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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/6

시그널엔진
2025-11-06 08:21:28


11/6 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,311.00 (+0.48%)

- S&P500: 6,796.29 (+0.37%)

- 나스닥: 23,499.80 (+0.65%)

- S&P500 VIX: 18.01 (-5.36%)

- 달러인덱스: 100.16 (-0.06%)

- WTI선물: 59.60 (-1.59%)

- MSCI 한국 Index Fund: 96.62 (+0.90%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 미 증시가 AI 산업 고평가 논란을 딛고 반등한 점이 우리 증시에 대한 투심 개선으로 연결될 전망.

- 마이크론이 강세를 보인 점도 긍정적. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 섹터 중심으로 반등 시도 전망.

- 어제 미 증시는 상승 마감 최근 AI 산업 고평가 논란으로 약세를 보인 미 증시였지만, 마이크론이 강세를 보인 점이 긍정적 요소로 작용.

- 다만 장 막판 엔비디아가 하락 전환한 점은 부담으로 작용하며 상승폭 일부 반납.

- 어제 발표된 미국의 민간 경제지표는 시장 예상을 상회하였으나, 시장에 미친 영향은 제한적.

- 10월 ISM 서비스업 PMI는 52.4로 시장 예상(50.7)을 상회. 세부 지표 중에서는 사업활동과 신규주문이 상승, 고용과 수주잔고는 하락.

- ADP 비농업부문 고용 변화는 4만 2천 명 증가로 시장 예상(3만 2천)을 상회.

- 스티븐 마이런 연준 이사는 민간 고용 결과를 환영한다면서도 금리는 더 내려야 한다고 발언.


◆ 11월 5일 발표 기준 3Q25 실적공시 분석

https://naver.me/GhSjqBNl




11/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 10월 합성 PMI 확정치 52.5…2023년 5월 이후 최고

ㆍ 美 10월 민간고용 4만2천명 늘어…시장 예상치 상회(상보)

ㆍ 美 10월 ISM 서비스업 PMI, 확장 지속…예상치도 상회(상보)

ㆍ 마이런 연준 이사 "민간 고용 결과 환영…금리는 더 내려야"

ㆍ 美대법 상호관세 심리…대법관, 트럼프 측 주장에 회의적 시각(종합2보)

ㆍ 프랑스 중앙銀 총재 "ECB, 고정된 위치 아냐…모든 선택지 갖춰"




11/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] [2026년 전망 시리즈 6] Who＇s the next Samsung?

메리츠증권 김준성,김아현

ㆍ 2026년, 로보이렉투스확산 

ㆍ 2026년, Who’s the Next Samsung


[자동차] 완성차 지역별 판매 동향(2025년 10월): 미국의 일시 둔화를 미국외 지역에서 만회할 필요

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 관세 이슈가 일단락된 후 판매 증가 및 Valuation 재평가 요인들이 필요 

ㆍ 현대차: 10월 글로벌 도매판매 -7% (YoY), 소매판매 -4% (YoY). 도매 EV/HEV +4%/+5% 

ㆍ 기아: 10월 글로벌 도매판매 -1% (YoY), 소매판매 +1% (YoY). 소매 EV/HEV +18%/+16%


[반도체와반도체장비] [2026 연간전망]같지만 다르고, 다르지만 같다

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 과거로 회귀한 Cycle의 속성 

ㆍ 같지만 다른1: 공간이 없어 공급을 못 늘린다 

ㆍ 간지만 다른2: B2C AI도 물리로 확장


[반도체와반도체장비] 매수 의견 유지합니다

대신증권 류형근,서지원

ㆍ 유례 없는 구매 경쟁 속 범용 반도체 가격은 지속 상승 중 

ㆍ 무분별한 낙관 대신 산업의 틀을 깨기 위한 노력도 병행 

ㆍ 생태계 변화에 대한 기대감 증폭 가능한 시점. 반도체 매수의견 유지


[디스플레이패널] 디지털 라식-증강현실에 눈을 뜨다

IBK투자증권 강민구

ㆍ 디바이스의 패러다임이 바뀌는 순간 

ㆍ 증강현실(AR) 시대에 필요한 디바이스 

ㆍ 스마트글래스가 등장할 수 밖에 없는 이유




11/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<넥센타이어[002350] 매력적인 매수 시점>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 낮은 Valuation과 실적 개선은 매력적인 매수 시점을 의미 

