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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/25

시그널엔진
2025-11-25 08:20:10


11/25 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,448.27 (+0.44%)

- S&P500: 6,705.12 (+1.55%)

- 나스닥: 22,872.01 (+2.69%)

- S&P500 VIX: 20.51 (-12.46%)

- 달러인덱스: 100.20 (-0.05%)

- WTI선물: 58.84 (+1.34%)

- MSCI 한국 Index Fund: 90.30 (+1.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 미 증시가 AI 산업 중심으로 강세를 보인 점이 우리 증시 투심 개선에도 긍정적 요소가 될 전망.

- 다만 이전과는 다소 다른 양상 연출될 가능성 존재. 기존과 다르게 엔비디아 GPU 테마가 아닌 구글 텐서칩 관련 테마가 더 부각될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 구글의 제미나이 3.0 출시 이후 AI 산업에 대한 새로운 방향성을 제시했다는 평이 나온 점이 AI 산업 전반의 투심 개선으로 연결되며 지수 상승을 주도.

- 제미나이 3.0의 경우 엔비디아 GPU에 대한 의존도를 줄인 점이 긍정적 요소로 작용.

- 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언도 긍정적 요소로 작용. 워럴 이사는 고용 약화 상황에서 인플레는 큰 무제가 아니라면서 12월 금리 인하에 힘을 싣는 내용을 언급.

- 미중 관계 개선 기대감도 긍정적. 트럼프 대통령은 자신의 SNS를 통해 중국의 시진핑 주석과 아주 좋은 통화를 했다면서 우크라이나-러시아 상황, 펜타닐 문제, 대두를 비롯한 농산물 등 다양한 주제를 논의했다고 밝힘.




11/25 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 11월 ifo 기업환경지수 88.1로 악화…경기 전망 후퇴

ㆍ 댈러스 연은 11월 제조업지수, 5개월來 최저…4개월 연속 위축

ㆍ 월러 연준 이사 "고용 약화 상황에서 인플레는 큰 문제 아냐"

ㆍ 트럼프-시진핑 전화 통화…대만 문제 논의(상보)

ㆍ 美 상무부 "9월 PCE, 12월 5일 발표…3Q GDP 속보치는 취소"(상보)

ㆍ 라가르드 "유럽, AI 확산 늦추는 장애물 치워야"…자본시장 통합 제시

ㆍ IMF "韓경제, 내년에 뚜렷한 회복세…잠재성장률 수준 회복할 것"

ㆍ "자사주 취득 후 1년 이내 소각 의무화"…與, 3차 상법 개정안 발의

ㆍ 관세타결에 11월 소비자심리 8년래 최고…집값 상승기대 넉달만에 꺾여




11/25 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] [2026년 연간전망] 오르지 못할 나무는 없다

대신증권 김귀연

ㆍ 자동차 주가 상승의 근거: 주주환원/실적&점유율 증가/로봇&자율주행 

ㆍ 2026년 자동차 업황은 제한된 수요 => 지역별 점유율 확대가 관건 

ㆍ 시장의 두가지 FAQ ① HMG 점유율 상승 여력, ② 유럽EV Mix 우려


[건강관리장비와용품] 스킨부스터 지금이 매수 기회인 이유: 미국과 유럽 수출로 계단식 성장 지속

LS증권 조은애

ㆍ 글로벌 스킨부스터 시장 

ㆍ 국내 스킨부스터 시장 

ㆍ 밸류에이션 및 투자전략


[제약] 새로운 비만 #2; 지속형 그리고 경구

신한투자증권 엄민용,이호철,윤석현

ㆍ 2026년 K-BIO, 글로벌 빅파마들과 비만 메인 시장 진입 

ㆍ Top picks: 펩트론, 디앤디파마텍 (관심종목: 지투지바이오)


