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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/18

시그널엔진
2025-11-18 08:22:49


11/18 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,590.24 (-1.18%)

- S&P500: 6,672.41 (-0.92%)

- 나스닥: 22,708.08 (-0.84%)

- S&P500 VIX: 22.38 (+12.86%)

- 달러인덱스: 99.53 (+0.21%)

- WTI선물: 59.91 (-0.30%)

- MSCI 한국 Index Fund: 93.02 (-1.18%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 엔비디아 실적 우려에 따른 반도체 섹터 중심의 매물 출회가 시장 전반의 부담이 될 전망.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 엔비디아의 3분기 실적 발표와 미국의 9월 고용보고서 발표를 앞두고 경계감이 커진 점이 주된 부담 요인으로 작용.

- 연준 위원들의 발언도 부담 요인으로 작용. 필립 제퍼슨 연준 부의장은 정책금리가 중립에 더 가까워져 천천히 진행해야 한다고 발언. 이는 기준금리 인하 속도조절 필요성을 언급한 것으로 해석.

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 노동시장이 여전히 약하기 때문에 12월 금리인하를 지지한다고 발언. 다만 월러 이사는 비교적 최근에 비슷한 내용을 언급했기 때문에 그 영향은 제한적.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 18.7로 시장 예상(6.1)을 크게 상회.

- 8월 건설지출 역시 MoM +0.2%로 시장 예상(-0.2%)을 크게 상회하며 긍정적으로 발표.




11/18 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 뉴욕 연은 11월 제조업황 1년새 최고치…전망은 암울

ㆍ 제퍼슨 연준 부의장 "정책금리, 중립에 더 가까워져…천천히 진행해야"

ㆍ 월러 연준 이사 "노동시장 여전히 약해…12월 금리 인하 지지"(상보)

ㆍ 트럼프 "내년 상반기에 관세 배당 지급…중·저소득자에 수천달러"

ㆍ 캐나다 10월 CPI 2.2%↑·전망 상회…근원 CPI 둔화

ㆍ BOJ 총재 "통화정책 장기간 완화, 물가 목표달성에 위험 초래"

ㆍ ECB 부총재 "인플레는 중기로 2% 수렴"…'고평가' 주식시장 경계도

ㆍ 무디스, 삼성전자 신용전망 10개월 만에 '부정적→안정적'(종합)




11/18 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] [2026년 연간 전망] 가정으로 보는 전망

LS증권 김세련

ㆍ 에너지로 여는 성장의 문 

ㆍ 미국 원전 투자, 가속화된다면? 

ㆍ 국내 주택 정책 기조, 변화한다면?


[건설] 2026. 원전의 두 번째 키워드: Fleet

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 원전이 현실이 되는 2026년. 두 번째 키워드 Fleet (표준화 + 연속 발주/수행) 

ㆍ Fleet Order - Fleet Build가 향후 원전 시장의 핵심 

ㆍ 미국 대형원전. Fleet과 함께 돌아온다


[운송인프라] [2026년 연간 전망] The Day after Tomorrow

LS증권 이재혁

ㆍ 항공: 난기류 

ㆍ 해운: 수중전 

ㆍ 육운: 영토확장


[자동차] [2026 산업전망] 확장의 시간

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 관세가 지배한 2025년 

ㆍ 2026년, 저성장과 물량확대 

ㆍ 산업의 확장, SW에서 AI로


[자동차] 관세의 그림자 너머를 보다

흥국증권 마건우

ㆍ 미국, 하이브리드가 주도하는 시장 재편 

ㆍ 유럽, 전기차가 견인하는 성장 전환점 

ㆍ 기타 주요 시장 동향 및 성장성 점검


[호텔,레스토랑,레저] 사상 최대 실적과 마주한 과도한 저평가

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 하이브, 롯데관광개발 최선호하나 2등주들의 과도한 저평가도 관심 

ㆍ 엔터/미디어: 기획사의 역사적인 실적을 앞두고 있다 

ㆍ 레져: 외국인 카지노의 고성장 이어질 것


[식품] 2026년, 새로운 맛을 찾아서

KB증권 류은애

ㆍ 최선호주 삼양식품, 관심종목 농심/롯데칠성 

ㆍ 2026년, 새로운 맛을 찾아서 

ㆍ 바닥을 다진 내수, 소비 회복세 유효


[건강관리장비와용품] On the next level

DB증권 김지은

ㆍ Investment Highlights 

ㆍ Next Level 로 나아가다


[제약] 내년 바이오 뭐사지?

