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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/13

시그널엔진
2026-01-13 08:20:16


1/13 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,588.20 (+0.17%)

- S&P500: 6,977.27 (+0.16%)

- 나스닥: 23,733.90 (+0.26%)

- S&P500 VIX: 15.12 (+4.35%)

- 달러인덱스: 98.88 (-0.36%)

- WTI선물: 59.50 (+0.64%)

- MSCI 한국 Index Fund: 108.93 (+0.04%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미 연준의 독립성 훼손 우려와 글로벌 지정학적 리스크 등이 시장 전반의 우려 요인으로 작용하며 투심 악화 예상.

- 원달러 환율이 재차 상승세를 보이는 점도 부담 요인. 1,470원이 주요 포인트인 가운데, 만약 1,480원에 육박하거나 이를 넘긴다면 시장 전반의 우려가 가중될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 제롬 파월 연준 의장에 대한 형사 소송 소식 등으로 개장 초반 약세를 보이기도 했으나, 장중 반등에 성공.

- 알파벳이 사상 처음으로 시가총액 4조 달러를 돌파한 점도 긍정적. 알파벳은 구글이 AI 파트너로 구글의 제미나이를 낙점했다는 소식이 긍정적으로 작용하며 강세.

- 다만 연준 독립성 훼손, 금융 규제, 지정학적 리스크 등이 시장 전반의 우려 요인으로 작용하며 시장은 제한적인 움직임을 연출.




1/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 그린스펀·버냉키·옐런 "파월 수사, 검찰의 연준 독립성 훼손 시도"

ㆍ 백악관 "트럼프, 법무부에 파월 수사 지시하지 않아"

ㆍ "파월 수사, 연준 독립성 우려…장기금리 상승 압박"

ㆍ 美 은행·카드 업계, 트럼프 이자율 상한에 "장사 안해"

ㆍ 알파벳, 사상 첫 시총 4조달러 돌파…역대 4번째 기업(상보)




1/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 신재생 25.4Q 실적 스냅샷

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ 연료전지: 현시점 가장 매력적인 발전원 

ㆍ 태양광: 미국에서 국내로 옮겨가는 기대감 

ㆍ 풍력: 기업별 차별화 극명, 유럽 해상풍력 경매 활성화 가능성


[화학] 부타디엔 가격 급등 속 합성고무의 가격 전가력 확인

NH투자증권 최영광

ㆍ 미국 TPC Group의 불가항력 선언 여파로 부타디엔 가격 급등 

ㆍ 원재료(부타디엔) 가격 상승이 제품(합성고무) 가격으로 전가되는 중 

ㆍ 금호석유화학의 차별화된 실적 흐름이 부각될 전망


[건설] 건설 Weekly: 2026년 경제성장전략

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 지난해 서울서 월세로 바꾼 전세 계약 5천 건 넘어...역대 최다 

ㆍ [단독] 현대건설, 뉴욕州 원전사업 참여 추진…엑스에너지·테라파워도 사업서 제출 

ㆍ 韓美, 암모니아 플랜트 착공 기념행사… ˝한국 건설사 실력은 최고 수준˝


[항공사] ＇25.12 항공 수송 실적: 반전을 노리는 항공주

LS증권 이재혁

ㆍ 12월 인천공항 국제선 여객 수송실적 653 만명 (YoY + 2.2%) (vs ’19.12 108.0%) 

ㆍ 반전을 노리는 항공주


[항공사] 12월 항공실적: 일본과 화물 서프라이즈

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 겨울 성수기 진입하며 일본 수요가 예상보다 빠르게 반등 

ㆍ 4분기 실적 서프라이즈는 2026년 턴어라운드 기대감을 높일 것 

ㆍ 턴어라운드 변곡점에서는 순수 LCC 모델이 더 매력적


[자동차] 실패 없는 현대차 그룹주 투자

유진투자증권 이재일

ㆍ 저평가 탈출 시동 

ㆍ 피지컬 AI 리더


[자동차] 보스턴다이내믹스는 현대차그룹 주가에 얼마나 영향을 주었나

iM증권 이상수,배세호

ㆍ 보스턴다이내믹스 지분 가치별 현대차그룹 시가 총액 반영 정도 

ㆍ 12~56조원 수준의 기업가치를 내심 기대하고 있을 보스턴다이내믹스


[자동차] 주가 급발진, 어떻게 보고 무엇을 기다릴까?

