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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/27

시그널엔진
2025-10-27 08:21:16


10/27 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,207.12 (+1.01%)

- S&P500: 6,791.69 (+0.79%)

- 나스닥: 23,204.87 (+1.15%)

- S&P500 VIX: 16.37 (-5.38%)

- 달러인덱스: 98.95 (+0.01%)

- WTI선물: 61.50 (-0.47%)

- MSCI 한국 Index Fund: 92.05 (+2.20%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세 전망. 미중 무역협상 및 한미 무역협상 기대감이 시장 전반의 투심 개선으로 연결될 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 강세 마감. 미국의 9월 CPI가 시장 예상을 하회한 점이 안도감으로 연결되며 투심을 자극.

- 미국의 9월 CPI는 YoY +3.0%, MoM +0.3%로 시장 예상(YoY +3.1%, MoM +0.4%)을 하회.. 근원 CPI 역시 YoY +3.0%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +3.1%, MoM +0.3%)을 하회.

- 반면 10월 제조업 및 서비스업 PMI는 시장 예상을 상회. 제조업 PMI는 52.5로 시장 예상(51.9)을 상회했으며, 서비스업 PMI는 55.2로 시장 예상(53.5)을 상회.

- 다만 10월 미시간대 소비자지수의 경우 기대지수 50.3으로 시장 예상(51.2), 심리지수는 53.6으로 시장 예상(55.0)을 각각 하회했지만, 시장에 미친 영향은 제한적.

- 이러한 결과는 연준의 10월 FOMC를 앞두고 시장에 있어 연준의 완화적 통화정책 기대감을 높인 요소로 작용.




10/27 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 10월 합성 PMI 예비치 52.2…17개월래 최고치(상보)

ㆍ 美 9월 CPI, 전반적 둔화…예상치도 밑돌았다(상보)

ㆍ 美 10월 서비스·제조업 경기 동반 확장…기업 투입비↑판매가↓(상보)

ㆍ 10월 미시간대 소비심리지수 53.6…3개월 연속 악화(상보)

ㆍ 백악관 "트럼프, 아시아 순방 중 김정은 안 만난다"(상보)

ㆍ 무디스, 프랑스 신용등급 'Aa3' 유지…향후 강등 가능성 경고(종합) 한은 "건설투자 통한 경기 부양, 결국 경기회복력 저하"

ㆍ 트럼프 "한국과 무역협상 타결 매우 가까워져…나는 준비돼"




10/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 대러 제재 강화가 주가 반등의 트리거

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 61.50$/bbl(선/+4.0$, +6.9%), Dubai 68.82$/bbl(현/+7.5$, +12.2%) 

ㆍ 사우디 2025년 11월 OSP(Arab Light) 2.2$/bbl(MoM 보합) 

ㆍ 평균 복합정제마진 13.0$/bbl(-0.7$)


[철강] 철강금속 Weekly: 중국 조강 생산 감소세 지속 전망

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 성수기 불구, 수요 여전히 부진, 특히 철근은 과열 경쟁까지 이어지며 가격 급락 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 4중전회 이후 뚜렷한 수요 회복 신호 부진으로 전반적으로 약세 지속 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 강세 불구, 중국 4중전회 이후 부양책 기대감으로 큰 폭 상승. 귀금속 가격은 약세 전환


[건설] Make American Nuclear Great Again (2)

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 마침내 수면 위로 떠오르는 MANUGA 

ㆍ 10/26 현대건설, Fermi 발주 대형원전 4기 FEED 수주 

ㆍ 러시아·중국에 뒤처진 원전산업의 자존심. 회복이 필요한 미국


[복합기업] 정부정책(상법/세법개정)과 주식시장 상승의 콜라보

대신증권 양지환

ㆍ Top-Pick은 두산, 차선호주는 SK, LG를 제시 

ㆍ 정부의 상법과 세법 개정에 따른 수혜는 지주회사가 가장 명확 

ㆍ 지주회사 2025년 3분기 실적은 대부분 시장 기대치를 충족할 전망


[조선] 냉각의 미학, 보냉재가 뜨겁다

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 보냉재: 시장의 오해와 진실 

ㆍ LNGc 발주: 2028년 슬롯도 실질적으로 이미 ‘완판’이라 판단 

ㆍ 수주: 수주가 아니라 잔고를 봐야한다


[화장품] Charts of week: 중국향을 제외하면 주요 국가의 화장품 수출은 양호

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 이번주 관심 기업: BGF리테일과 GS리테일, 그리고 실리콘투 

ㆍ Industry Key charts


[은행] 은행 Weekly - 답답하지만 건전한 기간 조정의 흐름으로 판단

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주에도 은행주는 0.6% 상승에 그쳐 KOSPI 상승률 5.1% 대비 큰폭 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 하나금융. 원/달러 환율 상승에도 불구하고 한주간 주가가 2.2% 상승해 은행주 중 상승 폭이 가장 컸는데 이는 자사주 추가 매입·소각 발표 가능성에 대한 기대감이 작용하고 있는 것으로 추정 

ㆍ 10월 금통위에서는 예상대로 기준금리를 동결. 1명의 인하 소수의견이 있었는데 한은 총재는 부동산시장 과열에 따른 금융 불안 위험을 우려하며 금리 인하 시기와 폭에 대해서 신중한 조정이 불파기함을 시사


