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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/7

시그널엔진
2025-11-07 08:18:36


11/7 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,912.30 (-0.84%)

- S&P500: 6,720.32 (-1.12%)

- 나스닥: 23,053.99 (-1.90%)

- S&P500 VIX: 19.50 (+8.27%)

- 달러인덱스: 99.70 (-0.46%)

- WTI선물: 59.43 (-0.29%)

- MSCI 한국 Index Fund: 93.51 (-3.22%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국에서 AI 버블 논란이 지속하는 가운데, 시장 전반의 상승 재료가 부재하다는 점이 부담요인이 될 전망.

- 주말을 앞둔 금요일이기 때문에 리스크 회피성 매물이 나올 수 있다는 점도 부담 요인이 될 수 있는 상황.

- 어제 미 증시는 약세 마감. AI 버블 우려가 지속하는 가운데, 고용시장 불안, 연준 위원들의 발언이 투심 악화로 연결.

- 챌린저의 감원 보고서에 따르면 미국 기업의 10월 감원 규모는 15만 3천 74명으로 집계되었는데, 이는 MoM +183%, YoY +175% 증가한 수치.

- 또한 월간 규모로는 2003년 이후 최고 수준을 기록했는데, 이에 따리 고용시장 우려를 자극.

- 연준 위원들의 발언은 대체로 매파적으로 해석. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 선제 인하는 불편하도 위험하다고 언급. 

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 연준의 추가 금리 인하는 안된다고 발언.

- 마이클 바 연준 이사는 연준은 노동시장이 견조하도록 주의를 기울어야 한다고 언급.




11/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 10월 감원계획 15만3천여명…10월 기준 22년來 최대

ㆍ 시카고 연은 추정 美 10월 실업률 4.36%…4년만에 최고

ㆍ 시카고 연은 총재 "선제 인하는 불편하고 위험"…경기침체 가능성 일축

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "연준, 추가 금리인하는 안 돼"

ㆍ 바 연준 이사 "연준, 노동시장 견조하도록 주의 기울여야"

ㆍ 트럼프 "대법원서 상호관세 승소할 것…패소시 대체 전략"

ㆍ 美 빅데이터 업체 "10월 비농업고용 9천100명↓…정부·소매업 주도"

ㆍ BOE, 영국 정책금리 4.00% 동결…'동결 5 vs 인하 4' 팽팽(상보)

ㆍ BOE 총재 "인플레 정점이라 믿어…AI 거품 있을 수도"




11/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 425 군 정찰위성 발사 완료

유진투자증권 정의훈

ㆍ 425 군 정찰위성 발사 완료


[은행] 단기 순환매로만 치부하기는 어려운 이유있는 주가 상승

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 최근 은행주 강세 현상은 순환매 성격도 있지만 단기 순환매로만 그치지는 않을 것 

ㆍ 하반기 은행주 투자심리 위축 요인 네 가지. 그러나 우려와 영향은 완화 또는 제한적


[전자장비와기기] 전쟁과 평화, 에너지 안보와 배터리

하나증권 김현수

ㆍ 안보자산의 중요성 

ㆍ 안보자산으로서의 데이터 

ㆍ 배터리와 데이터


[반도체와반도체장비] 장비 업체는 방향성

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 3Q25 Preview: 장비 업체들의 매출 인식 변수는 상수 

ㆍ 2026년에도 견조한 실적 전망 

ㆍ 소부장 투자 아이디어 유효. 최선호주: 테스, 브이엠


[무선통신서비스] 주간 통신 이슈/전략 자료 - 11월 안에 꼭 통신장비주 늘리세요

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 다음주 투자 전략 및 이슈 점검 

ㆍ 금주 주가 동향 및 뉴스 점검 

ㆍ 주간 종목별 투자 매력도


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 한미 원전협정 개정 물꼬…농축 재처리 권한 확보 관건 

ㆍ PPA 활성화 추진하던 정부, 체리피킹 논란에 제도 손질 나서나 

ㆍ 마곡열병합 다음 수도권 격전지 어디?…발전公 물밑경쟁 가열




11/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<KCC[002380] 2026년 방향성은 개선>

