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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/1

시그널엔진
2025-12-01 08:22:18


12/1 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,716.42 (+0.61%)

- S&P500: 6,849.09 (+0.54%)

- 나스닥: 23,365.69 (+0.65%)

- S&P500 VIX: 16.35 (-5.00%)

- 달러인덱스: 99.46 (-0.14%)

- WTI선물: 58.55 (-0.17%)

- MSCI 한국 Index Fund: 90.87 (-0.74%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세 예상. 지난주 금요일 미 증시가 강세를 보인 점이 우리 증시 투심 개선에도 긍정적일 전망.

- 관건은 코스닥 활성화 대책 기대감이 오늘도 이어질지 여부. 정부에서는 내용이 확정된 바 없다고 했으나, 시장에서의 기대감은 유지되고 있기 때문.

- 지난주 금요일 미 증시는 추수감사절 연휴로 조기 마감한 가운데 상승 마감.

- 블랙프라이데이를 앞두고 소비 증가 기대감이 높아진 점이 주된 강세 요인으로 작용. 이에 따라 소매업체 및 우량주 중심으로 강세.

- 빅테크 역시 대체로 강세. 엔비디아는 AI 시장 지배력에 대한 우려가 지속하며 하락했지만, 알파벳은 보합권, 마이크로소프트와 브로드컴, 메타 등은 강세.

- 특히 인텔의 경우 애플의 M 시리즈 반도체를 생산할 수 있다는 기대감이 부각하면서 10% 넘게 급등.




12/1 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 10월 소매판매 전월비 0.3%↓…예상치 0.2%↑(상보)

ㆍ 독일 11월 CPI 예비치 전년비 2.3%↑…예상치 소폭 하회

ㆍ 연준 SRF 수요, 월말 맞아 급증…1개월來 최고

ㆍ 인텔, 주가 7% 넘게 급등…애플과 M 시리즈 칩 협력 기대감

ㆍ 캐나다 3분기 GDP 2.6% 증가·전망 상회…달러-캐나다달러 '1.4' 밑으로

ㆍ 한은 "부동산發 가계부채가 소비 옥죈다…매년 0.4%p 둔화시켜"

ㆍ 기재부 "4자 협의체서 국민연금 상시적 환헤지 재개 논의 사실 아냐"




12/1 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] K-스틸법: 철강 산업 생존을 위한 법적 기반 마련

한화투자증권 권지우

ㆍ K-스틸법 국회 본회의 통과: 철강 산업 생존을 위한 법적 기반 마련 

ㆍ 합법적 공조를 통한 공급 과잉 해소 유도 

ㆍ 통상/수입방어: ＇우회로＇ 차단 및 공공조달을 통한 내수 방어


[철강] 구리 가격, 역사적 신고가의 이유

메리츠증권 장재혁

ㆍ 공급 쇼크와 TC 하락, 필연적인 가격 상승 

ㆍ 유인가격(Incentive price)과 자본집약도(Capital Intensity)의 상승 

ㆍ 가격 민감도가 낮은 비전통 수요의 가파른 증가


[철강] 철강금속 Weekly: LME 동 가격, 사상 최고치 경신

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 글로벌 지표 반등과 수입산 규제에도 불구, 수요 부진으로 판재류 가격 보합세 지속 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료 가격 상승과 재고 감소로 소폭 반등. 미국 철강 가격 2주 연속 상승세 두드러져…. 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 약세와 미국 금리 인하 기대감으로 전반적으로 상승. 동의 경우 역대 최고 프리미엄 제시됨