유안타증권 김용민

ㆍ 만약 BD의 IPO가 현실화된다면 

ㆍ 소설을 끝까지 써본다면 종점은 역시나 지배구조 개편 

ㆍ 업종 중립의견 유지. 절대적 확장보다 상대적 비교에 집중할 시간


[자동차] 중국 자동차 판매 동향(2025년 12월): 이제는 중국 내수가 문제가 아니라 중국발 수출이 문제

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 중국 내수 판매의 부진과 수출 강세가 지속 중 

ㆍ 중국 자동차 시장: 12월 도매판매 -9%, 소매판매 -15%, 생산 -5%, 수출 +39% 기록. 신에너지차 소매판매는 +3%, 비중 59.1%로 상승 

ㆍ 업체별 점유율: 지리기차/테슬라 상승 vs. VW/장안기차/BYD 하락


[자동차] 완성차 4분기 프리뷰: 실적은 EPS, 미래는 Multiple

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 4분기 실적은 하회하지만, 미래 가능성에 주목하여 목표주가 상향 

ㆍ 현대차 4Q25 Preview: 영업이익률 5.4% 전망 

ㆍ 기아 4Q25 Preview: 영업이익률 6.2% 전망


[호텔,레스토랑,레저] 카지노(26/01) 외국인 인바운드의 구조적 성장 수혜 지속

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 12월 총 드랍액 +19.1%, 순매출 +15.6%, 방문객 +18.9% 

ㆍ 비수기에도 불구하고 양호했던 실적


[판매업체] 소비 회복의 초입, 업체별 실적 점검

DB증권 허제나

ㆍ 소비심리 회복되고 있지만 업체별 편차는 분명 

ㆍ 4Q25 Preview-백화점 기대치 부합, 의류 OEM 2개사 기대치 상회 예상


[은행] 그래서, 주주환원율 더 오른다고?

상상인증권 김현수

ㆍ 4분기 실적은 컨센서스 하회 예상 

ㆍ 핵심은 선제적 과징금 인식 여부 

ㆍ 주주환원 모멘텀은 2026년에도 유효


[반도체와반도체장비] CES 2026 참관 후기: Compute Everywhere, Scaling AI

대신증권 류형근,서지원

ㆍ AI 인프라 투자, 다각화되는 성장 엔진 

ㆍ Physical AI, 제조 전쟁의 서막 

ㆍ AI across all platforms


[반도체와반도체장비] [Dec. 25] 대만 Tech 업종 동향

키움증권 박유악

ㆍ 메모리 반도체: 가격 급등으로 2개월 연속 실적 급등 

ㆍ TSMC 4Q25CY 매출액 서프라이즈 기록 

ㆍ 1개월 간 주가 흐름: 메모리 강세, PC 약세, 서버 보합


[방송과엔터테인먼트] 전방에 전환점이 있습니다

NH투자증권 이화정

ㆍ 가까워진 중국, 길어진 IP 수명, 넓어진 TAM 

ㆍ 진짜 2026년은 구정 연휴 이후


[복합유틸리티] 기대 이상으로 순조로운 흐름

키움증권 조재원

ㆍ Meta발 호재로 국내외 원전 업종 심리 개선 

ㆍ 팀코리아 대형원전 뉴스에도 주목




1/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] 4Q25 Preview: 26년 원전 수주, 27년 ROE 개선에 주목>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 낮아진 기대를 충족하는 실적, 플랜트 현장 고전에도 주택은 순항 중 

ㆍ 2026년에 미국, 불가리아에서 대형 원전 6기, SMR 1기 수주 목표


<현대차[005380] 여기서 더 욕심 내봐도 좋다, 최선호주 유지>

키움증권 신윤철

ㆍ 4Q25 Preview: 아쉬운 판매 역성장, PT Mix는 개선 

ㆍ Target P/E: 10x, 목표주가 45만원으로 상향


<NH투자증권[005940] 4Q25 Preview: 배당 추정치 크게 확대>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 2,136억원으로 컨센서스 13% 상회. 추정치 24% 상향 

