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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/28

시그널엔진
2025-10-28 08:20:47


10/28 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,544.59 (+0.71%)

- S&P500: 6,875.16 (+1.23%)

- 나스닥: 23,637.46 (+1.86%)

- S&P500 VIX: 15.79 (-3.54%)

- 달러인덱스: 98.78 (-0.15%)

- WTI선물: 61.31 (-0.31%)

- MSCI 한국 Index Fund: 94.31 (+2.46%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 미중 무역협상 및 관계 개선 기대감이 시장 전반의 투심 자극할 전망.

- APEC이 얼마 남지 않은 시점이라는 점에서 한미 무역협상 혹은 미중 무역협상 관련 소식들이 시장 전반의 움직임을 결정할 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 또 다시 사상 최고치를 경신하며 강세 마감. 미중 무역협상 기대감이 시장 전반의 투심을 자극.

- 스콧 베선트 미 재무장관은 이번 협상을 끝낸 뒤 중국은 희토류 수출 통제 조치를 1년 유예하고 미국은 대중 100% 추가 관세를 부과하지 않을 것으로 예상된다고 발언.

- 트럼프 대통령은 시진핑 주석과의 정상회담을 앞두고 내년 초 내가 중국을 방문하고 그 이후에 시 주석이 워싱턴이나 팜비치, 또는 다른 장소로 오는 것에 대해 거의 동의했다고 발언.

- 중국과의 갈등 완화 기대감은 AI 및 반도체 섹터 전반의 매수세로 연결되며 나스닥 중심의 강세 연출.




10/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 10월 ifo 기업환경지수 88.4로 개선…"경기 회복 기대감"

ㆍ 'QT 종료' 정말 나오나…연준 SRF, FOMC 이틀 앞두고 급증

ㆍ 美재무, 29일 무역 타결 가능성 묻자 "아직 아니지만, 거의 마무리"

ㆍ 퀄컴, 엔비디아와 본격 경쟁…데이터센터용 AI 칩 공개하자 주가 18%↑

ㆍ 美 희토류 업체, 中 수출 통제 유예 전망에 주가 급락

ㆍ 11월 기업경기전망 3년 8개월째 '한파'…"비제조업 부진"




10/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 착공의 시간, 응답하는 건자재

NH투자증권 이은상

ㆍ 공급 목표의 달성 가능성에 대하여 

ㆍ 적정 분양가 책정과 토지 보상 기간 단축이 중요 

ㆍ 3기 신도시, 성공의 조건


[조선] 2026 연간전망 - 위대한 길을 개척하는 해

유안타증권 김용민

ㆍ 한장 요약: 상선은 소폭 조정, 방산은 본격화 06 

ㆍ 업황 미리보기: 선가지표 약세, 발주감소 리스크는 극소 

ㆍ 선종별 전망


[손해보험] 글로벌 보험주 비교분석과 시사점

LS증권 전배승

ㆍ 글로벌 보험주 비교분석 

ㆍ 국내 보험업 시사점과 기타이슈


[손해보험] 최근 위험손해율 상승에 대한 소고

대신증권 박혜진,권용수

ㆍ 위험손해율 상승 지속, 간편/종합보험 다수 담보 청구 증가에 기인 

ㆍ 2026년 보험료 인상으로 대응 예상되나 그렇게 되면 신계약 부진 불가피 

ㆍ 자동차보험 손해율 7월에 이어 9월도 역대급


[무선통신서비스] 통신서비스 11월 투자 전략 - 악재를 모두 확인한 후에 매수해도 늦지 않습니다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 11월 투자 매력도 ‘보통’으로 유지, 2026년 전망 확인 후 매수해도 늦지 않을 것 

ㆍ 11월 이슈는 3분기 실적과 2026년 밸류업 정책 발표, 주가 저점 형성 가능성 커 

ㆍ 11월 종목별 투자 매력도는 KT>LGU+>SKT, 장기 목적 KT 매수가 그나마 대안


[방송과엔터테인먼트] 다시 회복의 시간

한국투자증권 김정찬

ㆍ TV 편성 회복의 단초 

ㆍ 플랫폼의 변화와 제작사의 기회 

ㆍ 실적 개선 포인트 및 신규 기회


[전기유틸리티] 3조원 바닷길이 열린다

KB증권 김선봉,성현동

ㆍ 하반기 스몰캡 주요 테마로 전선 업종 제시 

ㆍ 아시아 해저케이블 시장 개화, 국내 전선 업체 M/S 73%로 과점적 지위 예상 

ㆍ 국내 시장은 25년 하반기부터 범정부 지원 본격화, 조달비용 감소 및 인허가 기간 단축 기대




10/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<넥센타이어[002350] 원자재가/물류비 하향 안정화, 관세 영향은 물량 증대로 방어>

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 매출액 7,770억원(+9.7% 이하 YoY), 영업이익 431억원(-17.5%) 전망 

