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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/10

시그널엔진
2025-06-10 08:16:35


6/10 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,761.76 (-0.00%)

- S&P500: 6,005.88 (+0.09%)

- 나스닥: 19,591.24 (+0.31%)

- S&P500 VIX: 17.16 (+2.33%)

- 달러인덱스: 99.00 (-0.10%)

- WTI선물: 65.29 (+1.10%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.48 (+1.39%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 런던에서 진행중인 미중 무역협상 결과를 지켜보고자 하는 심리가 시장을 지배하는 가운데, 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회 예상.

- 어제 미 증시는 다우존스 및 S&P500 보합권, 나스닥 소폭 상승하는 등 대체로 보합권에서 마감.

- 투자자들은 미중 무역협상 결과를 관망하며 특별한 움직임을 보이지 않았음.

- 트럼프 대통령은 미중 협상에 대해 좋은 보고를 받고 있다면서도 중국은 쉽지 않다고 덧붙임.

- 미국의 경제지표는 대체로 무난한 모습. 4월 도매재고가 MoM +0.2%로 시장 예상(+0.0%)을 상회했지만, 뉴욕 연은의 5월 소비자 기대 인플레이션은 3.2%로 이전(3.6%)보다 개선.

- 애틀랜타 연은의 2분기 GDPNow는 3.8%로 시장 예상에 부합.




6/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 4월 도매 재고, 전월비 0.2%↑…4개월째 증가세

ㆍ 뉴욕 연은 1년 기대 인플레 3.2%…전반적 둔화

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 3.8%로 유지…소비↓투자↑

ㆍ 트럼프, 美中 협상 질문에 "쉽지 않지만, 좋은 보고 받고 있어"

ㆍ 무디스 애널리틱스 "美 이민 단속으로 노동인구 정체…인플레↑"

ㆍ 젠슨황, 英 AI 환경 '골디락스' 평가…"이곳에 투자할 것"




6/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 파고들다 IV. 수소 경제: 중국이 움직이고 있다

유안타증권 이안나

ㆍ 에너지 전환의 종착지는 ‘수소’ 

ㆍ 수소경제 관련 주요국 정책 

ㆍ 수소경제 밸류체인 별 기술 트렌드 및 현황


[철강] 연말 ‘일시적’ 반등, 그리고 심화되는 품목별 양극화(feat. 희토류)

iM증권 김윤상,공도연

ㆍ 하반기 쉽지 않은 Macro 환경. 소재 가격은 연말 전후 ‘일시적’ 반등에 그칠 것 

ㆍ 철강 : 중국, 미국 모두 전반적으로 부진할 전망 

ㆍ 비철금속 : 귀금속, 희토류 강세 지속될 전망


[복합기업] 지주사 밸류에이션 점검

SK증권 최관순

ㆍ 지주회사에 대한 뜨거운 관심 

ㆍ 디스카운트 요인 축소 기대 

ㆍ 장기 리레이팅의 출발선


[자동차] 5 월 중국 자동차 판매: NEV 수출 급증 중

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 중국 5 월 자동차 판매: NEV 중심으로 판매 호조 

