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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/21

시그널엔진
2025-05-21 08:18:01


5/21 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,677.24 (-0.27%)

- S&P500: 5,940.46 (-0.39%)

- 나스닥: 19,142.71 (-0.38%)

- S&P500 VIX: 18.10 (-0.22%)

- 달러인덱스: 100.03 (-0.40%)

- WTI선물: 62.03 (-0.18%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.40 (-0.71%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 다만 장중 관망세는 지속하면서 움직임은 제한적일 가능성 높음.

- 시장 전반적인 상승 동력이 부재한 상황. 미중 무역협상 관련 새로운 소식이 발표될 경우 장중 방향성이 결정될 수 있음.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 시장 전반의 강세 요인이 부재한 가운데, 최근 강세를 보인 기술주가 하락한 점이 주된 약세 요인으로 작용. 

- 경기 방어주가 강세를 보이기도 했으나, 미국 정치적 불확실성 높아지며 주요 지수 재차 낙폭 확대. 다만 장 마감 직전 매수세 유입되며 낙폭 일부 회복.

- 메디케어와 관련한 민주당 및 일부 공화당 의원들의 반발, 하원 의장의 발언 등으로 이번주 예산안 통과 불확실성이 커지면서 정치적 불확실성 확대. 

- 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 지금은 인플레이션과 싸움을 계속하겠다고 대중에게 확신을 줘야 하는 때라고 언급.

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 관세로 인해 성장 둔화 및 인플레 높아질 가능성이 크다고 발언.




5/21 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 세인트루이스 연은 총재 "지금은 인플레이션과 싸울 때"

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "관세發 성장↓인플레↑ 가능성 커"

ㆍ ECB 정책위원 "6월 추가금리 인하 배제할 수 없어"

ㆍ 캐나다 4월 CPI 1.7%로 둔화…유가 하락에 7개월來 최저

ㆍ 교도 "日, 美 관세 인하도 수용 검토"…'관세 철폐'서 물러서나

ㆍ 연체채권 정리 확대에 3월 국내은행 연체율 0.53%로 소폭 하락




5/21 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 지속되는 것과 개선될 것

NH투자증권 최영광

ㆍ 유가 하향 안정화 및 석유화학산업 다운사이클 지속 

ㆍ 합성고무와 미국 태양광 모듈 업황 개선


[우주항공과국방] 2025년 하반기 전망: 혼돈과 견제에서 자라는 방위산업(요약)

