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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/8

시그널엔진
2026-01-08 08:19:07


1/8 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 48,996.08 (-0.94%)

- S&P500: 6,920.93 (-0.34%)

- 나스닥: 23,584.28 (+0.16%)

- S&P500 VIX: 15.38 (+4.27%)

- 달러인덱스: 98.72 (+0.14%)

- WTI선물: 55.99 (-2.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 107.03 (-0.54%)


◆ Comment


- 우리 증시는 KOSPI는 대체로 약세, KOSDAQ은 강세 보이는 등 순환매 예상.

- 장전 삼성전자가 4Q25 잠정 영업이익 20조원을 발표한 가운데, 차익실현 매물 출회 가능성 높아 KOSPI 지수에 부담이 될 가능성 높음.

- 반면 마이크론의 뉴욕 메가팹을 계기로 반도체 증설 기대감으로 인해 반도체 장비주를 중심으로 KOSDAQ은 투심 개선될 가능성 높다고 판단.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 경제지표가 다소 엇갈린 모습을 보인 가운데 장 후반 규제 리스크가 부각한 점이 부담 요인으로 작용.

- 미국의 12월 ISM 서비스업 PMI는 54.4로 시장 예상 및 이전 수치를 모두 상회하며 경기에 대한 자신감을 자극.

- 11월 채용공고 수는 715만 건으로 다소 부진. 다만 세부지표 중 자발적 퇴직 증가와 낮은 해고 수준 등은 연착륙 가능성을 높인 요소.

- 장 후반 트럼프 대통령이 기관 투자자의 단독 주택 매입을 제한하는 즉각적인 조치와 의회 입법에 착수했다는 소식은 시장 전반의 규제 리스크를 자극한 요소.




1/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 11월 소매판매 전월비 0.6%↓…예상치 하회(상보)

ㆍ 유로존 12월 CPI 예비치 2.0% 상승…전망치 부합

ㆍ 美 12월 ADP 민간고용 4만1천명 증가…전망치 하회(상보)

ㆍ 美 11월 구인 약 715만건…1년來 최저·전망치 하회(상보)

ㆍ 美 12월 ISM 서비스업 PMI 54.4…연중 최고치(상보)

ㆍ 백악관 "베네수 원유, 美가 무기한 판매…제재도 선택적으로 완화"

ㆍ 美재무 고문 "금리는 계속 내려가야…노동시장 하방 방지"




1/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 베네수엘라 원유의 Trade Flow 변화와 그 영향

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 베네수엘라 원유의 Trade Flow가 바뀐다 

ㆍ 중국 정유업체 부정적. 미국 정유업체 긍정적 

ㆍ 아시아 정유사 수혜. 넘쳐나는 중질 원유가 OSP 대세 하락 사이클을 견인할 것


[화학] 4Q25 Preview: 비수기 및 래깅효과로 전반적으로 부진한 실적

iM증권 전유진,장호

ㆍ [정유] 유가 약세에도 정제마진 상승으로 호실적 예상 

ㆍ [화학] 업황 개선 방향성은 변함없으나, 4분기 실적은 기대치 큰 폭 하회


[운송인프라] 새 해에는 좋은 일들만 가득하길

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 2026년 새 해에 대한 기대감이 먼저 부각되는 시점 

ㆍ 물류 레거시 디스카운트에서 벗어날 기회 

ㆍ 항공화물 반도체 수혜, 쿠팡 사태 반사이익 등 모멘텀이 다양


[자동차] Physical AI 도약 위한 양산 전제 Atlas 첫 공개

키움증권 신윤철

ㆍ CES 2026 Keynote: 현대차그룹 AI Robotics 로드맵 제시 

ㆍ Physical AI: 국내 로봇 파운드리 신사업 및 로보택시 언급 부재


[자동차] 현대차/기아 12월 글로벌 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 현대차의 12월 글로벌 도매 판매는 32.8만대(-0.5%yoy), 연간 판매 413만대(-0.1%yoy)를 기록 

ㆍ 기아의 12월 글로벌 도매 판매는 23.5만대(-2.0%yoy), 연간 판매 313만대(+1.5%yoy)를 기록


[자동차] 휴머노이드는 로봇이 아니다 #3 - 유일한 독자적 Physical AI, 테슬라

DS투자증권 최태용,이토 하루히코

ㆍ Nvidia Tax가 없는 유일한 Physical AI 

ㆍ 소프트웨어 최적화로 하드웨어 원가 상쇄 

ㆍ 압도적 격차의 원천: 칩, 에너지, 공장


[자동차] 보스턴다이내믹스, 휴머노이드 상용화 가시권

KB증권 강성진,김지윤

ㆍ Boston Dynamics, 미국 현지 미팅: 최고의 신체 (BD)에 최고의 두뇌 (Google)를 결합 

ㆍ 구글 (Google), 실제 물리 환경의 데이터 필요: BD의 휴머노이드 로봇 플랫폼이 핵심 역할 

ㆍ Boston Dynamics, 보안 이슈로 중국 공급망 배제: 현대차그룹 통해 휴머노이드 대량 양산 

ㆍ 2026년 말 구글, 현대차에 휴머노이드 실전 배치: 현대차그룹 휴머노이드 상용화 최대 수혜


[자동차] 자동차 업종의 로봇 모멘텀에 대한 단상

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 로봇 모멘텀을 바라보는 우리의 인식 흐름


[자동차] 완성차 지역별 판매 동향(2025년 12월): 2025년 미국 양호, 유럽 부진, 인도 혼조로 마감

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 자동차 판매의 주가 견인력은 약화. 성장 산업으로의 확장 Story가 주가 상승의 동력 

