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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/21

시그널엔진
2025-11-21 08:17:01


11/21 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,752.26 (-0.84%)

- S&P500: 6,538.76 (-1.56%)

- 나스닥: 22,078.05 (-2.15%)

- S&P500 VIX: 26.39 (+11.54%)

- 달러인덱스: 100.23 (0.00%)

- WTI선물: 59.00 (-0.42%)

- MSCI 한국 Index Fund: 88.53 (-2.24%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 연준 통화정책 우려가 부각한 점이 투심 악화로 연결되며 시장 전반의 부담이 될 전망.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 엔비디아의 호실적에도 불구하고 연준 통화정책 우려, 증시 고평가 논란 등이 부각한 점이 부담으로 작용.

- 시장의 관심을 모았던 미국의 고용보고서는 다소 엇갈린 모습. 9월 비농업고용은 11만 9천 명 증가로 시장 예상(5만 3천)을 크게 상회했으며, 9월 민간 비농업 고용도 9만 7천 명 증가로 시장 예상(6만 2천)을 상회.

- 이는 미국 고용시장 우려를 완화할 수 있는 요인이었으나, 실업률이 4.4%로 시장 예상(4.3%)을 상회한 점이 이를 다소 상쇄.

- 연준 위원들의 발언은 위험자산 선호심리에 부담으로 작용. 리사 쿡 연준 이사는 자산 가격이 역사적으로 높은 수준이라 크게 하락할 가능성이 커진 상태라 평가.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 단기적으로 너무 많은 선제적 금리 인하를 하는 것은 다소 불편하다면서 추가 금리인하에 대해 조심스럽다는 입장을 표명.

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 노동시장을 지원하기 위해 금리를 인하하는 것은 높은 인플레이션 기간을 더 길게 만들 위험이 있다고 발언.




11/21 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 10월 PPI 전월비 0.1% 상승…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 9월 비농업 고용 11만9천명↑·전망 상회…실업률 4.4%(종합)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22만건…전망치 하회(상보)

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "금리 인하, 높은 인플레이션 기간 더 길게"

ㆍ 연준 쿡 이사 "자산가격 역사적으로 높아…큰폭 하락 가능성 커져"

ㆍ 한때 연준 '대표 비둘기' 굴스비 "너무 많은 선제 인하는 다소 불편"

ㆍ 10월 생산자물가 전월비 0.2%↑…반도체값 급등에 두달째 상승




11/21 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] AI와 에너지 #1: 미국 가스 발전소 건설비 상승의 함의

한국투자증권 이충재

ㆍ Blackstone의 복합가스터빈 발전소는 발전 원가가 현재의 2배 

ㆍ 미국 가스 발전 확대와 전력 요금 상승은 NCC 수익성 개선으로 연결 

ㆍ 트럼프 행정부의 LNG와 신재생에너지 관련 정책 방향 변화 가능성


[우주항공과국방] 블루 오리진의 뉴글렌, 로켓 재사용 성공

유진투자증권 정의훈

ㆍ 블루 오리진의 뉴글렌, 로켓 재사용 성공


[자동차] ASP가 이끄는 밸류에이션 상승

다올투자증권 유지웅

ㆍ 팰리세이드의 미국 출시, ASP 인상을 통한 밸류에이션 상승 콜 

ㆍ 팰리세이드의 HEV 미국판매 시작으로 현대차의 미국 ASP 상승구간 시작 

ㆍ 현대차 11월, 기아 3월을 시작으로 각각 미드사이즈 SUV의 HEV판매로 2026년 초부터는 양사 합산 M/S 12%대 안착 기대


[화장품] 뷰티 시장에도 한일령이 발동된다면

키움증권 조소정

ㆍ 중국 내 일본산 화장품 수입 제한이 현실화된다면?


