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20251203 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-12-03 11:20:16

[20251203 애널리스트 레포트 요약]


LG이노텍

• 2025년 예상 매출액 22조 600억 원, 연평균 성장률 기대

• 2025년 3분기, RF-SiPM과 GDDR7 수요 증가로 실적 개선 예상

• 신사업 투자 확대와 신제품 공급망 확장 계획 발표

• 반도체 산업 평균 P/E 11배, 예상 EPS 22,645원으로 평가


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골프존

• 2024년 예상 매출액 6,200억 원, 영업이익 958억 원으로 안정적 성장 기대

• 2025년 실적 전망, 매출 4,997억 원, 영업이익 737억 원으로 예상보다 낮아

• 중국 연변 시티골프 개장 예정, 글로벌 시장 확대와 신사업 추진이 성장 동력

• 국내 시장 정체 속에서도 해외시장 확대와 디지털·엔터테인먼트 결합 골프 산업 전환 기대


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넥스트바이오메디컬

• 2025년 12월 예상 EPS 386원으로, 2024년 EPS 0.8원 대비 크게 증가

• 2025년 매출액 93,100백만원으로 전망되어, 전년 대비 성장 기대

• FDA Pre-Submission 진행으로 승인 기대감 높아지고 있으며, 시장 진입 가속화 예상

• 제약·바이오 업종 평균 P/E 25배와 비교해 성장 잠재력 기대


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롯데관광개발

• 2025년 4분기 예상 매출, 1,893억 원으로 컨센서스 상회

• 2025년 영업이익, 480억 원 예상으로 전년 대비 성장세 지속

• 내년 월평균 매출 기대치, 500억 원 이상으로 체질 개선 기대

• 12월 항공편 확대와 방문객 회복 기대, 업계 전반 성장 견인


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삼성전기

• 2026년 매출액, 12조4,051억 원으로 예상하며, 모든 사업부가 10% 내외 성장 기대

• 2025년 4분기 영업이익, 2,357억 원으로 전망되고, 2026년 영업이익은 1조2,065억 원 예상

• 패키지사업부 매출액, 2025년 대비 13.4% 증가한 2조5,878억 원으로 예상

• AI 고객 확보와 시장 확대로 BGA 부문 성장 기대, 수익성 향상 기대


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삼성전자

• 2025년 4분기 영업이익, 18조원으로 전년 동기 대비 51% 증가 예상

• 2026년 1분기 영업이익, 23조원으로 전년 동기 대비 24% 증가 전망

• 범용DRAM 가격이 4분기 46% 상승하며 실적 호조의 핵심 동인으로 작용

• HBM 출하량이 2025년 105억 Gb로 올해 대비 3배 증가 예상


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삼양식품

• 2024년 매출액 1,728억 원에서 2025년 2,374억 원으로 예상, 성장 지속 기대

• 2025년 영업이익 345억 원에서 530억 원으로 전망, 수익성 개선 기대

• 2027년 1월 중국 신공장 완공 예정, 전체라인 2교대 생산 개시 계획

• 중국 판매량, 2025년 6억 식 예상, 2028년 10억 식 초과 전망


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성일하이텍

• 2025년 2분기, 매출액 75.4% 증가로 성장세 지속 예상

• 2025년 2분기, 전년 동기 대비 매출 37.5% 증가 기록

• 4Q25, 글로벌스크랩 확보전략 강화와 새만금3공장 가동률 상승으로 실적 회복 기대

• 2025년 예상 매출액은 187.9억원으로 전년 대비 38.0% 증가


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쏘카

• 2025년 연간 매출 4,812억 원, 전년 대비 11.4% 증가 예상

• 2025년 영업이익 212억 원으로 흑자전환 목표를 달성할 전망

• 2025년 영업이익률 7%, 2026년 매출 5,290억 원, 영업이익률 5.6% 기대

