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(추천주는 제시해드린 추천가 이하 구간에서 분할 매수를 권장 드립니다. 매수 비중은 개개인의 포트폴리오 상황에 따라 결정하시면 되는데, 1개 종목에 비중을 70% 이상 가져가는 것은 추천 드리지 않습니다.)

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★SK이터닉스(475150)

-성격 : 스윙

-추천가 : 24,600원

-목표가 : 28,000원

-손절가 : 19,500원

-기업 개요

SK디앤디에서 인적분할되어 설립된 신재생에너지 전문 기업임. 사업은 태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생에너지와 ESS 부문으로 구분되며, 재생에너지 개발, EPC, O&M, 전력거래 등의 사업을 영위하고 있음. 신재생에너지 입지 분석, Data analytics, Risk Management, 자본조달 등 우수한 역량을 바탕으로 종합 그린에너지 솔루션 기업과 VPP 플랫폼 사업자로 성장하고 있음. 태양광 발전은 RE100 이행 기업 증가로 수요가 확대되고 있으며, 육상풍력은 국내 2개소 83MW 운영과 신규 착공으로 최대 민간 발전 사업자로 성장 예정임. 해상풍력은 1,325MW 개발 중이며, 미국 Texas 지역 ESS 100MW 준공 및 추가 개발로 글로벌 시장 확대를 추진 중임.

-투자 포인트

■인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 전력 공급 부족과 전력망 병목에 대한 우려가 심화하고 있음

■이런 상황에서 연료가 가진 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 설비인 연료전지가 주목받고 있음

■초기 연료전지는 수소를 연료로 사용했지만, 수소 연료전지를 활용할 수 있는 기술 발전이 더디게 진행되면서 성장이 정체됐다가, 최근에는 대안으로 천연가스를 연료로 사용하는 연료전지가 부각되는 중

■온사이트 발전원으로서 연료전지는 천연가스 공급 인프라가 갖추어져 있다면 5~6개월 안에 설치해 가동할 수 있으며, 5~7년이 소요되는 광역 전력망 연결도 필요 없음

■미국 인플레이션감축법(IRA) 상 천연가스를 연료로 사용하는 연료전지도 세액공제 혜택을 받을 수 있음

■미국의 대표적인 연료전지 회사인 블룸에너지(Bloom Energy)는 최근 데이터센터 운영 기업들과 잇달아 계약을 체결하면서, 증가하는 수요에 맞춰 CAPA를 내년까지 2GW로 증설할 예정

■SK이터닉스는 연료전지 EPC·개발용역 사업을 영위하며 상반기 이천·파주 등에서 신규 프로젝트 착공 본격화로 매출 65억원을 기록

■향후 연료전지가 AI 데이터센터 발전원으로 더욱 부각되면 동사의 연료전지 사업도 조명될 것으로 기대됨

■태양광, 풍력, ESS 사업 부문에서도 안정적인 성장세를 나타내고 있으며, 특히 이재명 정부의 RE100 정책 강화에 힘입어 최소 내년까지 실적 고성장의 가시성이 확보되어 있음