키움증권 김도현

ㆍ 3Q25 Review: 예상보다 약했던 실리콘 

ㆍ 4Q25 영업이익 1,020억원 전망 

ㆍ 실리콘 업황은 2026년에도 개선 지속


<LS[006260] 실적 레벨업 기대>

NH투자증권 이승영

ㆍ LS전선 해저케이블 증설 진행 중 

ㆍ 주주환원 확대 중이며 자사주 12.5% 보유 중


<미래에셋증권[006800] 투자목적자산 운용이 중요>

다올투자증권 김지원

ㆍ 3Q25 Review. 연결 지배순이익 3,404억원(YoY +16.9%, QoQ -15.6%). 컨센과 당사 추정치 모두 상회 

ㆍ 증시 거래대금과 신용잔고 증가에 연동한 수수료와 이자이익 증가. 트레이딩 및 투자목적자산 관련 운용 및 기타이익은 변동 

ㆍ 향후 BPS 영향 변수들이 관건. 적정주가는 상향하나, 현재 상승여력 감안하면 투자의견은 유지


<GS리테일[007070] 3Q25 Review: 눈에 띄는 기존점 신장률>

LS증권 오린아

ㆍ 3Q25 Review: 눈에 띄는 기존점 신장률 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 25,000원으로 상향


<GS리테일[007070] “스크랩 앤 빌드” 전략이 통했다>

대신증권 유정현

ㆍ 3분기 민생회복 지원금, 점포 구조조정 효과로 편의점 실적 양호 

ㆍ 4분기도 편의점 기존점 성장률 예상 대비 양호 

ㆍ “스크랩 앤 빌드” 전략으로 2026년에도 실적 개선 지속 전망


<GS리테일[007070] 3Q25 Review : 10년 전 일본 편의점의 향기>

한화투자증권 이진협,김나우

ㆍ 3Q25 매출액 32,054억원(+5.3% YoY), 영업이익 1,111억원(+31.6% YoY)을 기록해 영업이익 시장 기대치(979억원)를 상회 

ㆍ 추세는 이어질 것


<GS리테일[007070] 소비 심리 개선을 실적으로 확인>

삼성증권 백재승

ㆍ 3Q25 실적은 컨센서스 상회 

ㆍ BUY 투자의견 유지 

ㆍ GS리테일 3Q25 review


<GS리테일[007070] 유의미한 편의점 회복>

DB증권 허제나

ㆍ 2개 분기 연속 기대치 상회 

ㆍ 편의점 본업 경쟁력이 제고되는 점이 긍정적 

ㆍ 실적 추정치 상향 조정 기반 목표주가 2.3만원으로 제시


<GS리테일[007070] 와우 ~ 서프라이즈>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 3분기 기대치를 훌쩍 넘는 실적 

ㆍ 점포 스크랩 효과는 4분기에도 기대. 다만, 성장 전략은 필요 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 23,000원으로 상향


<한국전력[015760] 실적과 가치, 동시 재평가 기대>

KB증권 정혜정

ㆍ 한미 원전 협력 강화에 따른 수혜 기대 

ㆍ 실적 개선과 원전 가치 성장판이 열린다


<티씨케이[064760] 2026년 Capa 확대 모멘텀 기대>

유안타증권 백길현

ㆍ 4Q25 예상 영업이익 233억원 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 224,000원으로 상향 조정


<HD현대마린엔진[071970] 3Q25 NDR 후기 - 앞길이 창창하다>

상상인증권 이서연

ㆍ 3Q25 매출액 1,091억원, 영업이익 203억원 기록, 컨센서스 상회 

ㆍ P, Q 성장과 큰 그림을 모두 가졌다


<LIG넥스원[079550] 3Q25: 좋은데, 단기 모멘텀은 다소 부재>

iM증권 변용진

ㆍ 3Q25 매출 10,492억원, 영업이익 896억원 

ㆍ 투자의견 HOLD 하향, 목표주가 535,000원


<코스메카코리아[241710] 수주 확대 구간>

대신증권 정한솔

ㆍ 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 100,000원(+11%) 상향 

ㆍ 3Q25 Review: 수주 확대 구간


<에이피알[278470] 비수기에도 신기록, 성장의 결은 완벽>

대신증권 한송협

ㆍ 투자의견 매수 상향, 목표주가 300,000원으로 상향(+30%) 

ㆍ 3Q25 Review: 비수기에도 신기록, 성장의 체력은 압도적 

ㆍ 구조적 성장의 지속: 글로벌 채널 확장과 신제품이 이끄는 2조원 시대



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