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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/11

시그널엔진
2025-07-11 08:24:38


7/11(금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,650.64 (+0.43%)

- S&P500: 6,280.46 (+0.27%)

- 나스닥: 20,630.67 (+0.09%)

- S&P500 VIX: 15.78 (-1.00%)

- 달러인덱스: 97.58 (+0.02%)

- WTI선물: 66.57 (-2.65%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.14 (+1.47%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 장중 KOSPI 3,200pt 돌파 시도가 중요한 분수령이 될 전망인데, 차익실현 매물이 나올 수 있는 지점이기 때문.

- 어제 미 증시는 강세. 트럼프 대통령의 대규모 관세 발표에도 불구하고 강세를 보인 미 증시는 장 후반에 상승폭 일부 반납하며 마감.

- 연준 위원들의 발언도 긍정적. 7월 금리인하 혹은 하반기 중 2회 금리인하 언급이 나온 점이 시장 참여자들의 기대 심리를 자극.

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 7월 금리인하 검토를 고수하면서 정치적 견해는 아니라고 언급.

- 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 가을에 기준금리 인하를 고려하고 있다면서 올해 남은 기간 2회 금리인하가 가능성 있는 결과라고 보고 있다고 발언.

- 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 관세가 인플레에 미치는 영향이 매우 단기적일수도 혹은 지속적으로 영향을 미칠 수 있다며 단정짓기 이르다고 강조.

- 미국의 신규 실업수당 청구건수는 22만 7천 건으로 시장 예상(23만 6천)을 하회했지만, 시장에 미친 영향은 제한적.




7/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22만7천건…시장 전망치 하회(상보)

ㆍ 세인트루이스 연은 총재 "관세, 인플레에 상방…영향 단정하긴 일러"

ㆍ 월러 연준 이사, '7월 인하 검토' 고수…"정치적 견해 아냐"

ㆍ 월러 연준 이사 "대차대조표에 장기물 너무 많아…단기물 늘려야"

ㆍ 샌프란 연은 총재 "이제는 정말 금리인하를 고려해 볼 때"

ㆍ 트럼프 "연준 금리 서둘러 인하해야…파월, 美신용 훼손"

ㆍ 대통령실 "RE100 산단 조성 특별법 추진…서남권·울산 검토"(종합)




7/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] Re-Construct 02: 공급 정책, 그날의 행간

NH투자증권 이은상

ㆍ 3기 신도시 공급 가속화 

ㆍ 프로젝트 리츠와 공공 임대주택


[식품] 무더위를 맞이한 빙과 업데이트

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 역대급 폭염으로 3분기 실적 기대감 높아지는 상황 

ㆍ 롯데웰푸드 2Q25 Pre: 일회성비용 반영으로 시장 기대 하회할 듯 

ㆍ 빙그레 2Q25 Pre: 시장 기대 하회 전망


[은행] (6월) 은행 여수신 동향: 전망은 유지하지만

다올투자증권 김지원

ㆍ 여신: 연간 대출성장률 둔화 전망은 유지하지만, QoQ 기준 증가 개연성 

ㆍ 여신 증감폭: 가계대출 +6.2조원(vs. 5월 +5.2조원), 기업대출 -3.6조원(vs. 5월 +7.9조원) 

ㆍ 수신: 저원가성예금 중심 증가. 비용 부담 완화 및 마진 방어 유리한 수신구조 

ㆍ 수신 증감폭 +27.3조원(vs. 5월 20.2조원)


[증권] 목표주가 상향하나 고려해야할 몇 가지 조건들

대신증권 박혜진

ㆍ 커버리지 5사 평균 PBR 0.9x까지 상승. 논란 여지 있는 구간 진입 

ㆍ 증권주 추가 상승 가능, 그러나 기대감의 실체 여부 판별 필요 

ㆍ 수익성 대비 주가 수준 고려했을 때 한국, 키움, 삼성 추가 상승 가능


[손해보험] ＇25.2Q Preview: 정책의 향연

LS증권 전배승

ㆍ 강한 정책모멘텀으로 업종주가 호조 

ㆍ 실적은 기대를 후행: 2Q 예상순이익 -15% yoy


[디스플레이패널] 삼성디스플레이 Apple 폴더블 스마트폰 패널 독점 공급

iM증권 정원석

ㆍ 삼성디스플레이, Apple 폴더블 전용 라인 구축 

ㆍ COE OLED 기술 적용 점차 확대될 전망


[무선통신서비스] 주간 통신 이슈/전략 자료 - 실적보단 분기 DPS 발표에 주목

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 다음주 투자 전략 및 이슈 점검 

ㆍ 금주 주가 동향 및 뉴스 점검 

ㆍ 글로벌 통신주 주가 동향 및 뉴스 점검


[방송과엔터테인먼트] K-pop R&R 004. 캣츠아이 음원 호조와 북미 투어 발표

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 캣츠아이(KATSEYE) EP 2집 인기 속 첫 단독 콘서트 개최 발표 

