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(추천주는 제시해드린 추천가 이하 구간에서 분할 매수를 권장 드립니다. 매수 비중은 개개인의 포트폴리오 상황에 따라 결정하시면 되는데, 1개 종목에 비중을 70% 이상 가져가는 것은 추천 드리지 않습니다.)

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★고영(098460)

-성격 : 스윙~중기

-추천가 : 18,530원

-목표가 : 21,000원

-손절가 : 14,500원

-기업 개요

검사 및 정밀측정 자동화 시스템 제조 전문 업체로, 2008년 코스닥 시장에 상장했고, 미국·독일·중국 등 해외에 현지 법인을 보유하고 있음. 3D 측정 기반 납도포 검사장비, 자동 광학 검사장비, 반도체 후공정 패키징 검사장비를 전자제조, 자동차부품, 반도체 제조사에 공급하고 있음. 메카트로닉스 등 다양한 기술을 보유하며, AI 기반 스마트 팩토리 플랫폼 'KSMART' 고도화로 SMT 시장 경쟁력을 강화하고 있음. AI 기반 KPO 솔루션과 3D 검사장비 연계로 실시간 공정 최적화를 제공하며, 뇌수술용 의료로봇 개발 및 FDA 승인으로 글로벌 시장 확대를 추진 중임.

-투자 포인트

■3분기 매출액 603억원(YoY +30.2%), 영업이익 47억원(YoY +575.8%)으로 실적 서프라이즈 달성

■3분기 실적에서 긍정적인 점은 전방산업 업황 회복에 힘입어 전 제품군이 성장세를 보였다는 것

  →모바일, 서버 부문이 작년 동기 대비(YoY)로 각각 +61.2%, 66.6% 증가하며 3D SPI(Solder Paste Inspection, 납도포 검사장비), 3D AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사장비) 제품 매출이 각각 YoY로 +16.8%, +47.6% 증가

  →기타 제품 매출도 YoY +13.5% 증가

■반도체 및 IT 업황 개선으로 기존 사업의 실적 개선세가 계속되는 가운데, 수술용 의료로봇의 매출 기여도 본격화되기 시작할 것

■2016년 개발 완료되어 국내 승인을 받은 후 누적 수술건수 500건 이상 달성 중인 뇌수술용 의료로봇은 2025년 1월 미국 FDA 승인을 획득하고 미국에 1대 판매(7월)되었고, 내년부터 본격 판매 확대 전망

  →최근 10월 미국 신경외과학회에서 기존 솔루션 대비 압도적인 성능 차이를 선보여 다수 의료진의 러브콜을 받으며 성공적으로 로봇 시연

■의료로봇은 한국/미국/일본 시장을 중심으로 2026년 30대, 3년 내 100대 판매 계획 중

■일본 PMDA 승인은 2025년 11월 중 예상

■기존 검사장비 사업부가 IT 업황 개선으로 실적이 개선되고 있는 가운데, IT 검사장비 기업에서 의료로봇 기업으로 탈바꿈하는 과도기를 지나고 있어 밸류에이션 재평가가 이루어질 것으로 기대함