ㆍ 지속되는 미국 관세 영향을 미국/유럽 물량 증대 통해 상쇄 

ㆍ 관세가 없다면 판가-원가 스프레드 확대 구간, TP 9,300원 상향


<KCC[002380] 본업은 회복, 자사주 전략이 남은 과제>

NH투자증권 이은상

ㆍ 실리콘 반등과 재무개선의 초입, 이익 정상화 구간 진입 

ㆍ EB 발행 철회, 자사주 활용 재정립 통한 주주환원 강화 기대


<포스코퓨처엠[003670] 미중분쟁 반사수혜>

SK증권 박형우

ㆍ 3분기 리뷰 : 실적 서프 배경은 전구체 내재화와 일회성 수익 

ㆍ 4분기 전망 : 출하량 감소하나 중국대비 경쟁 우위 확보


<포스코퓨처엠[003670] 될성부른 적격 소재>

DS투자증권 최태용

ㆍ 3Q25P Re: 양극재가 견인한 서프라이즈 

ㆍ 4분기는 미국 보조금 소멸로 출하량 성장 제한적 

ㆍ 핵심 소재의 탈중국화 기조로 수혜 기대


<포스코퓨처엠[003670] 업황은 살얼음판>

메리츠증권 노우호,황현식

ㆍ 3Q25P Review: 일시적으로 시장 눈높이를 상회했으나, 앞으로가 더 걱정 

ㆍ 4Q25E 영업실적은 악화될 점: 매출액 6,847억원/영업이익 9억원 추정 

ㆍ 결국 제자리를 찾아갈 주가. 투자의견 Hold 유지


<포스코퓨처엠[003670] 음극재 사업부 기대감 속, 실적 불확실성 공존>

키움증권 권준수

ㆍ 3Q25 영업이익 667억원, 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 4Q25 영업이익 133억원(-132%YoY) 전망 

ㆍ 중국 반사수혜 기대감과 실적 불확실성 공존 구간


<포스코퓨처엠[003670] 양/음극재 수직계열화(feat. 탈중국)>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 탈중국 기조 속 양/음극재 수직계열화 

ㆍ 3Q Review: 양극재 판매량 회복 및 일회성 이익 등으로 컨센서스 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 밸류에이션 프리미엄 확대


<포스코퓨처엠[003670] 컨센서스를 크게 상회한 실적>

KB증권 이창민

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 290,000원으로 상향 

ㆍ 3Q 영업이익 컨센서스 상회, 양극재 가동률 상승 효과 및 일회성 이익 반영 등 

ㆍ EV향 실적 불확실성 존재하나 ESS 시장 급성장 수혜 기대감 확산


<포스코퓨처엠[003670] 전구체 및 음극재 가치 단기간에 주가 반영>

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 3Q25 Review : 평가손실 환입 효과로 수익성 대폭 개선 

ㆍ 4분기 감익 불가피 

ㆍ 광물 출처 확실한 제품 생산 긍정적이나 최근 10일 사이 해당 가치 반영


<POSCO홀딩스[005490] 일회성 비용 불구 호실적 기록>

NH투자증권 이재광

ㆍ 리튬 및 철강업황 개선 전망 

ㆍ 3Q25 Review: 포스코이앤씨 실적 악화 불구 3분기 연속 실적 개선


<POSCO홀딩스[005490] 악재가 다 반영된 주가>

iM증권 김윤상,공도연

ㆍ 3분기 실적 기대치 상회. 4분기 실적은 부진 

ㆍ 철강 보다는 2차 전지 소재 부문 개선에 주목


<POSCO홀딩스[005490] 저속노화 구간만 지나면 바로 벌크업 돌입>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 철강/에너지/이차전지소재, 성장 엔진 점화 준비 완료 

ㆍ 3Q25 Review: 영업이익 6,390억원(+5.3% QoQ)으로 기대치에 부합 

ㆍ Valuation & Risk: 불확실성 해소가 우선되어야


<한샘[009240] 매출 회복과 환원 지속성, 신뢰 회복의 분기점>

NH투자증권 이은상

ㆍ B2C 회복과 고정비 레버리지, 실적 턴어라운드의 출발점 

ㆍ 실적 회복과 지속 가능한 주주환원 병행 기대


<주성엔지니어링[036930] 예상되었던 부진>

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 소외된 주가, 내년부터 성장 재개 

ㆍ 부진한 하반기 실적을 저점으로 회복 전망


<한화오션[042660] 3Q25: 언제 할지 모르지만, 하면 우리가 한다>

iM증권 변용진

ㆍ 3분기 매출 3조 234억원/영업이익 2,898억원 

ㆍ LNG와 탱커로 채울 상선 슬롯


<한화오션[042660] 다시 친구들의 리레이팅을 기다려줘야 할 타이밍>

삼성증권 한영수,정소연

ㆍ 일회성을 제외하면 양호한 실적 

ㆍ 양호한 수주 모멘텀, 다만 잠시 숨 고를 시간은 필요


<한화오션[042660] 3Q25 Review: 도크 정비 후 4분기에 점프 업>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 15% 하회, 플로팅 도크 정기수리 영향 

