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(추천주는 제시해드린 추천가 이하 구간에서 분할 매수를 권장 드립니다. 매수 비중은 개개인의 포트폴리오 상황에 따라 결정하시면 되는데, 1개 종목에 비중을 70% 이상 가져가는 것은 추천 드리지 않습니다.)

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★형지엘리트(093240)

-성격 : 단기~스윙

-추천가 : 3,200원

-목표가 : 4,000원

-손절가 : 2,500원

-기업 개요

2002년 도레이케미칼로부터 의류 사업부와 유니폼 사업부를 영업 양수하여 의류 제품 제조 및 판매업을 시작하였으며, 2009년 유가증권시장에 상장됨. 학생복, B2B, 스포츠 상품화 사업을 주요 사업으로 영위하며, 학생복 브랜드 엘리트는 국내 최초로 업계 대표 브랜드 위상을 유지하고 있음. 학생복 의류 사업은 안정적 수요와 B2B 사업의 고정 거래선이 확보되어 있으나, 학생 수 감소에 따른 매출 볼륨 확대 어려움과 원가 부담으로 수익성은 제한적임. 글로벌 스포츠 상품화 사업 확장을 위해 FC바르셀로나와 파트너십을 체결하고, E스포츠 및 프로축구 영역으로 사업을 다각화하며 성장 동력을 확보하고 있음. ESG 경영의 일환으로 폐페트병을 활용한 친환경 원단 개발과 리사이클링 제품 생산을 추진하고 있음.

-투자 포인트

■학생복은 중·고교 교복, B2B는 기업체 유니폼 및 패션의류, 스포츠 사업은 스포츠 유니폼 및 MD상품을 제작함

■학생 교복 제조를 주요 사업으로 영위했으나, 국내 출산율 감소에 따라 학생 수도 감소하면서 영업 환경이 어려워지자 스포츠 사업으로 방향성을 강화하고 있음

■스포츠 사업 납품 현황

  →KBO프로야구 : 롯데자이언트, SSG랜더스, 한화이글스, LG트윈스

  →K리그 : FC서울, 부천FC1995

  →e스포츠 : 한화생명

■특히 KBO프로야구 팀 한화, 롯데, SSG와 유니폼 굿즈 제작을 독점 계약했는데, 국내 프로야구 인기가 꾸준히 증가하면서 유니폼 등 관련 굿즈 매출이 최근 3분기까지 YoY +78.9% 늘어날 정도로 급성장 중

  (6월 결산 법인으로 1~3월이 3분기)

■프로야구가 개막하는 4분기(4~6월)~1분기(7~9월)가 실적 전성기로, 주로 4월/5월/7월에 매출이 집중되는 경향

■최근에는 중국 단체복 조달 전문기업 보노(BONO)와 중국 단체복 시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결, 중국의 대표 의류 기업인 바오시냐오 그룹을 통해 대기업과 관공서 등에 다양한 의류를 공급할 수 있을 것으로 기대

■성수기 4분기(4~6월)를 포함한 결산 실적 발표를 지켜보며 기업의 체질 변화 과정을 지켜볼 만한 가치가 있다고 판단해 추천함