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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/30

시그널엔진
2025-09-30 08:27:47


9/30 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,316.07 (+0.15%)

- S&P500: 6,661.21 (+0.26%)

- 나스닥: 22,591.15 (+0.48%)

- S&P500 VIX: 16.12 (+5.43%)

- 달러인덱스: 97.95 (-0.20%)

- WTI선물: 63.45 (-3.45%)

- MSCI 한국 Index Fund: 80.24 (+1.74%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 반등 이어갈 전망. 미 증시가 셧다운 우려에도 강세를 보인 점 등이 투심 개선에 기여할 가능성 높음.

- 미국 기준금리 인하 기대감도 긍정적 요소. 일부 연준 위원들의 매파적 발언을 했지만, 그보다는 뉴욕 연은 총재의 비둘기파적 발언 영향이 더 클 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 미 연방 정부 셧다운 우려에도 불구하고 기술주가 대체로 강세를 보이면서 주요 지수는 상승 마감.

- 미 의회는 정부 예산안에 아직 합의하지 못하고 있는 상황에서, 미 상원은 30일에 법안을 다시 투표할 예정.

- 기술주들은 AI 업황 기대감과 함께 연준위원들의 발언 등으로 금리인하 기대가 부각한 점이 긍정적으로 작용하며 강세.

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재와 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 금리인하에 신중한 모습을 보였지만, 시장에서는 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언을 더 주목한 모습.

- 윌리엄스 총재는 고용의 지나친 약화를 원치 않는다고 언급했는데, 이를 두고 시장에서는 추가 금리인하를 시사한 것으로 해석.




9/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 8월 잠정주택판매 전월비 4% 증가…예상치 대폭 상회

ㆍ 美 노동부 "정부 셧다운 발생 시 경제지표 발표 중단"

ㆍ 美 상원, 30일 임시예산안 재표결

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "고용시장 상당히 건강…인플레가 걱정"

ㆍ 뉴욕 연은 총재 "고용 지나친 약화 원치 않아"…추가 금리인하 시사

ㆍ 세인트루이스 연은 총재 "우리는 신중하게 움직여야"

ㆍ 뉴욕 연은 당국자, PD들에 "머니마켓 정상…우려스럽지 않아"

ㆍ 8월 수도권 주택공급 실적 일제 감소…미분양 3개월만에 증가




9/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 기대와 달리 차가운 현실

NH투자증권 최영광

ㆍ 수요 개선과 유가 하락에도 부진 

ㆍ 향후 전망-공급 과잉 지속 

ㆍ 개선 기대감이 유효한 합성고무


[우주항공과국방] 스페이스X 아니어도 기회는 있다

NH투자증권 이재광,백준기

ㆍ 발사체-더 낮아질 발사비용 

ㆍ 통신위성-LEO 위성이 이끌 성장 

ㆍ 원격감지위성-글로벌 안보 위협 상승으로 군 수요 증가


[전기장비] 기판의 부활

NH투자증권 황지현

ㆍ 기판 산업이 직면한 특이점 

ㆍ 앞으로 기대할 수 있는 투자 포인트


[복합기업] 배당소득 분리과세 현황

KB증권 박건영

ㆍ 이소영 의원안, 정부안 비교 

ㆍ 이소영 의원안, 정부안 현황 

ㆍ 배당성향 관련 시점 (최근사업연도 vs 해당사업연도) 및 이익 기준 (연결 vs 별도) 

ㆍ 지주회사 투자전략


[해운사] 상승 모멘텀 부족

삼성증권 김영호

ㆍ 해상 운임 디커플링 심화 

ㆍ 공급 우위 시황 지속 전망 

ㆍ 폐선은 다소 지연되나 결국 증가하는 수순


[자동차] 나만 맞고 있는 관세

NH투자증권 하늘

ㆍ 글로벌 자동차 판매는 호조 

ㆍ 관세 불확실성 장기화, 이익 체력이 높은 업체에 주목 

ㆍ 지역별로 명확한 파워트레인 선호도


[자동차] 유럽 자동차 8월: 프랑스 제외 유럽 주요 국가 친환경차 전환 가속 중

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 2025년 8월 유럽 완성차 시장은 YoY +5.3%, YTD -0.1% 감소하며 2개월 연속 판매량이 증가했음에도 전년 대비 자동차 판매량이 감소 

