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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/7

시그널엔진
2026-01-07 08:21:24


1/7 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,462.08 (+0.99%)

- S&P500: 6,944.82 (+0.62%)

- 나스닥: 23,547.17 (+0.65%)

- S&P500 VIX: 14.75 (-1.01%)

- 달러인덱스: 98.59 (+0.33%)

- WTI선물: 57.13 (-2.04%)

- MSCI 한국 Index Fund: 107.61 (+2.65%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 어제와 마찬가지로 메모리 반도체 등 반도체 업종을 중심으로 시장 상승을 주도할 가능성 높음.

- 관건은 어제에 이어 외국인을 중심으로 한 차익실현 매물 출회할지 여부.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 스티븐 마이런 연준 이사의 발언과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언 등이 시장 전반의 투심 개선으로 연결.

- 마이런 연준 이사는 올해 100bp 넘는 금리인하가 정당화 될 것이라며 상당히 비둘기파적인 입장을 피력.

- 다만 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 향후 금리경로가 미세하게 조정되어야 한다면서 중립적인 입장을 보임.

- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 추론 및 에이전트 AI 구현을 위해 메모리의 중요성을 언급했는데 이로 인해 샌디스크가 급등.




1/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 12월 합성 PMI 확정치 51.5…독일 51.3·프랑스 50.0

ㆍ 독일 12월 CPI 예비치 1.8% 상승…시장 전망 하회

ㆍ 美 12월 S&P 서비스업 PMI 52.5…8개월래 최저 수준(상보)

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "향후 금리 경로, 미세하게 조정돼야"

ㆍ 마이런 연준 이사 "올해 100bp 넘는 금리 인하 정당화될 것"(상보)




1/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 베네수엘라 사태, 국내 정유 영향 낮을 듯

LS증권 정경희

ㆍ 미국의 베네수엘라 공습 

ㆍ 베네수엘라 원유 생산량과 국내 정유사 영향


[화학] 유기실리콘 스프레드, 2022년 7월 이후 최고치 기록

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 중국 공동 감산이 만든 구조적 턴어라운드


[건설] (26-01) 주택공급 방향성이 중요

신한투자증권 김선미

ㆍ 방향성 확인이 중요. 현대건설 최선호주, 관심주 GS건설 

ㆍ 12월 Review 및 1월 Preview: 단기 물량보다 중요할 주택공급 방향성 

ㆍ 11~12월 건설업/주택 지표: 업황 바닥 탈피 시그널 확인


[건설] 1월: 2025년 결산

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 2025년 결산: 실적과 업황보다 테마 

ㆍ 주택: 착공 감소, 준공 감소, 미분양 감소, 매매가 상승, 전세가 상승 

ㆍ 시멘트: 가격 상승, 착공면적 증가, 유연탄 가격 하락


[운송인프라] 2026년 해운 시황: 벌크/탱커 Good, 팬오션 주목할 것

하나증권 안도현

ㆍ 벌크선: 배 짓는 속도가 느리다, 2026년도 긍정적인 시황 전망 

ㆍ 컨테이너선: 희망봉 우회 지속된다면 2026년까지는 운임 방어 가능할 것 

ㆍ 탱커선: VLCC 호황에 이어 이제는 제품선도 기대 중


[자동차] 12월 미국 신차 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 12월 미국 계절조정연환산지수는 1,602만대로 전년비 -4.6% 기록. IRA 보조금 종료에 따른 EV 판매 급감이 원인 

ㆍ 현대/기아, 연간 최다 판매 기록 경신: 현대차 그룹은 제네시스 8.2만대(+9.8%), 현대 90.2만대(+7.8%), 기아 85.2만대(+7.0%)를 기록해 3년 연속 최다 판매 기록을 경신함 