[우주항공과국방] 과거 종전/휴전 이후 국방지출 변화 케이스 스터디

하나증권 채운샘

ㆍ 전후 국방지출은 반드시 감소하는 것만은 아니다 

ㆍ 현재 방산기업들의 주가 조정에는 국방지출 감소 가능성만을 반영 중 

ㆍ 단기적으로는 러-우 전쟁 경과를 살피되 중장기 방향성은 여전히 그대로


[건설] 박세라의 건설이야기: Vol.287 불황의 가속

신영증권 박세라

ㆍ 수주는 늘었지만 동행지표(착공, 기성)은 최악 

ㆍ 정비사업 중심의 수주 증가세, 체감 건설경기 회복까지 지연 

ㆍ 돈맥경화 완화, 수주의 착공전환이 2026년 건설 반등의 핵심


[건설] 부동산 월간 지표 Review

LS증권 김세련

ㆍ 누를수록 튄다: 매매거래 서울/수도권 비중 55%, 서울은 2020년 8월 이후 최고치 경신 

ㆍ 가격 양극화는 공급 양극화의 기회로: 2026년 전국 분양 5% YoY 증가 전망


[복합기업] [2026년 산업전망] 글로벌 원전 내 품 안에: 글로벌 자금이 원전 르네상스를 촉발하면서 수혜 가속화

iM증권 이상헌,장호

ㆍ 원전사고로 인해 비용 상승 및 각국 탈원전 정책 등으로 원전 침체기를 겪음 ⇒ 원전 비중 감소 및 노후화 진행 중 

ㆍ AI 데이터센터 전력 수요 증가 및 무탄소 전원 확보 등으로 원전설비 용량 2050년 1,000GW 초과할 듯 

ㆍ 미국 원전 르네상스의 개막을 알리는 4건의 원전 산업 활성화 행정명령


[복합기업] 자사주 소각 의무화, 의원안 추가 발의

KB증권 박건영

ㆍ 자사주 소각 의무화 추가 의원안 발의, 처분 및 보유 조건 까다로워질 것으로 예상 

ㆍ 자사주 보유 및 처분 관련 추가된 사항 

ㆍ 지주회사 대응 현황


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/11/24~2025/11/30

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 하모닉드라이브시스템즈의 긍정적 코멘트 

ㆍ [방산] 유럽 평화의 허상 

ㆍ [항공] 에어버스의 결함 

ㆍ [조선] 속도 붙이는 일본 조선 부활


[식품] 연기를 걷어내니 길이 보인다

IBK투자증권 김태현

ㆍ ‘담배가 아닌 담배’ 폭발적 성장 

ㆍ 무연담배 시장의 다크호스 

ㆍ 니코틴파우치 시장 현황


[건강관리장비와용품] PEAK OUT

다올투자증권 박종현

ㆍ 화장품: 장/중/단기로구분해본투자전략 

ㆍ 미용의료기기: 미국만봐도업사이드+100%


[생물공학] 12월 제약바이오 크리스마스 선물 미리보기

NH투자증권 한승연

ㆍ 남은 연말 세 가지 글로벌 투자 아이디어 주목(비만, 뇌질환, 항암)


[은행] 9월말 원화대출 연체율 현황

BNK투자증권 김인

ㆍ 9월 원화대출 연체율 전년동월대비 상승추세 지속 

ㆍ 경상적 대손비용은 하반기 이후 점진적으로 완화될 전망


[은행] 9월 연체율: 개선의 조짐

한화투자증권 김도하

ㆍ 국내은행 9월 말 연체율 0.51%(+6bp YoY)로 상승 

ㆍ 신규가 감소한 것도, 정리가 늘어난 것도 맞다 

ㆍ 개선의 조짐


[은행] 여·야, 배당소득 분리과세 개편안 합의

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 대표적인 배당 성장주 

ㆍ 여/야, 배당소득 분리과세 관련 세재 개편안 합의 

ㆍ 은행권, 주주환원 Mix 변경을 통한 유연한 대응 기대


[은행] 은행 Weekly - 12월 은행주 비중확대 강력 권고

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주 은행주는 2.4% 상승해 KOSPI 상승률 1.9%를 소폭 초과상승 

ㆍ 전주 특징주는 KB금융. 전주에도 외국인이 1,000억원 이상을 순매도했지만 국내 기관 매수세에 힘입어 주가가 3.6% 상승하는 등 대형은행 중 주가 상승 폭이 가장 컸음 

ㆍ 언론 보도에 따르면 금감원이 홍콩 ELS 불완전판매와 관련해 은행권에 2조원 안팎의 과징금과 과태료를 사전통보한 것으로 알려짐


[은행] 결국 주주에게 이익이 되는 방향으로 결정될 것

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 긍정적으로 바뀐 부분 

ㆍ 고배당기업 요건 강화는 부정적 

ㆍ 비중확대 유지. 충분히 대응 가능한 영역이기 때문


[증권] 11월 업종 Check

하나증권 고연수

ㆍ 11월 KRX 증권지수 9.6% 하락, KOSPI 수익률 2.6%p 하회 

ㆍ 11월 국내증시 일평균 거래대금 MoM -5.7% 기록 

ㆍ 이제는 2026년을 바라볼 때


[손해보험] 업종 모멘텀 점검: 기대가 현실이 될 때

한국투자증권 홍예란

ㆍ 11월 보험업 주가는 실적에 따라 양분화 

ㆍ 실적 불확실성 높지만 주가에 미칠 영향은 제한적이라고 판단 

ㆍ 배당소득 분리과세 정책 모멘텀은 주가에 이미 반영


[IT서비스] Tech Weekly-12월도 좋다!

