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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/17

시그널엔진
2025-09-17 08:18:43


9/17 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,757.90 (-0.27%)

- S&P500: 6,606.76 (-0.13%)

- 나스닥: 22,333.96 (-0.07%)

- S&P500 VIX: 16.36 (+4.27%)

- 달러인덱스: 96.67 (-0.65%)

- WTI선물: 64.52 (+1.93%)

- MSCI 한국 Index Fund: 80.69 (+1.89%)


◆ Comment


- 우리 증시는 숨고르기 장세 전망. 9월 FOMC를 앞둔 경계감이 시장을 지배하는 한편 차익실현 매물 출회하면서 최근 상승세에 제동을 걸 전망.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 다수의 경제지표 발표 및 스티븐 마이런이 새로운 연준 이사로 취임했지만, 9월 FOMC를 앞두고 이에 대한 경계심이 시장을 지배하며 그 영향은 제한적.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 8월 소매판매는 MoM +0.6%로 시장 예상(+0.2%)을 상회했으며, 근원 소매판매도 MoM +0.7%로 시장 예상(+0.4%)을 상회.

- 8월 산업생산도 MoM +0.1%로 시장 예상(-0.1%)을 상회했으며, 7월 기업재고는 MoM +0.2%로 시장 예상에 부합. 

- 이외에 스티븐 마이런 백악관 경제자문위원회 위원장은 상원의 인준을 받아 연준 이사로 취임했으며, 이번 FOMC 회의부터 참여할 수 있음.




9/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 8월 수입물가 전월비 0.3% 상승…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 8월 소매판매 전월비 0.6%↑…견고한 흐름(종합)

ㆍ 美 8월 산업생산, 전월비 0.1% 증가…예상치 상회

ㆍ 美 9월 주택시장지수 전월비 보합…판매 기대는 6개월래 최고

ㆍ 'GDP 나우', 3분기 성장률 3.4%로 0.3%p↑…개시 후 최고치 근접

ㆍ 연준 "스티븐 마이런 이사 취임…임기 내년 1월까지"(상보)

ㆍ 美 '비인기' 20년물 국채 입찰 호조…수익률 예상 소폭 하회

ㆍ 연준 SRF 뛴 이유 있었네…SOFR, 연중 최고 '4.51%' 급등




9/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] On-time, On-Site: 누가 더 빠른가

하나증권 김시현,유재선,김현수,하민호,윤재성

ㆍ 데이터센터 전력 병목은 복합적 요인에서 발생, 미국 전력 가격은 구조적 상승기에 진입 

ㆍ 그리드의 경제성 강점을 차치하더라도 온사이트(On-Site) ‘짧은 납기’에 대한 수요가 비경제성을 극복 

ㆍ SOFC 연료전지, CdTe 태양광 모듈, 미국내 LFP 생산 셀 메이커, 데이터센터 코로케이션 수혜 전망


[화장품] 화장품 데일리 업데이트-9월 17일 Morning brief

삼성증권 이가영,유혜림

ㆍ IMM PE, 에이블씨엔씨 리파이낸싱 추진 

ㆍ 미.중, 틱톡 미국 사업권을 미국이 통제하는데 합의; 19일 정상통화서 최종 결정 

ㆍ 코스메카코리아의 고객사 닥터멜락신, 틱톡샵 전체 판매량 1위 기록


[손해보험] 수비형 미드필더의 시대

한국투자증권 홍예란

ㆍ 상반기 주가 및 실적 점검 

ㆍ 이제부터는 대응의 영역


[전자장비와기기] 양극재 8월 수출액 코멘트

한화투자증권 이용욱

ㆍ 8월 양극재 판매량은 2025년 1월 이후 최저치 기록


[전자장비와기기] 미국/유럽 시장 리스크 증가

LS증권 정경희

ㆍ 미국 이차전지 관련 정책, 급격하고 잦은 변화로 리스크 증가 

ㆍ EU, 배터리 규제 지연 속 불확실성 확대


[방송과엔터테인먼트] K-pop R&R. 정해진 틀을 벗어난 코르티스의 출사표

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 코르티스(CORTIS) 데뷔 초동 43만장으로 25년 신인 데뷔 음반 1위, 역대 신인 4위 기록 

ㆍ 하이브 고연차-저연차의 국내외 IP 흥행으로 K-pop 제작 시스템 경쟁력 증명. 밸류에이션 프리미엄 정당화


[양방향미디어와서비스] TIME TAKERS (AI UGC는 돈이 된다)

하나증권 이준호

ㆍ 생성형 AI의 수익화는 플랫폼에서 확인 

ㆍ AI가 가져다 줄 시간, 플랫폼의 시간 

ㆍ AI UGC, 플랫폼과 게임 산업의 미래




9/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 2028년까지 HBM과 Enterprise SSD 수요 증가 지속 전망>

현대차증권 노근창,윤동욱

ㆍ SK하이닉스의 6개월 목표주가를 325,000원 (25년 예상 지배주주 BPS에 Target P/B 2.3배 적용)에서 405,000원 (12개월 Forward 예상 지배주주 BPS에 Target P/B 2.3배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지 

ㆍ HBM 수요는 1TB의 Content를 장착한 Rubin Ultra가 본격적으로 공급되는 2028년까지는 가파른 성장세가 이어질 것으로 예상 

ㆍ 수요처들의 공격적인 AI Infra 투자로 HBM과 E-SSD수요 증가가 예상되는 가운데 내년 1분기까지 범용 메모리 가격 흐름도 양호할 전망


<현대해상[001450] 다음주 날씨는 맑음>

한국투자증권 홍예란

ㆍ 체질 개선 효과 본격화 국면 

ㆍ 약점 보완은 지속


<삼성전자[005930] 메모리 호황으로 호실적>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 3Q25 Preview: 컨센서스 상회하는 영업이익 전망 

ㆍ 서버 중심의 견조한 수요 반영해 실적 상향 조정 

ㆍ 실적 상향 여력 및 모멘텀에도 불구하고 여전히 저평가


<LS[006260] 전선 중심의 글로벌 호황과 자사주 가치 부각>

SK증권 최관순

ㆍ 전선 중심의 글로벌 호황 

ㆍ 3 차 상법개정 추진으로 지주회사에 대한 관심 고조 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 22 만원(상향)


<엘앤에프[066970] 3Q25 preview - 업종 내 펀더멘털 회복세 보다 뚜렷>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 3Q25 preview, 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 신주인수권부사채(BW), 성공적으로 발행 

ㆍ 향후 12개월 차별적인 수요 환경 전망


<현대글로비스[086280] 해운 이익 기여도 증가로 ROE 상승, 배당 확대 전망>

대신증권 양지환

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 230,000원으로 15% 상향 

ㆍ 25년 3분기 실적 매출 7.8조원, 영업이익 5,402억원으로 기대치 부합 전망


<메리츠금융지주[138040] 자유자재 양발잡이>

한국투자증권 홍예란

ㆍ 20%를 상회하는 높은 ROE 

ㆍ 어려운 환경일수록 돋보이는 화재의 역량


<노머스[473980] 이미 훌륭한데 26년은 더 훌륭하다>

DS투자증권 조대형,김진형

ㆍ 기대할 게 많은 26년 

ㆍ 올라온 기초 체력을 보여줄 25년, 더 크게 도약할 26년



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