[은행] 10월 여수신: 가계대출 규제 효과 ON

한화투자증권 김도하

ㆍ 예금은행 10월 여신 동향 

ㆍ 예금은행 10월 수신 동향


[은행] 과징금 우려에도 모멘텀은 견조할 전망

상상인증권 김현수

ㆍ 과징금 가이드라인 확정, ＇거래금액＇ 기준과 3가지 시나리오 

ㆍ 낙관적 가정시 CET1 비율 하락폭은 KB금융 -32bp, 신한·하나 약-10bp 예상 

ㆍ RWA 관련 규제 추가 완화 여지 상존. 주주환원 모멘텀은 여전히 견조


[반도체와반도체장비] 아시아 마케팅 Key Takeaways

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 반도체는 여전히 최선호 

ㆍ 메모리 반도체 구조적 공급 부족에 대한 컨센서스 형성 

ㆍ 반도체에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지


[반도체와반도체장비] [Oct. 25] 대만 Tech 업종 동향

키움증권 박유악

ㆍ 메모리 반도체: 가격 상승의 온기는 아직 

ㆍ 대만 테크 업종: AI 서버 외 뚜렷한 수요 드라이버는 부재 

ㆍ 1개월 간 주가 흐름: 눈에 띄었던 메모리 강세


[복합유틸리티] 2026 OUTLOOK - 지역별 차등요금제가 불러올 나비효과

유진투자증권 황성현

ㆍ 2026년 전력 유틸리티 산업 전망 

ㆍ 2026 년 주목할 이슈: 지역별차등요금제 

ㆍ 미국 시장의 사례




11/25 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] 미국 현지화 효과 극대화>

대신증권 김귀연

ㆍ 2026년 매출 119조(YoY +4%), OP 11조(+20%)/OPM 9.2% 전망 

ㆍ 2026년 점유율 미국 +0.4%pt/유럽 +0.2%pt 상승 전망


<CJ[001040] 비상장 자회사의 구조적 이익 레벨업>

KB증권 박건영

ㆍ 목표주가 220,000원으로 상향 

ㆍ 4Q25에도 비상장 자회사 성장 이어질 것 

ㆍ 배당, 자사주 현황


<현대차[005380] 편안한 개선세>

대신증권 김귀연

ㆍ 2026년 매출 193조(YoY +3%), OP 15조(+20%), OPM 7.7% 예상 

ㆍ 2026년 현대차 미국 점유율 0.3%pt 개선 전망


<삼성전자[005930] 어닝 서프라이즈 기대>

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 목표주가 160,000원으로 상향 

ㆍ 4분기 추정 영업이익 19조원, 서프라이즈 

ㆍ 3차 상법 개정안 수혜, 자사주 추가 소각 기대


<이수페타시스[007660] TPU Super-Cycle의 중심>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ TPU Super-Cycle의 대체 불가능한 선택지 

ㆍ TPU 출하 눈높이 상향에 따른 수혜 강도에 주목


<코리아에프티[123410] 내년이 더 기대되는 HEV>

LS증권 이병근

ㆍ 3Q25 Review 

ㆍ 수주 확대 진행 중 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,900원으로 상향


<HL만도[204320] 북미 성장세와 비용 효율화>

흥국증권 마건우

ㆍ 외부 변수와 별개로 이어지는 전장화 

ㆍ 2026년 북미 지역 중심의 성장을 전망 

ㆍ HL만도 투자의견 BUY/TP 54,000원 제시


<HL만도[204320] 따라가도 부담없다>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 기업가치 반등 시작 가능성 점검 

ㆍ 동사에 대해 투자의견 BUY을 유지하며, 적정주가는 63,000원으로 상향 

ㆍ 국내에도 로봇산업의 개화기가 시작됨에 따라, 모터/액츄에이터 전문 업체에 대한 재평가 시작. 2Q25를 기점으로 개선된 손익은 밸류에이션 확장을 가속화 시키는 결정 변수로 작용


<삼성바이오로직스[207940] 분할 끝, 리레이팅 시작>

대신증권 이희영

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 220만원으로 상향(+47%) 

ㆍ 순수 CDMO Player로 재탄생, 기업가치 우상향 전망 

ㆍ 25년 매출 4.46조원, 영업이익 2.06조원, OPM 46.3% 전망



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