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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/7

시그널엔진
2025-08-07 08:25:20


8/7(목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,193.12 (+0.18%)

- S&P500: 6,345.06 (+0.73%)

- 나스닥: 21,169.42 (+1.21%)

- S&P500 VIX: 16.77 (-6.05%)

- 달러인덱스: 98.20 (-0.59%)

- WTI선물: 64.35 (-1.24%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.18 (+0.40%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 트럼프 대통령의 반도체에 대한 100% 관세 부과 발언이 시장 전반의 악재가 될 전망.

- 미국에서 생산 혹은 투자를 약속한 기업에 대해서는 면제라는 발언이 있었다는 점에서 영향은 다소 제한적일 수 있으나, 메모리 반도체 섹터를 중심으로 투심 악화는 피해가기 어려울 전망.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 애플이 미국에 1천억 달러 규모의 추가 투자에 나서기로 한 점이 기술주 중심의 강세로 연결.

- 주요 경제지표 발표는 부재했지만, 연준 위원들의 비둘기파적 발언도 9월 기준금리 인하 기대감을 자극하며 투심 개선으로 연결.

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 아무 것도 하지 않는 것보다 금리인하가 낫다고, 리사 쿡 연준 이사는 고용의 대폭 수정은 경제 변곡점의 전형, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 미국 고용이 우려되는 신호를 보내고 있다고 발언.

- 해당 발언들은 금리인하 가능성을 언급하거나, 경기 및 고용시장 둔화 등을 언급하는 내용으로 비둘기파적으로 해석.

- 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 장 마감 후의 연설에서 고용의 추가 둔화를 경계해야 하고 몇 달 내 정책을 조정해야 한다고 발언.




8/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미니애 연은 총재 "아무것도 하지 않는 것보단 금리인하가 낫다"

ㆍ 쿡 연준 이사 "고용 대폭 수정, 경제 변곡점의 전형"

ㆍ 보스턴 연은 총재 "美 고용, 우려되는 신호 보내"

ㆍ 샌프란 연은 총재 "고용 추가 둔화 경계…몇달 내 정책 조정해야"

ㆍ 트럼프, '러 원유 수입' 인도에 추가관세 25%…총 관세 '50%'로

ㆍ 트럼프 "반도체에 100% 관세 부과할 것"…韓에 상당한 영향 예상(종합)

ㆍ 백악관 "연준 전례 없는 당파적 분열…리더십 실패했다는 뜻"

ㆍ 가상자산 리플도 재무자산으로…美기업 관심 증가

ㆍ 삼성전자, 애플 차세대 칩 미국 파운드리 공장서 생산




8/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] [율촌화학] 올해 2분기, 알루미늄 파우치 필름 최대 수출 달성 전망

IBK투자증권 이동욱,장성호

ㆍ 2분기 서울시 동작구 알루미늄 파우치 필름 수출액 급증 

ㆍ 세계 최초 183μm 고성형 파우치 필름 양산 성공 

ㆍ 고객사의 ESS 사업 확장에 따른 동반 성장 전망 

ㆍ 생산능력 확충으로 2030년 파우치 매출액 7천억원 이상 가이던스 제시


[항공사] 더운 여름이 싫은 LCC

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ LCC는 여름 성수기 효과와 유가하락 수혜 기대하기 어려움 

ㆍ 이제 대한항공의 실적은 델타항공과 동행. LCC와는 비교 불가 

ㆍ LCC 위기는 대한항공의 재평가를 앞당길 것


[자동차] 포니를 아냐구요? 내가 본 車짜 중에 최고였어요.

