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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/9

시그널엔진
2026-01-09 08:23:13


1/9 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,266.11 (+0.55%)

- S&P500: 6,921.46 (+0.01%)

- 나스닥: 23,480.02 (-0.44%)

- S&P500 VIX: 15.45 (+0.46%)

- 달러인덱스: 98.87 (+0.19%)

- WTI선물: 57.76 (+3.16%)

- MSCI 한국 Index Fund: 106.59 (-0.41%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 시장의 주요 재료가 소진된 가운데, 주말을 앞둔 위험회피 심리와 차익실현 매물이 시장 전반의 부담이 될 가능성 높음.

- 다만 KOSDAQ의 경우 최근 상대적으로 부진했던 점을 감안하면 저가 매수세 유입 가능성 존재

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 상승, 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 차익실현 욕구와 함께 고용보고서 발표 등 주요 이벤트를 앞두고 관망세가 짙어진 점이 주된 요소로 작용.

- 경제지표들은 대체로 긍정적이었는데 이점이 경기 둔화 우려 완화로 연결되며 하방을 지지한 요소로 작용.

- 미국의 신규 실업수당 청구건수는 20만 8천 건으로 시장 예상을 하회했으며, 3분기 단위 노동비용은 생산성 급증에 1.9% 감소.




1/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 11월 실업률 6.3%…시장 전망치 하회

ㆍ 美 12월 감원계획 전달비 50% 급감…17개월 새 최저

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 20.8만명…예상치 소폭 하회(상보)

ㆍ 美 작년 3분기 단위 노동비용, 생산성 급증에 1.9% '깜짝' 감소(종합)

ㆍ 美 10월 무역적자 294억弗·전망 하회…16년 새 최저(상보)

ㆍ 뉴욕 연은 단기 기대 인플레 3.4%로 상승…구직 자신감 역대 최저

ㆍ 'GDP 나우', 작년 4분기 성장률 5.4%로 대폭 상향…순수출 기여도↑

ㆍ 美재무 또 금리인하 촉구…"더 강한 성장 위해 유일하게 빠진 요소"

ㆍ 트럼프 "연준 의장 마음 정했다…누구와도 얘기 안해"(상보)

ㆍ 美재무 "트럼프 1월에 차기 연준 의장 결정…후보는 4명"(상보)

ㆍ 작년 해외건설 수주 472억달러, 전년보다 27%…수주액 1위는 '체코'




1/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 미국 천연가스 가격 하락: 온화한 날씨에 따른 수요 우려

한국투자증권 이충재

ㆍ 2025년 12월: 낮은 기온과 LNG 수출 확대, 생산 정체 전망으로 상승 

ㆍ 2026년 1월: 예상보다 따뜻한 높은 기온. 난방용 수요 둔화 우려 

ㆍ 계속 주목해야 할 것은 2026년 연간 미국 천연가스 수급


[우주항공과국방] 2025년 324회의 로켓 발사

유진투자증권 정의훈

ㆍ 2025 년 324 회의 로켓 발사


[항공사] 12월 항공 실적 - 개선의 실마리

상상인증권 이서연

ㆍ 12월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +6% 

ㆍ 12월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy flat 

ㆍ 점진적 업황 안정화 추세 기대


[운송인프라] 2025년 인천공항 수송실적: 환율/참사/관세에도 성장흐름 지속

하나증권 안도현

ㆍ 2025년 인천공항 여객수송실적 7,355만명(+4% (YoY)) 

ㆍ 2025년 인천공항 화물수송실적 295만톤(+0% (YoY)) 

ㆍ 2026년에도 항공사 간 실적 격차와 FSC 위주의 여객 증가세 전망


[호텔,레스토랑,레저] 곧 다시 매수할 시기

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 숨고르기 후 반등할 힘 포착 

ㆍ 원활히 도달할 정부 인바운드 목표 

ㆍ 조정을 매수 기회로


[호텔,레스토랑,레저] 지나간 악재는 높은 이연 수요로 나타날 것

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 하나투어 예상 P/E 11배로 저평가 

ㆍ 하나투어: 4Q 예상 OP 263억원(+93%) 

ㆍ 모두투어: 4Q 예상 OP 1억원(-95%)


[판매업체] 드디어 찾아온 백화점의 시간

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 소비심리 호조와 외국인 매출 급증으로 백화점 구매력 반등 

ㆍ 백화점 실적 호조의 2박자 

ㆍ PER 10배라는 고정관념에서 벗어나야


[제약] RNA 비만치료제, 꿈의 비만치료제로

현대차증권 여노래

ㆍ Arrowhead Pharmaceutical의 siRNA 비만치료제 2종의 임상 1상 중간 결과 발표 

ㆍ ARO-INHBE, 단독 투여 16주차 내장 지방 9.9%감소, 마운자로 병용 시 9.4% 체중 감소 달성 

ㆍ 새로운 국면으로 진입하는 비만치료제 경쟁, siRNA 파이프라인에 대한 기대감 상승


[제약] 2026 JP모건 헬스케어 컨퍼런스: 신약 개발 트렌드에 주목

대신증권 이희영

ㆍ 2026년 1/12~1/15 JP모건 헬스케어 컨퍼런스: 단기 이벤트가 아닌 산업 방향성(Trend) 검증의 장 

ㆍ 국내 기업 및 글로벌 파트너 전략에 주목: 행사 이후가 더 중요


[은행] 변화될 주주환원율 구조

메리츠증권 조아해,공건희

ㆍ 4Q25 Preview - 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 4Q25 CET-1비율 +15bp YoY 추정 

ㆍ 부각될 배당주 특성


[증권] 우주와 AI, 그리고 미래에셋

대신증권 박혜진,권용수

ㆍ 4Q25E 커버리지 5사 순이익 컨센서스 17.4% 상회 예상 

ㆍ 크레이지, 브로커리지! 