ㆍ 트레이딩과 IB 실적은 무난 

ㆍ 목표주가 8% 상향. 실적과 배당 모두 예상 대비 견조


<삼성전기[009150] 피지컬 AI 시대의 주역 (feat. 한일령)>

KB증권 이창민,김연수

ㆍ 목표주가 370,000원으로 +6% 상향 

ㆍ 4분기 계절성 희석되어 성수기급 실적 기대 

ㆍ 피지컬 AI 시장 개화 및 한일령 수혜 기대


<S-Oil[010950] 정제마진 강세로 상쇄될 유가 하락>

신영증권 신홍주

ㆍ 4Q25 영업이익 컨센 36% 상회 전망 

ㆍ 1Q26 영업이익 QoQ -16% 예상 

ㆍ 투자의견 매수 유지. 목표주가 110,000원으로 상향


<현대모비스[012330] 로봇으로 Value up>

LS증권 이병근

ㆍ 4Q25 매출액 15.1조원(+2.5% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 9,494억원(-3.7% YoY, +21.7% QoQ OPM 6.3%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 내년에도 견조한 이익


<한솔케미칼[014680] 점진적 업사이클 반영의 해>

메리츠증권 김동관

ㆍ 4Q25E Preview: 성과급 지출로 컨센서스 하회 예상 

ㆍ 2026E Preview: 반도체가 주도하는 실적 성장 

ㆍ 반도체 호황과 동행하는 주가 우상향 전망


<한국전력[015760] 지금은 한국전력을 사야 할 시간>

NH투자증권 이민재,류승원

ㆍ 실적 개선 관련 부정적 변수가 없는 상황 

ㆍ 미국 원전 시장 진출 등은 밸류에이션 프리미엄 요인


<엘앤에프[066970] 고객의 퀄리티가 중요한 시점>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 중장기 가시성이 높은 고객인가, 낮은 고객인가 

ㆍ 투자포인트 1) 테슬라향 판매 확대, 2) ESS 시장 진입


<컴투스[078340] 서프라이즈로 주가 바닥 잡는다>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 오랜 효율화 끝에 실적 반등 성공 

ㆍ 4Q25 Preview: 신작과 비용 효율화로 서프라이즈 

ㆍ Valuation & Risk: 신작만 흥행하면 된다


<풍산[103140] 구리 가격 상승이 주가와 실적 견인>

현대차증권 박현욱

ㆍ 25년 4분기 영업이익은 1,005억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 상단 수준 

ㆍ 25년 4분기 매출액 1조 4,911억원, 영업이익 1,005억원, 세전이익 872억원으로, 영업이익은 전년동기대비 197% 증가, 전분기대비 135% 증가 예상 

ㆍ 주가는 구리 가격 상승과 방산 실적의 안정성을 고려하였을 때 우상향할 것으로 기대


<원익IPS[240810] 파운드리도 있죠>

SK증권 이동주

ㆍ 메모리 투자 온기 4Q25 반영 시작 

ㆍ 테일러 투자 확대. 동사는 파운드리 투자의 High-beta 

ㆍ 메모리 증설에 비메모리 투자도 회복


<넷마블[251270] 확인된 바닥. 이제는 살 때>

메리츠증권 이효진

ㆍ 4Q25 Preview: 한국 방어보다는 지역 확장으로 

ㆍ 신작 들어오고 경쟁작 피해는 바닥을 확인: 상반기, 사서 대응할 때


<오리온[271560] 4Q25 선방, 1Q26 춘절, 2Q26 기저>

다올투자증권 이다연

ㆍ 4Q25 실적 선바, 1Q26 춘절, 2Q26 중국 기저, Valuation 매력 

ㆍ 4Q25 매출액 9,235억원 (YoY +7.2%), 영업이익 1,600억원 (YoY +0.2%, OPM 17.3%)으로 매출액 기준 시장 기대치 상회 추정


<HD현대중공업[329180] 4Q25 Preview: 특수선 수주 맛집으로 거듭나는 2026년>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 모든 부문이 영업이익에 기여, 미포 합병으로 컨센서스와 비교 무의미 

ㆍ 특수선 수주 목표 30억달러 이상, 공격적인 목표와 풍부한 파이프라인 

ㆍ 목표주가 3% 상향, 필리핀 호위함 수주 성과를 추정치에 반영한 결과


<티엘비[356860] 2026년 추가로 도약! 거침 없는 성장!>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 2025년, 2026년에 최고 매출을 경신 예상. 서버향 모듈 매출 확대 

ㆍ 서버용 메모리 모듈의 적층 수 증가: 수량 & 가격이 동시에 상승 

ㆍ 2026년 영업이익은 47%(yoy) 증가 추정. 고부가 및 생산능력이 증가



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