ㆍ 해외 현지 아이돌 투자 성과 나타나기 시작. K-pop 제작 시스템의 확장과 시장 확대 측면에서 긍정적


[방송과엔터테인먼트] 하반기부터 드디어 회복되는 편성

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 하반기 편성 확대와 여전한 한한령 완화 모멘텀 

ㆍ 스튜디오드래곤: 2Q 예상 OP -10억원(적전) 

ㆍ 콘텐트리중앙: 2Q 예상 OP 23억원(흑전)


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-7~8월과 9월 주택용 전기요금의 차이

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 늦어지는 정부 조직개편에 멈춰선 에너지정책 

ㆍ 벌써 전력수요 역대 두번째로 높은 해…전력당국 비상체계 돌입 

ㆍ “OPEC+, 8월 증산 규모 상향 검토하고 있다”




7/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<CJ대한통운[000120] 3Q25부터 다시 성장국면 돌입>

iM증권 배세호

ㆍ 2Q25 영업이익 컨센서스 하회 예상 

ㆍ 3Q25는 택배 물동량 반등 예상, 글로벌 확장성에 주목할 필요


<현대제철[004020] 하반기 실적개선과 모멘텀 모두 유효>

다올투자증권 이정우

ㆍ 2Q25E 영업이익 당사 추정치와 컨센서스 모두 대폭 하회 전망 

ㆍ 봉형강류 판가 하락과 철 스크랩 가격 상승으로 인한 스프레드 감소가 주요 원인 

ㆍ 하반기는 상반기보다 개선된 실적 기대. 중국 정부의 철강산업 생산능력 감축 의지 확인


<신세계[004170] 하반기부터는 실적도 리뉴얼>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 2분기 실적을 저점으로 개선 흐름 전망 

ㆍ 2Q25 Preview: 여전히 소비 침체 장기화 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향 조정, 좋아질 일만 남았다


<신세계[004170] 하반기를 보자>

상상인증권 김혜미

ㆍ 2Q25E 매출액 yoy+4.9%, 영업이익 yoy-29.9% 전망 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 20만원→22만원 상향


<롯데칠성[005300] 회복기에 진입>

LS증권 박성호

ㆍ 2Q25 Preview: 2분기 저점 후 반등 기대 

ㆍ 내수 소비 개선 시 수혜. 하반기 회복 가시성 높음


<미래에셋증권[006800] 2Q25 Preview: 이익은 Good. 기대감에는 쉼표가 필요해>

현대차증권 장영임

ㆍ 미래에셋증권의 목표주가를 19,000원으로 상향하나, 투자의견은 M.PERFORM으로 하향 

ㆍ 2Q25 지배주주순이익은 2,804억원(YoY +41.1%, QoQ +8.4%)으로 컨센서스 9.9% 상회 전망


<한화솔루션[009830] 2Q25 preview - IRA 변화에 따른 밸류에이션 방식 변경>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 2Q25 preview, 컨센서스 상회 

ㆍ IRA 정책 변화, 밸류에이션 적용 방식 변경 필요 

ㆍ View, 태양광 이익 회복세 유효할 전망


<금호석유화학[011780] 2분기 약세, 그러나 자사주 가치로 BUY 상향>

LS증권 정경희

ㆍ 2분기 영업이익 640억원, 전년비 46.3% 하락 예상하지만 

ㆍ 자사주 가치의 변화 가능성


<KT[030200] 가보지 않은 길을 가려합니다>

대신증권 김회재

ㆍ 2Q25 매출 7.2조원(+10% yoy), OP 9.3천억원(+89% yoy) 전망 

ㆍ 7/4 종가는 57,700원. 02년 8월 민영 KT 출범 이후 최고가 

ㆍ 부동산 일부 재평가 반영 후 PBR 1배 적용시 적정주가 11만원도 가능


<KT[030200] 믿습니다>

DB증권 리서치센터

ㆍ 시장 예상치 상회 전망 

ㆍ 안좋을 것이 없는 상황 

ㆍ 목표주가 7.5 만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<LG유플러스[032640] 2분기도 이상무>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 2Q25 영업이익, 시장 기대치 7% 상회할 듯 

