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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/5

시그널엔진
2025-11-05 08:26:33


11/5 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,085.24 (-0.53%)

- S&P500: 6,771.55 (-1.17%)

- 나스닥: 23,348.64 (-2.04%)

- S&P500 VIX: 19.03 (+10.83%)

- 달러인덱스: 100.20 (+0.33%)

- WTI선물: 60.56 (-0.80%)

- MSCI 한국 Index Fund: 95.76 (-4.98%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세 이어갈 전망. 시장 전반의 상승 재료가 부재한 점과 미 증시 약세 등의 요인이 매물 출회로 연결될 전망.

- 다만 KOSPI의 경우 어제 큰 하락이 나왔기에 오늘은 제한적인 약세를 보이면서 반등을 모색할 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 하락 마감. AI 버블 우려가 부각한 점이 기술주 전반의 하락으로 연결되며 지수 하락을 주도.

- 특히 팔란티어에 대한 공매도 뉴스가 나온 점도 AI 산업에 대한 우려를 자극한 요소로 작용.

- 셧다운이 길어지면서 미국의 경제지표 발표가 멈춘 점도 부담 요소로 작용. 미국 노동부는 셧다운 종료 시까지 경제 지표 발표를 전면 중단한다고 발표.




11/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美재무 "블랙웰 1~2년 후 中에 판매할 수도"

ㆍ 백악관 "블랙웰 中 판매할 의사 없어"…대법 상호관세 승소 확신도

ㆍ 골드만삭스 CEO "1~2년 내 주식시장 10~20% 하락 가능성"

ㆍ 英재무 "모두가 기여해야 한다"…증세 공식화에 파운드↓국채↑

ㆍ ECB 정책위원 "유로존 성장 전망, 여러 하방 위험에 노출"

ㆍ 10월말 외환보유액 4천288억달러…2년 9개월만 최대

ㆍ 비트코인, 10만달러선 무너졌다…6월 이후 처음




11/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[운송인프라] Get Ready With Me

하나증권 안도현

ㆍ 항공: 장거리/프리미엄/중국을 모두 FSC가 보유 

ㆍ 해운: 올 것은 온다, 벌크선 공급 압력 소멸 예정, 컨테이너선사의 유동성에 주목 

ㆍ 과도기의 모멘텀은 제한적, 투자의견 중립으로 하향


[자동차] 2026 자동차 연간전망 - 파티로의 초대

다올투자증권 유지웅

ㆍ Summary & Focus Chart 

ㆍ 다시 피어나는 불꽃 

ㆍ 바뀌는 승부의 법칙


[자동차] 미국 자동차 판매 동향(2025년 10월)현대차/기아의 미국 점유율 유지

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아의 미국 내 점유율은 유지. 주가 상승세가 유지되고 위해서는 미국 판매 호조가 유지될 필요 

ㆍ 현대차/기아: 10월 소매판매: -1% (YoY), DSR로는 -1% (YoY)


[판매업체] 구조적 변화의 서막

유진투자증권 이해니

ㆍ 사람이 필요 없어지는 해외 유통업의 물류 

ㆍ 사람이 필요 없어지는 해외 유통업의 서비스센터 

ㆍ 2025년 소비쿠폰 소비 심리 물꼬로 소비심리지수 110대까지 반등 

ㆍ 비용효율화 효과 나타나는 시기


[제약] ESMO Congress 2025 Review: 베를린의 가을, 항암제의 봄!

IBK투자증권 정이수

ㆍ 세대교체된 항암제 

ㆍ 50주년을 맞이한 ESMO 2025 

ㆍ 항체-약물 접합체(ADC) Early Stage까지 적용 확대


[전자장비와기기] 2차전지 셀: 열정보다 냉정이 필요한 시간

한국투자증권 최문선

ㆍ ‘중립’ 투자의견 유지 

ㆍ 예상보다 늦어지는 EV 대중화 

ㆍ ESS, 위험 요인 점검이 필요


[방송과엔터테인먼트] IBKS Monthly: 시작된 BTS 모멘텀

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 음반원: 10월 초동판매량 606만장, 음원은 하이브 강세 지속 

ㆍ 공연: 10월 공연 모객실적 88만명(+74.1% YoY) 

ㆍ BTS 모멘텀, 2026년 상반기까지 지속 전망


[복합유틸리티] 10년 만에 돌아오는 배당 사이클

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 원가 지표 양호. 유틸리티 기업 실적 개선 구간 

ㆍ 정부 배당 수요 증가. 배당성향 상향 가능성 높음 

ㆍ Top Picks: 지역난방공사, 한국전력. 고배당 가능성에 주목




11/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<세아베스틸지주[001430] 긍정적 포인트 대기 중인 2026년>

유안타증권 이현수

ㆍ 3Q25(P): 매출액 9,260억원, 영업이익 270억원 

ㆍ 수입산과 경쟁 강도에서 드러나고 있는 자회사 실적 

ㆍ 성장산업에 투자는 긍정적


<GS건설[006360] 빨라진 정상화, 길어진 호흡>

신한투자증권 김선미,김영서

ㆍ 착공금액 확대 규모가 주가 상승여력을 결정 

ㆍ 3Q25 Review: 전 공종 수익성 개선 vs. 외형 둔화 

ㆍ Valuation & Risk: 상대적 저평가 지속


<호텔신라[008770] 기다림의 미학!>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 3분기 실적은 기대치 하회 

