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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/27

시그널엔진
2025-06-27 08:30:43


6/27(금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,386.84 (+0.94%)

- S&P500: 6,141.02 (+0.80%)

- 나스닥: 20,167.91 (+0.97%)

- S&P500 VIX: 16.59 (-1.01%)

- 달러인덱스: 97.38 (-0.31%)

- WTI선물: 65.24 (+0.49%)

- MSCI 한국 Index Fund: 71.94 (-0.59%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세 보이겠으나, 제한적인 낙폭 및 장중 반등 시도 전망.

- 시장 상승을 주도하는 주된 요인들은 상당부분 반영되었다는 점이 여전히 차익실현 매물 출회 빌미로 작용하는 가운데, 미국 통화정책 기대감이 반등 요소가 될 수 있는 상황.

- 어제 미 증시는 주요 지수가 강세 보이며 상승 마감. 백악관의 상호관세 유예와 금리인하 기대감이 주된 강세 요인으로 작용.

- 스티븐 미런 백악관 경제자문회 위원장은 자신의 예상으로 선의로 협상하고 진전을 이루는 국가들에는 기한을 미뤄주는 것이 합리적이라 언급.

- 트럼프 대통령이 파월 연준 의장의 후임을 조기에 임명할 수 있다는 소식은 통화정책 경로에 대한 불안감을 자극한 측면도 있지만, 금리인하 재개 시점이 빨라질 수 있다는 기대감도 자극.

- 연준 위원들은 대체로 정책을 서두를 필요는 없다고 언급. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 서둘러 나가는 통화정책에 이점이 없다고 발언.

- 마이클 바 연준 이사는 관세가 인플레에 상당한 압력을 가할 것이라 언급했고, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 관세의 영향을 보려면 몇 달간의 명확성이 필요하다고 언급.




6/27 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 1분기 GDP 성장률 확정치 -0.5%…잠정·전망치보다 더 위축(종합)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 23.6만명…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 5월 내구재수주 전월비 16.4%↑…예상치 상회(상보)

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "서둘러 나가는 통화정책은 이점 없어"

ㆍ 시카고 연은 총재 "관세 영향 보려면 몇 달간의 명확성 필요"

ㆍ 바 연준 이사 "관세, 인플레에 상방 압력 가할 것"

ㆍ 백악관, 상호관세 유예 연장 가능성 시사…"기한 중요하지 않아"(종합)




6/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] 유럽 자동차 5 월 판매: 폭발적으로 올라오는 중국 전기차

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 유럽 5 월 신차 등록대수 

ㆍ 파워트레인별: 전기차 +27.2%, HEV +14.2%, ICE -19.1% 

ㆍ 브랜드별: 현대차 -2.5%, 기아 -5.6%, 테슬라 -27.9% 기록


[자동차] 유럽 5월 판매량: 차별화된 성장

LS증권 이병근

ㆍ 유럽 판매량 +1.9%, 전기차 +33.4% YoY 

ㆍ 현대차 -2.5%, 기아 -5.6% YoY


[자동차] 자동차 5월: 조금씩 둔화되는 전기차 성장률

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 유럽 완성차 시장, 국가별 Comment: 2025년 5월 유럽 완성차 시장은 YoY +1.6% 증가, YTD -0.6% 감소하며 전년대비 비슷한 흐름 

ㆍ 유럽 5월 자동차 Figure: 25년 5월 전체 유럽 완성차 등록대수는 YoY +1.9% 증가한 1,113,194대


[판매업체] 편의점 하락세와 추경 기대감

IBK투자증권 남성현

ㆍ 5월 주요 유통업체 매출, 전년동월대비 +7.0% 증가 

ㆍ 오프라인 유통업체 전년동월대비 +0.9% 상승. 편의점 하락세 확대 

ㆍ 온라인 유통업체 전년동월대비 +13.0% 상승. 휴일 수 증가에도 성장 견조 

ㆍ 신정부 출범에 따른 추경 및 정책 기대감 확대


[식품] 동반(同伴) #1 음식료: 리레이팅

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 코스피와 동반해 음식료 업종도 밸류에이션 리레이팅 전망 

ㆍ 동반 성장 중인 음식료 종목에서 리레이팅 요소 찾기 

ㆍ 음식료 비중 확대. 최선호주 삼양식품, 차선호주 KT&G, 오리온 유지


[은행] 막연한 기대감이 아닌 실질적인 펀더멘털

SK증권 설용진

ㆍ 2Q25 실적은 대체로 무난할 것으로 전망 

ㆍ 실적보다 자본비율과 하반기 자사주 규모가 핵심 

ㆍ 투자전략: 막연한 기대감보다 실질적인 펀더멘털 중심 접근


[무선통신서비스] 요즘 업종 이슈 네 가지

신한투자증권 김아람

ㆍ 계속해서 완만한 주가 상승 전망 

ㆍ ① SK텔레콤 해킹사태 중간점검 

ㆍ ② 하반기 마케팅 경쟁에 대한 생각 

ㆍ ③ SK텔레콤-AWS의 AI 데이터센터 출범 소식 

ㆍ ④ 배당소득세와 2분기 배당


[무선통신서비스] 통신서비스 7월 투자 전략 - 2Q 실적과 정책 이슈에 주목할 시점

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 7월 투자 매력도 ‘높음’ 유지, 실적 좋고 정책 수혜주라 투자 매력도 높음 평가 