ㆍ 25년 8월 전체 유럽 완성차 등록대수는 YoY +4.7% 증가한 791,349대


[화장품] 모로 가도 해외로, K-뷰티 기행

NH투자증권 정지윤

ㆍ 한국 화장품 업종 수출 현황 점검 및 전망 

ㆍ 브랜드별 해외 진출 전략 및 방향성 

ㆍ K-뷰티 브랜드가 나아갈 길


[제약] 비만 치료제, 차별화와 확장의 교차로

LS증권 신지훈

ㆍ 여전히 매력적인 성장 스토리 

ㆍ 글로벌 트렌드 점검 

ㆍ 항노화 시장의 서막 GLP-1이 촉발


[반도체와반도체장비] Rising Star

신한투자증권 송혜수,김형태

ㆍ 고부가?고용량 메모리 트렌드 가속화 → AI 노출도 높은 업체 주목 

ㆍ 테스트 장비 투자 전략 - 기술 변곡점에서 수혜주 찾기 

ㆍ Top Picks - 유니테스트, 테크윙


[반도체와반도체장비] 미국 마케팅 Key Takeaways

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 미국 투자자들의 강한 반도체 섹터 선호 확인 

ㆍ HBM 가격 우려는 점차 옅어지는 중 

ㆍ 메모리 공급사 및 전공정 장비에 대한 최선호 의견 유지


[반도체와반도체장비] D램 공급 부족 전망

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ 4분기 D램 공급 부족 직면, 적정 재고 하회 

ㆍ 내년 D램 수요 증가율, 생산 증가율 상회할 전망 

ㆍ 2026년 삼성전자 + SK하이닉스 영업이익 109.4조원, +53% YoY


[반도체와반도체장비] IT 3Q25 Earnings Preview

IBK투자증권 김운호

ㆍ IBKS 전망치 조정 내용 요약 

ㆍ IBKS 전망치 컨센서스 비교 

ㆍ Coverage Summary


[무선통신서비스] 양자 암호 관련 수혜주는 통신장비 업종입니다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 미국은 공공 투자 확대 기대감, 국내는 해킹 이슈로 양자 보안 관련주 급등 

ㆍ 양자암호통신 시장 확대는 통신장비 전체적 수혜 확대로 연결될 것 

ㆍ ICTK/우리넷과 더불어 무선통신장비 업체에도 관심 높여야


[게임엔터테인먼트] 소프트파워 한일전

현대차증권 김현용

ㆍ K-POP & K-Drama 앞세워 글로벌 BIG 5 소프트파워 강국 향하는 한국 

ㆍ 게임, 애니메이션, 그리고 캐릭터에서 압도적인 소프트파워 자랑하는 일본 

ㆍ 하이브가 닌텐도, 산리오처럼 커지기 위한 조건은 IP를 구심점으로 하는 지속 가능한 성장


[게임엔터테인먼트] 소프트파워 한일전(요약)