현대차증권 곽민정

ㆍ 유럽전쟁사를 통해 본 글로벌 방산업체들의 현지화 및 국방비 지출 확대, 제2의 폴란드: 루마니아 시장 주목 

ㆍ 드론, MUM-T가 이끌 모자이크전 

ㆍ Top Picks: 한국항공우주, 차선호주: 한화에어로스페이스, 아이쓰리시스템


[우주항공과국방] 2025년 하반기 전망: 혼돈과 견제에서 자라는 방위산업

현대차증권 곽민정,성기용

ㆍ 유럽전쟁사를 통해 본 글로벌 방산업체들의 현지화 및 국방비 지출 확대, 제2의 폴란드: 루마니아 시장 주목 

ㆍ 드론, MUM-T가 이끌 모자이크전


[건설] 회복, 그리고 성장

NH투자증권 이은상

ㆍ 건설: 경기 부양, 신규 수주 그리고 신사업 

ㆍ 리츠: 배당 성장으로 입증


[건설] [Beyond 팀코리아] 뉴클리어 어벤져스의 탄생

KB증권 장문준,정혜정,한제윤,강민창

ㆍ 돌아오는 원전 사이클, 달라지는 결. 현대건설, 두산에너빌리티, 비에이치아이에 주목 

ㆍ 2008~2010년 원자력 사이클 - 팀코리아에 쏠린 기대와 주가 흐름 

ㆍ 팀코리아 → Beyond 팀코리아. 지난 원자력 사이클과 무엇이 다른가


[기계] 아직 꿈꾸는 휴머노이드

유진투자증권 양승윤

ㆍ I. 현실과 미래 사이 어딘가 

ㆍ II. 로봇 투자에서 살아남기 

ㆍ 기업분석


[조선] 계속되는 정책 및 수주 모멘텀

NH투자증권 정연승

ㆍ 차별화될 한국 조선사의 신조선가와 수주 흐름 

ㆍ 하반기는 LNG선, 미국 조선 정책, 특수선, 해양플랜트에 주목


[운송인프라] 반등 요인을 찾아본다면

NH투자증권 정연승

ㆍ 하반기 수요를 기다리는 항공과 육운 

ㆍ 공급 조절이 필요한 해운


[화장품] 해외 진출 다변화, 기회 요인 확대

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 해외 진출 다변화, 하반기 기회 요인 확대 

ㆍ 비중확대, 해외 진출 다변화 → 구조적 성장의 지속 가능성을 높일 것


[판매업체] 백화점/편의점 1Q25Re: 과거보다 미래로

하나증권 서현정

ㆍ 편의점: 동일점 성장률 하락 

ㆍ 백화점: 1분기 부진보다 소비심리 개선과 불확실성 해소 주목


[식품] 2025년 하반기 음식료/화장품 전망: 기우와 도약

현대차증권 하희지

ㆍ 2H25 음식료/화장품 업종에 대한 투자의견 Overweight 유지 

ㆍ Top Pick: 삼양식품, KT&G, 아모레퍼시픽, 코스맥스


[제약] 2025년 하반기 전망: 진보는 계속된다: 혼란 속 하반기 전망과 항암학회 길라잡이

현대차증권 여노래,김현석

ㆍ 글로벌 제약사의 2024년: 모든 성장은 이유가 있다 - 연구개발/M&A/투자 요약 

ㆍ 글로벌 환경 변화: 도저히 종잡을 수 없는 매크로 환경 

ㆍ 2025년 하반기 항암학회 길라잡이


[증권] 차려진 밥상

NH투자증권 윤유동

ㆍ 거래시장의 구조적 성장 

ㆍ 벌써 내년 먹거리 준비 

ㆍ 투자유망종목


[전자장비와기기] 2025년 하반기 산업 전망: 리바이벌

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 2H25 전망 - 관세 시나리오 분석 + 3가지 투자 아이디어 

ㆍ Top Picks - 삼성전기, 리노공업, 티에스이, 이수페타시스


[전자장비와기기] 선조정 후반등

NH투자증권 주민우

ㆍ 미국과 유럽의 상반된 시그널 

ㆍ 새롭게 열리는 기회의 시장


[전자장비와기기] 엔비디아 NVLink Fusion과 퀄컴의 데이터센터 CPU

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 경쟁사까지 품으려는 엔비디아의 AI 큰 그림 

ㆍ 삼성전기 FC-BGA 사업에 긍정적인 변화


[반도체와반도체장비] 2025년 하반기 산업 전망: 역풍 이후 AI로 회귀(回歸)

신한투자증권 김형태,여현석

ㆍ 2H25 전망 - 관세 간접 영향권 노출, 고부가 중심 기대감 유효 

ㆍ Top Picks - 삼성전자, SK하이닉스


[반도체와반도체장비] 폭풍 속으로

NH투자증권 류영호

ㆍ 메모리 업황 회복세 

ㆍ 전방산업 수요 점검


[반도체와반도체장비] 엔비디아 GB300, 3분기 출시 공식화

KB증권 김동원,이의진,도상우

ㆍ GB300 3분기 출시, NVLink Fusion 신기술 공개 

ㆍ 엔비디아, Physical AI 플랫폼 구축 

ㆍ Top picks: 삼성전자, SK하이닉스


[반도체와반도체장비] From Shadows to Clarity

대신증권 류형근

ㆍ Boom Still in Motion 

ㆍ 2025년 사이클: Moderate Growth, Solid Outcome 

ㆍ 변화하는 공급의 지형도


[무선통신서비스] 안정성과 성장성, 배당까지!