현대차증권 장문수

ㆍ 관세 협상 후 이익 가시성 확보, 글로벌 경쟁사 대비 저평가된 주가로 투자 매력 상승 

ㆍ 산업 및 해당기업 주가전망


[핸드셋] 애플도 갑니다. 폴더블

그로쓰리서치 한용희,박현성,강동재

ㆍ 폴더블 폰 시대의 본격 개막 

ㆍ 애플 폴더블 아이폰 출시 공략법 

ㆍ 폴더블 맬류체인 내 수혜주


[전자장비와기기] 2차전지 업종 주가 상승 배경과 향후 전망

KB증권 이창민

ㆍ KB증권 2차전지 업종 지수, 단기 저점 대비 +45% 상승 

ㆍ ESS 배터리 수요 확대와 리튬 가격 반등, 정치적 불확실성 해소 등이 긍정적 요인으로 작용 

ㆍ 2차전지 업종 Top Pick은 엘앤에프




8/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<롯데에너지머티리얼즈[020150] CAPEX축소 vs 미국 본토 진출>

SK증권 박형우,권민규

ㆍ 2분기 리뷰: 출하량 반등했지만, 구조적 불황 지속 

ㆍ 3분기 및 향후 전망: 다수의 불확실성 

ㆍ 목표주가 32,000원으로 상향


<롯데에너지머티리얼즈[020150] 내실 다지기는 순조롭게 진행중>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 불확실한 상황에서도 Non EV 분야 저변 확대는 순조롭게 진행 중 

ㆍ 2Q25 review: 판매 회복 고무적이나 여전한 고정비 부담


<에스엠[041510] 3개 분기 연속 실적 서프라이즈!!!>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 2Q Review: OP 476억원(+92%) 

ㆍ SM의 실적 서프라이즈가 매우 중요한 이유


<현대홈쇼핑[057050] 2Q25 Review: 홈쇼핑 질적 성장 지속>

한화투자증권 이진협

ㆍ 2Q25 취급고 1.5조원(-8.6% YoY), 영업이익 302억원 (-9.9% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장기대치(294억원)에 부합 

ㆍ 홈쇼핑의 실적 성장 지속


<산일전기[062040] 2Q25 영업실적 대호조 & 당사 전망치 부합>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q25 영업실적 yoy 폭발적 대호조 지속 & 당사 전망치 정확히 부합 

ㆍ 2Q25 영업실적, 세부 내역은 당사 전망치와 차이. 전력망 부문과 신재생 부문의 성장성 엇갈림 

ㆍ 올해 영업실적은 가이디언스 대폭 초과 전망 

ㆍ TP 상향. 이익 성장성 측면 펀드멘털 지표 압도적 우위. 멀티플 할증 합당


<산일전기[062040] ESS 멀티플은 아직 반영되지 않았다>

유안타증권 손현정

ㆍ 2Q25 Review: 역대 최대 실적, 美 데이터센터향 특수변압기가 견인 

ㆍ 목표주가 160,000원으로 상향


<셀트리온[068270] 2Q25Re: 신규 시밀러 비중 증가>

유안타증권 하현수

ㆍ 2Q25Re: 신제품 영향력 확대 

ㆍ 의약품 관세에 선제적 대응 

ㆍ 투자 의견 Buy, 목표 주가 22만원 유지


<셀트리온[068270] 신제품+미국 공장, 회복 신호>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 2Q25 연결 매출액 9,615억원(+9.9% YoY, +14.2% QoQ), 영업이익 2,425억원(+234.5% YoY, +62.3% QoQ; OPM 25.2%) 기록 

ㆍ 고마진 신제품 매출 비중 증가와 재고 소진에 따른 원가율 개선 효과로 시장 기대치 부합 

ㆍ 하반기에는 고마진 신제품 판매 확대, 기존 제품 재고 소진 및 TI 개선에 따른 원가율 감소 이어질 전망


<현대백화점[069960] 2Q25 Review : 탄탄한 실적>

한화투자증권 이진협

ㆍ 2Q25 Review 

ㆍ 긍정적인 소식이 잇달아 들려와 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10만원 상향


<현대백화점[069960] 내수 소비 반등과 함께 실적 개선 본격화 전망>

키움증권 박상준

ㆍ 2분기 영업이익 869억원으로 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 내수 소비 반등과 함께 실적 개선 본격화 전망 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원으로 상향


