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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/8

시그널엔진
2025-12-08 08:22:07


12/8 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,954.99 (+0.22%)

- S&P500: 6,870.40 (+0.19%)

- 나스닥: 23,578.13 (+0.31%)

- S&P500 VIX: 15.41 (-2.34%)

- 달러인덱스: 98.99 (0.00%)

- WTI선물: 60.08 (+0.69%)

- MSCI 한국 Index Fund: 94.30 (+2.65%)


◆ Comment


- 우리 증시는 지난주에 이어 강세 이어갈 전망. 미국의 12월 금리인하 기대감이 높아진 점이 위험자산 선호심리를 자극할 가능성 높음.

- 다만 이번주 미국의 FOMC가 예정되어 있다는 점에서 이에 대한 경계심이 부각할 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 소폭 강세 마감. PCE 물가지수가 대체로 무난하게 나왔으나, 12월 FOMC에 대한 경계감이 시장을 지배.

- 미국의 9월 PCE 물가지수는 YoY +2.8%, MoM +0.3%로 시장 예상에 부합했으며, 근원 PCE 물가지수의 경우 YoY +2.8%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +2.9%, MoM +0.2%)을 소폭 하회.

- 12월 미시간대 기대 인플레이션도 긍정적. 1년 4.1%, 5년 3.2%로 시장 예상(1년 4.5%, 5년 3.4%)을 모두 하회.

- 그럼에도 주요 지수 움직임은 다소 제한적이었는데, PCE 물가지수가 9월 수치였다는 점과 12월 FOMC에 대한 경계감이 시장을 지배했기 때문.




12/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 3분기 GDP 성장률 확정치 0.3%…잠정치 웃돌아

ㆍ 美 9월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…예상 부합(상보)

ㆍ 12월 미시간대 소비심리지수 53.3·전망 상회…기대 인플레 하락(상보)

ㆍ 한때 4% 넘었는데…'GDP 나우', 3분기 성장률 3.5%로 또 하향

ㆍ 넷플릭스, 720억달러에 '해리포터·반지의 제왕' 워너브로스 인수(종합)




12/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: LNG 수혜주가 화학 섹터에 있다

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 60.08$/bbl(선/+1.5$, +2.6%), Dubai 63.88$/bbl(현/-0.3$, -0.4%) 

ㆍ 사우디 2026년 1월 OSP(Arab Light) 0.6$/bbl(MoM -0.4$/bbl) 

ㆍ 평균 복합정제마진 13.9$/bbl(-0.7$)


[화학] 유가와 천연가스의 엇갈린 방향성

신영증권 신홍주

ㆍ 미국 전력 수요 증가와 LNG 수출 확대로 천연가스 가격 상승 

ㆍ 유가와 천연가스의 엇갈린 방향성


[화학] Weekly Monitor: LNG 수혜주가 화학 섹터에 있다

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 564/톤. WoW -8.0%. 1주 하락// US 프로판(↑): 378$/톤. WoW +8.1%. 2주 상승. 사우디 12월 CP 495$/톤(MoM +20$) 

ㆍ 에틸렌(+5$, +0.7%), 프로필렌(+20$, +2.9%), 벤젠(+16$, +2.5%), 톨루엔(-11$, -1.6%), SM(+2$, +0.3%) 

ㆍ HDPE(+15$, +1.8%), LDPE(-10$, -1.1%), LLDPE(보합), PP(+5$, +0.7%), PVC(-20$, -3.2%), ABS(-5$, -0.4%)


[철강] 11월 중국 철강 PMI 약세 전환

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 수요 부진과 재고 부담으로 판재류 가격 보합. 철근은 수요 부진으로 코로나때 가격으로 하락 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료 가격 상승과 철강사들의 감산 영향으로 소폭 반등 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 약세로 전반적으로 상승. 특히 동은 공급 차질 우려로 사상최고치 지속 경신 중


[건설] Re-Construct 09: 정책 기대감 속 중소형주 랠리

NH투자증권 이은상

ㆍ 주택 정책 라인 정비 및 제도 개선: 공공주택 공급 가속화 기대 

ㆍ ‘26년 이후 착공 정상화 및 자금 조달 안정성 주목


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/12/01~2025/12/07

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 약속의 연말 연초 

ㆍ [방산] 앞으로는 더 불안한 세상이 펼쳐진다 

ㆍ [항공] 11월 항공 여객 실적 

ㆍ [조선] 캐나다의 SAFE 참여


[조선] 26년 LNGC 발주: 상선 업황의 구원투수인가?