현대차증권 김현용

ㆍ K-POP & K-Drama 앞세워 글로벌 BIG 5 소프트파워 강국 향하는 한국 

ㆍ 게임, 애니메이션, 그리고 캐릭터에서 압도적인 소프트파워 자랑하는 일본 

ㆍ 하이브가 닌텐도, 산리오처럼 커지기 위한 조건은 IP를 구심점으로 하는 지속 가능한 성장


[게임엔터테인먼트] 도쿄게임쇼 2025: 한/중/일 게임사와 서브컬처 점검

하나증권 이준호

ㆍ 역대급 규모로 개최. 국내 게임사들의 진출 확대 

ㆍ 방어하는 일본, 공격하는 중국, 그 사이 한국 

ㆍ 서브컬처: 이제는 분명한 레드오션, 달라야만 성공




9/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 실적 기대감 ON, 우려는 잠시 OFF>

신한투자증권 김형태,송혜수

ㆍ 메모리 호황 국면 진입. 증익 모멘텀 장기화 기대감 유효 

ㆍ 3Q25 Preview: 견조한 DRAM, 예상보다 빠른 NAND 회복까지 가세 

ㆍ Valuation & Risk: HBM 과잉 우려 불필요. 적용처 다변화로 성장 지속


<포스코퓨처엠[003670] 우려 대비 양호할 3분기 실적>

KB증권 이창민

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원 유지 

ㆍ 3Q25 영업이익 컨센서스 상회 전망, 양극재 출하 증가/일회성 이익 및 음극재 비용 축소 효과 기대


<삼성전자[005930] 메모리 빅사이클에 예외는 없다>

신한투자증권 김형태,송혜수

ㆍ 메모리 업황 회복 가속화 → 탄력적인 실적 반등 확인 구간 

ㆍ 3Q25 Preview: 예상 상회하는 실적 전망. 공급자 중심의 시장 환경 구축 

ㆍ Valuation & Risk: 2026년 HBM 성장, 스토리지 수요 반등, 폴더블 공급


<NAVER[035420] 가상자산 사업 결합 시 AI 디레이팅 분쇄가능>

DS투자증권 최승호

ㆍ AI와 다소 부족한 성장성을 이유로 디레이팅 되었던 네이버 

ㆍ AI 디레이팅 우려는 과도, 현재 수준의 광고 성장률 방어 예상전망 

ㆍ 가상자산 사업 결합 시 스토리가 달라진다. 성장/리레이팅 가능


<엘앤에프[066970] 3Q25 Preview: 스위치 온>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 3Q25 실적을 기점으로 불확실성이 빠르게 소멸될 것으로 예상 

ㆍ 특정 고객사인 글로벌 EV업체의 판매 회복국면이 시작된 것으로 판단 

ㆍ 3천억원 규모 신주인수권부사채는 성공적으로 발행


<비씨엔씨[146320] 3Q25 Preview: 품목 다변화가 활짝>

유진투자증권 임소정

ㆍ 3Q25 실적은 매출 237억 원(YoY +52.4%, QoQ +8.0%), 영업이익 19억 원(YoY 흑전, QoQ 흑전)을 기록할 전망 

ㆍ 2025년 실적은 매출 939억 원(YoY +21%), 영업이익 68억 원(YoY 흑전) 기록할 것으로 예상


<AP시스템[265520] 이익률 개선세>

신한투자증권 남궁현

ㆍ 디스플레이 및 반도체 부문 점진적 성장 전망 

ㆍ 2026년 영업이익 655억원으로 전년대비 40.9% 성장에 주목 

ㆍ Valuation & Risk: 시점 변경에 따라 EPS 추정치 4% 상향


<두산퓨얼셀[336260] 높아진 기대, 필요한 시간>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 외형 성장 기대감은 주가에 반영. 수익성 하락이 부담 요인 

ㆍ 3분기는 영업적자 전분기 대비 확대 전망


<대덕전자[353200] 26년 상반기까지 우상향 방향성 확보>

하나증권 김민경

ㆍ 3Q25 Preview: 메모리 기판 수요가 전사 실적 견인중 

ㆍ 2026 Preview: 견조한 메모리 수요와 FCBGA 턴어라운드 

ㆍ 목표주가 3.5만원으로 상향


<HPSP[403870] 3Q25 Preview: 잠시 쉬어가기>

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 이제는 후공정으로 영역확장 

ㆍ 3분기는 잠시 쉬어가는 구간



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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