ㆍ 7월 이슈는 역시 2분기 실적 및 분리배당과세 시행 여부, 투자 환경 양호 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 유지, 7월 종목별 투자 매력도는 KT>SKT>LGU+


[광고] 이제는 대세가 된 OTT 광고

유안타증권 권명준,서석준

ㆍ TV 시청 지상파에서 스트리밍으로 

ㆍ 韓 30~50대 온라인 영상 시청기기로 TV 절반 이상 

ㆍ 광고를 통해 수익창출이 예상되는 국내 OTT 기업들의 변화


[복합유틸리티] 미국 원전산업의 대들보, K-원전

NH투자증권 이민재,이은상,곽재혁

ㆍ 확대되는 미국의 원전 시장 

ㆍ 우리에게 특별히 중요한 미국 원전 시장 

ㆍ 원전 종목을 골라보는 방법


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-분산특구와 LNG발전의 PPA 진출

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 두산에너빌리티-한수원, 영동양수 1,2호기 주기기 공급 계약 

ㆍ 3분기 전기요금 동결…연료비 단가 kWh당 5원 유지 

ㆍ ＇전력망 확충 특별법＇ 9월 시행 앞두고 입법예고...지역별 지원금 50% 확대




6/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 지금까지는 멀티플의 정상화. 이젠 내년 성장을 바라볼 때>

한화투자증권 김광진

ㆍ 2Q25 Preview : 높은 기대치 부합 예상 

ㆍ 하반기는 선두의 품격을 재확인하는 구간


<현대건설[000720] 혁신 그리고 개척>

NH투자증권 이은상

ㆍ 타사와 구분되는 원전 사업 경쟁력 

ㆍ 본격적인 건설 경기 반등 기대


<삼양식품[003230] PER 25배도 비싸지 않은 이유>

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 2Q25Pre: 해외 실적 확대로 외형 성장 및 수익성 개선 지속 전망 

ㆍ PER 25배도 비싸지 않은 이유 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 160만원으로 상향. 업종 최선호주 유지


<신세계[004170] 하반기 실적, 점진적 개선>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 2Q Preview: OP 981억원(-16.2% YoY), 부진 불가피 

ㆍ 하반기 실적 개선 반영, 연간 수익예상 상향 조정 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 상향


<GS건설[006360] 우리의 다음 페이지>

NH투자증권 이은상

ㆍ 본격적인 건설 경기 반등 기대 

ㆍ 신사업 재편 방향성에 주목


<한국전력[015760] 모로 가도 서울만 가면 된다>

NH투자증권 이민재

ㆍ 우호적인 환경 하 충분한 투자매력 

ㆍ 올해 전기요금은 최소 동결 전망


<제일기획[030000] 꾸준한 성과, 유의미한 연속성>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 2Q25 실적 preview-컨센서스 부합 

ㆍ 성과로 입증된 경쟁력


<LG유플러스[032640] 7월 전략 - 셀온 나올 수 있지만 추가 상승 여지 있다>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 매수 의견 유지, TP 16,000원으로 상향, 단기 셀온 부담되나 장기 주가 상승 전망 

