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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/29

시그널엔진
2025-09-29 08:20:21


9/29 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,247.29 (+0.65%)

- S&P500: 6,643.70 (+0.59%)

- 나스닥: 22,484.07 (+0.44%)

- S&P500 VIX: 15.29 (-8.66%)

- 달러인덱스: 98.15 (-0.41%)

- WTI선물: 65.72 (+1.14%)

- MSCI 한국 Index Fund: 78.87 (-1.28%)


◆ Comment


- 우리 증시는 지난주에 이어 약세 예상. 다만 장중 반등 시도 가능성 높음.

- 배당소득 분리과세 관련한 소식이 장중 방향성을 결정할 주요 뉴스가 될 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 나흘 만에 반등에 성공. PCE 물가지수가 대체로 호조를 보인 점이 투심 개선으로 연결.

- 미국의 8월 PCE 물가지수는 YoY +2.7%, MoM +0.3%, 근원 PCE 물가지수는 YoY +2.9%, MoM +0.2%로 시장 예상에 부합.

- 9월 미시간대 소비자지수의 경우 기대지수 51.7로 시장 예상(51.8)을 소폭 하회, 심리지수 55.1로 시장 예상(55.4)을 소폭 하회했지만, 미시간대 기대 인플레이션은 1년 4.7%, 5년 3.7%로 각각 시장 예상(1년 4.8%, 5년 3.9%)을 하회하며 이를 상쇄.

- 연준 위원의 발언도 긍정적. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 물가와 고용이 모두 낙관적이라고 언급하면서, 미국 경기에 대한 자신감을 자극.




9/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 8월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…소득·지출 '탄탄'(종합)

ㆍ 美 9월 미시간대 소비심리지수 확정치 55.1…예비치보다 후퇴

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "물가와 고용, 모두 낙관적"

ㆍ 캐나다 7월 GDP 0.2% 성장…4개월 만에 반등

ㆍ 스페인, '이달 들어 3번' 신용등급 상향…무디스·피치 가세(종합)

ㆍ 이시바 日총리, 30일 한국 온다…부산서 李대통령과 정상회담(종합)

ㆍ 대통령실, 한미 환율협상 완료에 "환율조작국 아니란 판단"




9/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 정제마진 1.5년 래 최대치

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 65.72$/bbl(선/+3.0$, +4.9%), Dubai 70.65$/bbl(현/+1.3$, +1.9%) 

ㆍ 사우디 2025년 10월 OSP(Arab Light) 2.2$/bbl(MoM -1.0$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 11.1$/bbl(+0.8$)


[화학] Weekly Monitor: 정제마진 1.5년 래 최대치

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 608/톤. WoW +1.9%. 1주 상승// US 프로판(↑): 383$/톤. WoW +2.7%. 6주 상승. 사우디 9월 CP 520$/톤(MoM 보합) 

ㆍ 에틸렌(-30$, -3.6%), 프로필렌(-13$, -1.7%), 벤젠(-6$, -0.8%), 톨루엔(+1$, +0.2%), SM(-9$, -1.0%) 

ㆍ HDPE(+5$, +0.6%), LDPE(-5$, -0.5%), LLDPE(보합), PP(보합), PVC(보합), ABS(-10$, -0.8%)


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/09/22~2025/09/28

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 로봇 분야에서도 시작되는 미국의 견제 

ㆍ [방산] 수출에 더해지는 내수 

ㆍ [항공] 돌아오는 중국 관광객 

ㆍ [조선] 믿을 구석은 미국발 LNGC 밖에 없다


[조선] 조선/운송 Weekly-중고선 시장 거래량도, 가격도 강세

신영증권 엄경아

ㆍ 39주차(9/26) 신조선가지수는 지난 주 대비 0.21포인트 상승한 185.58을 기록 

ㆍ 39주차 중고선가지수는 전주대비 0.9포인트 상승한 187.10를 기록 

ㆍ 해운: 탱커, 벌커 강세, 컨테이너 가스선 운임 약세


[자동차] 유럽 자동차 8 월 판매: EV 전환 지속 속 테슬라의 부진과 중국의 부상

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 유럽 8 월 신차 등록대수 

ㆍ 파워트레인별: 전기차 +26.8%, HEV +11.7%, ICE -16.3% 

ㆍ 브랜드별: 현대차 +13.8%, 기아 -6.9%, 테슬라 -22.5% 기록


[자동차] 누적되는 관세 피로(현대차그룹 3사 3Q25 Preview)