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 일라이 릴리의 레타트루타이드 무릎 골관절염 3상 결과 발표 

ㆍ 에보뮨의 APB-R3 아토피피부염 2상 결과 발표


[제약] Biweekly: 2025년 Last Spurt

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 제약사는 시선을 내년으로 

ㆍ 기술이전 기대감에 불씨를 댕겼다 

ㆍ 연간 전망에 미리 관심을


[IT서비스] 반도체/원전, 하나의 슈퍼사이클

KB증권 김동원,장문준,정혜정,강다현

ㆍ AI, 1900년 이후 100년 만의 성장 변곡점 

ㆍ AI 버블 있다고 가정해도 외부 충격 없이 쉽게 터지지 않을 것 

ㆍ 삼성전자, SK하이닉스 합산 적정 시가총액 1,500조원 이를 전망


[IT서비스] 2026 연간전망: Leap of Faith

유진투자증권 이주형

ㆍ AI, 끝을 논하기엔 이르다 

ㆍ IT 세트, 교체수요 너머엔


[전자장비와기기] ESS로 모멘텀 저장

DB증권 안회수

ㆍ 경계가 흐려지는 ESG 와 산업정책 

ㆍ 미국 ESS 수요 점검 

ㆍ 중국 기업이 이끄는 ESS 배터리 트렌드


[전자장비와기기] 양극재 10월 수출액 코멘트

한화투자증권 이용욱

ㆍ 미국 EV 보조금 폐지 영향으로 양극재 출하량 4년만에 최저치


[반도체와반도체장비] 메모리/소부장 전략: 결국 Capex 상향 모멘텀 올 것

LS증권 차용호

ㆍ Conventional DRAM 급등으로 인한 기업별 전략 차별화 

ㆍ P Cycle 속 소외받는 소부장, 하지만 결국 Capex 상향 모멘텀 올 것 

ㆍ 삼성전자 전공정 장비, NAND 부품 및 극저온 칠러 업체 선호


[양방향미디어와서비스] 26년 주도 섹터 2군 정도는 됩니다.

미래에셋증권 임희석

ㆍ 2026년에도 유효할 바스켓 전략 

ㆍ 외인 방향성은 여전히 중요




11/18 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] 냉정과 열정 사이>

유진투자증권 류태환

ㆍ 투자의견 HOLD, 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 2026년 실적은 매출액 28조 8,892억원(-8.2%yoy), 영업이익 8,686억원(+32.4%yoy) 전망 

ㆍ 사우디 아미랄 프로젝트 등 대형 현장의 매출 본격화에도 주택 착공 실적 감소로 외형은 역성장 예상


<금호건설[002990] 내가 LH사업의 전통적 강자>

상상인증권 김진범

ㆍ 3Q25 Review: Mix 개선 지속되며 컨센서스 상회 

ㆍ 2025년 연간 영업이익 가이던스 상향 제시, 오랜 LH 사업 경쟁력 주목 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 5,000원 제시


<금호석유화학[011780] 분명, 2026년이 더 나아진다!>

유안타증권 황규원,서석준

ㆍ 2026년 18% 이익 회복 기대 

ㆍ NB라텍스 가동율 상승과 부타디엔 확보 경쟁 

ㆍ 순현금 전환 가능


<동성화인텍[033500] 지속되는 수익성 개선 흐름>

NH투자증권 곽재혁,정연승

ㆍ 3분기 호실적 기록, 2026년 영업이익률 개선 폭에 기대 

ㆍ 거래 정지와 무관한 영업가치에 주목


<HL홀딩스[060980] 자기주식 매입/소각을 반영하여 목표주가 상향>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 자기주식 소각으로 주식수 현재까지 6.7% 감소. 연말까지 추가 1.4% 감소 예상 

ㆍ 3Q25 Review: 영업이익률 6.0% 기록 

ㆍ 주차로봇 개발사인 HL로보틱스 Update


<SK오션플랜트[100090] 3Q25 Review: 불확실성에 가려진 성장성>

메리츠증권 문경원

ㆍ 특수선 매출 성장이 이끈 호실적 

ㆍ 해상풍력 불확실성 확대 vs 특수선 수주 기대감 

ㆍ 경영 방향성에 대한 불확실성 해소 필요


<실리콘투[257720] 밑작업은 끝났다>

NH투자증권 정지윤

ㆍ K-뷰티 게이트웨이 역할 강화 

ㆍ 3Q25 Review: 선방한 실적


<실리콘투[257720] Scaling with Silicon2>

키움증권 조소정

ㆍ 3Q: 미국 채널 반등 

ㆍ 실리콘투가 필요한 이유: 미미박스 사례


<에이프릴바이오[397030] 2026년 R3 임상 성공과 SAFA 재평가까지>

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 생각보다 더 든든한 파트너 에보뮨 

ㆍ R3 2상 결과 관전 포인트 

ㆍ 내년부터 SAFA 플랫폼 재평가


<에이프릴바이오[397030] R3 임상 성공과 SAFA 재평가 기대>

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 생각보다 더 든든한 파트너 에보뮨 

ㆍ R3 2상 결과 관전 포인트 

ㆍ 목표주가 6만원으로 20% 상향



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