등의 계기될 것

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 2월 투자매력도 ‘높음’으로 유지, 배당락 여파 크지 않을 것, 매수 강도 높여야 

ㆍ 1분기 실적으로 투자가들의 시각 이동할 시점, 매수 시점 노릴 때 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 유지, 2월 종목별 투자 매력도는 KT>SKT>LGU+ 순




2/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<HD한국조선해양[009540] NAV 30조원 상회 가능>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 현대삼호 기업가치만 10조원 가능 

ㆍ NAV 30조원 상회 가능 

ㆍ 목표주가 28만원으로 상향


<삼성중공업[010140] LNG선, FLNG 비즈니스 가치만 해도 수십조원>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 미국 LNG프로젝트를 위한 LNG선 2030년까지 234척 필요 → 동사 수혜 

ㆍ LNG선, FLNG 비즈니스 가치만 해도 수십조원 

ㆍ 목표주가 18,000원으로 상향


<SBS[034120] 을사년 새해, 새로운 모습으로>

흥국증권 황성진,마건우

ㆍ 지나간 실적보다는 25년 개선에 무게 

ㆍ 컨텐츠 공급자로의 변신과 구조적인 기초체력 개선 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원


<카카오[035720] 매니지먼트의 전략적 우위>

키움증권 김진구

ㆍ 인터넷/게임 최선호주로 격상 

ㆍ 양사 제휴가 가지는 함의 분석 

ㆍ 동사 밸류 추가 업사이드 여지


<한화오션[042660] LNG선 비즈니스 가치만 해도 수십조원>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 1도크서 LNG운반선 4척 동시건조 가능하며 플로팅도크를 LNG선 전용으로 변환 가능한 세계 최대급 LNG선 캐파 보유 

ㆍ LNG선 비즈니스 가치만 30조원 이상 가능 

ㆍ 2025년 실적 서프라이즈도 가능하고 다양한 성장 스토리 보유


<HD현대인프라코어[042670] 시장 역성장을 크게 웃돌겠다는 가이던스>

다올투자증권 최광식

ㆍ 4Q24 적자 쇼크 배경. 2025년 공격적 가이던스 해석 

ㆍ 딜러 재고 감축 과정에서 프로모션, 홀세일 판매 감소에 따른 고정비 부담으로 적자 전환. 그러나 동사는 2025년에 매출 +17% 성장 가이던스 제시. 딜러 재고 정상화에 따른 홀세일 판매 증가 등으로 절반은 맞을 것


<태웅[044490] 유럽 해상풍력에 올라타자>

NH투자증권 곽재혁,정연승

ㆍ 명확한 이익 개선세 감안해 목표주가 상향 

ㆍ 4분기부터 수익성 개선세가 진행될 전망


<하나금융지주[086790] 자본관리 역량 제고와 주주환원 지속 강화>

LS증권 전배승

ㆍ 향상된 자본관리 역량 + 주주환원 지속 강화. 투자의견 상향 

ㆍ 4Q 순이익은 예상수준. 경상 수익성 제고 과제 상존 

ㆍ 4.5% 더블 배당 기회 활용. 꾸준한 DPS 상승


<하나금융지주[086790] 환율 영향에도 밸류업 이상 무>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 81,000원으로 상향 

ㆍ 환율 상승에도 RWA 관리 바탕으로 안정적으로 CET1 비율 방어 

ㆍ 4Q24 지배순이익 5,135 억원(+4.9% YoY) 기록


<하나금융지주[086790] 환율 우려 완화로 할인률 개선 기대>

유안타증권 우도형

ㆍ 4Q24 순이익 컨센서스 5.4% 하회 

ㆍ 상반기 4,000억원 자사주 매입 발표, DPS는 1,800원


<HD현대마린솔루션[443060] 분기 변동성 있더라도, 성장은 계속된다>

다올투자증권 최광식

ㆍ 2Q~3Q에 육상 발전엔진, 힘센엔진 벌크 AM 물량 등 MIX 호조에 따른 기저로 영업이익이 QoQ 감익이지만, 분기 변동성일 뿐 

ㆍ ①AM솔루션의 꾸준한/반영구적 성장, ②D/F와 ③LTSA의 확대라는 수익성과 안정성의 투자포인트는 불변 

ㆍ 4Q24 DPS 1,500원(반기 배당수익률 0.9%) 이후 2025년부터 분기 배당 실시. 연간 배당 4,900원(배당수익률 2.8%) 예상



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