ㆍ 현대차: 12월 글로벌 도매판매 -1% (YoY), 소매판매 -1% (YoY). 도매 EV/HEV +14%/+21% 

ㆍ 기아: 12월 글로벌 도매판매 -2% (YoY), 소매판매 +2% (YoY). 소매 EV/HEV -8%/+19%


[제약] JP모건 헬스케어 컨퍼런스 프리뷰

키움증권 허혜민,신민수

ㆍ 대규모 IR 행사. 컨퍼런스 초반 대형 M&A 소식 기대. 

ㆍ 아시아 바이오텍, 특히 중국 기업의 부상 

ㆍ 헬스케어 행사에서도 주인공이 되는 중인 AI


[은행] 수급은 돌아올 것인가

대신증권 박혜진,권용수

ㆍ 4대 금융지주 4분기 순이익 컨센서스 크게 하회 예상 

ㆍ 매매평가익 감소에 따른 비이자이익 부진, 과징금 추정액 보수적 반영 

ㆍ 글로벌 Peer대비 여전히 매력적인 Valuation, 수급 회복이 관건


[부동산] 깜깜이 배당 해소와 배당기준일 추가 분산

NH투자증권 이은상

ㆍ 국내 리츠 배당 제도 개편 동향 

ㆍ 확산될 ‘선공시 후배당’




1/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 4Q25 Preview: 언제까지 오를지 아무도 몰라>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스 상회 전망 

ㆍ HBM도, DRAM도, NAND도 모두 증가 

ㆍ 목표주가 상향, 섹터 내 탑픽 의견 유지


<신세계[004170] 실적과 기대감, 주주환원과 재평가>

흥국증권 박종렬,김지은

ㆍ 4Q Preview: EBIT 1,677억원(+58.0% YoY), 수정 전망 

ㆍ 2026년도: 백화점이 주도, 자회사 실적 개선될 것


<현대차[005380] 자동차에 부는 로봇 바람>

LS증권 이병근

ㆍ 4Q25 매출액 47.6조원(+2.1% YoY, +1.9% QoQ), 영업이익 2.6조원(-9.3% YoY, +0.9% QoQ, OPM 5.4%)을 기록할 전망 

ㆍ 2026년 이익 반등 기대


<삼성전기[009150] 4Q25 Preview - AI 모멘텀 본격화>

상상인증권 정민규

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ B2C 수요 둔화를 넘어서는 포트폴리오 개선


<LG이노텍[011070] 카메라 모듈, 업그레이드 사이클 진입>

키움증권 김소원

ㆍ 4Q25 영업이익 4,158억원, 시장 기대치 상회할 전망 

ㆍ 2026년 영업이익 9,541억원(+26% YoY) 전망 

ㆍ 판가 하락 우려는 기우, 목표주가 35만원으로 상향


<현대모비스[012330] 기다려온 비용 회수의 계절, 실적 눈높이 상향>

키움증권 신윤철

ㆍ 4Q25 Preview: 전기차 부진 보상 및 품목관세 정산 기대 

ㆍ 현대차그룹 로보틱스 신사업 핵심 계열사


<SK[034730] 2026년에도 이어지는 자산 매각>

KB증권 박건영

ㆍ 자산 매각은 진행 중 

ㆍ 주주환원 정책보다 높은 DPS 전망


<하나금융지주[086790] 환율 안정, 밸류에이션 개선 기대>

NH투자증권 정준섭

ㆍ 타사보다 저평가된 주가, 점차 회복될 것 

ㆍ 과징금 반영한 4Q25 지배순이익 4,265억원 예상


<비나텍[126340] 여의주를 꽉 깨물고 승천을 준비 중인 이무기>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 마의 5천억원 고지 정복. 보다 더 높은 곳을 향해 전진 

ㆍ 4Q25 Preview: 실적 호조세 지속. 확실히 열리기 시작 성장판 

ㆍ Valuation & Risk: 달라진 펀더멘털에 대한 눈높이 조정 필요


<삼성바이오로직스[207940] 관세 리스크에도 고성장세를 입증한 2025년>

메리츠증권 김준영

ㆍ 4Q25 Preview 

ㆍ 25년 약 6.8조원 수주 규모 달성 및 기대되는 6공장 착공 소식 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 210만원 제시


<DL이앤씨[375500] 비용 반영의 4분기>

LS증권 김세련

ㆍ 플랜트 원가 상승, 대손 상각 등 낮아진 눈높이에 부합할 전망 

ㆍ 주가 낙폭 과대로 밸류에이션 업사이드 상존



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