유안타증권 김용민

ㆍ 발주량 급증은 확신, 그러나 이로 인한 선가 반등은 중립 

ㆍ 스팀터빈 LNGC 폐선에 따른 교체 발주 수요는 Spot 운임 반등에 기여 

ㆍ 비중확대 의견 유지. 상선은 호황의 연장, 방산은 새로운 지평


[항공사] 11월 항공 실적 - 여객은 아직, 화물은 굿

상상인증권 이서연

ㆍ 11월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +7% 

ㆍ 11월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy +1% 

ㆍ 수익성 우려를 화물 반등이 일부 완화해줄 것


[자동차] 자동차에 더해질 로봇의 가치

대신증권 김귀연

ㆍ 자동차에 로봇의 가치 더해지며 업종 저평가 탈피 => 리레이팅 예상 

ㆍ 자동차에 더해질 로봇의 가치 분석: BD/매출/손익/안보수혜 측면 

ㆍ Top Picks:현대차/현대모비스/에스엘. 주도주 vs 키맞추기 밸런스게임


[화장품] ULTA 3분기 실적 함의 커져가는 K뷰티 존재감

교보증권 권우정

ㆍ 3분기 시장기대치 대비 매출액 +5.4%, 희석EPS +11.5% 상회하는 호실적 기록 

ㆍ 전략 카테고리로 K뷰티 포트폴리오 언급. 1) K뷰티의 기초 부문 약진, 2) 색조 확장 가능성, 3) ULTA의 적극적인 K뷰티 브랜드 투자 지원 등 직접 강조한 것은 이례적


[호텔,레스토랑,레저] 계절성을 상쇄하는 성장

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 꽤나 우호적인 업황 

ㆍ 중국: 돌아오는 하이롤러 

ㆍ 일본: 호핑하는 하이롤러


[식품] F&B Bi-Weekly-냠냠냠 : 11월 수출 Re + 삼진식품 IPO 개요

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 소비 활성화 급한 中, 828조원 규모 시장 육성 

ㆍ 美소비둔화 우려에도 블프 매출 4%↑, AI 쇼핑도우미도 기여 

ㆍ 동원그룹 HMM 인수 재도전, 김재철 명예회장 자금조달 특명


[손해보험] 자보료 인상만 기다리며

DB증권 이병건

ㆍ 급격한 자보 영업수지 악화 

ㆍ 2026년이 걱정된다 

ㆍ 대형사가 기침하면, 중소사는 얼어죽는다. 가격조정만이 해법이다


[IT서비스] 로봇, 애플(아이폰17) 등 전기전자에 관심이 집중

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 미국 정부의 로봇 산업 육성 발표는 전자부품주에 상승 동력으로 작용 

