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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/21

시그널엔진
2025-03-21 08:23:02


3/21 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,953.32 (-0.03%)

- S&P500: 5,662.89 (-0.22%)

- 나스닥: 17,691.63 (-0.33%)

- S&P500 VIX: 19.80 (-0.50%)

- 달러인덱스: 103.79 (+0.35%)

- WTI선물: 68.07 (+1.73%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.73 (-0.89%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 미 증시의 하락 요인들은 상당 부분 시장에 선반영되었다는 인식으로 저가 매수세 유입 전망.

- 특히 마이크론의 가이던스 상향 등으로 인한 업황 회복 기대감으로 반도체 업종 중심의 강세 연출될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 3월 FOMC가 비둘기파적이었음에도 스태그플레이션 및 관세 우려 등이 투심 악화로 연결.

- 미국의 경제지표는 긍정적인 부분도 있었지만, 투자자들은 경기선행지수 악화에 더 주목한 모습. 2월 선행지수는 MoM -0.3%로 시장 예상(-0.2%)을 하회.

- 신규 실업수당 청구건수는 22만 3천 건으로 시장 예상(22만 4천)을 소폭 하회, 3월 필라델피아 연은 제조업활동지수는 12.5로 시장 예상(8.8)을 상회, 2월 기존주택판매는 426만 건으로 시장 예상(395만)을 상회.

- 영란은행은 시장 예상대로 기준금리를 4.50%로 동결. 다만 비둘기파적 위원으로 꼽히는 몇몇 위원들이 금리인하에서 동결을 지지하거나, 인하폭을 줄이는 등 매파적 색채가 강해진 점이 특징.




3/21 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22.3만명 …예상 소폭 하회(상보)

ㆍ 美 4분기 경상적자 3천39억弗…전분기比 축소

ㆍ 美 2월 경기선행지수 전월비 0.3%↓…3개월 연속 하락세(상보)

ㆍ 美 2월 기존주택판매 전월比 4.2%↑…급감 한달만에 증가

ㆍ 필리 연은 3월 제조업지수, 2개월 연속 하락…예상은 상회

ㆍ 잉글랜드은행, 기준금리 4.50% 동결…매파적 기조 강화(상보)

ㆍ EU, 대미 1단계 보복관세 연기…"4월 중순 일괄 부과할 것"

ㆍ 라가르드 "미국 25% 관세 부과시 유로존 성장 0.3%p↓"

ㆍ '정국 혼란' 튀르키예 대출금리 44.0→46.0%로 긴급 인상

ㆍ 2월 생산자물가 전월대비 보합…석달간의 상승세 '잠시 멈춤'




3/21 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 중국 감산, 한국 무역장벽 강화로 한국산 철강의 내수시장 점유율 확대 기대

현대차증권 박현욱

ㆍ 아직은 이른 중국 감산. 그러나 연간으로 감산 가능성 높다고 판단 

ㆍ 한국을 포함한 주요 국가, 연쇄적으로철강 무역 장벽 강화. 한국 철강의 내수시장 점유율 확대 기대


[철강] 유럽, 발표

DB금융투자 안회수

ㆍ 3/19 유럽 위원회, 철강 금속 액션 플랜 발표 

ㆍ 2025년 4월부터 철강 세이프가드 수정안 도입, 한국은 열연 쿼터 12% 감소 예상 

ㆍ 비중 작지만 판재류 기업 타격 불가피, 고부가 제품으로 대응 필요


[우주항공과국방] 한화에어로스페이스 3.6조원 유상증자: 기존 주주에게는 외통수, 신규 주주에게는 천우신조

iM증권 변용진

ㆍ 한화에어로스페이스 3.6조원 유상증자 결정 

ㆍ 현지화와 M&A는 반드시 나아가야 할 길, 한화에어로스페이스는 개척자 

ㆍ 불신과 각자도생의 시대, 증자라는 펜으로 써넣는 방산 성장의 백지수표


[우주항공과국방] 새로운 국면

유진투자증권 양승윤

ㆍ 트럼프 취임 이후 유럽 안보 불확실성 확대됨에 따라, 유럽 국가들 재무장계획(ReArm EU)을 통해 자기 방어 능력을 확보하고 방산 기반 부활을 꾀하는 중 