ㆍ 2026년 상반기 내 총 3건의 군함 프로젝트가 우선협상대상자 선정


<한화오션[042660] 예상보다 더 적었던 3분기 조업일수>

대신증권 이지니

ㆍ 25년 3분기 매출액은 3.2조원, 영업이익은 2,898억원으로 컨센 하회 

ㆍ 하계휴가 외 노후시설 교체로 조업일수가 기존 예상 대비 2주 감소 영향 

ㆍ 그럼에도 상선 사업부와 해양 사업부의 장기적인 이익 개선세는 유효


<한화오션[042660] 일회성 제외하면 시장 눈높이 부합>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 165,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 3Q25 영업이익 2,897억원(QoQ -22.0%)으로 컨센서스 하회 

ㆍ 2026년 LNG선 Mix 변화에도 마진은 견조할 전망


<포스코인터내셔널[047050] SENEX 증산과 LNG 수요 증가로 실적 유지>

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치에 부합 

ㆍ 광양 제2 터미널 공정률 70%, 확장사업 가시화 단계 진입


<포스코인터내셔널[047050] 3Q25 Review: 밸류체인 통합의 힘>

메리츠증권 문경원

ㆍ Upstream의 부진을 Mid, Downstream이 방어 

ㆍ 非중국 광물 밸류체인이 부각받는 시대. 동사의 광물 사업에 주목 

ㆍ 이익 안정성에 신사업 모멘텀까지 겸비


<포스코인터내셔널[047050] 내년 증익 모멘텀 존재>

삼성증권 백재승

ㆍ 3Q25 실적은 컨센서스 부합 

ㆍ 여러 기대 요인 존재


<포스코인터내셔널[047050] 평범한 3Q 실적, 비범한 미래 성장 스토리>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 단기 실적 안정성과 중장기 성장 모멘텀을 겸비 

ㆍ 3Q25 Review: 영업이익 3,159억원(-11.6% YoY)으로 컨센서스 부합 

ㆍ Valuation & Risk: 향후 이익 성장을 반영하지 못하고 있는 주가


<한미약품[128940] 코스피에서 찾는 비만 치료제 리더>

대신증권 이희영

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 500,000원(+11.1%) 상향 

ㆍ 부작용 낮추고, 가격까지 잡은 현실형 비만치료제 옵션 탄생 기대


<한미약품[128940] 위고비보다 더 좋은데요?>

DS투자증권 김민정

ㆍ 에페글레나타이드 임상 3상 ? 유효성과 안전성을 모두 잡다 

ㆍ 목표주가 51만원으로 상향. 에페글레나타이드는 시작일 뿐


<한미약품[128940] 비만 큰 그림 관점에서 가장 확실한 투자처>

NH투자증권 한승연,박혜성

ㆍ 국내 비만 신약: 위고비(STEP 7) 대비 우수한 에페글레나타이드 

ㆍ Top Pick: 명확한 방향성(근육유지)과 단기 대형 모멘텀(MASH)


<한미약품[128940] 에페글레나타이드 결과 발표, 국산 비만 치료제의 등장>

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 세마글루타이드와 비견할 수준의 효과와 부작용 

ㆍ 40주 결과로 허가 진행 및 마케팅을 위한 68주까지 연장 평가 

ㆍ 목표주가 상향, 아직 남아 있는 R&D 이벤트


<아세아시멘트[183190] 체질 강화와 주주환원, 밸류 회복 기대>

NH투자증권 이은상

ㆍ 업황 저점 통과, 구조적 마진 개선 국면 

ㆍ 배당·자사주 병행, 명확한 환원 로드맵


<더블유게임즈[192080] M&A를 통한 기업 가치 제고>

IBK투자증권 이승훈,장성호

ㆍ 3분기 실적 컨센서스 소폭 상회 

ㆍ M&A전략이 본격적인 시너지 창출 

ㆍ 주가 7만원으로 상향, 투자의견 매수 유지


<스튜디오드래곤[253450] 과거의 영광을 되찾을 시점>

한국투자증권 김정찬

ㆍ 콘텐츠 업황 반등의 바로미터 

ㆍ 제작 저점 통과, 하반기 회복 중 

ㆍ 높은 실적 회복 가시성


<이노스페이스[462350] 임박한 첫 민간 상용 발사>

메리츠증권 정지수,박건영

ㆍ 3Q25 Preview: 영업적자 지속 전망 

ㆍ 11월 한빛-나노 첫 상용 발사 예정 

ㆍ 2026년 6~8회 발사횟수 전망



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