ㆍ 미국 로봇 산업 육성 기대가 LG전자·LG이노텍에 호재로 작용 

ㆍ LG이노텍은 아이폰 17 효과로 실적 기대감이 상향


[전자장비와기기] 2025년 12월 둘째 주 IT Weekly

교보증권 최보영

ㆍ 11일 미국 FOMC(금리 인하 확률 86%)와 10일 오라클, 11일 브로드컴 실적 발표 주목 

ㆍ 11월 한국 반도체 수출액: 173억 달러(+39% YoY). 전 기간 최대 월별 수출액 

ㆍ 11월 대만 반도체 매출액: Nanya 102억 대만달러 +29% QoQ, Winbond +5% QoQ 기록


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 조정 시 매수

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 2025년의 ESS, 2026년의 로봇 

ㆍ Car & Energy & Robot : 트럼프, CAFE 완화 행정명령 서명 

ㆍ Cell : 한국 정부, 차세대 배터리 개발 지원 확대


[반도체와반도체장비] [2026년 연간 전망] Beyond the Bubble

LS증권 차용호

ㆍ 대부분의 메모리 공급업체들은 DRAM 투자에 집중하며, NAND 산업은 전환투자에 집중할 것으로 예상 

ㆍ AI Chip 산업 에서는 ASIC 점유율 확대와 Rack Scale 제품 경쟁 심화를 중심으로 견조한 성장세가 지속될 것


[반도체와반도체장비] AI 대확장기, 메모리 수요의 블랙홀

KB증권 김동원,강다현

ㆍ AI 생태계 확장 가속화: 엔비디아 중심에서 구글, 아마존, 마이크로소프트로 다변화 

ㆍ AI 대확장기 최종 승자는 삼성전자, SK하이닉스: 구글 TPU 출하량 3년 만에 +5배 증가


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 진리의 실적 상향 구간

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 편안한 삼성전자의 아웃퍼폼 

ㆍ 전망 및 전략: 투자심리 안정. 비중확대 전략 지속 추천 

ㆍ 미국 반도체 기업 업데이트


[방송과엔터테인먼트] 넷플릭스, 워너 브라더스(Warner Bros.) 인수 발표

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 지속된 실적부진과 재무부담을 겪으며 추진된 워너 브라더스 매각 

ㆍ 넷플릭스, HBO Max, 워너 브라더스의 레거시 IP와 제작역량 확보 

ㆍ 넷플릭스의 WBD 인수 성공 시, 국내 미디어 업계 경쟁강도 상승 전망


[게임엔터테인먼트] 11월 게임시장 Review

유진투자증권 정의훈,고수영

ㆍ 11월 모바일 월간 통합매출 1위는 ‘라스트 워 

ㆍ 11월 신작 중 넥슨의 ‘메이플 키우기’가 일 매출 1위 이어가는 중 

ㆍ 12월에는 모바일, PC/콘솔 모두 대형 신작 부재. 크래프톤의 PUBG IP 신작 ‘PUBG: 블랙 버짓’은 12/12~22일 첫 클로즈 알파 테스트를 진행할 예정


[게임엔터테인먼트] AGF 2025: 팬덤이 미래

하나증권 이준호

ㆍ 6번째 AGF, 팬덤 관리에 진심 

ㆍ 서브컬처는 레드오션, 다만 팬덤을 확보한다면 오래 간다 

ㆍ 2026년에도 국내 게임사는 서브컬처에 진심


[양방향미디어와서비스] 2026년 AI 에이전트 격전 예고

하나증권 이준호

ㆍ 구글, 반격에 성공 

ㆍ 결국 사용자 경험의 변화를 이끌어내야 승자 

ㆍ 국내 플랫폼, 2026년 기대해도 좋다




12/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대차[005380] AI 기업으로 변화가 시작되다>

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 현대차 목표주가 상향 

ㆍ 현대차, Physical AI 기술 요소를 갖추기 시작 

ㆍ 로보틱스 랩, 이동형 로봇 출시


<삼성전기[009150] 이전과 다른 따듯한 겨울>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 4Q25 Preview: 사라진 비수기 

ㆍ 강해지는 AI의 향기 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 310,000원 제시


<LG이노텍[011070] 우려를 극복할 광학, 도약이 기대되는 기판>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ LG이노텍 적정주가 32만원으로 상향 

ㆍ 출하 역성장을 이겨낼 가변조리개 + 반도체 기판 업황 훈풍에 동참


<금호석유화학[011780] LNG 사이클의 수혜. 2026년 순이익 호조 전망>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ LNG 사이클의 수혜, 금호미쓰이화학 

ㆍ MDI 업황 2026년 개선 전망. 최근 Wanhua, BASF 판가 인상 발표 

ㆍ 2026년 영업이익보다 순이익이 높을 전망. TP 상향 제시


<롯데관광개발[032350] 주가 상승 랠리 지속 전망>

유안타증권 이환욱

ㆍ 3Q25 Review: 매출액 +34.1% yoy, 영업이익 +138.4% yoy 

ㆍ 주가 상승 랠리는 내년에도 지속될 전망


<NHN KCP[060250] 경쟁강도의 증가>

키움증권 김진구

ㆍ 연간 주요실적 분석 

ㆍ 스테이블 코인 이슈


<한라IMS[092460] 영도조선소 인수 최종 선정>

신영증권 엄경아

ㆍ 대선조선의 영도조선소 결국 한라IMS 품으로 

ㆍ 중국에서 확인한 남다른 회사 위상 

ㆍ 매수의견 유지, 목표주가 28,000원으로 소폭 상향


<NHN[181710] 신뢰도의 회복>

키움증권 김진구

ㆍ 최근 이슈와 포인트 

ㆍ 향후 과제와 추정치


<펄어비스[263750] 밸류에이션 부담>

키움증권 김진구

ㆍ 신작별 추정치 분석 

ㆍ 검은사막 성과 이슈



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