<현대백화점[069960] 2분기 Review: 질적 개선>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2분기 당사 추정치 소폭 상회 

ㆍ 하반기 지누스 효과 제한적. 그럼에도 이익 성장 지속 전망 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 9.6만원으로 상향


<한국금융지주[071050] 일회성 요인 감안해도 업종 내 최상위 수익성>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 176,000원으로 상향 

ㆍ 다수의 일회성 요인 감안해도 업종 최상위 수익성 

ㆍ 2Q25 지배순이익 5,390억원(+92.5% YoY)


<한국금융지주[071050] 자본시장에 최적화된 종목>

다올투자증권 김지원

ㆍ 2Q25 Review. 연결 지배순이익 5,134억원(YoY +83.3%, QoQ +12.0%)으로, 컨센서스와 당사 추정치 상회 

ㆍ 적정주가 200,000원으로 상향. 실적 반영과 기존 추정치 상향 결과. 충당금 부담은 여전히 잔존하나, 우호적인 자본시장 환경에 전방위적 수익 증가로 입증한 실적. 증권업종 최선호주 유지


<휴젤[145020] It`s Toxins Out And Away We go>

키움증권 신민수

ㆍ 역대 최고의 분기 영업이익률 51.4% 달성 

ㆍ 든든한 곳간도 버티고 있다, 목표주가 +8.7% 상향


<휴젤[145020] 비용을 잠그자 마진이 터졌다>

대신증권 한송협

ㆍ 2Q25 Review: 판관비 억제와 레버리지 효과가 극대화된 분기 

ㆍ 25년 매출 4,529억원(YoY+21%), OP 2,274억원(OPM 50%) 전망


<에이피알[278470] Lose my mind>

다올투자증권 박종현

ㆍ 미국과 일본 판매 호조로 영업이익 당사 추정치 +39% 상회 

ㆍ B2B 판매 확대 및 영업 레버리지 또한 기대 이상


<에이피알[278470] 글로벌 메가 브랜드의 서막>

키움증권 조소정

ㆍ 2Q: 해외 성장 가속화 

ㆍ 브랜드사 최선호주 유지, 목표주가 270,000원 상향


<에이피알[278470] 경이로운 호실적, 밸류 검증은 이제부터>

대신증권 한송협

ㆍ 2Q25 Review: 높아진 기대감을 뛰어넘는 호실적 기록 

ㆍ 지금까지도 대단하지만 앞으로 성장 여력 또한 많이 남아 있다


<에이피알[278470] 2Q25 Re: K뷰티 새로운 역사를 써내려가는 중>

메리츠증권 박종대

ㆍ 연결기준 매출 3,277억원(YoY 110.8%), 영업이익 846억원(YoY 201.9%, OPM 25.8%) 

ㆍ 3분기 영업이익 815억원(YoY 199%) 추정


<카카오뱅크[323410] 2Q25 Review: 확장성은 여전히 지속 중>

교보증권 김지영

ㆍ 2025년 2분기 당기순이익 1,263억원, QoQ 8.1%↓, YoY 5.0%↑ 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 33,000원 상향


<카카오뱅크[323410] 탑라인 둔화추세 지속>

LS증권 전배승

ㆍ 총영업이익 둔화에도 고객기반 확대 

ㆍ 완만한 수익성 개선추세 지속 예상 

ㆍ 기존 의견 유지


<카카오뱅크[323410] 우려와 기대가 공존하는 과도기>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 우려는 선반영, 기대는 미반영 

ㆍ 2Q25 Review: 가계대출 규제 여파 지속되며 컨센서스 소폭 하회 

ㆍ Valuation & Risk: 신사업 성공 여부가 향후 주가 반등 트리거



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