ㆍ 3Q25 Review: 영업이익률 6.0% 기록 

ㆍ 컨퍼런스 콜의 내용: 관세율 하락. 판가 인상의 효과는 4분기 확대


<삼성전기[009150] 유리 기판에 진출, 게임 체인저가 시작!>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 일본 스미토모 화학그룹과 유리기판 제조 관련한 법인 설립(JV) 추진 

ㆍ 2027년 양산화 목표, 추가로 시제품 대응한 설비투자가 진행 전망 

ㆍ FC BGA, MLCC 보유로 시너지가 예상, 경쟁 우위로 초기 시장의 선점


<한화솔루션[009830] 2026년 글로벌 태양광 시장 흐림!>

유안타증권 황규원,서석준

ㆍ 2025년 3분기 영업적자 △74억원으로 적자전환 

ㆍ 2026년 글로벌 및 미국 태양전지 수요 정체 국면 

ㆍ 2026년 목표주가 3.0만원으로 소폭 상향


<SKC[011790] 2026년 동박 vs 글라스기판 혼조 국면...>

유안타증권 황규원,서석준

ㆍ 2025년 3분기 영업적자 △528억원, 12개 분기 적자 

ㆍ 2026년 석화 매각, 동박 약세, 글라스기판 기대 

ㆍ 2026년 적정주가 12만원으로 소폭 상향


<롯데관광개발[032350] 3연속 실적 서프라이즈에도 여전히 저평가>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 3Q Review: OP 530억원(+139%) 

ㆍ 2027년 예상 당기순이익은 약 1,200억원


<LG유플러스[032640] 일회성을 걷어내면 보이는 옥석>

유안타증권 이승웅

ㆍ 3Q25 Review: 더할나위 없이 견조한 펀더멘털 

ㆍ 26년 견조한 본업 성장과 뚜렷한 이익 개선세 지속 

ㆍ 하방이 견고한 매력적인 주가


<LG유플러스[032640] 상승 준비 완료>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 3Q25 희망퇴직 일회성 비용 반영, 시장 기대치 하회 

ㆍ 유·무선 사업 호조세 지속 

ㆍ 인건비 절감 효과로 내년 영업이익 24.5% 개선 전망


<두산에너빌리티[034020] 3Q25 Re: 따뜻한 겨울 맞이 준비 중>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 수주로 증명할 올해, 손익까지 함께 빛나기 시작할 내년 

ㆍ 3Q25 Re: 연결 이익 컨센 큰 폭 하회 But 여전히 유효한 모멘텀 

ㆍ Valuation & Risk: 답안지는 조선과 전력기기에서 찾을 수 있다.


<두산에너빌리티[034020] 시작된 증설>

메리츠증권 문경원

ㆍ 연결 자회사 부진과 비경상적 인건비 증가가 겹친 3분기 

ㆍ 몰려오는 수주에 발맞춰 CAPA 증설을 시작 

ㆍ 2026년 Westinghouse향 수주 개시. 수주 성장은 계속된다


<두산에너빌리티[034020] 목 말랐던 목표주가 상향 근거 발생>

대신증권 허민호

ㆍ 3Q25 에너빌리티 부문 실적은 예상치 하회. 그러나 실망할 필요 없음 

ㆍ 4Q25 이후 원전 주기기 수주 본격화 + SMR/가스터빈 증설 + 고객 확대 

ㆍ 30년 이후 SMR/가스터빈 추가 증설 기대


<두산에너빌리티[034020] 이제는 실적이 보여야 할 시기>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 3Q25 영업이익 1,371억원(YoY +19.4%)으로 컨센서스 하회 

ㆍ 기대하던 수주 파이프라인의 현실화. 빠르게 실적으로 증명할 시점


<NAVER[035420] 이익과 투자의 선순환>

교보증권 김동우

ㆍ 3Q25 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 소폭 상회 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 350,000원으로 상향


<NAVER[035420] 플랫폼 권위자의 보법>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 3Q25P 매출액과 영업이익은 컨센서스에 부합 

