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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/5

시그널엔진
2026-01-05 08:18:36


1/5 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 48,382.39 (+0.66%)

- S&P500: 6,858.47 (+0.19%)

- 나스닥: 23,235.63 (-0.03%)

- S&P500 VIX: 14.51 (-2.94%)

- 달러인덱스: 98.42 (+0.10%)

- WTI선물: 57.32 (-0.17%)

- MSCI 한국 Index Fund: 102.22 (+5.14%)


◆ Comment


- 우리 증시는 지난주 금요일에 이어 강세 이어갈 전망. 베네수엘라에 대한 미국의 공격이 있었지만, 빠르게 마무리되었다는 점에서 시장 리스크는 제한적일 가능성 높음.

- 메모리 반도체 가격 강세 지속 및 AI칩 산업 성장 기대감 등이 여전히 유효한 재료로 시장 전반의 강세 주도할 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 상승, 나스닥 약보합 마감하며 혼조세로 마감. 

- 개장 초반에는 주요 지수 모두 강세 출발했으나, 고점 부담에 따른 차익실현 매물 출회하며 상승폭 반납.

- 다만 오후부터 전통 산업주와 가치주 중심으로 매수세가 유입하면서 다우존스 산업지수는 상승폭 확대했으며, S&P500 역시 상승 전환에 성공.

- 주요 경제지표는 대체로 무난했던 모습. 미국의 12월 제조업 PMI는 51.8로 시장 예상에 부합. 다만 유로존의 제조업 PMI는 48.8로 시장 예상(49.2)을 소폭 하회하며 미국과 유로존 간 차별화된 모습 연출.




1/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 12월 제조업 PMI 확정치 48.8…예비치 하회·9개월來 최저

ㆍ 美 12월 S&P 제조업 PMI 확정치 51.8…전망 상회·예비치 부합(상보)

ㆍ 트럼프 "적절한 정권 이양까지 베네수엘라 관리…美석유기업 진출"(종합2보)

ㆍ 美 전문가들 "베네수엘라 사태, 장기적으로 시장에 부정적"

ㆍ JP모건 "올해 채권시장, 작년만큼 쉽지는 않을 것"

ㆍ 떠나는 버핏 "버크셔, 100년 뒤에도 존재"…후계자 힘 실어주기

ㆍ 李대통령 "저의 답방, 한중 새로운 30년 설계하는 이정표 될 것"




1/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 미국, 베네수엘라 공습 관련 유가 Comment

iM증권 전유진,장호

ㆍ 미국의 베네수엘라 공습, 그 뒤에 숨겨진 진짜 의도 

ㆍ 꽤나 공격적이었던 공습, 그럼에도 유가에 미칠 영향은 제한적 

ㆍ 트럼프는 과연 베네수엘라 원유 산업을 장악할 수 있을까


[에너지장비및서비스] 미국의 베네수엘라 석유시장 재편 의지

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 베네수엘라 원유 매장량 No.1, 트럼프는 베네수엘라와 가이아나까지 얻었다 

ㆍ 단기 유가 영향 제한적. 중국 정유업체의 조달 차질 발생 

ㆍ 중장기적으로 유가 상승 제약 요인. 그보다 아시아 OSP 대세 하락 가능성이 중요


[철강] 철강금속 Weekly: 12월 중국 철강 PMI 2개월 연속 하락

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 연말 연휴로 판재류 가격 보합. 제강사들의 출하 제한으로 철근은 3주 연속 가격 상승 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 비수기 영향으로 약보합 기록. 미국 철강가격 또한 그동안의 강세에서 벗어나 보합 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 강세 불구, 공급 차질 우려가 확대된 전기동과 니켈 중심으로 강세 지속. CME의 금속 증거금 인상으로 귀금속 가격은 급락


[우주항공과국방] 우주 대항해 시대(走馬加鞭): 올해부터 우주경제 성장 가속화

iM증권 이상헌,장호

ㆍ 올해부터 달 궤도로 향하는 유인 비행 재개 등 우주 대항해 시대 본격화 

ㆍ 트럼프 2.0 시대 우주정책 행정명령 본격화로 아르테미스 프로젝트 추진 가속화 

ㆍ 뉴스페이스 시대 스페이스X IPO, 저궤도 위성 등 기반으로 우주경제의 급격한 성장


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/12/29~2026/01/04

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] CES 2026 프리뷰 

ㆍ [방산] 2025년 방산 해외 수주 리뷰 

ㆍ [항공] 2025년 국제선 리뷰 

ㆍ [조선] 2025년 조선 리뷰


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly: 2025년 11월 EV +2%, HEV -2%. 미국은 시장 둔화. 유럽은 경쟁 심화