ㆍ 2026년 수요 약세 가능성


[자동차] CES 2026 현대차그룹 미디어데이 Key takeaways

한국투자증권 김창호,전유나

ㆍ 보스턴다이나믹스(BD) 아틀라스와 현대차그룹 로보틱스 생태계 전략 

ㆍ 레거시 굴레를 탈피 중인 현대차그룹 

ㆍ 로보틱스 주제에서 업종 투자전략은? 현대모비스


[자동차] CES 2026: 휴머노이드 로봇이 현대차를 만든다

유진투자증권 이재일

ㆍ 360도 회전, 촉각 센서와 56개의 DoF 

ㆍ 28년 양산 & 대규모 라인 투입 

ㆍ 핵심 그룹사를 통한 로보틱스 밸류체인 구축


[자동차] 현대차의 로봇 전략 제시, 이제는 실행의 디테일이다

다올투자증권 유지웅

ㆍ 현대차 미디어 데이: 보스턴 다이나믹스에 최대 포커스 

ㆍ 현대차그룹의 로봇 전진기지는 HMGMA 

ㆍ 시장은 더 디테일을 원한다: 2026년 이후의 지분가치 상승도 기대


[자동차] Physical AI 도약 위한 양산 전제 Atlas 첫 공개

키움증권 신윤철

ㆍ CES 2026 Keynote: 현대차그룹 AI Robotics 로드맵 제시 

ㆍ Physical AI: 국내 로봇 파운드리 신사업 및 로보택시 언급 부재


[자동차] CES발 로봇 모멘텀과 로봇 모멘텀 자체를 구분할 필요

하나증권 송선재,강민아

ㆍ CES 2026에서 로보틱스 전략을 발표 

ㆍ 2026년 RMAC 구축. 2028년 서열 작업. 2030년 조립 작업 등에 투입 

ㆍ CES발 로봇 모멘텀은 숨고르기이겠지만, 로봇 모멘텀 자체는 지속될 전망


[자동차] 미국 자동차 판매 동향(2025년 12월): 현대차/기아의 2025년 미국 판매는 +8%로 마감

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 미국 내 HEV 위주 판매/점유율은 여전히 긍정적이지만, 주가 견인력은 다른 변수에서 찾아야 할 것 

ㆍ 현대차/기아: 12월 소매판매: +2% (YoY), DSR로는 -2% (YoY), 2025년 연간으로는 +8% 

ㆍ 미국 시장: 12월 시장 소매판매 -2%, SAAR 1,600만대(-5%), 2025년 연간 +2%. 12월 포드/토요타/닛산 등의 점유율 상승


[화장품] 브랜드 성수기 효과 톡톡

메리츠증권 박종대,김건우

ㆍ 4분기 실적의 특징: 글로벌 행사의 계절, 브랜드 업체 성수기 

ㆍ 12월 화장품 수출: 뜻밖의 서프라이즈 

ㆍ 미국 모멘텀 브랜드 업체 주목


[호텔,레스토랑,레저] 4분기 호실적에 한일령 수혜도 기대

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 중장기 성장 모멘텀은 더욱 강화되는 중 

ㆍ 롯데관광개발/파라다이스 상회, 강원랜드 부합, GKL 하회 

ㆍ 한일령 수혜도 기대하며


[전자장비와기기] (EV Pulse) 12월 미국 전기차 판매 - 5년 만에 연간 역성장

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 12월 미국 전기차 판매, -35%YoY 

ㆍ View, 2026년 미국 전기차 수요 추가 감소 불가피


[반도체와반도체장비] 젠슨황, 메모리 병목 현상을 언급

삼성증권 이종욱,김경빈

ㆍ 엔비디아 CES 기조연설 - 26년에도 AI 투자 사이클 지속 

ㆍ 트렌치 구조가 26년 AI 메모리의 핵심


[반도체와반도체장비] 장비 아직 안 늦었습니다

DS투자증권 이수림

ㆍ 11~12월 당사 Top pick: 유진테크, 테스, 피에스케이, 케이씨텍 

ㆍ 매수 의견 유지 Top pick 피에스케이 

ㆍ SK하이닉스 투자 가속화, 삼성전자 Capex 상향 기대감


[방송과엔터테인먼트] BTS와 빅뱅의 동반 컴백으로 사상 최대 이익 전망

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 중국발 이슈에 따른 높은 변동성은 비중확대의 기회로 삼아야 