ㆍ 3Q25P 연결 매출액은 3조 1,381억원(+15.6% YoY, +7.6% QoQ), 영업이익은 5,706억원(+8.6% YoY, +9.4% QoQ; OPM 18.2%) 시현 

ㆍ 지배주주당기순이익은 7,264억원(+39.6% YoY, +48.6% QoQ)으로 라인맨(LINE MAN, 태국 배달 플랫폼)이 연결 편입되며 인식한 처분이익이 반영되며 컨센서스에 큰 폭으로 상회


<NAVER[035420] 네이버에 AI가 스며들면 생기는 일>

SK증권 남효지

ㆍ 매출액 3.14 조원(+15.6% YoY, 이하 동일), 영업이익 5,706 억원(+8.6%), 지배주주 순이익 7,264 억원(+39.6%)으로 영업이익은 컨센서스 5,688 억원에 부합 

ㆍ 별도 AI 서비스 없다고 무시하지 마세요


<NAVER[035420] AI 성과 확인. 2026년 경쟁력 부각 기대>

하나증권 이준호

ㆍ 3Q25 Re: 컨센서스 부합 

ㆍ AI 전면 도입 효과 확인 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원으로 상향


<산일전기[062040] 쇼크처럼 보이지만 서프입니다>

유안타증권 손현정,김고은

ㆍ 3Q25 Re: 일회성 감안 시, 영업이익도 사상 최대 

ㆍ 목표주가 200,000원으로 상향


<현대백화점[069960] 3Q25 Review : 발목 잡으려는 지누스를 뿌리치는 백화점>

한화투자증권 이진협,김나우

ㆍ 3Q25 매출액 23,197억원(-4.6% YoY), 영업이익 726억원(+12.3% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(792억원)를 하회 

ㆍ 백화점 중심의 강한 실적 전망


<현대백화점[069960] 내수 소비경기 호조로 백화점 실적 추정치 상향>

키움증권 박상준

ㆍ 3분기 실적, 백화점 업황 호조를 확인 

ㆍ 내수 소비경기 호조로 백화점 실적 추정치 상향


<ISC[095340] 성장으로 답하다>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 3분기 실적 성장 확인, 메모리+비메모리 동반 성장 

ㆍ 3Q25 Review: AI 수혜를 입증하며 고성장 기록 

ㆍ Valuation & Risk: 메모리, 비메모리 성장 → 밸류에이션 재평가 연결


<선익시스템[171090] 이제는 멀티플을 다시 고민해야 할 때>

IBK투자증권 강민구

ㆍ 3분기 실적은 전분기 대비 감소할 것 

ㆍ 고성장 시장 진출에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 72,000원 상향


<SK케미칼[285130] 3Q25 review - 실적과 모멘텀이 모두 좋다>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 3Q25 review, 컨센서스 상회 

ㆍ 4Q25 preview, 컨센서스 부합 전망 

ㆍ View, 2026년 실적과 모멘텀 동반 호조 기대


<SK바이오팜[326030] 3Q25 Review: 레버리지 효과 지속 중>

메리츠증권 김준영

ㆍ 3Q25 Review 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 16만원으로 상향


<SK바이오팜[326030] 실적 서프라이즈에 관세 리스크 완화까지!>

IBK투자증권 정이수

ㆍ 3분기 영업이익 컨센서스 50% 상회 

ㆍ 4분기도 고성장 지속할 것 

ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 165,000원으로 상향


<SK바이오팜[326030] 2분기에 이어 연달아 실적 서프라이즈>

키움증권 허혜민

ㆍ 자체 제품의 힘! 2개 분기 연속 실적 서프라이즈 기록 

ㆍ 엑스코프리 매출 가이던스 상단 달성 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 15만원 상향


<SK바이오팜[326030] 앞으로 전진 또 전진>

KB증권 김혜민

ㆍ 3Q25 Review: 엑스코프리 걱정은 금물 

ㆍ 고민이 될 수 있지만, 고민보다는 엑스코프리의 고성장세를 높게 보자


<두산퓨얼셀[336260] 실적과 모멘텀의 괴리>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 48,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 3Q25 영업이익 -156억원(적자지속)으로 컨센서스 하회 

ㆍ 국내외 데이터센터향 수요 확인. 국내 물량 감소 우려 만회 기대



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