최근 시장에서 '인공지능(AI) 버블'에 대한 우려가 커지면서 엔비디아(Nvidia) 주가에도 영향을 미치고 있습니다. 하지만 스위스 투자은행 UBS는 이러한 공포가 과장되었다고 일축했습니다.

시장 움직임과 UBS의 분석 리포트, 그리고 엔비디아의 인수 소식까지 핵심 내용을 정리해 드립니다.

본 글은 배런스(Barron's)의 최신 칼럼을 요약/번역한 글입니다.

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1. 오늘 시장 현황: 엔비디아 반등 성공

AI 거품론으로 장 초반 하락세를 보였던 엔비디아는 결국 상승 마감에 성공했습니다.

• 엔비디아 (NVDA): 장 초반 하락했으나 0.8% 상승하며 $177.72로 마감
• S&P 500: 0.2% 하락
• 경쟁사 동향:
• AMD: 0.8% 상승
• 브로드컴 (Broadcom): 0.4% 상승 (최근 5거래일 동안 16% 하락 후 반등)

2. UBS 전략가: "AI 버블? 증거 없다"

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자(CIO) 마크 헤펠레(Mark Haefele)는 투자 노트에서 시장의 우려를 정면으로 반박했습니다.

"향후 몇 년간 전 세계 AI 설비 투자(Capex)는 계속 증가할 것이며, 투자 버블이라는 증거는 보이지 않습니다."

UBS는 AI 도입이 단순한 소비자용 챗봇을 넘어 기업 및 산업 전반으로 확대되고 있다고 분석했습니다. 이에 따라 필요한 컴퓨팅 용량은 현재 설치된 기반보다 수십 배 더 커질 것으로 내다봤습니다.

3. 숫자로 보는 AI 시장 전망

UBS가 제시한 구체적인 데이터는 다음과 같습니다.

• AI 설비 투자액 (Capex): 올해 4,230억 달러 → 2026년 5,710억 달러로 급증 예상
• AI 시장 규모: 2030년까지 매출 잠재력이 3조 1,000억 달러(약 4,300조 원)에 달할 것
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• 성장률: 향후 5년 동안 연평균 30% 성장 예상

4. 엔비디아의 새로운 움직임: 'SchedMD' 인수

한편, 엔비디아는 기술 경쟁력을 강화하기 위해 새로운 인수를 발표했습니다.

• 인수 기업: SchedMD (유타주 소재 소프트웨어 기업)
• 주요 기술: 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI를 위한 오픈소스 워크로드 관리 시스템 제공
• 계약 조건: 구체적인 인수 금액 등은 공개되지 않음