대신증권 박강호,류형근,서지원

ㆍ 구글 TPU는 반도체 및 반도체 기판에 밸류에이션 확대로 연결 

ㆍ 반도체 기판의 추가 상승도 예상


[IT서비스] 구글 TPU, 반도체기판(PCB)에 추가적인 상승으로?

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 구글 TPU 부각, 반도체 수요 증가에 기여. 반도체 기판도 주목 

ㆍ 삼성전기, AI 중심으로 포트폴리오 다변화 추진. 26년 차별화된 성장을 예상


[전자장비와기기] 월별 EV 배터리 10월 모니터

LS증권 정경희

ㆍ 글로벌 EV배터리 10월 자료(SNE Research 발간)에 의하면 글로벌 xEV(BEV+PHEV) 판매량은 약 2.0백만대, 1~10월 누적 17.1백만대. EV배터리는 10월 106.4GWh, 1~10월 누적 923.6GWh로 집계 

ㆍ 10월 이후 미국 EV 판매 역성장 가능성 증가


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 다시 다가오는 기회

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 조정 시 매수 

ㆍ Energy : 트럼프, 제네시스 미션 출범 행정명령 서명 

ㆍ Car : 유럽, 중국 기업과의 경쟁 심화


[반도체와반도체장비] Rise of Legacy

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 기다렸던 고객사 확보? 패키징에 대한 관심은 상승 중 

ㆍ 2026년 인텔의 턴어라운드 스토리?


[반도체와반도체장비] HBM의 그림자에 가려진 슈퍼 사이클: LPDDR의 재발견

그로쓰리서치 한용희,성인제,김도현

ㆍ 공급 쇼크: HBM이 불러온 LPDDR 품귀 현상 

ㆍ 왜 빅테크는 LPDDR을 택했나?: 저전력과 고성능 

ㆍ HBM급 수익성 + 폼팩터의 혁명: LPDDR 투자 전략


[반도체와반도체장비] 2차 상승기 진입 전망

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 일시적 조정, 주가 상승 재개 예상 

ㆍ 2026년 삼성전자, SK하이닉스 합산 영업이익 178조원 +109% YoY, 코스피 영업이익 40% 차지 

ㆍ 구글 TPU HBM4 탑재는 삼성전자, SK하이닉스 주가의 강력한 촉매


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 걱정하지 말아요

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 센티멘트 회복하며 메모리 일제히 반등 

ㆍ 전망 및 전략: 펀더멘털에 집중하며 비중확대 전략 유효


[무선통신서비스] 배당소득 분리과세 통신업종 영향 점검

유진투자증권 이찬영

ㆍ SK텔레콤 2026년 DPS 3,5420원 가설에 힘이 실리다 

ㆍ 배당소득 분리과세 수혜 업종: 통신


[무선통신서비스] 배당소득 분리과세: 회복에 탄력을 더함

한국투자증권 김정찬

ㆍ 배당소득 분리과세 기준 모두 부합 

ㆍ 4Q25 배당: LG유플러스 > KT > SK텔레콤 순으로 매력적 

ㆍ 2026년: 3사 모두 실적 정상화와 맞물린 배당주 매력 회복




12/1 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한솔케미칼[014680] P4 라인 전환 수혜, 실적 전망치 상향>

키움증권 박유악

ㆍ DRAM 산업, 선순환이 만들어 낸 가격 상승 사이클 

ㆍ 삼성전자 평택 4공장향 과산화수소 실적 전망치 상향


<더블유게임즈[192080] 현금이 가치를 증명할 때>

대신증권 이지은

ㆍ DTC 확대, M&A 성과 기반, 26E 매출 15%, OP 22% 성장 전망 

ㆍ 현 주가 저평가 상황. ‘26 실적/주주환원 반영 시 밸류 정상화 가능, 매수 추천



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