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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/3

시그널엔진
2025-11-03 08:22:46


11/3 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,562.87 (+0.09%)

- S&P500: 6,840.20 (+0.26%)

- 나스닥: 23,724.96 (+0.61%)

- S&P500 VIX: 17.44 (+3.13%)

- 달러인덱스: 99.80 (+0.27%)

- WTI선물: 60.98 (+0.68%)

- MSCI 한국 Index Fund: 97.00 (+1.83%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 경주 APEC 이후 기대감이 시장 전반의 강세 요인으로 작용할 전망.

- 지난 주말 있었던 한중 정상회담 관련 섹터들이 시장 강세를 주도할 전망. 콘텐츠, 엔터 등 섹터가 시장 주목 받을 가능성 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. 애플과 아마존의 호실적이 투심 개선으로 연결되며 지수 상승을 주도.

- 아마존은 매출과 조정 EPS가 모두 시장 예상치를 상회하였고, 클라우드 서비스와 CapEx가 시장의 호평을 받은 점이 주된 상승 요인으로 작용.

- 애플 역시 매출과 EPS 모두 시장 예상을 상회. 다만 아마존과는 다르게 중화권 매출이 실망스럽다는 점에서 보합권에서 움직임 연출.

- 연준 위원들의 발언은 장중 상승폭 반납으로 연결. 다수의 연준 위원들이 매파적 발언을 한 점이 시장의 우려를 자극.

- 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 10월 금리 동결에 투표한 것을 두고 인플레이션이 여전히 높고, 확산할 가능성이 우려된다고 언급.

- 로리 로건 댈러스 연은 총재는 10월 FOMC에서 25bp 인하가 되었으면 안됐다면서 12월에도 인하해서는 안 된다고 주장.

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 이번 회의에서 동결했으면 더 좋았을 것이라 언급.




11/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 10월 CPI 예비치 2.1% 상승…전망치 부합

ㆍ 美 10월 시카고 PMI 3개월만에 첫 상승…예상도 상회

ㆍ 캔자스 연은 총재 "연준 기조, 인플레 억제에 불충분"

ㆍ 댈러스 연은 총재 "10월 금리인하 하지 말았어야…12월에도 마찬가지"

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "10월 FOMC에서 금리를 동결했다면 더 좋았을 것"

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "정책금리 여전히 긴축적…금리인하 이유"

ㆍ 연준 월러 "12월에 금리 내려야"…인하 반대파에 맞불(상보)

ㆍ 트럼프 "中 펜타닐 조치 확인되면 나머지 10% 관세도 없앨 것"

ㆍ 프랑스 중앙銀 총재 "ECB 좋은 위치지만, 고정된 건 아냐…유연성이 핵심"

ㆍ [APEC2025] 젠슨 황 "삼성과 SK, 둘 중 한 곳 선택할 필요 없다"(종합)

ㆍ 10월 수출, 3.6% 늘며 역대 최대…반도체 끌고 선박 밀고(종합)

ㆍ 한중, 4천억 위안·5년 만기 통화스와프 계약 연장(종합2보)

ㆍ 대통령실 "한중, 고위급 정례 소통 채널 가동…공급망 협력 강화"(종합)




11/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] Weekly Monitor: NCC 흑전과 Oil/Gas Raio 15배 이하의 의미

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 약세에 따른 원가 부담 완화로 한국 NCC 업체 흑자전환 성공 

ㆍ 한국 내 구조조정 및 중국, 미국 ECC의 원가 경쟁력 약화는 한국 NCC의 추가 흑자확대의 근거 

ㆍ Oil/Gas Ratio 15배 이하는 아시아 NCC와 미국 ECC의 경쟁력이 유사해지는 지점


[건설] 부동산 월간 지표 Review

LS증권 김세련

ㆍ 9월 아파트 매매거래량 +42.4% MoM, 서울은 +37.3% MoM 

ㆍ 추가 규제 앞두고 선제적으로 민간 인허가 증가, 공급 기반을 마련하는 도시정비사업 


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/10/27~2025/11/02

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 엔비디아의 시대 

ㆍ [방산] 내년에 주목할 수주 

ㆍ [항공] 부담스러운 LCC의 기재 확대 

ㆍ [조선] 잠수함의 시대


[조선] 항해는 이제 시작이다

DS투자증권 김대성

ㆍ 투자의견 비중확대, 최선호주 삼성중공업 제시 

ㆍ LNG선 수주 모멘텀 확대, 컨테이너선 수요도 충분 

ㆍ 미국의 중국 제재 본격화로 국내 선가 협상력도 강화될 전망


[자동차] One Battle After Another

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 2026년 전망 - 끝나지 않은 리스크와 현대차그룹의 생존 공식 

