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★포스코인터내셔널(047050)

-성격 : 스윙

-추천가 : 58,600원

-목표가 : 70,000원

-손절가 : 50,000원

-기업 개요

무역업을 중심으로 자원개발, 인프라 개발·운용 등의 사업을 영위하는 글로벌 종합상사로, 철강, 곡물, 화학, 2차전지 소재, 친환경차 부품, 천연가스(LNG) 등이 주요 품목임. ​천연가스를 탐사·개발하는 E&P(Exploration & Production) 사업과 LNG를 저장·운송하는 LNG 터미널 사업, 발전 사업까지 포괄하는 LNG 밸류체인을 구축하고 있음​. 특히, 2023년 포스코에너지를 흡수합병하며 LNG 사업을 강화했고, 미얀마 가스전, 호주 Senex Energy 등 가스전 개발 및 LNG 인프라 사업을 활발히 진행 중임.

-투자 포인트

■미국 트럼프 2기 행정부의 에너지 정책인 'Drill, baby, drill' 추진에 따른 LNG 개발 확대, 수출 증가가 동사 에너지 사업에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망함

■최근 트럼프 미국 대통령이 한국의 알래스카 가스전 개발 프로젝트 참여를 공식 석상(의회)에서 언급하며 기대감이 높아지는 상황. 동사는 미얀마와 호주에서의 가스전 개발 경험을 바탕으로 직간접 참여가 가능할 것으로 판단함

■LNG 직도입을 통한 발전 경쟁력 제고 및 해외 사업 확대를 목표로 하고 있음

■2025년말부터 미국산 LNG 도입(40만톤/년) 및 하반기 호주 Senex 증산으로 가스 사업 이익 개선 전망

■2026년부터는 호주 Senex 증산 물량 온기 반영, 미국 LNG 도입으로 에너지 트레이딩 볼륨 성장 기대가 높아질 것

■국내 최대 민간 LNG 터미널 보유. 이로 인한 Midstream 수익 높아질 것

■광양 탱크 지속 증설로 국내 최대 저장탱크 보유 중이며, 중장기적으로 LNG 트레이딩에 있어 중요한 자산이 될 것으로 판단함. 특히, 국내 유일의 LNG 판매 면허 보유로, 장기적으로 중개 무역 사업 성장 가능성이 큼

■최근 관세 전쟁이 확대되는 것은 동사와 같은 종합상사 기업에는 오히려 기회가 될 수 있음