[20251230 애널리스트 레포트 요약]

DI동일

• 2026년 1분기, 영업이익 12.3억 원으로 흑자 전환 예상

• 2025년 매출액 608.9억 원, 2026년 688.8억 원으로 증가 전망

• 내년 하반기, 알루미늄박라인 3개라인 증설 완료 예정

• 배터리용 알루미늄박 수요 증가로 사업가치 상승 기대

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KT

• 2025년 배당 정책 발표로 배당수익 기대

• 26년부터 자사주 2조 5천억 원(상향 가능) 취득 예정

• 2025년 예상 EPS 5,689원, PER 13배 적용

• 26년 감가상각비 연간 약 1,500억~1,000억 원 감축 예상

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LG이노텍

• 2025년 4분기 매출, 7조5,071억 원으로 전년 대비 13% 증가 전망

• 2025년 4분기 영업이익, 3,988억 원으로 전년 대비 61% 상승 예상

• 환율효과와 북미 고객 스마트폰 판매 호조가 실적 견인 요인

• 2026년 매출액, 23조0,234억 원으로 예상되며 안정적 수익성 기대

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뉴로메카

• 2025년 12월 9일, 포스코와 협력한 고전압 구동모듈 기술개발 과제 선정

• 차세대 휴머노이드 핵심 부품인 스마트액츄에이터 국산화 착수

• 2025년 예상 매출액 253억 원, 영업손실 190억 원으로 적자 지속 전망

• 포스코 프로젝트 성공 시 생산성 향상과 안전성 개선 기대

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덴티움

• 2026년 2분기 매출액 4,050억 원, 전년 대비 19% 증가 전망

• 2026년 영업이익 853억 원, 전년 대비 53% 증가 예상

• 2026년 자사주 22% 규모, 3년간 균등 소각 계획 발표

• 중국 VBP 시행(2Q26E) 기대감으로 실적 반등 가능성 높아

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삼양식품

• 2025년 4분기 연결 매출액, 6,281억 원으로 전년 대비 31.2% 증가

• 2025년 영업이익, 1,453억 원으로 전년 대비 66.3% 상승 예상

• 2025년 해외 매출액, 2조 5천억 원으로 전년 대비 30.1% 증가 전망

• 2025년 예상 매출액, 2,342.2십억 원으로 정량적 성장 기대

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제이투케이바이오

• 2025년 3분기 연결 매출액 86억 원, YoY 32% 증가

• 영업이익 12억 원으로 흑자전환, 영업이익률 14.6%로 YoY 16.6%p 개선

• 천연소재 매출 34억 원, YoY 11% 감소, 바이오소재 매출 21억 원, YoY 39% 증가

• COSRX 의존도 낮아지고 고객사 다변화로 안정성 기대

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현대해상

• 2026년 실손보험 세대별 인상률, 3%대에서 20%대 예상으로 실적 정상화 기대

• 2026년 4세대 신상품 출시 예정, 상반기 내 시장에 선보일 계획

• 2025년 예상 영업이익은 8,262원, PER은 2.60배, PBR은 0.41배로 저평가 상태

• 2026년 보험료 인상과 신상품 출시로 수익성 개선 기대