ㆍ 3분기 호텔 성수기? No, 연휴 시점 차이 감안하면 비수기 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 6.4만원 제시


<애경산업[018250] 새로운 시작을 기다리며>

상상인증권 김혜미

ㆍ 3Q25 매출액 yoy +2.4%, 영업이익 yoy -23.6% 

ㆍ 최대주주 변경에도 해외 확장 기조는 유지될 전망


<한섬[020000] 훈풍이 살짝 느렸지만>

키움증권 조소정

ㆍ 3Q: 훈풍이 살짝 느렸다 

ㆍ 4분기 실적 턴어라운드 + 배당 매력 고려 필요


<셀트리온[068270] 미래에 대한 준비를 차곡차곡 진행 중>

KB증권 김혜민

ㆍ 3Q25 Review: 합병 영향 종료 확인 

ㆍ 오픈이노베이션을 통해 더 섹시해지는 중


<셀트리온[068270] 드디어 벗어난 합병의 그늘>

iM증권 정재원

ㆍ 1분기만에 깨진 영업이익 하이레코드 

ㆍ 짐펜트라는 여전히 증명해야하는 상황 

ㆍ 성장성에 대해 의심할 여지는 없다


<금호타이어[073240] 더 이상의 소외는 과도하다>

대신증권 김귀연

ㆍ 3Q25 OP 1,085억원으로 컨센(914억)/당사 추정(711억) 대비 서프 기록 

ㆍ 공장화재/미국 관세 영향을 고인치 타이어 비중 확대/판가 인상으로 상쇄 

ㆍ 우려 대비 양호한 이익체력 감안 시, 더 이상의 소외는 과도하다는 판단


<비에이치[090460] 2026년 좋다~>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 3Q25 영업이익(345억원)은 컨센서스(507억원) 하회 

ㆍ 미래 경쟁력 확보차원에서 경성PCB(HDI) 투자 증가, 비용 반영 

ㆍ 저평가(2025년 P/B 0.8배), 2026년 영업이익은 126%(yoy) 증가 추정


<한솔아이원스[114810] 더 갑니다 진짜로>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 올해 상반기보다 내년 상반기 더 좋을 거라고 확신합니다 

ㆍ 4Q25 Pre: 유종의 미를 보여줄 듯 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 상향


<에코프로비엠[247540] 본업 적자 지속, 부족한 단기 모멘텀>

키움증권 권준수

ㆍ 3Q25 영업이익 507억원, 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 4Q25 영업이익 307억원(흑자전환 YoY) 전망 

ㆍ 목표주가 180,000원 상향, 투자의견 ‘Outperform’ 유지


<에코프로비엠[247540] 일회성 이익으로 선방>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 우려보다 기대를 

ㆍ 3Q25 Review: EV 중심 출하 둔화에도 일회성 이익으로 컨센서스 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 방향성은 아래보다 위


<에코프로비엠[247540] 회복에 대한 가시성 불투명>

한화투자증권 이용욱

ㆍ 3분기: 충당금 환입 효과로 기대치 상회 

ㆍ 4분기: 미국 EV 보조금 폐지로 출하량 감소세 지속 

ㆍ 목표주가 14만 원으로 상향, 투자의견 HOLD 유지


<에코프로비엠[247540] LFP 대열에 동참>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ LFP투자로 중장기 성장 가시성 뚜렷 

ㆍ 3Q25 review: 일회성 이익으로 선방


<에코프로비엠[247540] 보이는 방향성, 아쉬운 속도>

DS투자증권 최태용

ㆍ 3Q25P Re: 유럽 EV향 재고조정으로 외형 성장 일시적 둔화 

ㆍ 4분기 유럽향 판매 회복으로 출하량 +8% QoQ 예상 

ㆍ 무전구체 LFP 등 중저가 소재 준비 순항 중, 향후 구체화 기대


<에코프로비엠[247540] 멀티플 변화의 포착이 중요한 시점>

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 3Q25 Review : 1회성 손익 제외 시 BEP 회복 

ㆍ 4분기 흑자 유지 전망 

ㆍ 단기 상승 모멘텀 약하므로 조정 시 매수 권고


<대덕전자[353200] AI 메모리 수혜 가시화>

iM증권 고의영

ㆍ 이익과 멀티플 동시 상향 조정 

ㆍ 이익 추정치 상향의 시작


<대덕전자[353200] 이제부터는 숫자로 승부>

하나증권 리서치센터

ㆍ 3Q25 Review: 영업이익 추정치 대폭 상회 

ㆍ 2026 Preview: 26년 영업이익 추정치 49% 상향


<대덕전자[353200] AI, 자율주행으로 매출 확대. 밸류에이션의 상향~>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 3Q25 영업이익 245억원으로 컨센서스(169억원) 45% 상회 

ㆍ AI 서버향 MLB 및 메모리향 패키지 등 동시에 매출 증가 

ㆍ FC BGA 턴어라운드, AI 및 자율주행 진입으로 재평가 진행



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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