ㆍ 4분기 실적은 JYP 부합, 하이브/SM/YG 하회 

ㆍ BTS에 더해 빅뱅까지 컴백하면 연간 첫 합산 영업이익 1조원도 가능


[게임엔터테인먼트] 12월 게임시장 Review

유진투자증권 정의훈,고수영

ㆍ 12월 모바일 월간 통합매출 1위는 넥슨의 ‘메이플 키우기’, 현재까지 두 달 가까이 일 매출 순위 1위를 유지 중 

ㆍ 1월 가장 주목할 만한 신작은 넷마블의 ‘일곱 개의 대죄


[복합유틸리티] 긍정적인 중장기 시장 전망

NH투자증권 이민재,고민성

ㆍ 전력 공급 시점(Time-to-Power)의 중요성 

ㆍ AI 팩토리와 800V DC의 등장 

ㆍ 중장기 가이던스는 상향 조정 중




1/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 2026년 NAND 실적 전망치 상향>

키움증권 박유악

ㆍ 2026년 영업이익 103조원으로 상향 조정 

ㆍ NAND 산업에 대한 눈높이를 높이자


<현대건설[000720] 미국 DOE는 원전기업 현대건설을 알고 있다>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ DOE의 SMR First Mover 공식 발표에서 중요하게 명시된 현대건설 

ㆍ 미국 밸류체인 선호 기조 속에서도 현대건설 참여 Holtec이 선정된 이유 

ㆍ DOE가 원전기업 현대건설을 안다 → 미 정부주도 원전사업 가능성이 높은 이유


<신세계[004170] 4Q25 Preview: 26년 가장 편안한 선택>

상상인증권 김혜미

ㆍ 4Q25E 매출액 yoy +6.7%, 영업이익 yoy +54.0% 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 320,000원 상향


<삼성전자[005930] 메모리·디스플레이 서프라이즈 예상>

DB증권 서승연

ㆍ 4Q25 Preview: 메모리와 디스플레이 서프라이즈 예상 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 174,000원으로 상향


<삼성전자[005930] 4Q25 Preview: 메모리 맹수, 앙!>

유진투자증권 임소정

ㆍ 4분기 실적은 매출 96조 원, 영업이익은 21조 원으로 전망 

ㆍ 메모리 업체 전반에 유리한 수급 환경이 지속되는 가운데 CAPEX 투자 규모 상향 의지 확인 

ㆍ 한편 AI 시장이 추론 중심으로 커지면서 장기적으로는 연산 집약적(computing intensive) 구조에서 연산 효율적 (computing efficient) 환경에 대한 선호도가 높아질 전망


<삼성전자[005930] 4Q25 Preview: 실적 Quantum Jump의 서막>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 컨벤셔널 메모리 ASP 상승과 HBM 판매 확대 동시에 기여 

ㆍ 목표주가 상향, 섹터 내 차선호주 의견 유지


<HD한국조선해양[009540] 4Q25 Preview: HD현대삼호의 수익성은 지지선에 도달>

메리츠증권 배기연

ㆍ 영업이익은 컨센서스 6.1% 상회로 추정 

ㆍ HD현대삼호의 프로덕트믹스, 2026년에 다시 상승 

ㆍ 밸류에이션의 회계연도를 2028년으로 확장하며 적정주가 상향


<LS ELECTRIC[010120] 送舊迎新: 2025년은 보내고, 2026년 방향성을 보자>

LS증권 성종화

ㆍ 4Q25 연결영업이익, 중국법인 구조조정 영향으로 컨센서스 전망치 미달 예상. 그러나, 이를 제외할 경우 기본적으로는 실질적으로 컨센서스 부합 