NH투자증권 안재민

ㆍ 우호적 업황 지속 

ㆍ 이익 성장하는 만큼 배당도 늘어난다 

ㆍ 투자유망종목


[무선통신서비스] 통신서비스 2025년 하반기 전망: 하반기 밸류업 이슈 부각되면서 통신사 주가 오를

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 인건비/경비 등 영업비용 부담 감소로 하반기에도 통신사 실적 개선 지속될 것 

ㆍ 하반기에도 배당/자사주 이슈 부각될 전망, 규제 리스크는 여전히 낮을 것 

ㆍ 실적 흐름/밸류업 정책이 중요, KT를 하반기 Top Pick으로 선정


[방송과엔터테인먼트] K-pop: The Show Must Go On

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 엔터 1Q25Re: 활동 비수기 영향 음반 부진했지만 공연/MD 매출 성장 긍정적 

ㆍ 2분기 음반/공연 활동 증가와 MD 성과로 실적 기대감 상승하며 주가 상승 이벤트도 풍부


[게임엔터테인먼트] 실적과 모멘텀의 균형점

NH투자증권 안재민

ㆍ 인터넷: 내수 경기 회복과 실적 성장 

ㆍ 게임: 이제는 신작으로 보여줄 것


[복합유틸리티] Well Positioned

NH투자증권 이민재

ㆍ 가스터빈, 전력기기 후발주자로서 거두는 최고의 성과 

ㆍ 미래 세대를 위한 전기요금 인상 

ㆍ 투자유망종목




5/21 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 더 큰 도약의 기회>

대신증권 류형근

ㆍ HBM 선점 효과 지속. DRAM 1c도 Soft Landing 

ㆍ 연내 순현금 구조 전환 예상. NAND 경쟁력도 과거 대비 개선


<현대지에프홀딩스[005440] 지주사의 품격!>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 1분기 Review: 연결 효과 본격화 

ㆍ 추가적인 기업가치 상승 가능 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 8,500원 제시


<삼성전자[005930] 변화를 위한 거인의 발걸음>

대신증권 류형근

ㆍ 체질 개선을 위한 변화 시작. 하반기 개선의 흔적들이 구체화될 것 

ㆍ 주가는 Risk를 상당 부분 반영. 개선 가능성에 무게를 둬야할 시점


<유니드[014830] 1Q25 리뷰: 업황은 봄인데 주가는 아직 겨울>

DS투자증권 김수현

ㆍ 25년 1분기 가동률 회복과 실적 개선 

ㆍ 2분기도 QoQ 실적 개선 전망


<두산에너빌리티[034020] AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜>

KB증권 정혜정

ㆍ 미국 SMR 발전소 계약, 연내 현실화 기대 

ㆍ 원전의 TSMC, 글로벌 원전 정책 변화 수혜


<세진중공업[075580] 조선 밸류체인 상장사 중 ＇가장 높은＇ 수익성 기록>

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 1Q25 Re: 연결 기준 18.1%, 별도 기준 19.0% 영업이익률 기록 

ㆍ 2025년 Outlook: 2027년까지 담보된 성장. 2025년이 성장의 시작점 

ㆍ 가장 좋은 실적, 가장 저렴한 밸류에이션. 목표주가 14,000원으로 상향


<칩스앤미디어[094360] 차량 ADAS 고도화 흐름에 중장기적 성장성 지속>

LS증권 정우성

ㆍ 성장성: 차량 ADAS 고도화 & 중국 내 AI 칩 수요 증가에 수혜 

ㆍ 안정성: 반도체 IP 시장 확대 흐름, 고객 수 지속 증가(3년 주기) 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 20,600원으로 커버리지 개시


<오리온[271560] 중국 소비 회복 기대감은 유효>

LS증권 박성호

ㆍ 4월 잠정 실적 Review: 중국 출고량 감소 영향 

ㆍ 중국 소비 회복 기대감 유효. 러시아 법인 고성장 지속



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[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/2

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5/30(금) 시그널엔진 마감 시황

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25.05.23 08:21

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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/21

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[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/20

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25.05.19 16:16

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