ㆍ 2Q 및 25년 실적 호전, 자사주 소각/매입 기대감 주가에 어느 정도 반영된 듯 

ㆍ 하지만 장기 주가 상승 여력 충분, 하반기 리레이팅 가능성 존재


<두산에너빌리티[034020] 본격화되는 SMR 시대>

NH투자증권 이민재

ㆍ 예상보다 빨리 진행되는 SMR 개발 

ㆍ GE 버노바의 가스터빈과 유사한 밸류에이션 수준


<CJ ENM[035760] 야구? Quick VOD? 그럼 티빙/웨이브>

현대차증권 김현용

ㆍ 2분기 영업이익 컨센서스 하회 불가피 

ㆍ 2분기 미디어플랫폼: 매출 YoY -6%, 영업이익 YoY -83% 

ㆍ 2분기 영화드라마: 매출 YoY +15%, 영업이익 적자 100억원 감소 

ㆍ 2분기 음악: 매출 YoY +5%, 영업이익 YoY +35%


<에스엠[041510] 공연 한 템포 쉬었지만, 음반/MD 달렸다>

현대차증권 김현용

ㆍ 공연이 시장 대비 약했음에도 음반 및 MD/라이선싱이 2분기 호실적 견인할 전망 

ㆍ 2분기 음반 판매량 600만장대 회복하며 전년동기대비 40%대 성장률 예상 

ㆍ 2분기 공연 모객수 73만명으로 전년동기대비 12% 감소 예상


<태웅[044490] 과거의 영광을 향하여>

NH투자증권 곽재혁,정연승

ㆍ 본업이 뒷받침되는 가운데, 새로운 성장 동력을 얻다 

ㆍ 2025년 실적은 상저하고


<대우건설[047040] 결국 실적이 중요>

NH투자증권 이은상

ㆍ 본격적인 건설 경기 반등 기대 

ㆍ 팀 코리아의 한계성


<한전KPS[051600] 지나친 기대감은 경계>

NH투자증권 이민재

ㆍ 수혜 기대하기 이전 실적 감소 우려부터 

ㆍ 구조적인 성장을 기대하기 어려운 국면


<한전기술[052690] 대형원전에만 집중된 사업>

NH투자증권 이민재

ㆍ 반의 반쪽짜리 운동장 

ㆍ 두산에너빌리티 대비로는 분명한 열위


<신한지주[055550] 카드 업황 부진 감안해도 다소 과도한 저평가>

SK증권 설용진

ㆍ 카드 자회사가 높은 조달비용, 대손비용 증가로 부진한 점을 감안하면 일정 수준의 디스카운트 불가피하나 현재 주가는 과도한 저평가 상태라고 판단 

ㆍ 적극적인 구조조정을 통한 수익성 제고 추진하는 점 감안 시 점진적으로 이익체력 개선될 전망 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1조4,018억원(-1.7% YoY) 전망


<현대로템[064350] 2Q25 Preview: 아직 한계를 규정할 수 없다>

한국투자증권 장남현

ㆍ 이익 개선 지속 

ㆍ 더 큰 성장이 기다리고 있다


<하나금융지주[086790] 최근 환율 방향성은 긍정적>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 102,000원으로 상향 

ㆍ 최근 환율 환경에서는 가장 긍정적 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1 조 879 억원(+5.1% YoY) 전망


<아모레퍼시픽[090430] 2Q25 Preview: 양호한 주가 흐름을 예상>

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 무난한 2분기를 예상 

ㆍ 중국 사업과 관련한 업사이드 리스크는 여전히 존재


<SNT에너지[100840] 중동에 바람이 분다>

현대차증권 곽민정

ㆍ 지난 1월 SNT GULF 2공장 2차 증설에 이어 추가 증설을 예정 

ㆍ 향후 중동 시장에서의 기존 에어쿨러뿐만 아니라 현지 국산화 협정 체결에 따른 신규 HRSG에서도 1st 벤더로서 높은 시장점유율을 확보할 수 있을 것으로 판단 

ㆍ 주가전망 및 Valuation


<KB금융[105560] 양호한 자본력으로 기대 이상의 주주환원 전망>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 130,000원으로 상향 

ㆍ 2Q25 CET1 비율도 안정적으로 관리될 것으로 전망 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1 조 6,252 억원(-6.2% YoY) 전망


<BNK금융지주[138930] 향후 건전성이 관건>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 15,000원으로 상향 

ㆍ 향후 핵심 관건 역시 건전성 이슈 

ㆍ 2Q25 지배순이익 2,406 억원(-0.9% YoY) 전망


<iM금융지주[139130] 전년보다는 무조건 나은 상황>

SK증권 설용진

ㆍ 기저효과 영향으로 마진 하락 등 탑라인 둔화 기조에도 업종 내 가장 높은 실적 개선 기대 가능할 전망 

ㆍ 향후 포트폴리오 조정을 통해 대손 부담 감소 및 지속가능한 탑라인 성장 입증 여부가 기업가치 핵심이 될 것으로 예상 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1,300억원(+239.5% YoY) 전망


<JB금융지주[175330] 우려 완화 시 부각될 45%의 총 주주환원율>

SK증권 설용진

ㆍ 최근 발의된 법안은 긍정적이나 아직 시간 필요 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1,978 억원(+0.5% YoY) 전망


<에이비엘바이오[298380] Best-in-class 잠재력을 확인한 데이터>

LS증권 신지훈

ㆍ ABL111의 Best-in-class 잠재력을 확인한 ESMO GI 초록 

ㆍ 지속되는 기술 이전 기대감


<DL이앤씨[375500] X-Energy 지분 가치의 재평가>

NH투자증권 이은상

ㆍ 본격적인 건설 경기 반등 기대 

ㆍ SMR 중심으로 경쟁력 확보 중


<디어유[376300] 기다림의 결실>

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 중국 진출 + 수익성 강화가 목전 

ㆍ 2Q25 Preview: 라이즈, NCT위시 입점 효과



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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/1

시황

25.07.01 08:18

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/30

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25.06.30 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/30

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25.06.30 08:19

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/27

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25.06.27 16:18

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/27

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25.06.27 08:30

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/26

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25.06.26 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/26

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25.06.26 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/25

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25.06.25 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/25

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25.06.25 08:22

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/24

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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/24

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25.06.24 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/23

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25.06.23 16:15

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/23

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25.06.23 08:17

[시그널랩] 마감 시황 체크 - 6/19

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25.06.19 16:13

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25.06.19 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/18

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25.06.18 08:22

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/17

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25.06.17 16:13

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25.06.17 08:20

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25.06.16 16:14

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