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 11월 글로벌 전기차 증가율은 +2% (YoY). 지역별 전기차 침투율은 중국 59.4%, 유럽 35.4%, 미국 6.7%, 한국 5.1% 

ㆍ 하이브리드차: 11월 글로벌 HEV 증가율은 -2% (YoY). 지역별 HEV 침투율은 유럽 26.5%, 일본 53.1%, 미국 14.7%, 한국 27.5% 

ㆍ 현대차/기아: 11월 HMG의 친환경차/전기차 판매 증가율은 +9%/-11% (YoY), 전기차 비중은 6.6%, 전기차 시장 점유율은 2.1%


[화장품] 수출 지표의 반등

NH투자증권 정지윤

ㆍ 유종의 미, 미국-일본에서 유럽-중동-중남미로 배턴 터치 

ㆍ 1월 관심 기업: 수출 지표의 반등으로부터


[제약] Biweekly: 새해 첫 달부터 제약/바이오 섹터 강세 전망

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 금리까지 받쳐 줄 2026년 상반기 

ㆍ 작년에서 이월된 이벤트 발생 기대 그리고 4Q25 예비 실적 확인 

ㆍ 1월12일부터 JPM Healthcare Conference 개최


[은행] 불확실성 완화 기대

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 4분기 은행지주사 추정 순이익은 약 2.7조원. 과징금 이슈에도 나름 선방할 전망 

ㆍ 과징금 손익 반영으로 대형은행들의 실적은 컨센서스 하회, 중소형은행은 부합 예상 

ㆍ 4분기 DPS 상향 유인으로 기대배당수익률 상승 전망. 배당매력 여전히 높은 상황


[은행] 소외 현상이 장기화되지는 않을 전망

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주에도 은행주는 0.9% 하락해 KOSPI 상승률 4.4% 대비 큰폭의 초과하락세가 이어짐 

ㆍ 전주에는 이렇다할 특징주가 없었지만 JB금융과 기업은행의 주가가 소폭 더 하락 

ㆍ 11월 예금은행 가중평균금리 동향에 따르면 신규취급액 기준 예대금리차는 1.34%로 전월대비 11bp나 하락한 반면 잔액기준 예대금리차는 2.19%로 1bp 상승


[손해보험] 연말~연초 발표된 보험 주요 이슈

DB증권 이병건

ㆍ 자동차보험료 인상, 1.3~1.5% 수준 

ㆍ 경상환자 ‘8주 룰’과 향후 치료비 관련 제도 개정 

ㆍ 2027년부터 보험사 기본자본킥스 규제 비율 50%


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 터널의 가장 어두운 지점

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 대형주 조정 시 매수 

ㆍ Car/Energy/Robot : 중국, NEV 보조금 지급 지속 

ㆍ Cell : LGES, 북미 공장 가동 일정 조정


[무선통신서비스] 주간 통신 이슈/전략 자료 - 새해 연초 테마 부상 가능성에 유의

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 자사주 의무 소각 및 배당 분리 과세 관련 국내 대표 수혜주, 해킹 리스크 해소로 주가 탄력적 반등 예상 

ㆍ 2026년 높은 이익 성장 전망, 저 PBR/저 PER 관련주, 단 밸류업 정책 주가에 기반영되어 주가 상승 여력 크진 않을 듯 

ㆍ 해킹 악재 소멸되었지만 3Q에 이어 4Q도 배당금 감소 리스크 존재, 당분간 보수적인 자세로 임할 것을 추천


[방송과엔터테인먼트] 월간 테레비 (1월)

DB증권 신은정,조수민

ㆍ 1월에 공개되는 콘텐츠(드라마/예능/영화)를 한 눈에 보여주는 ＇콘텐츠 달력＇입니다. 

ㆍ 첫 페이지에는 일정과 콘텐츠 목록을, 다음 페이지에는 상세 정보와 제작/투자/배급 회사를 담았습니다. 

ㆍ 1월에는 새로운 드라마 방영작이 많지 않습니다. 1월 기대작은 ① 넷플릭스 솔로지옥 5 (시작컴퍼니), ② 쇼미더머니 12 (CJ ENM) 등입니다.