대신증권 김귀연

ㆍ 3Q25 Preview: 기대 대비 무난한 실적 시즌 

ㆍ 자동차 업종 주요 이슈 & 이벤트 

ㆍ 투자전략: 냉정과 열정 사이


[자동차] 유럽 자동차 판매 동향(2025년 8월): 정책 효과에 힘입어 유럽 전기차 시장이 2개월 연속 호조

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 정책 효과로 유럽 전기차 시장이 호조인 가운데, 중국 브랜드들의 점유율 상승도 지속 

ㆍ 현대차/기아: 8월 현대차/기아 유럽 소매판매 +14%/-7% (YoY) 

ㆍ 유럽시장: 8월 전체 +5%. 전기차 +36%, 하이브리드차 +12%, 가솔린차 -17%, 디젤차 -18%


[은행] 7월 연체율: 조금씩, 계속 상승

한화투자증권 김도하

ㆍ 국내은행 7월 말 연체율 0.57%(+10bp YoY)로 상승 

ㆍ 연체채권 증가율은 꾸준 

ㆍ 조금씩, 계속 상승


[은행] 3분기도 컨센서스 상회. CET 1 비율도 추가 상승 전망

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 3분기 은행지주사 추정 순이익은 약 6.3조원으로 3분기에도 컨센서스 상회 예상 

ㆍ 3분기에는 BNK금융 실적이 가장 양호. 우리금융은 대규모 염가매수차익 발생 전망 

ㆍ 세제개편에 따른 세율 인상 영향 세후 6,700억원 예상. 2026년 이후 추정치에 반영


[증권] 9월 업종 Check

하나증권 고연수

ㆍ 9월 KRX 증권지수 8.2% 상승하며 KOSPI 수익률 상회 

ㆍ 9월 국내 증시 일평균 거래대금 MoM +19.3% 기록 

ㆍ 증권업종의 중장기 리레이팅 가능성에 주목할 것


[손해보험] DB손해보험, 미국 보험사 인수

메리츠증권 조아해,공건희

ㆍ 인수에 따른 DB손해보험 K-ICS비율 영향: 주주환원정책 방향성 유지 

ㆍ 중장기적으로 DB손해보험의 이익 및 주주환원 확대 기대 가능


[손해보험] 삼성전자 자사주 소각에 따른 생명 및 화재 영향 점검

한국투자증권 홍예란

ㆍ 삼성전자 총 10조원 규모의 자기주식취득 마무리 단계 

ㆍ 최초 공시보다 자사주 매입 종료 시기 빨라지고 수량은 감소할 것 

ㆍ 삼성전자의 자사주 소각에 따라 생명과 화재 지분율 자연 상승


[IT서비스] 10월 건전한 조정을 예상, 선택과 집중으로

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 단기적인 조정 신호가 등장, 10월 선택과 집중의 전략으로 전환 

ㆍ LG디스플레이, 백조로 부상, 실적 상향이 진행


[IT서비스] Tech Weekly-다가오는 10월, 우리의 전략은 선택과 집중

대신증권 박강호,류형근,서지원

ㆍ 업종내 주가 차별화가 진행, 삼성전자와 애플향 기업이 상승 

ㆍ 미국의 반도체 공급망 강화 노력


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 단기 실적 호전주 기회

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ Car & Energy : 일본 OEM, 전기차 일부 미국 생산 중단 