ㆍ 동사는 애초 2025년은 쉬어가는 시기. 털어낼 비용이라면 2025년에 털고 가는 것이 바람직. 이젠 2026년 이후 방향성을 보자 

ㆍ 2025년 수주는 초고압변압기, 배전 모두 폭발적 호조로 3조원을 훌쩍 뛰어넘으며 가이디언스 대폭 초과 전망. 이 또한 2026년 이후 성장성 턴어라운드 시그널


<삼성물산[028260] 포트폴리오에 기반, 호조 시현 중>

현대차증권 김한이

ㆍ 투자의견 BUY 유지, TP 27만원에서 32만원으로 18.5% 상향 

ㆍ NAV 중 상장지분가치 비중 89% 

ㆍ NAV 104.1조원. 사업가치 8.3조원, 상장지분가치 92.4조원, 비상장지분 2.3조원, 연결순현금 1.2조원. 연간 실적 발표되기까지, 견조한 상장지분가치에 동행하는 주가 흐름 전망


<KT[030200] 불확실성 Delete>

유안타증권 이승웅

ㆍ 4Q25 Preview: 일회성 비용 선반영 

ㆍ 26년 역기저에도 견조한 실적 전망


<카카오[035720] 2025년 정상화, 2026년 포인트는?>

메리츠증권 이효진

ㆍ 4Q25 Preview: 3분기보다 플랫폼은 좋고 컨텐츠는 약하다 

ㆍ 2026년 관전 포인트


<이지홀딩스[035810] 이지하게 올라올 배당에 주목>

신한투자증권 김태훈,조상훈

ㆍ 2026년에도 이어질 주주환원에 주목 

ㆍ P-C 스프레드 확대와 배당에 대한 기대감 

ㆍ Valuation& Risk: 투자의견 매수, 목표주가 6,800원 제시


<삼성바이오로직스[207940] 4Q25 Preview: 다사다난 했던 25년, 무난히 마무리>

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 분할 후 기준 매출 1조2,721억원, 영업이익 5,100억원 예상 

ㆍ 주가는 6공장 착공 소식과 함께 상승할 것으로 전망 

ㆍ 적정주가 2,050,000원(상향), 다각화 되는 항체 시장과 깨지지 않을 이익률


<삼성바이오로직스[207940] 2026년에도 론자를 압도할 대장주의 품격>

NH투자증권 한승연,박혜성

ㆍ 2026년 세 가지 투자 포인트와 론자 대비 프리미엄의 이유 

ㆍ 4Q25 Pre: 4공장 풀가동 및 고환율 효과 덕분 컨센 상회 기대


<삼성바이오로직스[207940] 2025년 실적 A+. 2026년은요?>

키움증권 허혜민

ㆍ 시장 기대치 소폭 상회 전망 

ㆍ 시장의 눈은 2026년 성장과 수익성에 주목


<삼성바이오로직스[207940] 커진 CDMO 경쟁력>

유안타증권 하현수

ㆍ 4Q25Pre: 견조한 실적 성장은 지속 

ㆍ 미국 생산 시설 확보


<RFHIC[218410] 실적에 이벤트까지, 매수 서두르세요>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 투자의견을 매수로 유지, 12개월 목표 주가를 6만원으로 상향 조정 

ㆍ RF에 광까지 호조, 지난 실적도 좋지만 빅사이클에 이미 진입했다는 것이 중요 

ㆍ 미국 역대급 주파수 풀릴 예정, 28년까지 내다본 적정 가치 산정 고민해볼 시점


<RF머트리얼즈[327260] 미국의 중국 제재 본격화, 최고의 스토리로 나아가는 중>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ RF머트리얼즈 투자의견 매수 유지, 12개월 목표주가 50,000원으로 상향 조정 

ㆍ 미국의 중국 광모듈 업체 제재 본격화, RF머트리얼즈 대규모 반사 수혜 예상 

ㆍ 현재 밸류에이션은 겹호재 반영 못해, 최고의 스토리에 걸맞는 새 멀티플 필요



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