• 자율주행 결합 기대감으로 밸류에이션 재평가 가능성이 높아지고 있음


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아스테라시스

• 2025년 매출액 404억원, YoY 40.3% 성장 기대

• 2026년 매출액 598억원, YoY 47.8% 증가 예상

• 신제품 ‘쿨소닉’과 ‘쿨페이즈’의 FDA 승인 완료 및 시장 진입

• 소모품 매출 비중 62%, 원가율 약 20%로 수익성 안정화


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에스투더블유

• 2025년 매출액, 전년 대비 20억 원 증가하여 116억 원 예상

• 2025년 영업이익, 적자에서 -42억 원으로 개선 전망

• 2026년 일본 시장 연결기준 매출액 190억 원, 영업이익 13억 원 흑자 예상

• AI 산업 특화 솔루션 개발, 내년 상반기 완료 예정


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오가노이드사이언스

• 2025년 연결기준 매출 23억원, 전년 대비 17.8% 증가 전망

• 2025년 임상 진행과 글로벌 파트너십 확대 기대감 존재

• 2024년 GMP시설 허가 획득으로 생산 역량 강화

• 2027년 ATORM-C 치료목적 처방 개시 가능성


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위츠

• 2025년 4분기, 삼성전자 A시리즈 무선충전기능 도입 기대감으로 무선충전모듈 매출 성장 전망

• 2024년 12월, 전장부문 매출 비중이 27%로 증가하며 사업 포트폴리오 다각화 실적에 기여

• 2024년 매출액 908억원, 영업이익 22억원, EPS 146원 기록으로 실적이 일부 개선된 모습

• 2026년, Mini LED Curved 게이밍디스플레이 시장 진입으로 매출 확대 기대


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유니퀘스트

• 2026년 차량용반도체 시장 본격적 실적개선 기대

• 차세대 전력반도체 소재인 SiC 공급권 확보로 전기차 및 데이터센터 시장 기회 포착

• 2024년 PER 5.8배, 2025년 PER 5.3배로 저평가 구간에 위치

• 2024년 예상 영업이익 345억원, 2025년 예상 389억원으로 안정적 성장 전망


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파라다이스

• 2025년 4분기, 카지노 매출액 700억 원으로 예상되어 영업이익 300억 원(OPM 10.2%) 기대

• 11월 전체 카지노 매출액 803억 원 기록, 실적 안정적 유지 가능성 보여줌

• 하얏트 인수로 인한 매출·이익 증대 효과는 2025년 5월부터 본격적으로 나타날 전망

• 중국인 VIP 방문객 증가와 마케팅 강화로 내년 하반기 실적 성장 기대


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퓨릿

• 2025년 3분기, 반도체용 EL 점유율이 10%에서 30%로 확대되어 제품믹스 개선 기대

• 2025년 매출액은 1,430억 원으로 전년 대비 16.7% 증가, 영업이익은 178억 원으로 27.3% 성장 전망

• 2026년 매출액은 1,481억 원으로 3.6% 증가, 영업이익은 195억 원으로 13.2% 늘어날 것으로 예상

• 2026년 증류탑 증설과 2027년 충남 제3공장 신설 계획이 확정되어 생산능력 확대 기대


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피앤에스로보틱스

• 2025년 예상 매출액 89억 원, 영업이익 19억 원으로 성장세 지속

• 3분기 실적, 매출액 8억 원(YoY-42.9%), 영업이익 적자전환 기록

• AI 기반 '힐러봇' 어깨훈련로봇 개발 및 의료전시회 '메디카' 출품

• 해외시장 저변확대와 레퍼런스 축적이 사업 확장 기대를 높임


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하나기술

• 2025년 3분기, 인도향 조립장비 대형 프로젝트 수주 기대

• 2025년 WIP 장비 매출, 50억 원 예상으로 실적에 반영

• 2026년에는 인도향 프로젝트 납품으로 매출 200억 원 이상 기대

• 2026년 해외 매출 확대와 공급 계획으로 성장세 지속 전망

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