[호텔,레스토랑,레저] 한일령이 바꿀 여행지도, 수혜주는 한국에 있다

DS투자증권 김수현,조대형,김준영,우지연

ㆍ 내년 춘절까지 이어질 인바운드 수혜 

ㆍ 중국 경기 부진에도 일본의 중요도가 크지 않을 가능성


[식품] 미국에서 K푸드 찾기: 뉴욕 유통채널 탐방기

다올투자증권 이다연

ㆍ 미국에서K푸드찾기 

ㆍ 기능성이미래다


[제약] 26년 연간 전망: 진짜를 가려낼 때, 새로운 테마의 등장]

하나증권 김선아,유창근

ㆍ ’26년 하반기, 금리 인하 분위기 반전될 가능성 높기에 바이오텍 비중 조절 필요 

ㆍ 비만 치료제 테마는 끝을 보이는 중으로 파이프라인 선별이 중요 

ㆍ 비만 치료제에서 파생된 MASH, 뇌질환 치료제 & 국내 개발 기업이 많아진 ADC 항암제에 주목


[전자장비와기기] 포스코인터내셔널, 팜 밸류체인 성장 스토리의 본격화

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 원료 마진 내부화와 제품 믹스 고부가화를 확보하는 밸류체인 통합형 인수


[전자장비와기기] 데이터센터의 전력 갈증, 연료전지로 해갈

IBK투자증권 이동욱,장성호

ㆍ 전력 부족: 생성형 AI가 촉발한 전력난 

ㆍ 환경: 여전히 줄어들지 않는 탄소배출 

ㆍ 대형화: 유틸리티급 연료전지 발전소 확대


[반도체와반도체장비] DRAM 재고, 공급자와 구매 업체 모두 축소

LS증권 차용호

ㆍ DRAM 재고, 공급자와 구매 업체 모두 축소 

ㆍ B2C 수요가 약하다는 점은 아쉽지만, 아직 가격 상승 Cycle 초입이다


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-집단에너지도 배출권 규제 강화

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 하반기 풍력 입찰 육상풍력만 230MW 나와 

ㆍ 첫 발 뗀 ＇우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리＇ 

ㆍ 지역난방도 15% 유상할당, 난방비 상승요인으로




11/21 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성화재[000810] 업황 둔화에도 돋보이는 안정성>

상상인증권 김현수

ㆍ 투자의견 ＇BUY＇, 목표주가 560,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 3분기 실적은 보험손익 둔화에도 투자손익 방어하며 컨센서스 부합


<SK가스[018670] LPG에서 LNG로, 트레이딩 영역 확대 중>

메리츠증권 문경원

ㆍ 울산GPS의 수익성을 확인했던 2025년 

ㆍ LPG에서 LNG로 공급 범위 넓어지며 트레이딩 이익 기대값도 증가 

ㆍ 유동화와 구조조정으로 이익 안정성 강화


<리노공업[058470] 2나노 그거 아무나 하는거 아닙니다>

하나증권 김민경

ㆍ 3Q25 Review: 또프라이즈 

ㆍ 2026 Preview: 기술 변곡점의 시작 

ㆍ 투자의견 BUY 목표주가 6.9만원으로 상향


<엠씨넥스[097520] 시장 성장률 그 이상>

SK증권 이동주

ㆍ 모바일 시장 성장률 상회 

ㆍ 전장도 드디어 3 천억대 매출 진입


<영원무역[111770] 고객사, 환율까지 완벽한 조합>

신한투자증권 박현진

ㆍ 나 홀로 실적 고성장 

ㆍ OEM 강세 지속, SCOTT 실적 회복 중 

ㆍ Valuation & Risk: 성장주로서 도약할까


<천보[278280] P 인상 가능성 부각되나 Q 불확실성 존재>

iM증권 정원석

ㆍ 3Q25 출하량 감소 및 판가 하락 영향으로 실적 부진 

ㆍ 전해질 가격 인상 가능성 부각되면서 점진적인 실적 회복세 전망 

ㆍ 중장기 밸류에이션 매력


<시프트업[462870] 이젠 next IP를 봐야할 때>

SK증권 남효지

ㆍ 글로벌 성공 경험을 보유한 게임 개발사 

ㆍ 연속 흥행 가능한 IP 를 만든다는 것은 쉽지 않은 일



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