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20260109 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-01-09 11:20:14

[20260109 애널리스트 레포트 요약]


달바글로벌

• 2026년 4분기 매출액, 1,451억원으로 전년 대비 52% 증가 전망

• 2026년 4분기 영업이익, 273억원으로 전년 대비 102% 증가 예상

• 해외 채널 확장과 히트 제품 성장으로 2026년까지 지속적 성장 기대

• 26년부터 히트 SKU 확장을 통해 지역별 포트폴리오를 다변화할 계획


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삼성바이오로직스

• 2025년 4분기 매출액 1조2569억 원, YoY +32.3% 성장 전망

• 2025년 영업이익 5574억 원, YoY +77.1%, 영업이익률 44.3% 기록 예상

• 2025년 연간 수주 규모 6.8조원으로 지속 증가 중

• 2026년 2분기부터 6공장 가동 시작, 매출 인식은 2027년 2분기 예상


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삼성전자

• 2025년 4분기, 전사 영업이익 20조원 기록으로 사상 최대 실적 기대

• 메모리 부문 영업이익 17.9조원, DRAM ASP 30%대 후반 상승 지속 전망

• 2026년 예상 영업이익 26조원, 1Q26 영업이익 25조6천억원으로 전망

• 2025년 예상 영업이익 43,549억원, FY26 영업이익은 전년 대비 약 217% 증가 예상


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신시웨이

• 2024년 11월 기준, 매출액 118억 원, 영업이익 24억 원, 순이익 25.1억 원으로 실적이 개선되고 있다.

• 2025년 11월 3일, 아이비케이제17호기업인수목적회사와의 합병으로 코스닥시장에 상장되었다.

• 2023년 11월 3일에 상장한 이후, 2024년 실적이 전년 대비 증가하며 성장세를 보여주고 있다.

• 국내외 정보보안시장 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 2023년 국내 시장은 6조 1,455억 원에 달한다.


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에스엠

• 중국 한한령 해제 기대, 연간 주가 하단 지지 가능성

• 2025년 4분기 매출액 2,905억원, 전년 대비 6.1% 증가 예상

• 2026년 예상 영업이익 194억원, 지속적 성장 전망

• 연결 자회사 실적 성장과 신인 그룹 데뷔로 수익화 기대


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엑셈

• 2024년 3분기 누적 매출액 378억 원, 전년 동기 대비 8억 원 증가

• 2024년 매출액 612억 원, 전년 대비 13.6% 증가 기록

• 2024년 영업이익 88억 원, 전년 대비 79.8% 증가로 수익성 개선

• 2025년 3분기 영업손실 20억 원, 전년 동기와 동일한 수준 유지


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엔씨소프트

• 2025년 4분기 매출액 3,998억 원, 전년 동기 대비 2% 감소

• 영업이익 4억 원으로 흑자전환, 컨센서스 185억 원 하회

• 11월 19일 아이온2 출시로 신작 매출 기여 기대

• 모바일리니지와 아이온2 매출 비중 증가로 수익성 개선 전망


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예스티

• 2025년 2월, 125매 HPA 글로벌 납품 시작으로 매출 기대

• 2025년 12월, 개발한 HPA 장비 글로벌 반도체기업에 납품 확정

• 2026년 하반기, HPA 장비 추가 납품 예정으로 연내 매출 인식 가능성 높아

• 2026년 반도체장비 매출액, 1,001억 원으로 예상되어 성장 기대


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오스테오닉

• 2025년 4분기 예상 매출액 131억 원, 영업이익 29억 원 기록

• 2025년 연간 매출액 455억 원, 영업이익 94억 원으로 전망

• 2026년부터 해외수출 확대와 영업레버리지 효과 본격화 기대

• 글로벌 의료기기 시장 전체에 긍정적 영향 예상


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토마토시스템

• 2025년 12월 예상 매출액 184억원, 영업손실 23억원, 당기순손실 17억원으로 실적 부진이 지속되고 있다.

• 2025년 예상 P/B는 2.4배로 평가받으며, 2023년 매출액은 266억원, 영업이익은 28억원, 지배주주순이익은 33억원이다.

• 2024년 예상 매출액은 216억원으로 감소하고, 영업손실은 34억원으로 적자 전환되어 실적이 부진한 상태이다.

• 2023년 4월 코스닥시장에 상장하였으며, 설립일은 2000년 10월 27일로 오랜 역사를 가지고 있다.


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하나기술

• 2025년 공급계약 7건, 총 2,103억원 매출 기대

• 2026년부터 신규 장비 Z-Stacking 매출 인식 예상

• 전환사채 600억원 발행으로 재무구조 개선 기대

• 25년 공급계약은 고객사 요청에 따른 연장 가능성 높아

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