ㆍ Cell : 현대모비스, 스페인 배터리 시스템 공장 연내 완공 

ㆍ Material/Equipment : 트럼프 행정부, 리튬 사업 지분 인수 추진


[반도체와반도체장비] Memory Watch - 불확실한 정책과 기대가 우선하는 예측불가 국면

유진투자증권 이승우,박재환

ㆍ 주간 주가: S&P 500 -0.3%, 인텔 +20%, GFS +8.2%, 삼성전자 +4.5%, SK하이닉스 -4.7%, 마이크론 -3.4% 

ㆍ 반도체 1:1 생산 규제 

ㆍ 펀더멘털이 가장 좋은 퓨어 메모리 업체는 차익실현으로 주가가 하락한 반면, 정책 기대감이 큰 업체들의 주가는 급등하는 등 시장의 성격은 다시 예측하기 불안한 국면


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 실적 상향을 기다리며 비중확대

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 필요했던 조정과 메모리 가격 상향 

ㆍ 전망 및 전략: 조정을 활용한 비중확대 전략 유지. 한국 9월 수출액


[게임엔터테인먼트] 도쿄게임쇼 후기와 지스타에 대한 우려

DS투자증권 최승호

ㆍ 세계최고의 게임쇼라 부르기 부족함 없다 

ㆍ 글로벌/국내게임사들의 지스타 패싱


[게임엔터테인먼트] TGS 2025 참관 이후 게임주 투자 전략 재점검

대신증권 이지은

ㆍ TGS 2025 역대 최대 규모로 개최. 국내 게임사들 참여 확대 또한 이례적 

ㆍ 글로벌 확장 위해 국제 게임쇼 활용 필요. 일본IP 기반 국내 신작 반응 긍정적 

ㆍ 특히 최근 신작의 흥행 기세가 좋은 넷마블의 글로벌 확장 전략 기대


[양방향미디어와서비스] NAVER와 두나무 코멘트

한화투자증권 김소혜

ㆍ 네이버와 두나무, 주식교환 추진 

ㆍ 합병법인 최대주주는 송치형, 그 뒤 네이버 순으로 예상, 나스닥 상장을 위한 가치 재평가 예상 

ㆍ 최종 네이버 지배주주 변경 가능성 

ㆍ 최종 네이버 지배주주 변경 가능성


[복합유틸리티] Energy Line Weekly-미국 전기요금 상승추세 이어지고 있음

SK증권 나민식

ㆍ 전기요금이 에너지 정책을 바꿀 수 있을까?




9/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<DB손해보험[005830] 추가성장을 위한 해외진출>

LS증권 전배승

ㆍ 미국 보험사 포테그라 지분 100% 인수 

ㆍ 추가성장을 위한 의미 있는 행보 

ㆍ 목표주가 16.5만원으로 상향. 최선호주 의견 유지


<삼성전기[009150] 체질이 달라졌으면 멀티플도 올려서 바라봐야>

DB증권 조현지

ㆍ 3Q25E Preview 

ㆍ AI MLCC가 하드캐리 

ㆍ 목표주가 240,000원으로 상향


<LG디스플레이[034220] 비상(飛上), 시작~>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 수익성 개선은 빠르다! 영업이익 3Q25/26년 컨센서스 상회 전망 

ㆍ OLED 패널 회복이 전체 수익성을 견인, 2026년 확대 

ㆍ 모바일 OELD 패널 매출 증가: 애플내 점유율, 고부가 비중 확대


<리노공업[058470] AP 선단공정 채택 확대 및 패키징 변화 수혜 기대>

하나증권 김민경

ㆍ 3Q25 Preview: 하반기에도 견조한 실적 흐름 

ㆍ 2026 Preview: 2나노 도입과 패키징 기술 변화 수혜 본격화


<해성디에스[195870] DDR5 중심으로 업황 회복에 동참>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 3Q25 Preview: DDR5 성장 + 리드프레임 견조 

ㆍ 2026년 DDR5 매출액 1,143억원(+107.8% YoY) 전망



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