ㆍ 신에너지차(NEV): 이구환신과 내수 부양의 중심 

ㆍ 수출: BYD 중심으로 NEV 수출 급증


[자동차] 5월 중국 자동차 판매

NH투자증권 하늘

ㆍ BYD의 판매량 회복, Geely의 VW 점유율 추월, Xpeng의 저가형 전기차 판매 호조


[자동차] 밸류업 기대 지속된다면? 1) 하방 부담 완화, 2) 지배구조개편 수혜주 대응

대신증권 김귀연

ㆍ 신정부 밸류업/지배구조개편/상법개정 기대감에 현대모비스 주가 급등 

ㆍ 관세 관망. 불확실한 업황 중 반영될 밸류업 가치에 대한 고민 

ㆍ [관세] 7/8일 1차 유예기간이 첫 관문이 될 것


[판매업체] 하반기에도 유통은 맑음

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 인바운드는 늘고, 아웃바운드는 줄고 

ㆍ 출산율 반등은 호재 중에 호재 

ㆍ 상반기에 이어 하반기에도 유통 섹터 주가는 양호할 전망


[제약] 이중항체로 메가 블록버스터 항암제 2차전

키움증권 허혜민,김종현

ㆍ 2030년대를 이끌 차세대 면역항암제 모멘텀 

ㆍ 방향성은 정해졌고, 차별화와 경쟁력 싸움


[증권] 신정부 정책 기대감을 선반영한 결제주

NH투자증권 윤유동,홍성욱

ㆍ 스테이블코인 발행 가능성 기대감 

ㆍ 지역화폐 예산 확대, 

ㆍ STO 시장개화 기대감이며 이에 따라 큰 폭의 주가 상승 기록


[전자장비와기기] 포스코퓨처엠 테크 세미나 후기

신영증권 박진수

ㆍ LMR 양극재: 추후 LFP 시장 일부 대체 가능한 제품


[전자장비와기기] WWDC 2025 후기

iM증권 고의영,손우성

ㆍ 1년 전과 오늘, 무엇이 같고 무엇이 달라졌을까 

ㆍ 낮아진 기대감... 무엇이 필요할까


[전자장비와기기] WWDC 2025: 앙꼬 없는 찐빵

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 빠져나오기 어려운 AI 부진의 늪 

ㆍ 그러나 현재 LG이노텍 주가에서는 업사이드 리스크도 유념해야


[전자장비와기기] LMR이 게임 체인저가 될까? P사 테크 세미나 후기

LS증권 정경희

ㆍ 국내 양극재 P사 LMR 테크 세미나 개최 

ㆍ 주요 내용 

ㆍ 시사점: 향후 LFP 대항마로 매력적, 단 선결과제 해결할 필요


[전자장비와기기] WWDC 2025 후기: 속 빈 강정

메리츠증권 양승수

ㆍ WWDC 2025 개최 - AI가 아닌 OS 개편 중심 발표


[전자장비와기기] K-배터리, 네 가지 위기와 미래 승부수

SK증권 권민규

ㆍ 4중고: 공급과잉, 중국, 보조금, 재무부담 

ㆍ 캐즘이 아니다, 수요 침체다 

ㆍ IT에서도 경험해 보지 못한 초강도 다운싸이클


[반도체와반도체장비] DDR4 생산 중단, DDR5 전환 가속화

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ DDR4 생산 종료에 따른 가격 상승 지속 전망 

ㆍ DDR5 전환 가속화 

ㆍ Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스


[반도체와반도체장비] COMPUTEX 2025 Wind of change

IBK투자증권 김운호

ㆍ COMPUTEX, 글로벌 하드웨어 인프라 전략의 허브 

ㆍ Mr. Huang은 여전히 AI 대부


[방송과엔터테인먼트] 5월의 레저: 카지노 성장 지속, 여행 낙폭 축소

현대차증권 김현용

ㆍ 하나투어는 1% 성장하며 하락세 멈추었지만 모두투어는 18% 감소세 기록한 5월 패키지 송출객수 

ㆍ 카지노는 양사 모두 드롭액 성장을 동반한 매출 성장 기록


[게임엔터테인먼트] 5월 게임시장 Review

유진투자증권 정의훈,고수영

ㆍ 5월 모바일 월간 통합 매출 1위는 리니지M이 차지하며 3개월 연속 1위 기록 

ㆍ 3월 중순 이후 출시된 모바일 신작 다수가 매출 상위권에 진입하면서 일간 매출순위는 그야말로 각축장(角逐場) 

ㆍ 6월 국내 모바일 게임 시장은 대형 신작 출시 일정 부재


[게임엔터테인먼트] 정방향 투자가 필요한 때

메리츠증권 이효진

ㆍ 6월 이벤트 소멸. 다음은 8월 20일 게임스컴 

ㆍ 크래프톤/펄어비스 > 카카오게임즈/시프트업 > 네오위즈 > 엔씨소프트/넷마블


[복합유틸리티] 여름 앞두고 연료비 조정단가 동결 전망

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 2025년 3분기 연료비 조정단가 5.0원/kWh로 동결 예상 

ㆍ 새로운 정부 첫 전기요금 조정이나 특별한 변화는 없을 전망 

ㆍ 일단 여름은 지나야 될 것. 2026년 차등요금제 도입에 대비




6/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] New Clear Valuation for the Nuclear Era (1)>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 원전 EPC기업으로 자리잡으며 Phase 1: 저평가 단계 마무리 

ㆍ Phase 2: 새로운 피어, 새로운 밸류에이션 

ㆍ 현대로템의 주가 리레이팅에서 얻는 시사점


<호텔신라[008770] 2~3분기 극대화될 모멘텀>

하나증권 서현정

ㆍ 시내면세점 호실적에 비롯한 적자 축소 

ㆍ 2~3분기 명확한 이익 방향성


<한화에어로스페이스[012450] 선택이 아닌 필수가 될 현지화 전략>

한화투자증권 배성조

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 시장 기대치 상회 추정 

ㆍ 선택이 아닌 필수가 될 현지화 전략


<효성중공업[298040] 수요 정점은 아직 멀었다>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 적어도 2030년까지는 호실적 이어질 듯 

ㆍ 2분기도 큰 폭의 이익 성장 기대 

ㆍ 공격적인 증설을 통한 수주 경쟁력 강화


<하이브[352820] 스위치 ON>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ BTS 멤버 전역을 기점으로 본격적인 완전체 활동에 대한 예열 시작. 예전 대비 더 커진 규모의 투어로 돌아올 것으로 전망 

ㆍ 탑티어 아티스트와 국내외 신인 아티스트의 활동 본격화, BUY 의견 유지



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