ㆍ 2022년 이전의 한국 방산은 내수 중심의 산업이었고, 러-우 전쟁 이후 수출 주도 산업으로 변화하며 폭발적인 이익 성장과 주가 상승을 달성한 바 있음


[건설] 4Q24 부동산 PF 현황 정리

하나증권 김승준,하민호

ㆍ PF대출 128.1조원(연체율 3.42%), 토지담보대출 18.4조원(연체율 21.71%) 

ㆍ 사업성 평가: 전체 PF익스포저 202.3조원, 유의부실 19.2조원 

ㆍ 책임준공 개선 방안 마련


[자동차] SDV/자율주행 관심 고조, 현대차는 편승할 수 있을까?

현대차증권 장문수

ㆍ SDV/자율주행에 대한 관심 고조 

ㆍ End-to-End 기반 자율주행의 성과이자 지속 가능한 투자의 결실


[식품] 기대감 솔솔

한국투자증권 강은지

ㆍ 가격인상이 이어지고 

ㆍ 곡물 가격 하향 안정세 지속 

ㆍ 최선호주 삼양식품 차선호주 오리온


[은행] 모범생이 그리워질 때

현대차증권 김한이

ㆍ Trailing PBR 회복. 현재 0.43x에 거래 

ㆍ 금리 하락기 은행주 투자 유인 

ㆍ 투자매력 1. 주주환원정책의 효과 2. 증익 여력


[은행] TSR로 본 은행주: 계속 편입해야 하는 자산

NH투자증권 정준섭

ㆍ 다시 한번 확인한 자본비율 관리와 주주환원 확대 의지 

ㆍ 주가 시나리오별 TSR 

ㆍ RWA 증가율과 TSR


[증권] 브로커리지가 돌아온다

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 해외주식: 올해에도 핵심 투자포인트 

ㆍ 대체거래소 도입이 미칠 파급력


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-언제 떠나갈지 모르는 고객들

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 산업용 전력 직접구매제 본격화할까…곧 규칙 개정 심의 

ㆍ 석탄재 묻던 땅, LNG 발전소로 탈바꿈…발전公 전원개발 탄력 

ㆍ 국내 LNG 수입 20% 감소…호주·카타르 의존도 낮아지나




3/21 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<금호건설[002990] LH 발주 증가와 이익률 정상화>

현대차증권 신동현

ㆍ 2025년 LH 시설공사 발주계획은 약 17.8조원으로, 전년실적대비 +11.3% 증가한 수준 

ㆍ 또한 증가하는 분양물량은 주택 수주 및 매출을 견조하게 지탱할 것으로 추정 

ㆍ 신규 현장 비중 증가에 따른 점진적인 원가율 안정화는 이익 흑자전환에 기여할 것


<한화에어로스페이스[012450] 대규모 유상증자 결정>

삼성증권 한영수,정소연

ㆍ 대규모 증자 계획 발표 

ㆍ 영향 점검, 아직까지 설명 가능한 주가 

ㆍ 추가 상승여력 정당화를 위해 필요한 것들


<두산에너빌리티[034020] SMR 파운드리의 등장>

KB증권 정혜정

ㆍ SMR 시장의 개화, 글로벌 신규 대형 원전 증가, 국내외 가스터빈 기자재 수요 확대가 견인하는 장기 성장 

ㆍ 2025년 연결 매출액 15.8조원 (-2.5% YoY), 영업이익 1.2조원 (+16.7% YoY): 매출 믹스 개선에 따른 이익 증가 전망 

ㆍ 리스크 요인: 1) 그룹사 지배구조 개편 시도 2) 국내외 주요 원전 도입 스케줄 변동


<이마트[139480] 1Q25 Preview: 올해 뭘 보여줄 지 설렘>

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 영업이익이 시장 기대치를 31.9% 상회할 전망 

ㆍ 비효율을 줄이고, 매장 효율성은 높이고


<코스맥스[192820] All Time High>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 분기 매출 우상향 추세 지속 전망 

ㆍ 1Q25 Preview: 한국과 태국 법인의 선전


<코오롱티슈진[950160] 이 기세로 DMOAD 승인까지 간다>

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 환자는 많은데 약이 없는 OA 시장 

ㆍ TG-C: 세계 최초 무릎 OA DMOAD 신약 승인 전망



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