ㆍ 2026년 미국 완성차 판매 전년대비 4~5% 감소 예상 

ㆍ 현대차그룹의 對관세정책 정책적 유연성을 향상시켜 줄 ‘메타플랜트’


[화장품] 화장품 데일리 업데이트-11월 3일 Morning brief

삼성증권 이가영,유혜림

ㆍ APEC 정상회의서 CJ올리브영·LG생활건강 국빈 선물 협찬 

ㆍ 씨앤씨인터내셔널, Rhode 창업자를 이사진에 영입 

ㆍ 애경산업, 비건 브랜드 닷솔루션·스웨이 매출 성장


[증권] 10월 업종 Check

하나증권 고연수

ㆍ 10월 KRX 증권업 지수 17% 상승, KOSPI 수익률은 소폭 하회 

ㆍ 10월 국내 증시 일평균 거래대금 MoM +50.9% 기록 

ㆍ 정책 모멘텀이 다시금 부각될 시기


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 랠리 이후 숨고르기 국면

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : ESS LFP + AMPC


[무선통신서비스] 과거 추세 감안 시 통신장비주 큰 조정 어려울 것입니다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 엔비디아/노키아 AI RAN 협력 방안 발표는 호재, Fiber에서 RF로 수혜 확산 중 

ㆍ 5G SA 거쳐 6G로 진화, AI/양자암호가 핵심 서비스 될 것이란 의견 확산 중 

ㆍ 네트워크 경쟁 심화 양상, 과거 사례 감안 시 통신장비주 조정 폭 크지 않을 것


[방송과엔터테인먼트] [2026 산업전망] 약속의 2026

한화투자증권 박수영,고예진

ㆍ 엔터, 약속의 2026 

ㆍ 래조, 약속의 2026


[방송과엔터테인먼트] 월간 테레비 (11월)

DB증권 신은정,조수민

ㆍ 11월에 공개되는 콘텐츠(드라마/예능/영화)를 한 눈에 보여주는 ＇콘텐츠 달력＇입니다. 

ㆍ 첫 페이지에는 일정과 콘텐츠 목록을, 다음 페이지에는 상세 정보와 제작/투자/배급 회사를 담았습니다. 

ㆍ 11월 드라마 텐트폴 및 기대작은 모범택시3 (콘텐트리중앙, SBS), 조각도시 (CJ ENM, 스튜디오드래곤) 등 입니다. 

ㆍ 11월은 영화 기대작이 많습니다. 나우유씨미3, 위키드:포 굿, 주토피아 2 등이 개봉 예정입니다.


[양방향미디어와서비스] 엔비디아 GPU 확보, 국내 AI 사업 가속화

하나증권 이준호

ㆍ 최신 GPU 26만장 확보 

ㆍ 기다리고 있다. 2026년부터 B2C, B2B AI 서비스 본격화 기대한다. 

ㆍ 삼성에스디에스: AI 클라우드는 이제부터가 시작




11/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] 비용이 집중된 분기>

DS투자증권 최태용

ㆍ 3Q25P: 관세와 부정적 믹스효과, 판매보증비 확대로 컨센서스 하회 

ㆍ 예상보다 확대된 관세, 향후 경감 효과 확인 필요 

ㆍ 유럽 전기차 회복세 수혜 및 미국 하이브리드 점유율 확대 기대


<현대건설[000720] 실적의 그늘을 비추는 원전의 빛>

LS증권 김세련

ㆍ 본드콜로 낮아진 눈높이 대비 호실적, 잔존한 변동성이 아쉬운 지점 

ㆍ 리스크보다 기회가 큰 시점, 대형 건설주 내 Top pick 추천 유지


<효성[004800] 효성중공업이 이끈 깜짝 실적>

대신증권 양지환

ㆍ 효성중공업 및 효성티앤에스 실적 호조에 힘입어 깜짝 실적 시현 

ㆍ 효성중공업 주가 상승에 따른 NAV 증가를 반영해 TP 16.7% 상향 

ㆍ 효성화학 NF3사업부와 온산탱크터미널 매각이익 효과 소멸로 지분법 손실


<NH투자증권[005940] 전부문 실적호조로 최대실적 시현>

LS증권 전배승

ㆍ 사상최대 순이익 기록 

ㆍ 제고기반이 강화되고 있다고 판단


<대한유화[006650] 컨센 대폭 상회로 목표주가 상향>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 3Q25 영업이익 컨센 159% 상회. 석유화학 2년 만에 흑자전환 

