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20251209 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-12-09 11:20:14

[20251209 애널리스트 레포트 요약]


LG이노텍

• 2026년 영업이익, 8,082억 원으로 예상되어 성장 기대감 높아짐

• 반도체기판 FC BGA 매출 증가와 신규사업 가시화로 성장 모멘텀 확보

• 2025년/2026년 주당순이익(EPS), 각각 11.8%와 3%씩 상향 조정됨

• 4Q25 영업이익, 4,084억 원으로 컨센서스(3,408억 원)를 크게 상회


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대덕전자

• 2025년 3분기 메모리패키지기판 매출, QoQ 24% 증가 전망

• 비메모리패키지기판, 데이터센터용 컨트롤러칩의 FC-BGA 탑재 증가 기대

• 자율주행칩 추가 매출 기대, MLB는 미국 대형 테크기업향 실적 반영

• 2026년 매출액 1조 3,695억 원, 영업이익 1,413억 원으로 실적 성장 예상


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롯데지주

• 2024년 12월 롯데렌탈 매각가치 약 2.8조원으로 확정

• 2025년 예상 영업이익은 337억원으로 전망

• 2025년 예상 매출액은 15,777십억원으로 예상

• 그룹 재정비와 인사 개편이 2026년까지 진행 예정


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쓰리에이로직스

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 32억원으로 성장 기대

• 2026년 상반기 태그칩 신규 수주 예정 및 듀얼밴드태그칩 상용화 계획

• 2025년 예상 영업이익, 4.4억원 적자에서 개선 가능성 높아

• 차량용 NFC 리더칩, 45개 차종 적용 및 글로벌 고객 확보


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액트로

• 2025년 3분기 실적, 매출액 713억원, 전년 동기 대비 54.8% 증가

• 영업이익 26억원으로 흑자전환, 자동화 및 검사장비 매출 본격화 시작

• 내년 초 테라헤르츠 검사기 시장 진입 예정으로 반도체·유리기판 시장 확대 기대

• 2025년 예상 매출액 247.3억원, 영업이익 7.3억원으로 성장세 지속 전망


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와이즈버즈

• 2024년 예상 매출액 308억 원, YoY 122.2% 증가

• 2024년 영업이익 23억 원, YoY 179.4% 상승

• 2025년 매출액 433억 원, 연간 40.7% 성장 전망

• 2024년 PBR 1.1배로 밸류에이션이 낮은 수준


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제일기획

• 2025년 3분기, 디지털 광고 GP +8.1% yoy 기록

• 2025년 DPS 1,470원으로 전년 대비 18% 증가 예상

• 22.12월 이후 최고가인 52주 신고가 달성

• 2025년 3분기, 영업이익 3080억원으로 전년 대비 상승


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코오롱인더

• 2026년 예상 영업이익, 2,011억 원으로 4년 만에 증익 기대

• 2026년 예상 매출액 5조 2,000억 원, 영업이익률 3.9% 기록 전망

• 차세대 동박적층판 성장과 코오롱생명과학의 PPO 공급 확대가 실적 호재로 작용

• 신사업인 m-PPO 설비 가동 및 관련 수요 확대 기대


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큐리옥스바이오시스템즈

• 2024년 6월 'Pluto LT' 출시로 최대 샘플 처리량 확보

• 2024년 12월 'Pluto LT' 중국 NMPA 의료기기 1등급 인증 획득

• 2025년 예상 매출액 48억 원, 연평균 성장세 지속 기대

• 글로벌 파트너십 확대와 신제품 출시에 따른 시장점유율 증가


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필에너지

• 2025년 예상 영업이익, 146억원으로 전망되어 실적 안정 기대

• 2025년 3분기 매출액, 13,950백만원으로 전년 대비 증가 기록

• 2025년 6월 30일 기준 매출액, 1,597백만원으로 실적 발표

• 신기술 도입과 설비 투자 확대가 실적 성장의 핵심 원인으로 분석됨


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한국단자

• 2025년 예상 매출액 1조 4,870억 원, 영업이익 148억 원, 순이익 118억 원으로 전망

• 반도체, ESS, 로봇커넥터 등 신사업 확장으로 성장 가능성 높음

• 자동차용 및 전자용 커넥터 기반으로 신시장 확대 진행 중

• 글로벌 수요 증가 기대와 함께 신사업 확장으로 실적 성장 기대


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한중엔시에스

• 2025년 4월 미국법인 설립으로 북미 시장 진출 본격화

• 2026년 하반기 양산 시작으로 실적 개선 기대

• 2030년까지 미국 신재생에너지 발전설비, 86.7%가 신재생으로 예정

• 2025년 3분기 누적 매출액 1,154억 원, 전년 동기 대비 5.3% 감소

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