[IT서비스] 상승 분위기는 예상보다 강하다

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 반도체(삼성전자와 SK하이닉스), 삼성전기의 주가는 역사적 신고가 기록 

ㆍ 삼성전기, 역사적 신고가기록 

ㆍ 삼성전자의 파운드리 가동률 확대, PCB 업체에 긍정적인 요인


[전자장비와기기] 엔비디아가 쏘아올린 큰 공

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ ESS, AI인프라 핵심 요소로 거듭나는 중 

ㆍ 그럼에도 옥석가리기는 필요


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : ESS 키워드에 집중

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : LG에너지솔루션과 중소형주 

ㆍ Energy : BNEF, 2025년 ESS YoY +23% 증가 전망 

ㆍ Car : GM, 연간 EPS 가이던스 상향


[반도체와반도체장비] 2026년 부각될 신기술에 주목해야 할 시점

IBK투자증권 이건재

ㆍ 반도체 소부장 투자 사이클은 이제 섹터를 한바퀴 돌고 잠시 숨을 고르며 섹터 전반에 대한 상승보다는 특정 기업들에 대한 쏠림이 나타날 가능성이 있는 것으로 전망


[반도체와반도체장비] 결핍에 집중하면 답이 보인다

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 3분기 소부장들 실적은 아직 개선세가 나타나지 않으나, 주가 측면에서 중요한 변수는 현 시점에서 실적 보다 Cycle. 향후 2년간 생산업체들이 반드시 해결해야 할 당면과제인 인프라와 전공정을 중심으로 강한 수혜 기대 

ㆍ 관련하여 브이엠과 에스티아이를 최선호주로 제시하며, 유니셈과 한솔케미칼을 관심종목으로 제시


[반도체와반도체장비] 전례 없는 호황 사이클

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 2026년 애플의 모바일 D램 주문 큰 폭 증가, 삼성전자 수혜 

ㆍ 내년 범용 D램 마진 HBM 추월해 수익성 역전, DDR5 vs. HBM3E 가격 갭 축소 

ㆍ 전례 없는 호황 사이클 진입, 2028년 용인 클러스터 가동은 전력 확보가 관건


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 거침없는 질주

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 메모리 가격 상승폭 확대 

ㆍ 전망 및 전략: 비중확대 전략 유지. 국내 메모리 실적발표


[방송과엔터테인먼트] 엔터UP!: 실적 X 멀티플의 콜라보

LS증권 박성호

ㆍ 업종 의견 

ㆍ 활력이 도는 K 엔터 

ㆍ 시장 확대가 관건


[게임엔터테인먼트] 실적 시즌 전 주요 사항, 내년을 준비할 때

하나증권 이준호

ㆍ 크래프톤, 네오위즈 Top Pick 유지 

ㆍ 엔씨소프트/넷마블: MMORPG 시장 주도 

ㆍ 더블유게임즈: 추가 M&A 기대. 시프트업: 후속작 정보 공개 기대


[복합유틸리티] SMR. Makes Money. Really?

그로쓰리서치 한용희,류창선,안서령

ㆍ 탈원전 기조 이후, 재생에너지의 한계와 SMR의 등장 

ㆍ SMR 선두 주자의 행보에 주목하라 

ㆍ 데이터센터 전력 수요와 SMR의 시너지


[복합유틸리티] Energy Line Weekly-GE Vernova 대형 변압기 업체 인수

SK증권 나민식

ㆍ Prolec GE 인수 건에 대하여




10/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한국카본[017960] 한국을 넘어 중국, 어쩌면 전 세계로>

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 중국의 LNGc 수주가 증가하는 만큼 우리도 좋아진다 

ㆍ 3Q25 Pre: 우호적인 환율 효과로 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 51,000원으로 상향 조정


<동성화인텍[033500] 늦은 만큼 가파를 것이다>

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 2023년 수주 물량 반영 시작, 4Q25에는 본격화 

ㆍ 3Q25 Pre: 우호적인 환율 효과와 ASP 상승으로 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 44,000원으로 커버리지 개시


<포스코인터내셔널[047050] 미국에서 희토류 및 LNG 공급망 확장성 가속화>

iM증권 이상헌,장호

ㆍ 탈중국 희토류 공급망 확대 등을 기반으로 신규수주 증가 뿐만 아니라 미국 생산 거점 확보로 성장성 가속화 되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯 

ㆍ 트럼프 2.0 시대 미국 가스전 인수 및 알래스카 LNG 참여 등으로 트레이딩 기회 확대되면서 성장성 가시화로 밸류에이션 리레이팅 될 듯


<해성디에스[195870] 3Q25 Preview - 회복 시작>

상상인증권 정민규

ㆍ 3분기 실적은 컨세서스를 상회할 전망 

ㆍ 계절성 완화되며 실적 개선세 유지


<대덕전자[353200] 3Q/4Q, 수익성 개선 빠르다. 밸류에이션 재평가~>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 2H25 수익성 호조, 신규(AI향 MLB+테슬라) 및 FC BGA 매출 증가 

ㆍ 2025년 3Q 영업이익(234억원)은 추정과 컨센서스를 큰 폭으로 상회


<티에프이[425420] 26년 실리콘 포토닉스 수혜 본격화 기대>

하나증권 김민경

ㆍ 3Q25 Preview: 실적 상승세 지속 

ㆍ 26년 실리콘 포토닉스 개화 수혜 전망 

ㆍ 목표주가 6.1만원으로 상향



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