ㆍ 상품운용(S&T)수익 4분기 주인공은 미래에셋증권


[부동산] 부동산 업황 점검: 규제 위로 부는 공급의 바람

LS증권 김세련

ㆍ 2026년: 매출 감익을 상쇄하는 이익 신장 예상 

ㆍ 주택 마진, 실적 견인하며 회복 국면 진입 

ㆍ 4Q25 Preview: 비용 반영


[무선통신서비스] 통신서비스 Weekly - 5G SA 테마 부상 가능성에 유의

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 과기정통부, CES 2026서 국내 대기업과 간담회… ‘피지컬 AI’ 협력 논의 

ㆍ 네트워크 슬라이싱, SA 투자 유도·ICT 성장 촉진 ＇킬러 서비스＇ 부상...왜? 

ㆍ ‘위약금 면제’ KT, 하루에만 3만명 떠났다…누적 10만명 돌파


[양방향미디어와서비스] AI와 디지털 자산이 몰고 올 사이클

하나증권 이준호

ㆍ 4분기, 무난한 성수기 

ㆍ 컨센서스는 NAVER 부합, 카카오 소폭 하회 

ㆍ 2026년에는 네이버와 카카오 모두 기대해도 좋다


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-반딧불이 해상풍력 REC 계약 실패

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 전력망 위기 구원투수 ESS 보급, ‘시장 설계’에 성패 달렸다 

ㆍ 수소혼입 10→20% 단계적 상향, 온실가스 연간 769만톤 감축 

ㆍ 제로에너지건축물, 대지 외부 재생에너지 활용도 인정




1/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대차[005380] 실적보다 중요한 기업가치 재평가 스토리>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 2025년의 파고를 넘어 ＇프리미엄 AI 기업＇으로 진입 

ㆍ 4Q25 Preview: 영업이익 2.75조원(-2.7% YoY)으로 기대치 부합 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 만년 저평가에서 프리미엄을 받는 구간으로 진입 가능


<삼성전자[005930] 경쟁력 회복과 Val. 배수 상승>

iM증권 송명섭

ㆍ Memory 부문 주도로 4Q25 영업이익 당사 전망치 상회 

ㆍ 1Q26 영업이익 28.1조원으로 상승 전망 

ㆍ HBM 경쟁력 완전 회복


<삼성전자[005930] 확실한 가격인상 효과>

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 여전히 상대적 저평가 구간 

ㆍ 4분기 DS 사업부 실적 호조


<삼성전자[005930] 이제 메모리가 AI 성장의 중심>

삼성증권 이종욱,김경빈

ㆍ 투자 전략 - 디램을 지금 놓을 이유가 없다 

ㆍ 모두를 만족시킨 4Q25 이익 

ㆍ 1Q26 영업이익 26조원 전망


<삼성전자[005930] 25년 4분기. 메모리가 돋보인 실적>

IBK투자증권 김운호

ㆍ 25년 4분기. DS, Display는 예상 수준, MX/CE는 부진 

ㆍ 25년 4분기 DS가 주력 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 180,000원으로 상향


<삼성전자[005930] D램 영업이익 100조원 상회>

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 목표주가 200,000원으로 상향 

ㆍ 1분기어닝서프라이즈,분기이익저점20조원 

ㆍ 26년추정영업이익145조원,가장매력적선택


<삼성전자[005930] 무섭게 올라갑니다>

대신증권 류형근,서지원

ㆍ 4Q25 잠정 실적 Review: Samsung is back 

ㆍ 메모리반도체 전성시대


<엔씨소프트[036570] 이익과 밸류에이션 정상화될 2026>

메리츠증권 이효진

ㆍ 4Q25 Preview: 성과의 확인 

ㆍ MMO 성과 확인한 2025. 非MMO 성과 증명해야 할 2026


<에스엠[041510] 4Q25E: 컨센서스 하회, YoY 성장세는 지속>

유안타증권 이환욱

ㆍ 4Q25E 매출액 +6.1% yoy, 영업이익 +11.3% yoy 

ㆍ 2026 눈 높이를 조금 낮춘다면 투자 매력도는 충분


<쎄트렉아이[099320] 우주사업 가치 부각 중>

NH투자증권 이재광

ㆍ SpaceX 상장 영향 밸류에이션 리레이팅 

ㆍ 4Q25 Preview: 실적 급증 지속. ‘21년 이후 연간 흑자전환 예상


<삼성바이오로직스[207940] 혼자서도 잘해요>

iM증권 정재원

ㆍ 매분기 높아지고 있는 시장의 컨센서스를 매번 뛰어넘는 중 

ㆍ 2026년 기대 포인트; 6공장 착공, 생물보안법 발효에 따른 반사수혜 

ㆍ 목표주가 220만원 상향, 기업가치 103조원 제시


<HD현대일렉트릭[267260] 2026년에도 수주 및 매출액 가이던스 상회 전망>

대신증권 허민호

ㆍ ＇26년 가이던스 수주 42.2억 달러, 매출액 4.78조원 상회 예상 

ㆍ 4Q25 매출액 1.3조원(+39%, 이하 YoY), 영업이익 2,778억원(+67%) 기대



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