1/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 메모리 공급 업체의 지위 격상>

흥국증권 손인준

ㆍ 4Q25 영업이익 16.9조원 전망 

ㆍ 2026년 메모리 가격 급등 지속, HBM 리더십 유지 

ㆍ SK하이닉스 투자의견 BUY/TP 940,000원 상향


<SK하이닉스[000660] 4Q25 Preview - 기술 격차 유지 관건>

상상인증권 정민규

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망 

ㆍ 기술 격차 유지가 중요


<세아베스틸지주[001430] 시장은 항공우주 성장 잠재력에 주목>

상상인증권 김진범

ㆍ 우주항공이 견인하는 전사 수익성 

ㆍ 항공우주 시장의 성장은 필연적인 미래 

ㆍ 미국 특수합금 공장 건설은 순항 중, 사업가치는 1.3조원으로 추정


<현대차[005380] 2026년은 나의 해>

NH투자증권 하늘

ㆍ 신사업 부각되며 밸류에이션 리레이팅 중 

ㆍ 4분기 Preview: 우호적인 환율의 수혜


<삼성전자[005930] 왕의 귀환>

흥국증권 손인준

ㆍ 4Q25 메모리 영업이익 +117%QoQ 증가 

ㆍ 1Q26 메모리 가격 급등 지속 

ㆍ 삼성전자 투자의견 BUY/TP 170,000원 상향


<삼성전자[005930] 4Q25 Preview - 증익 사이클>

상상인증권 정민규

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스를 대폭 상회할 전망 

ㆍ 가격 강세에 따른 매 분기 실적 개선 기대


<미래에셋증권[006800] 미래에셋 3.0 시작>

NH투자증권 윤유동

ㆍ IMA 라이선스까지 확보 

ㆍ 미래를 내다본 스페이스X 투자


<삼성전기[009150] 고점 멀티플 목표가 합리적>

iM증권 고의영

ㆍ 과거 사이클 대비 높아진 이익지속성 기대


<현대모비스[012330] 견조한 본업과 신사업 기대감>

NH투자증권 하늘

ㆍ 신사업 기대감으로 밸류에이션 리레이팅 중 

ㆍ 4분기 Preview: 관세 환입, 견조한 AMPC 규모


<현대모비스[012330] CES 2026의 숨은 보석>

KB증권 강성진,김지윤

ㆍ 현대차그룹 휴머노이드 경쟁력 부각 기대 CES를 통해 강력한 비전 제시 전망 

ㆍ Tesla Optimus, 빠른 의사결정이 주효 현대차 휴머노이드도 Tesla를 닮은 전략 

ㆍ 현대차그룹 액추에이터 1위 공급사 기대 현대모비스, 피지컬 AI의 심장 될 것


<셀트리온[068270] 4Q25 Re: ‘25년을 딛고 밝은 ‘26년을 기대하며>

DS투자증권 김민정

ㆍ 4Q25 Review: ‘25년을 딛고 밝은 ‘26년을 기대하며 

ㆍ 2026년 가이던스 매출액 5.3조원 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 24만원으로 상향


<셀트리온[068270] 고마진의 신제품 매출 확대로 호실적 기록>

키움증권 허혜민

ㆍ CMO 이연과 신제품 매출 확대로 기대치 상회 

ㆍ 2026년 신제품의 매출 본격 확대 전망 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 25만원 상향


<셀트리온[068270] 신제품 효과 위에 CMO 모멘텀>

다올투자증권 이지수

ㆍ 4Q25 연결 매출액 1조 2,841억원(+20.7% YoY, +24.8% QoQ), 영업이익 4,722억원(+140.4% YoY, +56.7% QoQ; OPM 36.8%)으로 추정. 이는 12/31 전망 공시 수치와 유사한 수준 

ㆍ 테바 CMO 매출 부재에도 불구하고 고마진 신제품 매출 성장과 고원가 재고 소진 효과로 시장 기대치 상회 기대 

ㆍ 2026년에도 신제품(아이덴젤트, 옴리클로 미국 등) 출시 효과 지속 예상. 테바 및 일라이 릴리 CMO 매출 발생으로 탑라인 성장 이어질 전망


<셀트리온[068270] 신규 시밀러 성장으로 수익성 개선>

유안타증권 하현수

ㆍ 4Q25 Pre: 신규 제품 성장하며 수익성 개선 

ㆍ 신제품 성장이 견인할 26년


<테스[095610] CAPEX 증가 초입에서 편안한 선택지>

메리츠증권 김동관

ㆍ 4Q25E Preview 

ㆍ 2026년: DRAM과 신장비의 성장 기여 

ㆍ 이익 성장 가시성이 높아질수록 강해지는 투자 매력



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