ㆍ 모바일과 스마트홈 수익 확대 전망 

ㆍ 주주환원 정책 강화 기대


<LG유플러스[032640] 오랜만에 다시 생긴 유플에 대한 기대>

DB증권 신은정

ㆍ 시장 기대치 부합 예상 

ㆍ 이제는 달라진, 매년 나아질 실적 

ㆍ TP 17,800원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<카카오[035720] 2Q25 Preview: 실적 개선의 초입>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 2Q25E 연결 매출액은 1조 9,783억원(-1.3% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익은 1,198억원(-10.6% YoY, +13.6% QoQ) 예상. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ [톡비즈] 5,619억원(+9.3% YoY, +6.5% QoQ)으로 추정. 톡비즈의 구성 항목 중 광고형 매출은 업황 반등에 따라 동반 성장했을 가능성이 크고, 커머스 매출은 2분기가 비수기이기 때문에 전 분기 대비 소폭 하락 예상. 광고 매출의 비중과 회복 폭이 더 크다고 판단하며 전체 톡비즈 실적은 전 분기 대비 성장 전망 

ㆍ [신사업] 4,078억원(+15.4% YoY, +11.6% QoQ) 전망. 카카오페이는 금융서비스 부문 강화가 지속적으로 이어지며 실적 개선


<현대백화점[069960] 변함없는 탑픽>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 업종 내 가장 편안한 선택지 

ㆍ 2Q25 Preview: 백화점, 면세점 일회성 비용 반영 vs 지누스 관세 환급 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 더 높아진 주주환원 정책 이행 의지


<한국콜마[161890] 2Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상>

LS증권 오린아

ㆍ 2Q25E Preview: 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 130,000원으로 상향


<코스맥스[192820] 2Q25 Pre: Top 10 고객사 순위 격변 중>

교보증권 권우정

ㆍ 2Q25 Pre: Top 10 고객사 순위 격변 중 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 310,000원으로 상향


<코스맥스[192820] 2Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상>

LS증권 오린아

ㆍ 2Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 340,000원으로 상향


<파마리서치[214450] 2Q25 Preview: 다시 우월한 실적만 보자>

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 2Q25 영업이익 539억원으로 높아진 컨센서스 5.7% 상회 전망 

ㆍ 하반기 유럽 주요국 진출, 4Q 성수기 효과로 고성장세 지속 예상 

ㆍ 목표주가 72만원으로 47% 상향


<HS효성첨단소재[298050] 글로벌 1위의 경쟁력>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 어려운 환경에도 흔들림 없는 실적 

ㆍ 2Q Preview: 탄소섬유 부진에도 양호한 본업으로 컨센서스 부합 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 본업 가치에 좀 더 집중할 때


<현대오토에버[307950] 그룹사 로보틱스 사업 내 역할 부각>

LS증권 이병근

ㆍ 2Q25 매출액 1조 579억원(+15.2% YoY, +27.0% QoQ), 영업이익 618억원(-9.8% YoY, +131.3 QoQ, OPM 5.8%)을 기록, 컨센서스를 하회할 전망 

ㆍ 연간 성장은 이상 무


<F&F[383220] 하반기 실적 개선 사이클 진입 전망>

대신증권 유정현

ㆍ 2분기 내수는 다소 부진, 중국은 양호한 성장세 

ㆍ 하반기 영업이익 증가세 전환, 이익 턴어라운드 전망 

ㆍ 해외 성장 모멘텀에 대한 기대감 유효, 완만한 주가 상승 흐름 전망


<SK스퀘어[402340] 4월 다시 주목할 종목>

현대차증권 김한이

ㆍ 지속되는 re-rating은 1) 증시 상승 기대, 2) 유동성 유입, c) 시장 내 일부 불확실성이 상존하여 이익보다 자산가치를 기반으로 주가가 움직이는 지주회사 업종에 대한 관심이 지속되는 데에 기반 

ㆍ 기업가치제고계획, 주주환원 확대가 지주회사 저평가를 해소할 수 있음을 여실히 보여준 종목 

ㆍ 자기주식 매입 ‘23년 3,100억원, ‘24년 2,000억원 시행에 이어 금년 4/1~9/30 1천억원 취득 진행 중



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