ㆍ 4Q25 영업이익 전분기와 유사한 수준 추정. 컨센 대비 2배 이상 

ㆍ 추정치 조정으로 TP 상향. 2026년 순현금 전환 예상


<현대위아[011210] 긁지 않은 복권>

현대차증권 장문수

ㆍ 3Q25 영업이익은 518억원(-2.0% yoy, OPM 2.4%)으로 컨센서스 24.7% 상회 

ㆍ 3Q25 Review: 최고의 성형은 다이어트, 기계 매각 후 수익성 개선 추세 지속 

ㆍ Key Takeaways: 가벼워진 사업 구조는 손익 개선 지속 지지


<LG화학[051910] 4Q25는 부진하나, 2026년 기대감은 유효>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 3Q25 영업이익 컨센 20% 상회. 석유화학 흑자전환 

ㆍ 4Q25 영업이익 QoQ 대폭 감익 전망 

ㆍ 당장의 실적은 부진하나, 2026년 기대감은 유효. TP 상향


<SK이노베이션[096770] 배터리 부진을 본업으로 상쇄>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 사업 포트폴리오 다각화의 힘 

ㆍ 3Q25 Review: Carbon 사업 호실적으로 컨센서스 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 우려보다 기대를


<SK이노베이션[096770] 시장 컨센서스가 너무 낮다>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 3Q25 영업이익 컨센 125% 상회 

ㆍ 4Q25 영업이익 컨센 대비 약 9배 상회할 전망 

ㆍ 정유 호조로 2025~26년 추정치와 TP 상향


<한화시스템[272210] 기다림의 시간이 필요>

메리츠증권 이지호

ㆍ 3Q25P Review: 필리조선소 비용 영향으로 영업이익 컨센서스 하회 

ㆍ 더 많은 수출 기회 포착 

ㆍ 적정주가 60,000원 제시, 투자의견 Hold로 하향


<한화시스템[272210] 필리 적자 지속되나 기대되는 두 가지 모멘텀>

DS투자증권 강태호

ㆍ 3Q25 Review: 필리조선소 적자 확대로 영업이익 컨센서스 하회 

ㆍ 모멘텀 1: 핵잠수함 건조·MRO 기대감 

ㆍ 모멘텀 2: 유럽향 MFR 수출 가능성


<효성중공업[298040] 중공업 사업부 실적개선 이어진다>

SK증권 나민식

ㆍ 3Q25 Review 

ㆍ 전력기기 사이클 지속된다 

ㆍ 목표주가 상향


<효성중공업[298040] 2개 분기 연속 Super Surprise !!>

LS증권 성종화

ㆍ 3Q25 영업실적, YoY 대호조 & 컨센 대폭 초과하는 Super Surprise 

ㆍ 중공업부문 폭발적 대호조 끝없이 지속. 못 말리는 중공업부문 

ㆍ 건설부문 바닥 다지기. 더 나빠질 건 없고, 살짝 턴어라운드 시그널까지


<효성중공업[298040] 3Q25 Review: 끝을 모르는 질주>

한국투자증권 장남현

ㆍ 관세 비용 반영에도 영업이익 서프라이즈 

ㆍ 이익률 추정치 상향 조정 

ㆍ 가장 빠르게, 가장 많이 성장하는 기업


<효성중공업[298040] 3Q25 빅 서프라이즈! 향후 전력기기 성장 제품군 다각화>

대신증권 허민호

ㆍ 3Q25 영업이익 2,198억원(+97% YoY)으로 컨센서스 대폭 상회 

ㆍ 전력망 증설 지속되는 가운데, AI DC 온사이트 자가발전은 신규수요 촉발 

ㆍ 변압기 이외 다른 전력기기도 매출 확대



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