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트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"(공개)◆ 5/2일

트레이드지니
2025-05-02 12:50:42

코스닥 신입생 동방메디컬: 한·양방 의료기기로 글로벌 시장을 사로잡다!


*안녕하세요 오늘은 최근 코스닥에 데뷔한 흥미로운 기업 하나를 깊이 파헤쳐 볼게요. 동방메디컬이라는 이름, 들어보셨나요?*


동방메디컬은 누구? 한방과 양방을 아우르는 의료기기 하이브리드!


40년 전통의 '동방침구제직소'에서 시작해 2025년 2월에 코스닥에 입성한 동방메디컬(240550)은 전통 한방 의료기기와 미용 의료기기를 모두 다루는 특별한 기업이에요. 이 회사가 만드는 제품들, 한번 볼까요?


한방 의료기기: 일회용 한방침, 부항컵 등 (브랜드: 동방침, 동방부항컵, 아큐프라임)

미용 의료기기: HA필러, 니들류, 흡수성 봉합사 등 (브랜드: 엘라스티필러, 엘라스티스레드, DBC)


여러분이 한의원에서 보는 침이나 피부과에서 맞는 필러가 바로 이 회사 제품일지도 모른답니다!



매출은 어디서 나올까? 예상보다 글로벌한 비즈니스!


놀랍게도 동방메디컬은 우리나라뿐만 아니라 전 세계 50여 개국에 제품을 수출하고 있어요. 매출 구성을 보면 미용성형 의료기기가 57~65%, 한방 의료기기가 43~49%를 차지하고 있답니다.


특히 눈여겨볼 점은 HA필러의 수출 비중이 95.2%나 된다는 점! 한국 기업이지만 실제로는 글로벌 시장에서 더 인정받고 있는 셈이죠. 아시아, 북미, 남미, 유럽까지... 정말 글로벌하지 않나요?


이 회사의 비밀 무기는? 특허 276개의 기술력!


동방메디컬의 진짜 경쟁력은 기술에 있어요. 특히 HA필러의 주 원료인 히알루론산의 변형을 최소화하는 'PNET' 가교 기술은 이 회사만의 독보적인 기술력이죠. 게다가 한방의료기기 분야에서 쌓아온 노하우로 침끝 제조 기술도 상당한 수준이랍니다.


무려 276건의 지식재산권을 보유하고 있고, 이 중 45건은 해외 특허예요. 국내 한방의료기기 시장에서는 압도적인 1위 업체라고 하니 대단하지 않나요?


실적은 어떨까? 잠시 주춤했지만 2025년 대반전 예고!


솔직히 말하자면, 2024년 실적은 좀 아쉬웠어요.


2024년 매출액: 1,051억 원 (↑15.7%)

2024년 영업이익: 150억 원 (↓8.7%)

2024년 당기순이익: 31억 원 (↓67.9%)


하지만! 2025년 1분기부터 실적이 확! 달라지고 있어요.


2025년 1분기 매출액: 350억 원 (↑21.5%)

2025년 1분기 영업이익: 75억 원 (↑62.8%)

2025년 1분기 영업이익률: 21.4%


와우! 영업이익이 62.8%나 증가했다니, 이건 정말 놀라운 반등 아닌가요?


중국 시장 진출? 8조 원 규모 시장을 노린다!


동방메디컬의 가장 큰 성장 동력은 바로 중국 시장 진출이에요. 중국 최대 온라인 의료미용 플랫폼인 신양그룹과 합작해 히알루론산 필러 공장을 설립했고, 저장성 자싱에 월 10만 관 규모의 생산시설을 가동하기 시작했어요.


중국 필러 시장은 약 8조 원 규모로 어마어마하답니다! 현재 시장 점유율은 3%지만, 2027년까지 15%로 확대할 계획이라고 해요. 이게 실현된다면... 상상만 해도 설레네요!


남미에서도 승승장구! 브라질 시장 공략 중


동방메디컬은 최근 브라질 필러 생산 기업 PHD사와 172억 원 규모의 공급 계약을 체결했고, 브라질 식의약품감시국(ANVISA) 인증도 획득했어요. 브라질 내 1,200개 성형외과 클리닉에 제품을 공급할 계획이라고 하니, 연간 220억 원의 매출이 추가될 전망이에요!


러시아 알팜(R-PHARM)사와도 대규모 공급 계약을 체결했고요. 글로벌 영업망이 정말 대단하지 않나요?


기술력도 업그레이드! PNET 2.0 개발


동방메디컬은 최근 PNET 2.0 기술을 출원했어요. 이 기술로 제품 수명을 24개월로 연장하고 부작용도 15% 감소시켰다고 합니다. 게다가 3분기 중 미국 FDA 승인을 목표로 하고 있어, 북미 시장 진출도 기대해볼 수 있겠네요!


인도네시아 자바섬에 설립한 생산기지에서는 자동화 공정 비율을 92%까지 높여 불량률 0.2% 이하를 유지하고 있고, 제조원가도 18% 절감했다고 해요. 이렇게 효율적인 생산 시스템은 향후 수익성 개선에 큰 도움이 될 거예요.


주가는 어떤가요? 저평가 찾아 삼만리!


동방메디컬은 2025년 2월 13일에 공모가 10,500원으로 코스닥에 상장했어요. 상장 첫날은 9,680원으로 마감했지만, 이후 12,000원까지 올랐다가 최근에는 10640원에 거래되고 있네요.


밸류에이션을 살펴보면...


P/E 비율: 79.2배 (업계 평균 2.6배보다 높음)

P/B 비율: 2.9배 (업계 평균 1.8배보다 높음)

하지만! 2025년 예상 영업이익 성장률(+62.8%)을 감안하면 Forward PEG는 0.7배로 오히려 저평가 가능성이!


10개 증권사 평균 목표가는 12,385원으로, 현재 대비 10% 이상 상승 여력이 있다고 보고 있어요.


투자 전 알아둬야 할 위험 요소들


물론 모든 투자에는 리스크가 있겠죠? 동방메디컬의 경우 다음과 같은 점을 유의해야 해요


1. 최근 영업이익률 하락 (2023년 14.3% → 2024년 12.1%)

2. 히알루론산 원자재 가격 20% 이상 상승

3. 중국 NMPA 허가, EU의 MDR 강화 등 규제 관련 불확실성


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